Notifications Inbox+

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Inbox+ n'est pas seulement pour parcourir e-mail . C'est là que vous démarrez et terminez vos projets, recevez des notifications importantes, créez des tâches, affichez des documents et des messages, enregistrez des pièces jointes, téléchargez et plus encore, le tout sur une seule page facile à naviguer. 

Couvert ici :

Notifications Inbox+

Vous recevez une notification dans votre Inbox+ chaque fois qu'il se passe quelque chose TaxDome . Vous pourrez également savoir quand quelqu'un d'autre l'a lu.

Par défaut, vous recevrez une notification lorsque...

  • Un client s'inscrit par lui-même via le lien "S'inscrire".
  • Un nouveau client qui vous a été attribué active son accès au portail.
  • Un client envoie un nouvel e-mail.
  • Un membre de l'équipe affecté à un compte répond à un e-mail fil de discussion.
  • Un client télécharge un document sur son portail, l'application, un lien de demande de fichier ou un questionnaire .
  • Un client indique qu'il a fini de télécharger des documents.
  • Un client ouvre un document.
  • Un client approuve un document.
  • Un client refuse un document.
  • Un client signe un document.
  • Un client refuse de signer un document.
  • L'entreprise patron ou un membre de l'équipe annule une signature pour un compte que vous suivez.
  • Un client crée un questionnaire.
  • Un client ou un autre membre de l'équipe a soumis un questionnaire.
  • Un client signe un contrat.
  • Un client ou un membre de l'équipe envoie un nouveau message.
  • Un client ou un membre de l'équipe répond à un fil de discussion.
  • Un membre de l'équipe crée ou met à jour la liste des tâches dans un fil de discussion.
  • Un client ou un membre de l'équipe apporte des modifications à une liste de tâches dans un fil de discussion.
  • Un client ou un membre de l'équipe télécharge/attache un document à un fil de discussion.
  • Un client effectue un paiement anticipé.
  • Un client paie une facture.
  • Une facture est en retard.
  • Une tâche vous est assignée par quelqu'un.
  • Une tâche doit être terminée dans trois jours.
  • Un projet a été créé par automatisation.
  • Vous avez été mentionné avec le symbole @ par un autre membre de l'équipe dans un message, une tâche ou une note.
  • UN projet n'a pas pu être créé automatiquement.  
  • Un automatisation a échoué alors qu'un projet déplacé automatiquement vers un nouveau étape .
  • Les contrats d'envoi groupé ont échoué.
  • L'envoi groupé des messages a échoué.
  • Envoi en cours e-mail manqué.

Dans la barre latérale gauche, le cercle affiché à droite de Inbox+ indique le nombre de nouvelles notifications; le rouge indique qu'elles n'ont pas encore été examinées.

Une fois que vous avez ouvert Inbox+ , le cercle rouge devient vert. Cela vous permet de savoir que vous avez encore des notifications dans votre Inbox+ qu'il faut regarder.

Le cercle disparaît lorsque toutes vos notifications ont été cochées comme archivées (voir ci-dessous).

Gérer les notifications

Les notifications sont affichées dans l'ordre chronologique de sorte que la plus récente se trouve en haut.

Comment gérer les notifications :

  • Ouvrir une notification pour obtenir plus d'informations: Cliquez sur la barre de notification pour l'agrandir ; cliquez à nouveau pour la réduire.

  • Accéder à un compte : Cliquez sur le nom du compte.

  • Allez dans la section correspondante : Cliquez sur Aller à... (la case grise avec une flèche) en bas à gauche de la barre de notification développée. Cela vous mènera au e-mail , page de facture, tâche, fil de discussion ou aperçu de document dans un nouvel onglet. Si un e-mail l'adresse est liée à plusieurs comptes, vous pourrez choisir où vous souhaitez vous rendre.

  • Visualiser et/ou télécharger un document : Cliquez sur le nom du fichier pour l'ouvrir.

  • Afficher une facture ou un paiement : cliquez sur le lien de la facture ou du paiement pour en savoir plus.

  • Voir un terminé questionnaire /contrat signé : Cliquez sur le questionnaire ou le nom du contrat pour l'ouvrir.

  • Archiver une notification : Cliquez sur Archiver pour la déplacer vers l'onglet Archivée .

  • Restaurer une notification : Si vous avez cliqué sur Archiver par erreur, vous pouvez toujours restaurer une notification. Allez dans l'onglet Archivé , sélectionnez la notification que vous voulez restaurer, puis cliquez sur Restaurer (la boîte verte avec une flèche) en bas à gauche de la barre de notification étendue. Elle reviendra alors à l'onglet Inbox+ onglet.

