Mouvement automatique ( Basique ): Se déplacer projet Automatiquement lorsqu'un document verrouillé est payé

Vous pouvez avoir votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le client a accepté le document en attente de paiement. Pour faire le automatisation la magie opère, allumez Automove fonctionnalité, puis liez votre document à un projet . La même logique fonctionne lorsque vous demandez une signature électronique et liez le document en attente d'approbation. 

Couvert ici:

Étape 1. Configurer le document en attente de paiement étape et activez le déplacement automatique

Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en deux étapes :

1. Ajoutez une étape pour les documents en attente de paiement à votre pipeline . Vous n'avez pas besoin d'ajouter d' automatisations , mais vous pouvez inclure un modèle de tâche pour le membre de l'équipe affecté lui demandant de verrouiller le document sur la facture, puis de le lier à la facture. projet .

De plus, un système automatisé e-mail au client demandant le paiement pourrait être envoyé à ce étape .

2. Assurez-vous d'avoir le La bascule de déplacement automatique des tâches est activée. Pour le faire fonctionner avec un document lié en attente de paiement, vous n'avez pas besoin d'ajouter d'automatisations (même si vous le pouvez).

Étape 2. Verrouillez un document et liez-le à un projet

Téléchargez votre document sur TaxDome . Après avoir cliqué sur Suivant au début du téléchargement, cliquez sur + Lier la facture et sélectionnez la facture sur laquelle vous souhaitez verrouiller le document ou cliquez sur + Créer une facture pour en créer une nouvelle. (Vous pouvez en savoir plus sur le verrouillage des documents .)

Cliquez ensuite sur le bouton + Lier projets , sélectionnez un projet et cliquez sur Lien . (Voici plus d'informations sur la liaison de documents .)

conseil

Note! Si la facture du document n'a pas été payée et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire (pour plus de détails, lisez comment gérer les éléments inachevés lors du déplacement projets ).

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