🏁 Votre première semaine avec TaxDome : Onboarding liste de contrôle

1. Connaissez la différence entre les comptes et les contacts. Un compte est une entité ; un contact , une personne. Vous gérez les comptes sur TaxDome : Certains peuvent être des comptes personnels, d'autres des comptes professionnels. Les personnes réelles (c'est-à-dire les clients) qui ont des comptes sur TaxDome sont identifiés par des contacts : c'est-à-dire un prénom, un nom et e-mail adresse.
2. Préparez votre liste de comptes clients pour l'importation. Faites participer tous vos clients TaxDome en important leurs données à partir d'un fichier CSV. La plupart des logiciels fiscaux et e-mail les plateformes généreront un fichier CSV.
3. Importez votre fichier CSV dans TaxDome . Une fois le fichier CSV préparé, vous êtes prêt à transférer les données de vos clients vers TaxDome .
4. Invitez vos clients à TaxDome . Envoyez à vos clients des invitations à utiliser leur TaxDome portail. Ils pourront remplir leurs impôts questionnaires , partagez des documents importants, payez des factures, consultez leur historique de paiement, restez informé des échéances à venir, répondez aux questions et bien plus encore, le tout au même endroit.

Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes que vous souhaiterez explorer.

• Créer tags : Créer tags à ID vos différents types de clients, puis commencez à les appliquer pendant que vous importez. Les balises sont particulièrement utiles lorsque vous filtrez des listes. Quelques exemples de tags pour différents types de clients : Comptabilité , Déclaration , Mensuel , Trimestriel .
• Créer/modifier un modèle de dossier par défaut : si vous utilisez une structure de dossiers personnalisée pour vos documents clients, créez un modèle de dossier pour celle-ci sur TaxDome avant d'importer vos clients.
• Set up custom fields: You’ll need to include more about your clients than just their names and email addresses. To do this, you need custom fields. Think: Address, Zip Code, Birthday with an empty field that gets filled in with each person’s details. You’ll also be able to use those custom fields as shortcodes (a code that becomes a person’s name in a message or email) to save time and personalize communications.
• Présentez TaxDome à vos clients : Découvrez nos conseils et modèles.

1. Découvrez comment fonctionne Docs. Chaque compte client dispose d'un onglet Docs où leurs documents sont stockés.
2. Découvrez comment demander des signatures électroniques. Les signatures électroniques permettent aux clients de signer électroniquement leurs documents et formulaires préparés directement sur leur TaxDome portail. Un ou plusieurs clients peuvent signer électroniquement un document.
3. Synchronisez votre e-mail . Une fois votre e-mail est synchronisé avec TaxDome , vous disposerez d'une boîte de réception partagée avec chaque client. Vous recevrez également des notifications sur les nouveaux e-mails des clients.
4. Commencez à utiliser notre messagerie sécurisée. Notre fonctionnalité Chats vous permet de communiquer en toute sécurité avec les clients et les membres de l'équipe en temps réel. Utilisez Chats pour planifier des rendez-vous ou demander aux clients les documents manquants ou tout ce dont vous avez besoin.

Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes que vous souhaiterez explorer.

• Téléchargez et installez l'application de bureau TaxDome . Cela vous permet de télécharger des documents vers TaxDome de nombreuses manières différentes sans navigateur.
• Utilisez TaxDome Drive pour copier des documents. Avec cet excellent outil, glissez-déposez des documents en masse vers TaxDome depuis votre gestionnaire de fichiers.

1. Ajoutez les membres de votre équipe à TaxDome en tant qu'utilisateurs. Sélectionnez un abonnement annuel ou mensuel pour les membres de votre équipe. En fonction de leurs responsabilités, accordez-leur les droits d'accès dont ils auront besoin.
2. Affectez les membres de votre équipe aux clients. Les membres de l'équipe sont limités TaxDome jusqu'à ce qu'ils aient accès au compte client. Donnez-leur accès à des comptes clients spécifiques uniquement ou à tous les comptes clients. Ils peuvent également avoir accès à des comptes lorsqu'on leur confie des tâches spécifiques.
3. Mettez pipelines à la disposition des membres de votre équipe. Les membres de l'équipe doivent être ajoutés à pipelines pour y avoir accès. Même si un projet pour le compte attribué à un membre de l'équipe est ajouté à un pipeline , ils n'y auront pas accès tant que vous n'aurez pas modifié le pipeline pour les inclure.

Étapes facultatives :

• Comprendre les rôles des membres de l’équipe : cela vous aide à gérer votre travail efficacement.
• Comprenez les responsables des tâches : attribuez des tâches aux membres de votre équipe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. pipelines .
• Explorez les options de communication d'équipe : utilisez les mentions @ pour la communication dans l'application avec les membres de l'équipe.