Règlement de la facture par crédit client

Si un client dispose d'un crédit disponible sur son compte, vous pouvez l'utiliser pour payer des factures en son nom, en totalité ou en partie, sans avoir besoin de débiter un moyen de paiement.

Avant de commencer

Le crédit peut être appliqué aux factures de deux manières :

• Automatiquement : le crédit est appliqué dès l'émission de la facture.
• Manuellement : un crédit peut être appliqué à tout moment à toute facture impayée.

Les deux options sont disponibles pour les propriétaires, les administrateurs et les membres de l'entreprise qui disposent des droits d'accès « Gérer les paiements » et « Gérer les factures » et qui sont affectés au compte client spécifique ou qui ont accès à tous les comptes.

Note

Si le crédit ne couvre qu'une partie du montant de la facture, le crédit disponible est appliqué en premier et le solde restant peut être réglé par carte ou compte bancaire du client, de la même manière que payer au nom d'un client .

Appliquer un crédit à une facture existante

Pour utiliser le crédit disponible afin de couvrir totalement ou partiellement une facture existante :

1. Accédez à la page Factures de votre entreprise, à l'onglet Factures du profil du client ou ouvrez le projet carte à laquelle la facture est liée.

2. Cliquez sur l'icône à trois points à côté de la facture et sélectionnez Appliquer le crédit .

3. Vérifiez le montant du crédit à appliquer, puis confirmez.

Si le crédit couvre l'intégralité de la facture, celle-ci est marquée comme payée . S'il ne couvre qu'une partie du montant, la facture passe au statut « Paiement partiel » et le solde restant peut être réglé séparément .

Payez par carte de crédit lors de la création de la facture

Lors de la création d'une facture, vous pouvez appliquer automatiquement le crédit au moment de son émission :

1. Créez une facture comme d'habitude.

2. Si le montant total de la facture est égal ou inférieur au crédit disponible du client, la case à cocher « Payer la facture avec le crédit client » s'affichera. Cochez-la.

3. Émettez la facture – elle sera automatiquement marquée comme payée .

Appliquer un crédit à une facture récurrente

Vous pouvez appliquer un crédit à une facture unique générée par une facture récurrente de la même manière qu'aux factures ponctuelles :

• Si la facture récurrente est configurée avec une autorisation de paiement manuelle.

• Si la facture récurrente est configurée avec une autorisation de paiement automatique, mais que le paiement automatique échoue .

Toutefois, vous ne pouvez pas appliquer de crédit si la facture récurrente est configurée avec une autorisation de paiement automatique et que la tentative de paiement est réussie.

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