Factures (Basique) : Verrouiller les documents aux factures
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Verrouillez un document sur une facture afin que le client voit qu'il est disponible mais ne puisse pas le visualiser ou le télécharger tant que le travail n'a pas été payé. Une fois que le client a payé, le document est automatiquement déverrouillé pour lui.
Couvert ici :
- Le verrouillage d'un document sur une facture, expliqué
- Verrouillage d'un document pendant le téléchargement
- Verrouillage d'un document à une facture dans l'application de bureau
- Verrouillage d'un document existant sur une facture
- Modification de la facture verrouillée à un document
- Déverrouillage de la facture d'un document
- Associer des documents en attente de paiement à des projets et utiliser Automove
Le verrouillage d'un document sur une facture, expliqué
Après avoir préparé un document, l'étape suivante consiste à le télécharger sur le TaxDome Compte. Les fichiers téléchargés ne deviennent visibles pour le client qu'une fois que vous les avez rendus publics. Si vous ne verrouillez pas un document sur une facture, le client peut le télécharger immédiatement. Cependant, si vous verrouillez le document sur une facture impayée, il ne devient disponible en téléchargement qu'une fois que le client a payé le travail.
Nous vous recommandons de verrouiller les documents sur les factures lorsque vous les téléchargez dans un dossier de niveau supérieur avec Le client peut afficher 
; cela facilite le processus de facturation. Vous pouvez verrouiller un document à une facture existante ou en créer une nouvelle.
La façon dont vous procédez est flexible : téléchargez un document dans un dossier de niveau supérieur avec Le client peut afficher accédez d'abord, puis verrouillez-le sur une facture ultérieurement lorsque vous créez la facture. Vous pouvez toujours modifier un document public à tout moment.
L'option Verrouiller le document sur la facture impayée fonctionnalité est également disponible dans nos applications de bureau.
Noter:
- Le document peut être verrouillé sur plusieurs factures à la fois.
- Il n'y a pas de validation pour SEPA Paiements. Ainsi, nous vous recommandons d'utiliser l'option de paiement par carte de crédit uniquement pour les factures verrouillant un document.
Verrouillage d'un document pendant le téléchargement
Pour verrouiller un document sur une facture lorsque vous le téléchargez dans un dossier de niveau supérieur avec Cle client peut afficher , suivez ces étapes :
1. Sélectionnez le dossier de niveau supérieur avec Le client peut afficher accès lors du téléchargement du document.
2. Cliquez sur Associer la facture, puis sélectionnez la facture à laquelle vous souhaitez verrouiller le document ou cliquez sur Créer une facture pour en créer une nouvelle.
3. Cliquez sur Télécharger pour télécharger le document que vous verrouillez sur la facture.
Verrouillage d'un document sur une facture dans l'application Windows
Si vous utilisez le TaxDome Application Windows pour télécharger un fichier, vous pouvez également le verrouiller sur une facture :
1. Sélectionnez le dossier de niveau supérieur avec Le client peut afficher .
2. Activez Verrouiller le document sur une facture impayée , puis sélectionnez la facture sur laquelle vous souhaitez verrouiller le document, ou cliquez sur CRÉER UNE FACTURE pour en créer une nouvelle, puis cliquez sur CHOISIR .
3. Cliquez sur TÉLÉCHARGER LES FICHIERS pour télécharger le document que vous verrouillez à la facture.
Verrouillage d'un document existant sur une facture
accéder à une facture :
1. Assurez-vous que le document se trouve dans le dossier de niveau supérieur avec Le client peut afficher (si ce n'est pas le cas, déplacez-le).
2. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du document, puis cliquez sur Modifier .
3. Cliquez sur Associer la facture, puis sélectionnez la facture sur laquelle vous souhaitez verrouiller le document ou cliquez sur Créer une facture pour en ajouter une nouvelle. Plusieurs documents peuvent être verrouillés sur la même facture.
4. Cliquez sur Sauvegarder pour conserver vos modifications.
Modification de la facture verrouillée à un document
Pour modifier la facture sur laquelle un document est verrouillé, cliquez sur Associer la facture dans la fenêtre contextuelle Modifier le document, sélectionnez la nouvelle facture sur laquelle vous souhaitez verrouiller le document, puis cliquez sur Enregistrer.
Déverrouillage de la facture d'un document
Parfois, les clients peuvent vouloir payer une facture en dehors de TaxDome . Dans ce cas, vous devrez déverrouiller la facture manuellement pour leur donner accès au document. Pour ce faire, cliquez sur les trois points tout à droite du document, puis cliquez sur Déverrouiller la facture en attente et confirmez en cliquant sur Oui, déverrouiller .
Il est également possible de déverrouiller la facture à partir de la fenêtre pop-up Modifier le Document. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du document, sélectionnez Modifier, puis cliquez sur la croix à l'extrême droite de la facture et Enregistrez le document.
Après cela, vous pouvez marquer la facture comme payée (comme décrit dans l'article ) ou la supprimer (comme décrit dans Supprimer une facture ).