Mouvement automatique ( Basique ): Se déplacer projet Automatiquement lorsqu'un document verrouillé est payé
You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client accepts the document pending payment. To make the automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job. The same logic works when you request an e-signature and link the document pending approval.
Couvert ici:
- Étape 1. Configurer le document en attente de paiement étape et activez le déplacement automatique
- Étape 2. Verrouillez un document et liez-le au projet
Étape 1. Configurer le document en attente de paiement étape et activez le déplacement automatique
Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en deux étapes :
1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don't need to add any automations, though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.
De plus, un système automatisé e-mail au client demandant le paiement pourrait être envoyé à ce étape .
2. Assurez-vous d'avoir le La bascule de déplacement automatique des tâches est activée. Pour le faire fonctionner avec un document lié en attente de paiement, vous n'avez pas besoin d'ajouter d'automatisations (même si vous le pouvez).
Étape 2. Verrouillez un document et liez-le à un projet
Téléchargez votre document sur TaxDome . Après avoir cliqué sur Suivant au début du téléchargement, cliquez sur + Lier la facture et sélectionnez la facture sur laquelle vous souhaitez verrouiller le document ou cliquez sur + Créer une facture pour en créer une nouvelle. (Vous pouvez en savoir plus sur le verrouillage des documents .)
Cliquez ensuite sur le bouton + Lier projets , sélectionnez un projet et cliquez sur Lien . (Voici plus d'informations sur la liaison de documents .)
Note! Si la facture du document n'a pas été payée et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire (pour plus de détails, lisez comment gérer les éléments inachevés lors du déplacement projets ).