Liste d'entrée de temps ( Basique ) : Afficher, filtrer, imprimer
Vous pouvez afficher toutes vos entrées de temps en un seul endroit. Dans cet article, nous explorerons les différentes options permettant d'afficher vos saisies de temps, ainsi que la manière de les filtrer, de les imprimer et de les exporter, et de créer des factures directement à partir des saisies de temps.
Afficher les entrées de temps
Il existe trois manières d'afficher les entrées de temps :
- Pour tous les comptes : accédez à Facturation > Entrées de temps dans la barre de menu de gauche. Si un membre de l'équipe dispose de droits d'accès pour gérer les entrées de temps , il verra toutes les entrées de temps. Sinon, ils ne verront que les entrées de temps qu’ils ont créées.
- Pour un seul client : rendez-vous dans l'onglet Factures d'une page de compte client, puis sélectionnez le sous-onglet Saisies de temps . Cette page peut être gérée par un cabinet patron , administrateur et membre de l'équipe avec les droits d'accès pour gérer les saisies de temps et l'accès au compte client.
Si un membre de l'équipe n'a pas le droit de gérer les saisies de temps mais dispose d'un accès au compte, il pourra toujours gérer les saisies de temps qu'il a créées lui-même.
- Pour tous les comptes auxquels le membre de l'équipe a accès : allez à Facturation > WIP dans la barre de menu de gauche. Cette page regroupera toutes les entrées de temps d'un compte en une seule entrée qui peut être facilement facturée. Cette page est disponible pour une entreprise patron et un administrateur. En savoir plus sur la page WIP .
Si un employé n'a pas les droits de gestion des factures, il pourra toujours voir la page Facturation > Saisies de temps sans accéder aux factures des clients.
En haut de la page, vous verrez :
- Durée totale : la durée totale de toutes les entrées de temps
- Total non facturé : le montant total qui n'a pas encore été facturé dans les factures
- Total facturé : le montant total qui a été facturé dans les factures
La liste des entrées de temps est entièrement personnalisable .
Vous pouvez afficher les colonnes pour :
- Nom : le compte unique ID et le nom associé à la saisie du temps. Cliquez dessus pour voir plus de détails
- Statut du minuteur : l'état actuel de la saisie du temps — qu'elle soit en cours ou terminée
- Date : la date et l'heure de début du projet. Affichée dans le fuseau horaire du membre actuel de l'équipe
- Type : indique si la saisie des temps est facturable ou non. Cliquez dessus pour modifier
- Destinataire : le nom du membre de l'équipe travaillant sur le projet et suivre leur temps
- Service : le type de travail suivi
- Durée : la période totale pour une entrée de temps particulière
- Tarif : le tarif horaire de service qui sera facturé pour la prestation
- Facturable : le montant qui sera facturé (affiché uniquement pour les entrées de temps facturables )
- Statut de la facture : indique si la saisie des temps a déjà été incluse dans une facture ou non
- Facture : le numéro de facture lié à la saisie des temps. Cliquez dessus pour ouvrir la liste des factures d'un client
- Description : une brève description du projet (si renseignée lors de la création de la saisie des temps)
- Emplois : le nombre de projets lié à la saisie des temps
- Mots-clés : le tags appliqué à la saisie du temps
Vous pouvez trier la liste par date et par type. Pour ce faire, cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi. Le tri peut également être effectué après avoir filtré les entrées de temps.
Personnalisez votre liste de saisie de temps
Vous pouvez personnaliser votre liste de saisie du temps de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.
Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste de saisie du temps, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.
Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes.
Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.
Filtrer les entrées de temps
Le filtrage vous permet de trouver rapidement des entrées de temps en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez utiliser des filtres pour rechercher toutes les entrées de temps liées à un membre spécifique de l'équipe. Vous pouvez filtrer les entrées de temps en utilisant les conditions suivantes :
- Compte : afficher les entrées de temps pour les comptes clients sélectionnés
- Membre de l'équipe : afficher les entrées de temps connectées aux membres de l'équipe sélectionnés
- Début : afficher les entrées de temps avec les dates de début dans une période spécifique
- Fin : afficher les entrées de temps avec les dates d'échéance dans un laps de temps spécifique
- Statut : affichez les entrées de temps avec le statut Actif , Pause ou Terminé , ou tous ensemble
- Type : visualiser les saisies de temps pouvant être facturées avec une facture, ou celles qui ne le peuvent pas
- Service : afficher le temps suivi pour un certain service
- Statut de facturation : visualiser les saisies de temps déjà facturées ou celles qui ne l'ont pas encore été
- Numéro de facture : visualiser les entrées de temps liées à une facture spécifique
- Tags : afficher les entrées de temps avec des tags . Par exemple, utilisez tags pour trouver rapidement toutes les entrées de temps pour les clients avec des formulaires 1040 préparés.
Pour filtrer les entrées de temps, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez les filtres souhaités, puis cliquez sur Appliquer .
Vous pouvez également enregistrer vos combinaisons de filtres sous forme de modèles pour une utilisation ultérieure. En savoir plus sur les filtres .
Imprimer les entrées de temps
Pour imprimer une liste de saisie des temps, cliquez sur Imprimer en haut à droite de la page. Votre navigateur vous demandera d'imprimer la liste, qui inclura la date et l'heure actuelles.
