Demander et accorder l'accès au compte aux membres de l'équipe

Si un employé de l'entreprise, n'ayant pas accès au compte client, clique sur une page du profil client, il verra une erreur 401. Voici quelques exemples :

• Si un membre de l'équipe mentionne un employé dans une conversation avec un client dont le compte n'est pas accessible à cet employé, cela peut entraîner des conséquences.

• Si un membre de l'équipe mentionne un employé dans un projet pour un client dont le compte n'est pas accessible à l'employé ou dans un projet qui se trouve à l'intérieur du pipeline qui n'est pas accessible à l'employé

  Pour demander l'accès à un compte client et/ou au pipeline , un employé doit cliquer sur Demander l'accès soit dans le Inbox+ notification ou sur la page d'erreur.

  

  

  Firm owner and employees with permission to assign teammates will be notified via Inbox+. Once they click on a Grant Access link in the Inbox+ notification, the employee will be given access.

  

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