Ce que vous pouvez faire à TaxDome

TaxDome apporte votre clientèle, vos documents, vos communications, votre facturation et workflow sur un portail unique. Cet article vous présente les fonctionnalités de la plateforme afin que vous puissiez cibler vos recherches et trouver les ressources pertinentes pour approfondir vos connaissances.

Prenez vos repères

Avant d'explorer les fonctionnalités, familiarisez-vous avec le fonctionnement. TaxDome est organisé et le langage qu'il utilise.

• Modes d'accès à TaxDome : portail web, application de bureau, application mobile — choisissez le mode d'accès le plus adapté à chaque tâche.

• Familiarisez-vous avec TaxDome : les principaux éléments de navigation que vous utiliserez dans toutes les fonctionnalités.

• Dictionnaire TaxDome : Définitions de tous les termes que vous rencontrerez — pipelines , projets tâches, comptes, contacts, questionnaires et plus encore.

Essayez avant de passer en direct

Vous n'avez pas besoin d'apprendre TaxDome sur les données réelles de vos clients. Les comptes de test vous permettent de voir exactement ce que vos clients verront, et vous pouvez les supprimer sans risque une fois votre test terminé.

• Comptes clients de test : Créez un ou deux comptes de test et utilisez-les pour explorer le portail en tant que client.

Si vous êtes membre d'une équipe, le guide « Commencer en tant que membre d'une équipe dans TaxDome vous accompagne étape par étape dans votre travail quotidien.

Si vous êtes une entreprise patron La configuration du portail, et plus précisément la création de votre compte TaxDome en tant que patron d'une entreprise, décrit le processus de configuration.

Organisez votre clientèle

Comment structurer vos clients dans TaxDome Cela détermine la facilité avec laquelle vous pouvez les trouver, communiquer avec eux et agir en masse ultérieurement. Les fonctionnalités ci-dessous constituent les principaux leviers.

• Contacts et comptes : Comprendre la structure des clients dans TaxDome — Chaque client est un compte, et les comptes contiennent un ou plusieurs contacts.

• Étiquettes : Catégoriser les clients (et les comptes, projets , documents) afin que vous puissiez filtrer, automatiser et agir sur des groupes plutôt que sur des individus.

• Champs personnalisés : Capturez les données spécifiques à l’entreprise qui ne correspondent pas aux champs standard — contacts fiduciaires, sources de recommandation, tout ce que vous devez suivre ou utiliser dans les modèles.

• Modèles de dossiers personnalisés : définissez la structure des dossiers attribuée à chaque nouveau compte client, afin que les documents soient toujours classés au bon endroit.

Exécutez votre travail avec pipelines

Pipelines sont comment TaxDome Elles transforment les services récurrents en tâches traçables et automatisables. Leur mise en place nécessite une réflexion préalable, mais c'est là que les entreprises constatent les plus grands gains d'efficacité sur le long terme.

• Explication Pipelines : Qu'est-ce que c'est ? pipelines leurs fonctions, leur structure et les types de travaux auxquels ils sont le mieux adaptés.

• Pipelines , étapes , projets , tâches : comment ces objets sont liés — pipelines prise projets , projets traverser étapes et les tâches résident à l'intérieur projets .

• Automatisations : Déclencher des actions automatiquement projets traverser étapes — envoyer les factures, livrer questionnaires , demander des signatures, envoyer des messages aux clients, et plus encore.

Facturez et soyez payé

TaxDome Il gère l'intégralité du cycle de facturation — de la proposition des missions à l'encaissement des paiements — sans rediriger les clients vers un outil de paiement externe.

• TaxDome Payments : Le processeur de paiement intégré accepte les cartes et SEPA effectuer les paiements, répercuter les frais de traitement et payer au nom des clients avec leur consentement.

• Aperçu de la facturation : Créez des factures ponctuelles et récurrentes, verrouillez les documents liés aux factures impayées et automatisez la facturation via pipelines .

• Propositions et lettres de mission : Envoyez des propositions complètes que les clients peuvent accepter et signer, avec possibilité de versement d’un acompte.

Collecter, signer et remettre des documents

TaxDome Il couvre l'intégralité du cycle de vie des documents en un seul endroit : collecte des informations et des fichiers des clients, préparation des déclarations fiscales, signature des lettres de mission et des déclarations, et livraison du travail finalisé via le portail.

• Fonctionnement des documents : Les bases — comment les documents et les dossiers sont structurés. TaxDome , qui peut voir quoi, et comment les fichiers circulent entre le cabinet et le client.

• workflow de préparation fiscale : La fonctionnalité dédiée aux cabinets de préparation fiscale regroupe la réception, la préparation, la signature et la soumission des déclarations de revenus en une seule déclaration. workflow .

• Signatures électroniques : Demandez et recueillez des signatures sur les déclarations fiscales, les lettres de mission et tout autre document qui en nécessite une.

• Organisateurs : Formulaires d'admission structurés que les clients remplissent — utilisés pour les questionnaires de la période des impôts et tout autre questionnaire à questions multiples.

Engagez vos clients

Vos clients voient TaxDome Leur expérience sur le portail détermine leur propension à télécharger, signer et payer ; il est donc important de comprendre ce qu’ils voient et comment le leur présenter.

• Personnalisez votre portail client : appliquez votre marque au portail, contrôlez les fonctionnalités visibles par les clients et optimisez la messagerie.

• Présentez TaxDome à vos clients : modèles et conseils pour expliquer le portail à vos clients et favoriser son adoption.

Continuez d'apprendre

Au-delà du centre d'aide, TaxDome propose des ressources d'apprentissage structurées pour tous les niveaux.

• Assistance à la mise en œuvre : Aide pratique de la part de TaxDome des spécialistes si la configuration en libre-service ne suffit pas.

• Chaîne YouTube TaxDome : Listes de lecture de démonstrations de fonctionnalités, de présentations et de vidéos d’exemples d’utilisation que vous pouvez visionner à la demande.

• Communauté TaxDome : Connectez-vous avec d’autres entreprises, recevez des mises à jour sur les produits et partagez vos flux de travail.

• TaxDome Academy : Cours à votre rythme avec quiz — utiles pour la formation du personnel.