  • Effectuer des actions groupées avec des notifications : pour marquer les notifications comme terminées ou pour les restaurer toutes ou plusieurs à la fois, cochez la case en haut de la liste ou les cases à cocher à côté des documents, puis cliquez sur Archiver ou Restaurer .

Par défaut, la liste des notifications affiche 25 notifications par page. Pour modifier le montant, sélectionnez le nombre que vous préférez dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page.

Notifications par e-mail

Les membres de l'équipe qui ont accès au compte d'un client reçoivent une notification dans leur Inbox+ chaque fois qu'un client envoie un nouveau e-mail à votre entreprise ou répond à un fil de discussion existant. Lorsqu'ils répondent à un fil de discussion, la notification est mise à jour. Quand il y a un nouveau e-mail dans un fil, la notification est mise à jour et se déplace vers le haut. S'il est archivé, il sort des éléments To Do.

Vous pouvez également:

  • Muet e-mail threads : cela désactive e-mail notifications dans un fil. Pour en savoir plus sur la mise en sourdine, rendez-vous ici .
  • Créer des tâches à partir de e-mail : En savoir plus ici .
  • Sauvegarder une pièce jointe aux documents du client : passez votre souris sur la vignette du fichier, cliquez sur l'icône d'enregistrement, puis téléchargez. Vous pouvez également enregistrer automatiquement les clients des pièces jointes e-mail tu.

bientôt

Prochainement : répondez immédiatement à e-mail de Inbox+ !

Notifications de messages

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ sur tous les événements qui se produisent dans les chats des comptes auxquels ils ont accès. Une notification comprend...

  • ...le type d'événement (quelqu'un a créé un nouveau fil de discussion, y a répondu ou a mis à jour la liste des tâches).
  • ...le nom du chat et le lien vers le fil de discussion.
  • ...le nom de la personne qui a créé le fil de discussion ou l'a mis à jour.

Développez la boîte de notification pour voir le dernier message du fil, l'auteur et la liste des tâches client (le cas échéant).

Comment fonctionnent les notifications de messages :

  • Un fil de discussion contient une notification correspondante (elle est mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux événements se produisent).
  • Vous recevez une notification chaque fois qu'un client envoie un nouveau message à votre entreprise ou répond à un fil de discussion existant.
  • Vous recevez une notification lorsqu'un membre de l'équipe crée un nouveau fil de discussion ou répond à un fil existant dans un compte auquel vous avez accès.
  • Lorsque quelqu'un répond à un fil de discussion ou apporte des modifications aux tâches client, la notification correspondante est mise à jour et déplacée vers le haut.
  • Une fois qu'une notification est archivée, elle est exclue de la liste des tâches à accomplir.

Notifications du système

Des messages système s'affichent lorsqu'une action groupée ne peut pas être effectuée. Pour afficher toutes les notifications système dans votre Inbox+ , appliquez le filtre Système (pour des instructions détaillées, voir Filtrage des notifications ci-dessous). Découvrez comment résoudre toutes les notifications système ici :

Filtrage des notifications

Les filtres aident à affiner votre liste de notifications. Par exemple, trouvez toutes les notifications concernant les factures payées par tous les clients. Pour en savoir plus sur l'utilisation des filtres, rendez-vous ici .

Pour filtrer une liste de notifications :

1. Cliquez sur Filtrer .

2. Utilisez le filtrage par nom de compte et/ou type de notification (factures, e-mails, tâches, documents, questionnaires , messages, signatures, contrats, nouveaux comptes, projets , mentions et notifications système). Appliquez-en un ou plusieurs. Les filtres sélectionnés restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.

3. Cliquez sur Appliquer.

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Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Lite. Changez les onglets ci-dessus pour la version Pro de TaxDome . *ces plans tarifaires ne sont pas disponibles en europe

Inbox+ n'est pas seulement pour parcourir e-mail . C'est là que vous démarrez et terminez vos projets, recevez des notifications importantes, créez des tâches, affichez des documents et des messages, enregistrez des pièces jointes, téléchargez et plus encore, le tout sur une seule page facile à naviguer. 

Couvert ici :

Notifications Inbox+

Vous recevez une notification dans votre Inbox+ chaque fois qu'il se passe quelque chose TaxDome . Vous pourrez également savoir quand quelqu'un d'autre l'a lu.

Par défaut, vous recevez une notification lorsque...

