ūüŹĀ Votre premi√®re semaine sur TaxDome : checklist pour l'onboarding

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Cette page est réservée aux utilisateurs de TaxDome Pro. Changez d'onglet ci-dessus pour la version TaxDome lite. *ces forfaits ne sont pas disponibles en Europe

Bonjour, utilisateur de TaxDome. Bienvenue !

Ici, nous vous guidons à travers le processus étape par étape pour mettre en place votre cabinet et le faire fonctionner sur TaxDome. Apprenez toutes les bases ici pour pouvoir commencer dès maintenant.

Passez en revue chaque étape ci-dessous, puis effectuez les actions requises dans votre portail.

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Conseil : T√©l√©chargez la liste de contr√īle de l'onboarding¬†pour suivre vos progr√®s.

Couvert ici :

  1. Démarrer avec les flux de travail TaxDome
  2. Configurez votre CRM
  3. Essentiels de la communication client
  4. Invitez votre équipe

Démarrer avec les flux de travail TaxDome

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Objectif : créez rapidement tous les contenus nécessaires - tels que les e-mails, questionnaires et les lettres de mission - pour automatiser vos procédures de travail. Essayez ensuite vos principales automatisations sur un compte client test.

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

  1. Cr√©ez un compte client test sur TaxDome avec une adresse e-mail non-professionnelle.¬†Cela vous permettra de tout v√©rifier avant d'ajouter de vrais clients. De plus, vous aurez l'occasion de voir TaxDome √† la fois du c√īt√© de l'entreprise et du c√īt√© du client.
  2. attention

    Attention : essayez toujours un nouveau pipeline avec un compte test avant d'y ajouter des données réelles (projets). Vous verrez ainsi si tout fonctionne ou si vous devez apporter des modifications.

  3. Copiez le modèle TaxDome Onboarding : Sample Workflow de notre bibliothèque. Nous avons créé pour vous un modèle de pipeline entièrement automatisé. Essayez-le pour voir comment ça fonctionne.
  4. Ajoutez le premier projet au pipeline pour votre compte client test. ¬†V√©rifiez le processus de flux de travail automatis√© du c√īt√© du cabinet¬†et du c√īt√© du client.

4. Automatiser l'ajout de projets. Lorsque les projets sont créés automatiquement, vous n'avez pas besoin de refaire la même chose à chaque fois.

√Čtapes facultatives :¬†nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous pouvez explorer.

Configurez votre CRM

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Objectif : transférez toutes vos données clients sur TaxDome.

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

  1. Conna√ģtre la diff√©rence entre les comptes et les contacts. Un compte est une entit√© ; un contact, une personne. Vous g√©rez des comptes sur TaxDome : Certains peuvent √™tre des comptes personnels, d'autres des comptes professionnels. Les personnes (alias clients) qui ont des comptes sur TaxDome sont identifi√©es comme¬†contacts¬†: c'est-√†-dire un nom, un pr√©nom et une adresse e-mail.
  2. Préparez votre liste de comptes clients pour l'importation. Transférez tous vos clients sur TaxDome en important leurs données depuis un fichier CSV. La plupart des logiciels fiscaux et plates-formes e-mail généreront un fichier CSV.
  3. Importez votre fichier CSV dans TaxDome. Une fois le fichier CSV prêt, vous pouvez transférer vos données client vers TaxDome.
  4. Invitez vos clients sur TaxDome. Envoyez √† vos clients des invitations √† utiliser leur portail TaxDome. Ils pourront remplir le formulaire d'imp√īt, partager des documents importants, payer leurs factures, consulter l'historique de leurs paiements, s'informer des √©ch√©ances √† venir, r√©pondre aux questions et bien plus encore, le tout dans un seul endroit.

√Čtapes facultatives :¬†nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous pouvez explorer.

