Se déplacer projet automatiquement lorsque le document verrouillé est payé

Vous pouvez avoir votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le client accepte le document en attente de paiement. Pour effectuer le automatisation la magie opère, activez la fonction Automove , puis liez votre document à un projet La même logique fonctionne lorsque vous demandez une signature électronique et liez le document en attente d’approbation. 

Étape 1. Configurer le document en attente de paiement étape et activez le déplacement automatique

Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en deux étapes :

1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don’t need to add any automations , though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.

De plus, un système automatisé e-mail au client demandant le paiement pourrait être envoyé à ce étape .

2. Ensure that you have the Automove Jobs toggle turned on. To make it work with linked document pending payment, you don’t have to add any automations (although you can). 

Étape 2. Verrouillez un document et liez-le à un projet

Upload your doc to TaxDome. After you click  Next at the beginning of uploading, click + Link invoice and select the invoice you want to lock the document to or click + Create invoice to create a new one. (You can read more on locking docs .)

Then click  + Link jobs button, select a job and click Link. (Here’s more info on linking documents .)

Note

Si la facture du document n'a pas été entièrement payée et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire à ce sujet (pour plus de détails, lisez comment gérer les éléments inachevés lors du déplacement projets ).

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