Inbox+ notifications

Inbox+ isn’t just for browsing through email. It’s where you start and finish your projects, receive important notifications, create tasks, view documents and messages, save attachments, download and more, with everything on a single easy-to-navigate page.

Inbox+ notifications, explications

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app.

Il existe de nombreux types de notifications, mais de manière générale, Inbox+ est l'endroit où vous pouvez :

• Suivez les événements effectués par les clients (par exemple, téléchargement de documents, soumission du questionnaire )
• Communiquer avec l'équipe en interne en recevant des tâches et en utilisant des mentions dans tout le système
• Suivez les résultats des actions groupées et projet automatisation , puis corrigez les problèmes éventuels (par exemple, l'envoi questionnaires en vrac), etc.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived.

Les règles générales de notification sont les suivantes :

• Les membres de l'équipe reçoivent une notification lorsqu'un client dont ils suivent le compte effectue une action.
• Les propriétaires de l'entreprise sont informés des actions des membres de l'équipe, tandis que les membres de l'équipe ne sont pas informés des actions des membres de l'équipe et de l'entreprise. patron les actions de s à moins qu'ils ne les mentionnent directement.
• N'oubliez pas : vous pouvez toujours modifier vos préférences de notification . 

Prendre soin des notifications

Les notifications sont affichées par ordre chronologique. Cliquez sur Plus récent en premier/Plus ancien en premier à droite pour les trier. Pour voir plus de détails sur les notifications, cliquez simplement dessus et développez-les. 

Toutes les entités mentionnées dans les notifications sont cliquables afin que vous puissiez accéder à :

• Comptes clients
• Factures et paiements
• Organisateurs et propositions
• Pipelines , projets et tâches
• Documents
• E-mails, chats, demandes clients et SMS

Notifications d'archives

Si vous avez lu une notification, elle ne disparaîtra pas automatiquement de la liste des tâches , car vous pourriez avoir besoin d'une notification pour vous rappeler d'agir plus tard. Ainsi, jusqu'à ce que vous l'archiviez, il sera affiché dans l'onglet Tâches et le compteur dans la barre latérale l'inclura dans le nombre de notifications qui nécessitent votre attention.

Lorsque vous n'avez plus besoin d'une notification, vous pouvez l'archiver. Cette opération peut être effectuée pour votre compte uniquement ou pour tous les membres de l'équipe qui l'ont reçue. Les notifications archivées sont conservées pendant six mois avant d'être définitivement supprimées.

To archive notifications in bulk, select checkboxes next to the notifications, then either click  Archive for me or Archive for everyone. Any team member who received a notification in their Inbox+ can do this.

Attention ! Actuellement, l'option Archiver pour tous est limitée et ne s'applique pas aux notifications apparues avant décembre 2024.

Pour archiver une seule notification, cliquez sur une coche verte à côté de celle-ci ou développez-la, puis sélectionnez l’une des options d’archivage.

Si vous avez archivé une notification par erreur, vous pouvez toujours la restaurer depuis l'onglet Archivé . Ici, vous avez les mêmes options que pour l'archivage : Restaurer pour moi et Restaurer pour tout le monde . Vous pouvez le faire une par une ou en masse. La notification reviendra alors dans l'onglet À faire .

Filtrer les notifications 

Les filtres permettent d'affiner votre liste de notifications. Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les notifications concernant les factures payées par tous les clients.

Pour filtrer une liste de notifications :

1. Cliquez sur Filtrer .

2. Utilisez le filtrage par nom de compte, intervalle de temps et/ou type de notification : factures, documents, e-mails, tâches, questionnaires , chats, signatures, propositions, nouveaux comptes, projets , mentions, demandes clients, SMS, paramètres de compte (notifications sur les actions groupées avec connexion, notification et synchronisation des e-mails pour les comptes) et notifications système. Sélectionnez un ou plusieurs filtres. 

3. Cliquez sur Appliquer . Les filtres sélectionnés restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez Inbox+ .

Vous pouvez réinitialiser les paramètres du filtre ou, au contraire, les enregistrer comme modèle. 

Notifications par email

Team members with access to a client's account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced, or email notifications will be unavailable. 

La notification comprend :

• Lien du compte client
• E-mails des membres de l'équipe et des contacts
• Texte de l'e-mail
• Pièces jointes, le cas échéant

Vous pouvez aussi:

• Créer des tâches à partir d' e-mail : En savoir plus ici .
• Sauvegarder une pièce jointe aux documents clients : passez votre souris sur la miniature du fichier, cliquez sur l'icône d'enregistrement, puis téléchargez. Vous pouvez également enregistrer automatiquement les pièces jointes des clients e-mail toi.

