Obtenir patron signature électronique avec un minimum de travail administratif

Pour les entreprises où les administrateurs ou d’autres membres de l’équipe gèrent toute la préparation des documents, TaxDome permet aux administrateurs et aux autres membres de l'équipe disposant des autorisations requises de demander des signatures à patron /partenaire et client simultanément. Cela permet patron pour réviser et signer sans effectuer de tâches administratives. Cet article vous explique comment configurer cette fonctionnalité. workflow .

Étape 1. Administrateur : Demander une signature

Requesting a signature from the firm owner/partner or–in fact–any other team member can be handled the same way you handle requesting a signature from third-parties and clients without portal access . 

Pour demander une signature du patron /partenaire:

1. Upload the document you prepared (e.g., Form 8879) to any folder the  Client can view access .

2. Lors de la demande de signature, sélectionnez Ajouter un signataire > Nouveau signataire et saisissez le e-mail adresse de l'entreprise patron ou partenaire. Pour éviter d'ajouter le patron en tant que contact pour le compte client, assurez-vous que le bouton Créer un nouveau contact pour le signataire est désactivé.

3. Ensuite, ajoutez tous les autres signataires nécessaires, tels que le client et même vous-même, si nécessaire, et envoyez une demande de signature. 

TaxDome enverra le document à tous les signataires répertoriés, en l'acheminant automatiquement selon l'ordre sélectionné. 

Étape 2. Fermez patron /partenaire : Signer des documents

Maintenant, une entreprise patron peut examiner un document et signer :

1. Ouvrez un lien depuis votre e-mail . Vous n'avez pas besoin de vous connecter. 

2. Sign the document like clients do. 

   

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