Inbox+ Notifications

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visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Inbox+ isn’t just for browsing through email. It’s where you start and finish your projects, receive important notifications, create tasks, view documents and messages, save attachments, download and more, with everything on a single easy-to-navigate page.

Couvert ici:

Inbox+ avis
Prendre soin des notifications
- Répondre aux notifications sur @mentions
Notifications par email
Notifications de discussion
Notifications SMS
Notifications système
Filtrage des notifications

Inbox+ avis

You receive a notification in your Inbox+ whenever something takes place on TaxDome. You’ll also be able to tell when someone else has read it.

Les membres de l'équipe reçoivent une notification lorsqu'un client dont ils suivent le compte effectue une action.
Les propriétaires d'entreprise reçoivent une notification lorsqu'un client dont le compte n'est pas attribué effectue une action.
N'oubliez pas : vous pouvez toujours modifier vos préférences de notification .
Recevez des notifications lors de vos déplacements en utilisant l' application mobile TaxDome .

Par défaut, vous recevrez une notification lorsque...

Un client s'inscrit seul via le lien INSCRIPTION .
Un nouveau client qui vous a été attribué active son accès au portail.
Un client envoie un nouveau e-mail .
Un membre de l'équipe affecté à un compte répond à un message existant e-mail fil de discussion.
Un client télécharge un document sur son portail, l'application, un lien de demande de fichier ou un questionnaire .
Un client indique qu'il a fini de télécharger des documents.
Un client ouvre un document.
Un client approuve un document.
Un client refuse un document.
Un client signe un document.
Un client refuse de signer un document.
L'entreprise patron ou un membre de l'équipe annule la signature d'un compte que vous suivez.
Un client crée un questionnaire .
Un client ou un autre membre de l'équipe soumet un questionnaire .
Un client signe une proposition.
Un client ou un membre de l'équipe envoie un nouveau message.
Un client ou un membre de l'équipe répond à un fil de discussion.
Un membre de l'équipe crée ou met à jour la liste des tâches dans un fil de discussion.
Un client ou un membre de l'équipe apporte des modifications à une liste de tâches dans un fil de discussion.
Un client ou un membre de l'équipe télécharge/joint un document à un fil de discussion.
Un client effectue un prépaiement.
Un client paie une facture.
Une facture est en retard.
Une tâche vous est assignée par quelqu'un.
Une tâche est due dans trois jours.
UN projet a été créé via automatisation .
Vous avez été mentionné avec le symbole @ par un autre membre de l'équipe dans un message, une tâche, une note ou projet commentaire.
Un membre de l'équipe demande l'accès au compte du client
UN projet n'a pas pu être créé automatiquement.
Un automatisation a échoué alors qu'un projet déplacé automatiquement vers un nouveau étape .
L'envoi groupé de propositions a échoué.
L'envoi groupé de messages a échoué.
Envoi en cours e-mail échoué.
Enregistrement de la marque réussi.
L'enregistrement de la marque a échoué.
Vérification de la campagne réussie.
La vérification de la campagne a échoué.
Les frais d'argent ont échoué.
Rappel il reste 7 jours avant le nouveau paiement de l'abonnement SMS.
L'argent pour l'abonnement SMS n'a pas été facturé et la communication SMS est déconnectée.
IRS la demande de relevés de notes est terminée.
Un modèle est téléchargé à partir du Marketplace .

In the left sidebar, you see the green circle near the Inbox+ icon showing that you have new notifications.

Le cercle disparaît lorsque toutes vos notifications ont été cochées comme archivées (voir ci-dessous).

Prendre soin des notifications

Les notifications sont affichées par ordre chronologique afin que la plus récente soit en haut.

Comment gérer les notifications :

Ouvrez une notification pour obtenir plus d'informations : Cliquez sur la barre de notification pour la développer ; cliquez à nouveau pour le réduire.

Aller sur un compte : Cliquez sur le nom du compte.

Accédez à la section correspondante : Cliquez sur Aller à... (la case grise avec une flèche) en bas à gauche de la barre de notification développée. Cela vous mènera au e-mail , page de facture, tâche, fil de discussion ou aperçu du document dans un nouvel onglet. Si un e-mail Si votre adresse est liée à plusieurs comptes, vous pourrez choisir où vous souhaitez vous rendre.

Afficher et/ou télécharger un document : Cliquez sur le nom du fichier pour l'ouvrir.

Afficher une facture ou un paiement : cliquez sur le lien de la facture ou du paiement pour en voir plus.

Visualiser un questionnaire complété/une proposition signée : Cliquez sur le questionnaire ou le nom de la proposition pour l'ouvrir.

Archiver une notification : Cliquez sur Archiver pour la déplacer vers l'onglet Archivé .