Coming soon: Reply immediately to emails from Inbox+!

Notifications de discussion

Team members get notifications in their Inbox+ for chat thread replies related to the accounts they have access to or for completed client tasks. A notification includes:

• Le type d'événement (quelqu'un a répondu dans un fil de discussion ou a terminé la liste des tâches)
• Le nom du chat et le lien vers le fil de discussion.
• Le nom de la personne qui a mis à jour le fil de discussion.

Développez la zone de notification pour voir le dernier message du fil de discussion et son auteur.

Notifications SMS

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications :

• Lorsqu'un client envoie un nouveau SMS à votre entreprise.
• Chaque fois qu'un membre de l'équipe envoie un nouveau SMS à un compte client auquel vous pouvez accéder.
• Lorsque l'envoi de SMS en masse est terminé. Vous verrez combien de SMS ont été envoyés et ont échoué. Vous pouvez également télécharger le fichier CSV avec la piste d'audit complète de cet envoi groupé.
• Chaque fois que le non-contact envoie un nouveau SMS à votre entreprise. Il contient le texte du SMS et le numéro de téléphone de l'expéditeur, et vous serez invité à créer un nouveau contact .
• Si l'envoi d'un SMS échoue.

Si vous suivez un compte et que le contact lié est connecté à un autre compte que vous ne suivez pas, vous recevrez des notifications SMS pour les deux comptes.

Un fil de discussion SMS a toujours une notification correspondante (elle se met à jour à mesure que de nouveaux événements se produisent). Lorsque quelqu'un répond à un fil de discussion SMS, la notification correspondante est mise à jour et déplacée vers le haut.

Une notification comprend :

• Le type d'événement (quelqu'un a envoyé un nouveau SMS ou a répondu à votre SMS)
• Le nom du compte, le nom du contact et le lien vers le fil SMS
• Le numéro de téléphone de l'expéditeur (pour les non-contacts).

Développez la zone de notification pour voir le dernier SMS du fil et son expéditeur. De là, vous pouvez accéder au fil de discussion SMS pour envoyer une réponse.

Notifications de demandes client

Les membres de l’équipe reçoivent des notifications sur les demandes des clients traitées par les clients qu’ils suivent. 

La notification comprend :

• Le compte auquel la demande a été envoyée.
• Le type d'événement (soumis).
• Le lien de demande.

À partir de là, vous pouvez accéder directement au compte client ou à la page de demande.

Notifications de facture

Team members get notifications in their Inbox+ when:

• La facture est en souffrance
• La facture est entièrement ou partiellement payée
• Le client a effectué un prépaiement

Ils le reçoivent pour tous les comptes auxquels ils ont accès. La notification comprend le type d'événement et le nom du client.

Développez la boîte de notification pour voir le numéro de facture et le statut. À partir de là, vous pouvez accéder à la facture et au compte. Les factures sont regroupées par compte, date et statut général (payé ou impayé). Ainsi, si deux factures pour un client sont en souffrance le même jour, elles s'affichent dans une seule boîte de notification.

Notifications de documents

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Vous êtes averti lorsque :

• Un client ouvre un document pour la première fois
• Un client télécharge des documents
• Un client signe les documents ou désactive sa signature
• Un client approuve/désapprouve les documents
• Un client clique sur « Téléchargement terminé » dans le portail client
• IRS les transcriptions sont téléchargées

Développez la zone de notification pour accéder aux pièces jointes. De là, vous pouvez accéder directement au compte et aux documents.

Notifications de tâches

Team members get notifications in their Inbox+ about:

• Nouvelles tâches qui leur sont assignées
• Tâches à rendre dans 3 jours
• Mises à jour effectuées par d'autres membres de l'équipe : seuls les responsables des tâches reçoivent ces notifications

Développez la zone de notification pour voir plus de détails. De là, vous pouvez accéder directement à la tâche et au compte.

La notification comprend :

• Le descriptif de l'événement
• Le lien de la tâche
• Les jours de début et d'échéance, s'ils sont fixés
• Le compte auquel la tâche est destinée
• Tous les assignés
• Le statut de la tâche

Notifications des organisateurs

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ à propos questionnaires créé par vos clients et d’autres membres de l’équipe et questionnaires complété par vos clients.

Si vous êtes une entreprise patron , vous recevrez également des notifications sur questionnaires soumis par les membres de votre équipe. 

