ūüŹĀ Votre premi√®re semaine avec TaxDome : Onboarding Liste de contr√īle

Bonjour, TaxDome utilisateur. Accueillir!

Ici, nous vous guidons à travers le processus étape par étape pour obtenir votre cabinet opérationnel sur TaxDome . Apprenez toutes les bases ici pour commencer tout de suite.

Passez en revue chaque étape ci-dessous, puis effectuez les actions requises sur votre portail.

conseil

Astuce¬†: T√©l√©chargez la liste de contr√īle Onboarding pour suivre vos progr√®s.

Couvert ici:

  1. Commencer avec TaxDome Workflow
  2. Configurez votre CRM
  3. √Čl√©ments essentiels de la communication avec les clients
  4. Invitez votre équipe

Commencer avec TaxDome Workflow

conseil

Objectif¬†: cr√©er rapidement tout le contenu n√©cessaire, tel que des e-mails, questionnaires et lettres de mission ‚Äď pour automatiser vos proc√©dures de travail. Essayez ensuite vos principales automatisations sur un compte client test.

√Čtapes recommand√©es¬†:¬†Faites-le imm√©diatement¬†!

  1. Cr√©ez un compte client test sur TaxDome avec une e-mail non professionnelle. Cela vous permet de tout v√©rifier avant d‚Äôajouter de vrais clients. De plus, vous pourrez voir TaxDome du c√īt√© de l'entreprise et du client.
  2. attention

    Attention : donnez toujours un nouveau pipeline un essai avec un compte test avant d'ajouter du vrai projets à cela. De cette façon, vous verrez si tout fonctionne ou si vous devez apporter des modifications.

  3. Copy the Sample Pipeline Template from our library. We’ve created a fully automated pipeline template for you. Go ahead and grab it to see how everything works.
  4. Add the first job to the pipeline for your sample client account. Check out the automated workflow process from the firm and the client side.
  5. Automatisez l'ajout projets . Quand projets sont créés automatiquement, vous n'avez pas besoin de répéter la même routine encore et encore.

√Čtapes facultatives¬†: nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous souhaiterez explorer.

Configurez votre CRM

conseil

Objectif : Avoir toutes vos données clients sur TaxDome .

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le imm√©diatement¬†!

  1. Connaissez la différence entre les comptes et les contacts. Un compte est une entité ; un contact , une personne. Vous gérez les comptes sur TaxDome : Certains peuvent être des comptes personnels, d'autres des comptes professionnels. Les personnes réelles (c'est-à-dire les clients) qui ont des comptes sur TaxDome sont identifiés par des contacts : c'est-à-dire un prénom, un nom et e-mail adresse.
  2. Préparez votre liste de comptes clients pour l'importation. Faites participer tous vos clients TaxDome en important leurs données à partir d'un fichier CSV. La plupart des logiciels fiscaux et e-mail les plateformes généreront un fichier CSV.
  3. Importez votre fichier CSV dans TaxDome . Une fois le fichier CSV préparé, vous êtes prêt à transférer les données de vos clients vers TaxDome .
  4. Invitez vos clients √† TaxDome . Envoyez √† vos clients des invitations √† utiliser leur TaxDome portail. Ils pourront remplir leurs imp√īts questionnaires , partagez des documents importants, payez des factures, consultez leur historique de paiement, restez inform√© des √©ch√©ances √† venir, r√©pondez aux questions et bien plus encore, le tout au m√™me endroit.

√Čtapes facultatives¬†: nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous souhaiterez explorer.

  • Cr√©er tags¬†: Cr√©er tags √† ID vos diff√©rents types de clients, puis commencez √† les appliquer pendant que vous importez. Les balises sont particuli√®rement utiles lorsque vous filtrez des listes. Quelques exemples de tags pour diff√©rents types de clients : Comptabilit√© , D√©claration , Mensuel , Trimestriel .
  • Cr√©er/modifier un mod√®le de dossier par d√©faut¬†: si vous utilisez une structure de dossiers personnalis√©e pour vos documents clients, cr√©ez un mod√®le de dossier pour celle-ci sur TaxDome avant d'importer vos clients.
  • Set up custom fields: You‚Äôll need to include more about your clients than just their names and email addresses. To do this, you need custom fields. Think: Address, Zip Code, Birthday with an empty field that gets filled in with each person‚Äôs details. You‚Äôll also be able to use those custom fields as shortcodes (a code that becomes a person‚Äôs name in a message or email) to save time and personalize communications.
  • Pr√©sentez TaxDome √† vos clients¬†: D√©couvrez nos excellents conseils et mod√®les.

√Čl√©ments essentiels de la communication avec les clients

conseil

Objectif : Se familiariser avec toutes les manières dont vous échangez des documents et communiquez avec vos clients et les membres de votre équipe.

√Čtapes recommand√©es¬†:¬†Faites-le imm√©diatement¬†!

  1. D√©couvrez comment fonctionne Docs. Chaque compte client dispose d'un onglet Docs o√Ļ leurs documents sont stock√©s.
  2. Découvrez comment demander des signatures électroniques. Les signatures électroniques permettent aux clients de signer électroniquement leurs documents et formulaires préparés directement sur leur TaxDome portail. Un ou plusieurs clients peuvent signer électroniquement un document.
  3. Synchronisez votre e-mail . Une fois votre e-mail est synchronis√© avec TaxDome , vous disposerez d'une bo√ģte de r√©ception partag√©e avec chaque client. Vous recevrez √©galement des notifications sur les nouveaux e-mails des clients.
  4. Commencez à utiliser notre messagerie sécurisée. Notre fonctionnalité Chats vous permet de communiquer en toute sécurité avec les clients et les membres de l'équipe en temps réel. Utilisez Chats pour planifier des rendez-vous ou demander aux clients les documents manquants ou tout ce dont vous avez besoin.

√Čtapes facultatives¬†: nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous souhaiterez explorer.

Invitez votre équipe

conseil

Objectif : Un beau et impeccable workflow avec votre équipe.

√Čtapes recommand√©es¬†:¬†Faites-le imm√©diatement¬†!

  1. Ajoutez les membres de votre équipe à TaxDome en tant qu'utilisateurs. Sélectionnez un abonnement annuel ou mensuel pour les membres de votre équipe. En fonction de leurs responsabilités, accordez-leur les droits d'accès dont ils auront besoin.
  2. Affectez les membres de votre √©quipe aux clients. Les membres de l'√©quipe sont limit√©s TaxDome jusqu'√† ce qu'ils aient acc√®s au compte client. Donnez-leur acc√®s √† des comptes clients sp√©cifiques uniquement ou √† tous les comptes clients. Ils peuvent √©galement avoir acc√®s √† des comptes lorsqu'on leur confie des t√Ęches sp√©cifiques.
  3. Mettez pipelines à la disposition des membres de votre équipe. Les membres de l'équipe doivent être ajoutés à pipelines pour y avoir accès. Même si un projet pour le compte attribué à un membre de l'équipe est ajouté à un pipeline , ils n'y auront pas accès tant que vous n'aurez pas modifié le pipeline pour les inclure.

√Čtapes facultatives¬†:

conseil

Astuce : Découvrez les cours amusants et interactifs que nous proposons sans frais de scolarité à TaxDome Academy .

est-ce que cela a répondu à ta question? Merci pour les commentaires Un problème est survenu lors de l'envoi de vos commentaires. Veuillez réessayer plus tard.

Encore besoin d'aide? Contactez-nous Contactez-nous