  • Cr√©ez des tags :cr√©ez des tags pour identifier vos diff√©rents types de clients, puis commencez √† les appliquer pendant que vous importez. Les tags sont particuli√®rement pratiques lorsque vous filtrez des listes. Quelques exemples de tags pour diff√©rents types de clients : Comptabilit√©, D√©claration, Mensuel, Trimestriel.
  • Cr√©ez/modifiez un mod√®le de dossier par d√©faut :¬†si vous utilisez une structure de dossier personnalis√©e pour vos documents clients, cr√©ez un mod√®le de dossier avec cette structure sur TaxDome avant d'importer vos clients.
  • Configurez des champs personnalis√©s¬†:¬†vous devrez inclure plus d'informations sur vos clients que seulement leurs noms et leurs adresses¬†e-mail. Pour ce faire, vous avez besoin de champs personnalis√©s. Pensez¬†: Adresse,Code postal,Anniversaire avec un champ vide rempli avec les d√©tails de chaque personne. Vous pourrez √©galement utiliser ces champs personnalis√©s comme shortcodes (un code qui devient le nom d'une personne dans un message ou e-mail ) pour gagner du temps et personnaliser les communications.
  • Pr√©sentez¬†TaxDome √† vos clients :¬†d√©couvrez nos excellents conseils et mod√®les.

Essentiels de la communication client

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Objectif : se familiariser avec toutes les façons dont vous échangez des documents et communiquez avec vos clients et les membres de votre équipe.

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

  1. D√©couvrez le fonctionnement de Documents. Chaque compte client dispose d'un onglet Documents o√Ļ sont stock√©s ses documents.
  2. Apprenez comment demander des signatures électroniques. Les signatures électroniques permettent aux clients de signer électroniquement leurs documents et formulaires préparés directement sur leur portail TaxDome. Un ou plusieurs clients peuvent signer électroniquement un document.
  3. Synchronisez votre e-mail.¬†Une fois que votre e-mail est synchronis√© avec TaxDome, vous aurez une bo√ģte de r√©ception partag√©e avec chaque client. Vous recevrez √©galement des notifications sur les nouveaux e-mails des clients.
  4. Commencez à utiliser notre messagerie sécurisée. Notre fonctionnalité Messagerie vous permet de communiquer en toute sécurité avec les clients et les membres de l'équipe en temps réel. Utilisez Messagerie pour planifier des rendez-vous ou demander aux clients des documents manquants ou toute autre chose dont vous avez besoin.

√Čtapes facultatives¬†: nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous pouvez explorer.

Invitez votre équipe

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Objectif : un flux de travail magnifique et sans faille avec votre équipe.

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

  1. Ajoutez les membres de votre équipe à TaxDome comme utilisateurs. Sélectionnez un abonnement annuel ou mensuel pour les membres de votre équipe. En fonction de leurs responsabilités, donnez-leur les droits d'accès dont ils auront besoin.
  2. Affectez les membres de votre √©quipe aux clients. Les actions des membres de l'√©quipe sont limit√©s sur TaxDome jusqu'√† ce qu'ils aient acc√®s au compte client. Donnez-leur acc√®s uniquement √† des comptes clients sp√©cifiques ou √† tous les comptes clients. Ils peuvent √©galement avoir acc√®s aux comptes lorsqu'ils sont affect√©s √† des t√Ęches sp√©cifiques.
  3. Mettez les pipelines à la disposition des membres de votre équipe. Les membres de l'équipe doivent être ajoutés aux pipelines pour y avoir accès. Même si le projet du compte assigné à un membre de l'équipe est ajoutée à un pipeline, celui-ci n'y aura pas accès tant que vous n'aurez pas modifié le pipeline pour l'inclure.

√Čtapes facultatives¬†:

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Conseil : découvrez les cours amusants et interactifs que nous proposons sans frais de scolarité sur TaxDome Academy.

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Cette page est réservée aux utilisateurs de TaxDome Lite. Changez d'onglet ci-dessus pour la version TaxDome pro. *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe

Bonjour, utilisateur de TaxDome. Bienvenue ! Ici, nous vous guidons à travers le processus étape par étape pour que votre cabinet soit opérationnel sur TaxDome. Apprenez toutes les bases ici pour commencer tout de suite.