Restore a notification: If you clicked Archive by mistake, you can always restore a notification. Go to the Archived tab, select the notification you want to restore, then click Restore (the green box with an arrow) on the bottom left of the expanded notification bar. It will then return to the Inbox+ tab.

Effectuer des actions groupées avec des notifications : pour marquer les notifications comme terminées ou pour les restaurer toutes ou plusieurs à la fois, cochez la case en haut de la liste ou les cases à côté des documents, puis cliquez sur Archiver ou Restaurer .

Par défaut, la liste des notifications affiche 25 notifications par page. Pour modifier le montant, sélectionnez le nombre que vous préférez dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page.

Notifications par email

Team members who have access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ whenever a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. When they reply to a thread, the notification is updated. When there’s a new email in a thread, the notification is updated and moves to the top. If it’s archived, it moves out of the To Do items.

Vous pouvez aussi:

Mettre e-mail : cette option désactive e-mail notifications dans un fil de discussion. Pour en savoir plus sur la mise en sourdine, allez ici .
Créer des tâches à partir d' e-mail : En savoir plus ici .
Sauvegarder une pièce jointe dans les documents du client : passez votre souris sur la vignette du fichier, cliquez sur l'icône d'enregistrement, puis téléchargez. Vous pouvez également enregistrer automatiquement les pièces jointes des clients e-mail toi.

Coming soon: Reply immediately to emails from Inbox+!

Notifications de discussion

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening in the chats of the accounts they have access to. A notification includes...

...le type d'événement (quelqu'un a créé un nouveau fil de discussion, y a répondu ou a mis à jour la liste des tâches).
...le nom du chat et le lien vers le fil de discussion.
...le nom de la personne qui a créé le fil de discussion ou l'a mis à jour.

Développez la zone de notification pour voir le dernier message du fil de discussion et son auteur.

Comment fonctionnent les notifications de messages :

Un fil de discussion a une notification correspondante (elle est mise à jour à mesure que de nouveaux événements se produisent).
Vous recevez une notification chaque fois qu'un client envoie un nouveau message à votre entreprise ou répond à un fil de discussion existant.
Vous recevez une notification chaque fois qu'un membre de l'équipe crée un nouveau fil de discussion ou répond à un fil de discussion existant dans un compte auquel vous avez accès.
Lorsque quelqu'un répond à un fil de discussion ou apporte des modifications aux tâches client, la notification correspondante est mise à jour et déplacée vers le haut.
Une fois qu'une notification est archivée, elle sort de la liste des tâches .

Notifications SMS

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening in the SMS of the accounts they have access to. A notification includes...

...le type d'événement (quelqu'un a envoyé un nouveau SMS ou répondu à votre SMS).
...le nom du compte, le nom du contact et le lien vers le fil SMS.

Développez la zone de notification pour voir le dernier SMS du fil de discussion et de l'auteur.

Comment fonctionnent les notifications par SMS :

Un fil de discussion SMS a une notification correspondante (elle se met à jour à mesure que de nouveaux événements se produisent). Lorsque quelqu'un répond à un fil de discussion SMS, la notification correspondante est mise à jour et déplacée vers le haut.
Vous recevez une notification chaque fois qu'un client envoie un nouveau SMS à votre entreprise ou répond à un fil de discussion SMS existant.
Vous recevez une notification chaque fois qu'un membre de l'équipe crée un nouveau fil de discussion SMS ou répond à un fil de discussion SMS existant dans un compte auquel vous avez accès.
Vous recevez une notification lorsque l'envoi groupé de SMS est terminé. Vous verrez combien de SMS ont été envoyés et ont échoué. Vous pourrez également télécharger le fichier CSV avec la piste d'audit complète pour cet envoi groupé.
Vous recevez une notification contenant le texte du SMS et le numéro de téléphone de l'expéditeur chaque fois qu'un non-contact envoie un nouveau SMS à votre entreprise ( vous serez invité à créer un nouveau contact ).
Vous recevez une notification si l'envoi de SMS échoue.
Une fois qu'une notification est archivée, elle sort de la liste des tâches .

Notifications système

System messages pop up when a bulk action cannot be performed. To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see Filtering Notifications below). Learn how to troubleshoot all system notifications here:

Filtrage des notifications

Les filtres aident à affiner votre liste de notifications. Par exemple, retrouvez toutes les notifications concernant les factures payées par tous les clients. Pour en savoir plus sur l'utilisation des filtres, allez ici .

Pour filtrer une liste de notifications :

1. Cliquez sur Filtrer .

2. Utilisez le filtrage par nom de compte et/ou type de notification (factures, e-mails, tâches, documents, questionnaires , chats, SMS, signatures, propositions, nouveaux comptes, projets , mentions et notifications système). Appliquez-en un ou plusieurs. Les filtres sélectionnés restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.

3. Cliquez sur Appliquer .