La notification comprend :

• Le type d'événement
• L'acteur de l'événement (client particulier ou membre de l'équipe)
• Le questionnaire lien

De là, vous pouvez accéder directement au compte client ou au questionnaire .

Notifications de signature

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ sur tous les événements liés à la signature se produisant avec les comptes auxquels ils ont accès.

La notification comprend :

• Le type d'événement
• Le document associé
• La liste de contrôle des signataires – par exemple, lorsque l'un des trois signataires signe le document, son nom est barré

Vous êtes averti lorsque :

• Le client signe les documents ou désactive sa signature
• L'entreprise patron ou un membre de l'équipe annule la signature d'un compte que vous suivez.

Développez la zone de notification pour voir qui a déjà signé. Depuis la notification, vous pouvez accéder directement au compte, au contact et au document.

Notifications de propositions

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ sur les propositions signées pour les comptes auxquels ils ont accès. Ils sont également avertis lorsque tous les contacts non signés sont supprimés et que la proposition est automatiquement signée.

La notification comprend :

• La proposition
• La liste de contrôle des signataires – par exemple, lorsque l'un des trois signataires signe le document, son nom est barré

Développez la zone de notification pour voir qui a déjà signé et la proposition jointe. Depuis la notification, vous pouvez accéder directement au compte, au contact et à la proposition.

Notifications de nouveaux comptes

Les propriétaires d'entreprises reçoivent des notifications dans leur Inbox+ sur tous les comptes nouvellement enregistrés et leurs réponses au formulaire s'ils répondent au formulaire.

La notification comprend le nom et le lien du compte ainsi que la réponse au formulaire. De là, vous pouvez accéder au compte. Développez la zone de notification pour voir la réponse du formulaire. 

Notifications d'emploi

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ quand c'est prévu projets sont ajoutés à un pipeline ou lors de l'ajout d'un projet à un pipeline échoue pour une raison quelconque.

La notification comprend :

• Le type d'événement
• Le pipeline 
• Le compte
• La raison de l'échec

Développez la zone de notification pour voir le projet liste et comptes. De là, vous pouvez accéder au pipeline , projet et compte.

If adding a job fails, expand the notification box, click Edit pipeline and try to handle the issue.

Mentions les notifications

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ quand les autres membres de l'équipe tag eux. C'est utile lorsque vous souhaitez collaborer ou discuter de quelque chose avec eux mais que vous ne souhaitez pas leur attribuer de tâches.

Développez la zone de notification pour voir le message avec la mention et son expéditeur. À partir de là, vous pouvez accéder au message dans lequel vous avez été mentionné et obtenir plus de détails.

En savoir plus sur le fonctionnement des mentions .

Marketplace avis

Firm owners receive notifications in their  Inbox+ when any team member downloads a template from the Marketplace.

À partir de là, vous pouvez accéder à la bibliothèque de modèles du cabinet.

Notifications système

Des notifications système s'affichent lorsqu'une erreur se produit, y compris en cas d'échec projet , échoué e-mail /envoi de messages de chat, échec de création/attribution d'entité et notifications d'échec de paiement. 

En plus des erreurs, les employés autorisés à affecter collègues reçoivent des notifications système lorsqu'un membre de l'équipe demande l'accès à un compte . Les notifications système incluent également les notifications relatives aux paramètres du compte . 

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications). Learn how to troubleshoot system notifications here. For troubleshooting job failures, see the corresponding article.

Parfois, la notification elle-même propose des moyens de résoudre le problème. Par exemple, un échec e-mail une notification peut suggérer d'aller au e-mail synchroniser les paramètres ou renvoyer le e-mail .

Notifications de paramétrage du compte

Les notifications de configuration de compte incluent de brefs rapports sur les opérations groupées avec les boutons de connexion , de notification et de synchronisation des contacts par e-mail . Une fois l'opération terminée, vous recevrez une notification contenant les informations suivantes :

• Liste des opérations terminées (par exemple, Notifier : Activer pour tous les contacts )
• Informations récapitulatives :
  • nombre total de comptes
  • nombre d'opérations réussies
  • nombre d'opérations échouées

L'icône dans la barre d'opération à gauche varie selon que l'opération a réussi (touche bleue) ou échoué (point d'exclamation rouge).

Si les opérations ont été exécutées avec des erreurs, vous pouvez télécharger un fichier CSV répertoriant les comptes pour lesquels l'opération n'a pas été exécutée, ainsi que les raisons.