Passez en revue chaque étape ci-dessous, puis effectuez les actions requises dans votre portail.

Couvert ici :

  1. Configurez votre CRM
  2. Essentiels de la communication client

Configurez votre CRM

pointe

Objectif : transfèrez toutes les informations de vos clients sur TaxDome.

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

  1. Conna√ģtre la diff√©rence entre les comptes et les contacts. Un compte est une entit√© ; un contact, une personne. Vous g√©rez des comptes sur TaxDome : Certains peuvent √™tre des comptes personnels, d'autres des comptes professionnels. Les personnes r√©elles (alias clients) qui ont des comptes sur TaxDome sont identifi√©es comme¬†contacts¬†: c'est-√†-dire un nom, un pr√©nom et une adresse e-mail.
  2. Préparez votre liste de clients pour l'importation. Transférez tous vos clients sur TaxDome en important leurs données depuis un fichier CSV. La plupart des logiciels fiscaux et plates-formes e-mail généreront un fichier CSV.
  3. Importez votre fichier CSV dans TaxDome. Une fois le fichier CSV prêt, vous pouvez transférer vos données client vers TaxDome.
  4. Invitez vos clients sur TaxDome. Envoyez √† vos clients des invitations √† utiliser leur portail TaxDome. Ils pourront remplir le formulaire d'imp√īt, partager des documents importants, payer leurs factures, consulter l'historique de leurs paiements, s'informer des √©ch√©ances √† venir, r√©pondre aux questions et bien plus encore, le tout dans un seul endroit.

√Čtapes facultatives¬†: nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous pouvez explorer.

  • Cr√©ez des tags : R√©fl√©chissez : Qu'est-ce que vos clients ont en commun ? Cr√©ez ensuite un tag pour chaque groupe. Vous pouvez imm√©diatement commencer √† appliquer des tags pendant que vous importez. Plus tard, ils vous seront utiles pour filtrer vos listes (comptabilit√©, d√©claration, mensuel, trimestriel, etc.).
  • Cr√©er/modifier un mod√®le de dossier par d√©faut¬†: si vous utilisez une structure de dossiers personnalis√©e pour les documents de vos clients, configurez-la sur TaxDome avant d'importer vos clients.
  • Configurez des champs personnalis√©s :¬†remplissez vos comptes et vos contacts avec toutes les informations suppl√©mentaires. Par exemple, le code postal pour les comptes ou la date de naissance pour les clients. Utilisez ces informations comme shortcodes dans les messages, les e-mails et d'autres entit√©s pour gagner du temps et ajouter une touche personnelle.
  • Pr√©sentez¬†TaxDome √† vos clients :¬†d√©couvrez nos excellents conseils et mod√®les.

Essentiels de la communication client

pointe

Objectif : un flux de travail magnifique et sans faille avec votre équipe.

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

  1. D√©couvrez le fonctionnement de Documents.¬†Chaque compte client dispose d'un onglet Documents o√Ļ sont stock√©s les documents. D√©couvrez tout ce que contient cet onglet !
  2. Apprenez comment demander une signature électronique. Les signatures électroniques permettent à vos clients de signer leurs documents et formulaires préparés directement à partir de leur portail TaxDome. Un ou plusieurs clients peuvent signer électroniquement un document.
  3. Synchronisez votre e-mail.¬†Une fois que votre e-mail est synchronis√© avec TaxDome, vous aurez une bo√ģte de r√©ception partag√©e pour chaque client. Vous recevez √©galement des notifications sur les nouveaux e-mails des clients.
  4. Commencez à utiliser la messagerie sécurisée. Notre fonctionnalité Messagerie vous permet de communiquer en toute sécurité avec les clients et les membres de l'équipe en temps réel. Utilisez Messagerie pour planifier des rendez-vous ou demander aux clients des documents manquants ou toute autre chose dont vous avez besoin.

√Čtapes facultatives¬†: nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous pouvez explorer.

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