TaxDome guide du débutant

Bienvenue à TaxDome Nous sommes ravis de vous accueillir. Les premières étapes pour découvrir le portail sont les plus importantes, nous sommes donc là pour vous aider. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les principales ressources pour la configuration de base, la navigation sur le portail, les fonctionnalités essentielles et les opportunités de formation. TaxDome .

Commencer avec TaxDome

Lorsque vous débutez, vous souhaiterez peut-être comprendre les choses les plus élémentaires, comme la façon dont vous accédez et naviguez. TaxDome et comment tester toutes ses fonctionnalités avant d'ajouter des clients et de commencer à travailler avec eux. Voici donc votre plan :

• Découvrez les différentes façons d'accéder TaxDome : Nous vous proposons plusieurs options d'accès. TaxDome Mais ne vous laissez pas submerger par cela, car lorsque vous comprendrez les meilleures façons d'utiliser chaque méthode, vous vous sentirez plus à l'aise.

• Familiarisez-vous avec TaxDome : familiarisez-vous avec les principaux éléments de navigation du portail. Une seule familiarisation suffit pour pouvoir ensuite utiliser toutes les fonctionnalités et entités depuis n’importe quelle page. 

• Testez votre configuration avant la mise en production : découvrez la méthode la plus pratique pour créer des clients de test et les utiliser lors de votre exploration du portail.

Découvrir les fonctionnalités de base

Ensuite, découvrons les fonctionnalités de base de TaxDome ; vous allez les utiliser quotidiennement, donc maintenant, il serait formidable de comprendre leurs principaux cas d'utilisation :

• Inbox+ notifications : This is a place where you receive notifications whenever something happens on TaxDome. Sthough there are many notifications types, some of them are: client sumbits organizer, collegue assignes a task for you, a new message is sent to a chat thread with a client, etc. 

• CRM : CRM fonctionnalités dans TaxDome vous permet de conserver toutes les informations concernant vos clients au même endroit et de gérer tous vos clients de manière flexible. tags , coutume CRM champs, et plus encore.

• Documents : TaxDome Vous pouvez ainsi demander, télécharger, consulter et signer des documents sans utiliser d'outils supplémentaires. Tout ce qui concerne les documents est déjà intégré au système.

• Pipelines : Pipelines et autres workflow Ces fonctionnalités vous aident à organiser vos projets et à mener à bien votre travail sans interventions manuelles supplémentaires.

• Communication avec les clients : Discussions sécurisées dans TaxDome vous permettent de communiquer avec vos clients, d'échanger des documents avec eux et d'ajouter des tâches à accomplir.

• Organisateurs : Les organisateurs sont des formulaires d'admission, mais dans TaxDome Elles sont particulières car elles sont très faciles à utiliser, ce qui permet à vos clients de les remplir facilement.

Découvrez plus de fonctionnalités

Lorsque vous comprenez les bases et êtes prêt à aller plus loin avec TaxDome apprentissage, c'est le meilleur moment pour optimiser votre workflow encore plus avec les fonctionnalités suivantes :

• Signatures : Au lieu d'utiliser des services payants supplémentaires, vous pouvez demander des signatures et signer électroniquement des documents directement dans le TaxDome portail. 

• Discussions d'équipe : Créez des canaux internes pour différents sujets et échangez des messages directs avec votre équipe, en toute sécurité au sein du portail.

• Suivi du temps : Avec TaxDome Vous pouvez ainsi comptabiliser le temps de travail et le facturer. Sinon, vous pouvez l'utiliser à des fins de reporting interne.

• Demandes des clients : Les demandes des clients sont comme questionnaires mais plus simples et plus courtes. Elles sont idéales pour poser rapidement une question ou pour recueillir des informations ou des documents supplémentaires.

• Rapports : Fonctionnalités de reporting dans TaxDome vous permettent de créer des rapports sur votre workflow Vous pouvez visualiser les revenus et l'efficacité des membres de votre équipe. Regroupez vos rapports dans des tableaux de bord pour une vue d'ensemble complète sur une seule page.

Apprendre encore plus

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous pouvez continuer à explorer les articles du centre d'aide. Nous vous proposons également d'autres moyens d'apprentissage TaxDome et commencez à l'utiliser dès que possible :

• Webinaires TaxDome : Webinaires dans TaxDome C'est peut-être le meilleur point de départ, car vous y verrez vos cas d'utilisation pour TaxDome .

• TaxDome Academy : Différents cours pour vous aider à apprendre par cabinet Vous pouvez également tester vos connaissances en répondant à des quiz.

• Assistance à la mise en œuvre : Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration TaxDome Si vous avez peur de commettre une erreur ou si vous vous sentez seul, nos spécialistes dévoués peuvent vous aider à tout préparer pour le travail.

• Communauté TaxDome : Rejoignez-nous TaxDome communauté pour se connecter aux autres TaxDome Les utilisateurs bénéficient d'un accès direct à notre équipe, à du contenu éducatif exclusif et restent informés des événements en direct et des mises à jour de produits.

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