Se déplacer projet automatiquement lorsque le document verrouillé est payé

Vous pouvez avoir votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le client accepte le document en attente de paiement. Pour effectuer le automatisation la magie opère, activez la fonction Automove , puis liez votre document à un projet La même logique fonctionne lorsque vous demandez une signature électronique et liez le document en attente d’approbation. 

Étape 1. Configurer le document en attente de paiement étape et activez le déplacement automatique

Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en deux étapes :

1. Ajoutez une étape pour les documents en attente de paiement à votre pipeline Vous n'avez pas besoin d'ajouter d' automatisations , mais vous pouvez inclure un modèle de tâche pour le membre de l'équipe désigné, lui demandant de verrouiller le document sur la facture, puis de le lier à la facture. projet .

De plus, un système automatisé e-mail au client demandant le paiement pourrait être envoyé à ce étape .

2. Assurez-vous que l'option « Tâches de déplacement automatique » est activée. Pour que cela fonctionne avec les documents liés en attente de paiement, il n'est pas nécessaire d'ajouter d'automatisations (bien que cela soit possible). 

Étape 2. Verrouillez un document et liez-le à un projet

1. Téléversez votre document sur TaxDome Après avoir cliqué sur Suivant au début du chargement, cliquez sur + Lier la facture et sélectionnez la facture à laquelle vous souhaitez lier le document ou créez-en une nouvelle. Plus d'informations sur le verrouillage des documents .

2. Cliquez sur Lier projets , sélectionnez un projet Cliquez ensuite sur Lien . Plus d'informations sur la liaison de documents .

   

Une fois le paiement effectué par le client, le document est automatiquement déverrouillé pour lui, et le projet passe au suivant étape .

Veuillez noter ce qui suit :

• Pour SEPA Le déblocage des documents peut être effectué immédiatement après le paiement ou une fois celui-ci validé . Veuillez sélectionner le comportement souhaité du système dans les paramètres.
• Si la facture du document n'a pas été intégralement payée et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider de la marche à suivre (pour plus de détails, consultez la section sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).

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