Travailler avec la liste de saisie de temps

Vous pouvez consulter toutes vos saisies de temps au même endroit. Dans cet article, nous explorerons les différentes options d'accès à vos saisies de temps, ainsi que la manière de les filtrer, de les trier, de les imprimer et de les exporter, et de créer des factures directement à partir de ces saisies.

Accès aux entrées horaires

Il existe trois façons d'accéder aux entrées de temps :

• Pour tous les comptes : accédez à Facturation > Saisie du temps dans le menu de gauche. Si un membre de l’équipe dispose des droits d’accès pour gérer les saisies de temps , il verra toutes les saisies. Sinon, il ne verra que celles qu’il a créées.

• Pour un client unique : accédez à l’onglet Factures de la page de son compte, puis sélectionnez le sous-onglet Saisie du temps . Cette page peut être gérée par une entreprise. patron , administrateur et membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les saisies de temps et accéder au compte client.

Si un membre de l'équipe n'a pas le droit de gérer les entrées de temps mais dispose d'un accès au compte, il pourra toujours gérer les entrées de temps qu'il a créées lui-même.

• Pour tous les comptes auxquels le membre de l'équipe a accès : accédez à Facturation > WIP dans le menu de gauche. Cette page regroupe toutes les saisies de temps d'un compte en une seule entrée, facilitant ainsi la facturation. Cette page est disponible pour une entreprise. patron et un administrateur. En savoir plus sur la page WIP .

Si un employé n'a pas les droits de gérer les factures, il pourra tout de même consulter la page Facturation > Saisie du temps sans avoir accès aux factures des clients.

Liste des entrées horaires

En haut de la liste des entrées horaires, vous verrez :

• Durée totale : la durée totale de toutes les entrées de temps

• Total non facturé : le montant total qui n'a pas encore été facturé dans les factures

• Total facturé : le montant total qui a été facturé dans les factures

Vous pouvez afficher les colonnes pour :

• Nom : le compte unique ID et le nom associé à la saisie de temps. Cliquez dessus pour afficher plus de détails.

• État du minuteur : l'état actuel de la saisie du temps, qu'elle soit en cours ou terminée

• Date : date et heure de début du projet. Affichées selon le fuseau horaire du membre de l'équipe actuel.

• Type : indique si la saisie des temps est facturable ou non. Cliquez dessus pour modifier

• Destinataire : le nom du membre de l'équipe travaillant sur le projet et suivre leur temps

• Service : le type de travail suivi

• Durée : la période totale pour une entrée de temps particulière

• Tarif : le tarif horaire de service qui sera facturé pour la prestation

• Montant : le montant qui sera facturé (affiché uniquement pour les entrées de temps facturables )

• Statut de la facture : indique si la saisie des temps a déjà été incluse dans une facture ou non

• Facture : numéro de facture associé à la saisie du temps. Cliquez dessus pour ouvrir la liste des factures du client.

• Description : une brève description du projet (si renseignée lors de la création de la saisie des temps)

• Emplois : le nombre de projets lié à la saisie des temps

• Mots-clés : le tags appliqué à la saisie du temps

La liste des entrées de l'heure est entièrement personnalisable.

Personnalisez votre liste de saisie de temps

Vous pouvez personnaliser votre liste de saisie des heures de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise. Vous pouvez également personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes, puis redimensionnez-le. Pour configurer les colonnes à afficher dans la liste de saisie des heures, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur « Appliquer » , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Filtrer les entrées de temps

Le filtrage vous permet de trouver rapidement des entrées de temps en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez utiliser des filtres pour rechercher toutes les entrées de temps liées à un membre spécifique de l'équipe. Vous pouvez filtrer les entrées de temps en utilisant les conditions suivantes :

• Compte : afficher les entrées de temps pour les comptes clients sélectionnés

• Membre de l'équipe : afficher les entrées de temps connectées aux membres de l'équipe sélectionnés

• Début : afficher les entrées de temps avec les dates de début dans une période spécifique

• Fin : afficher les entrées de temps avec les dates d'échéance dans un laps de temps spécifique

• Statut : affichez les entrées de temps avec le statut Actif , Pause ou Terminé , ou tous ensemble

• Type : visualiser les saisies de temps pouvant être facturées avec une facture, ou celles qui ne le peuvent pas

• Service : afficher le temps suivi pour un certain service

• Statut de facturation : visualiser les saisies de temps déjà facturées ou celles qui ne l'ont pas encore été

• Numéro de facture : visualiser les entrées de temps liées à une facture spécifique

• Tags : afficher les entrées de temps avec des tags . Par exemple, utilisez tags pour trouver rapidement toutes les entrées de temps pour les clients avec des formulaires 1040 préparés.

Pour filtrer les entrées de temps, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez les filtres souhaités, puis cliquez sur Appliquer .

Vous pouvez également enregistrer vos combinaisons de filtres comme modèles pour une utilisation ultérieure. Plus d'informations sur les filtres ici.

Entrées de tri temporel

Vous pouvez trier la liste par nom, date, type, responsable, service, durée, tarif et statut de la facture. Pour ce faire, cliquez sur les flèches haut et bas à côté du nom de la colonne choisie. Le tri est également possible après avoir filtré les entrées de temps.

Imprimer les entrées de temps

Pour imprimer une liste de saisies horaires, cliquez sur « Imprimer » en haut à droite de la page. Votre navigateur vous invitera à imprimer la liste, qui comprendra la date et l'heure actuelles.