Demander et accorder l'accès au compte aux membres de l'équipe

Si un employé de l'entreprise, n'ayant pas accès au compte client, clique sur une page du profil client, il verra une erreur 401. Voici quelques exemples :

• If a team member mentions an employee in a chat thread with a client to whose account the employee doesn’t have access

• If a team member mentions an employee in a job for a client to whose account the employee doesn’t have access or in a job that is located inside the pipeline that is not available to the employee

  Pour demander l'accès à un compte client et/ou au pipeline , un employé doit cliquer sur Demander l'accès soit dans le Inbox+ notification ou sur la page d'erreur.

  

  

  Firm owner and employees with permission to assign teammates will be notified via Inbox+. Once they click on a Grant Access link in the Inbox+ notification, the employee will be given access.

  

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