  • Un client s'inscrit par lui-même via le lien "S'inscrire".
  • Un client télécharge un document sur son portail, l'application ou un lien de demande de fichier .
  • Un client ouvre un document.
  • Un client approuve un document.
  • Un client désapprouve un document.
  • Un client signe un document.
  • Un client refuse de signer un document.
  • Un client envoie un nouveau message.
  • Un client répond à un fil de discussion.
  • Un client télécharge ou joint un document à un fil de discussion.

Dans la barre latérale gauche, le cercle affiché à droite de Inbox+ indique le nombre de nouvelles notifications. Le rouge indique qu'elles n'ont pas encore été examinées.

Une fois que vous avez ouvert Inbox+ le cercle rouge devient vert. Cela indique que vous avez encore des notifications dans votre Inbox+ que vous devez consulter.

Le cercle disparaît lorsque toutes vos notifications ont été cochées comme archivées (voir ci-dessous).

Gérer les notifications

Les notifications sont affichées dans l'ordre chronologique de sorte que la plus récente se trouve en haut.

Comment gérer les notifications :

  • Ouvrir une notification pour obtenir plus d'informations: Cliquez sur la barre de notification pour l'agrandir ; cliquez à nouveau pour la réduire.

  • Accéder au compte d'un client : Cliquez sur le nom du compte.

  • Accédez au message, e-mail , Contrat, questionnaire ou document : Cliquez sur l'icône go-to (le carré bleu avec une flèche) à l'extrême droite de la barre de notification.

  • Visualiser et/ou télécharger un document : Cliquez sur le nom du fichier pour l'ouvrir.

  • Archiver une notification : Cliquez sur Archiver (la coche verte) pour la déplacer vers l'onglet Archivé.

  • Restaurer une notification : Si vous avez cliqué sur Archiver par erreur, vous pouvez toujours restaurer une notification. Accédez à l'onglet Archivé, sélectionnez la notification que vous souhaitez restaurer, puis cliquez sur Restaurer (la flèche verte) en bas à gauche de la barre de notification étendue. Elle reviendra alors à l'onglet Inbox+.

  • Effectuer des actions groupées avec les notifications : Pour marquer les notifications comme effectuées ou pour les restaurer toutes ou plusieurs à la fois, cochez la case en haut de la liste ou les cases à côté des documents requis, puis cliquez sur Archiver ou Restaurer.

Par défaut, la liste des notifications affiche 25 notifications par page. Pour changer cela, sélectionnez le nombre que vous préférez dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page.

Notifications de messages

Vous recevrez des notifications dans votre Inbox+ sur tous les événements qui se produisent dans les chats de vos comptes. Ces notifications comprennent...

  • ...le type d'événement (le client a créé un nouveau fil, y a répondu ou a mis à jour la liste des tâches).
  • ...le nom du chat et le lien vers le fil de discussion.
  • ...le nom de la personne qui a créé le fil de discussion ou l'a mis à jour.

Développez la boîte de notification pour voir le dernier message du fil, l'auteur et la liste des tâches client (le cas échéant).

Comment fonctionnent les notifications de messages :

  • Un fil de discussion contient une notification correspondante (elle est mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux événements se produisent).
  • Vous recevez une notification chaque fois qu'un client envoie un nouveau message à votre entreprise ou répond à un fil de discussion existant.
  • Lorsque quelqu'un répond à un fil de discussion ou apporte des modifications aux tâches client, la notification est mise à jour et se déplace vers le haut.
  • Une fois qu'une notification est archivée, elle est exclue de la liste des tâches à accomplir.

Notifications du système

Des messages système apparaissent lorsqu'une tâche automatique ne peut pas être exécutée. Pour afficher toutes les notifications du système dans votre Inbox+ appliquez le filtre Système(pour des instructions détaillées, voir Filtrage des notifications ci-dessous). Découvrez comment résoudre les problèmes associés aux notifications système ici :

Filtrage des notifications

Les filtres aident à affiner votre liste de notifications. Par exemple, trouvez toutes les notifications concernant les clients qui se sont inscrits par eux-mêmes. Pour en savoir plus sur les filtres, rendez-vous ici .

Pour filtrer une liste de notifications :

1. Cliquez sur Filtrer .

2. Utilisez le filtrage par nom de compte et/ou type de notification (documents, messages, signatures, nouveaux comptes et notifications système). Appliquez-en un ou plusieurs. Les filtres sélectionnés restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.

3. Cliquez sur Appliquer

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Conseil : Consultez le site de l'académie TaxDome pour des cours complets.

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