Signatures (cas d'utilisation) : Obtenir patron Signature électronique avec un minimum de travail administratif

Pour les entreprises où les administrateurs ou d'autres membres de l'équipe gèrent toute la préparation des documents, TaxDome permet aux administrateurs et aux autres membres de l'équipe disposant des autorisations requises de demander des signatures à patron /partenaire et client simultanément. Cela permet à patron pour réviser et signer sans effectuer de tâches administratives. Dans cet article, vous apprendrez comment configurer cette workflow .

Étape 1. Administrateur : Demander une signature

Demande de signature de l'entreprise patron /partenaire ou, en fait, tout autre membre de l'équipe peut être traité de la même manière que vous gérez la demande de signature auprès de tiers et de clients sans accès au portail . 

Pour demander une signature du patron /partenaire:

1. Téléchargez le document que vous avez préparé (par exemple, le formulaire 8879) dans n'importe quel dossier.  Le client peut voir accéder .

2. Lorsque vous demandez une signature, sélectionnez Ajouter un signataire > Nouveau signataire et saisissez le e-mail adresse de l'entreprise patron ou partenaire. Pour éviter d'ajouter le patron en tant que contact pour le compte client, assurez-vous que le bouton Créer un nouveau contact pour le signataire est désactivé.

3. Ajoutez ensuite tous les autres signataires nécessaires, tels que le client et même vous-même, si nécessaire, et envoyez une demande de signature. 

TaxDome enverra le document à tous les signataires répertoriés, en l'acheminant automatiquement selon l'ordre sélectionné. 

Étape 2. Fermez patron /partenaire : Signer des documents

Maintenant, une entreprise patron peut examiner un document et signer :

1. Ouvrez un lien depuis votre e-mail Vous n'avez pas besoin de vous connecter. 

2. Signez le document comme le font les clients.