Présentation des rapports

Besoin d'obtenir instantanément des informations sur la productivité de votre équipe et les performances de votre entreprise ? Apprenez les bases de TaxDome Fonctionnalité de reporting. Explorez les aspects clés du reporting, découvrez les rapports prédéfinis et comprenez la recherche et la personnalisation des rapports par IA.

Rapports, expliqué

Notre fonctionnalité de reporting propose des analyses personnalisables pour améliorer la prise de décision basée sur les données. Les rapports fournissent des statistiques basées sur les factures, les saisies de temps, les missions, les tâches et les données de l'entreprise. Pipelines . 

Voici ce que vous pouvez faire avec cet outil puissant :

• Demandez à l'IA de créer des rapports avec des données spécifiques et de les enregistrer comme réponses . Elle générera automatiquement des rapports répondant à vos questions précises (par exemple, le temps de saisie moyen ou le montant moyen des factures de l'année dernière) et appliquera la visualisation appropriée (graphiques, diagrammes, tableaux croisés dynamiques) aux données extraites.

• Utilisez un ensemble de rapports prédéfinis ( tableaux de bord ) sur une seule page pour explorer un ensemble de données spécifique (utilisation du temps, suivi des revenus, planification des capacités, etc.).

• Créez vos propres rapports grâce à un puissant concepteur de rapports .

• Créez vos tableaux de bord à partir des rapports enregistrés.

• Explorez chaque rapport en détail et parcourez les données sous-jacentes.

• Configurer des alertes basées sur les données du rapport.

• exporter les rapports vers une feuille de calcul ou un PDF .

et beaucoup plus!

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser la fonction de reporting, il est important de noter qu'elle est disponible pour l'entreprise. patron Les administrateurs et les membres de l'équipe disposant des droits d'accès « Consulter les rapports » sont concernés. Par conséquent, si vous souhaitez qu'un membre de votre équipe gère les rapports, vous devez d'abord lui accorder ce droit d'accès. 

Veuillez noter que le droit d'accès Afficher les rapports donne accès à toutes les données utilisées dans les rapports, y compris la facturation et les paiements, quels que soient les autres droits d'accès dont dispose un membre de l'équipe. 

Ensembles de rapports prédéfinis

Pour aller droit au but, nous avons créé pour vous des ensembles de rapports prédéfinis , accessibles soit depuis les tableaux de bord , soit depuis la page Vue d'ensemble :

• Suivi des revenus : Vous pouvez y explorer les analyses basées sur vos factures et tout savoir sur les revenus de votre entreprise. Ce tableau de bord vous aide à répondre à des questions telles que : quels clients et services génèrent des revenus ? Quels clients vous doivent de l'argent ?

• Affectations de tâches et projets : ce tableau de bord fournit des détails sur la gestion des tâches en fonction de vos workflow Cela vous aide à répondre à des questions telles que : quelle est la performance du personnel ?

• Utilisation du temps : Ces rapports présentent l'évolution du temps facturable dans votre entreprise en fonction des saisies. Ils vous aident à répondre à des questions telles que : Facturons-nous suffisamment pour couvrir les coûts ?

• Écart de temps : ce tableau de bord compare les projet Comparez le budget-temps avec le temps réellement passé. Cela vous aide à répondre aux questions suivantes : la planification était-elle précise ? Comment puis-je améliorer les estimations ou aligner le temps réellement passé sur celles-ci ?

• Capacité de l'équipe : Ce tableau de bord compare la capacité horaire hebdomadaire définie par employé avec le temps de travail réel. Il vous aide à répondre aux questions suivantes : Qui de mes employés est surchargé ? Quelle est la capacité restante totale de l'équipe ou de chaque employé pour la période ?

Explorez les rapports des tableaux de bord prédéfinis, téléchargez-les ou consultez les données sous-jacentes. Pour plus d'informations, consultez l'article sur les tableaux de bord .

Générez des rapports avec la recherche AI et le concepteur de rapports

Outre les rapports prédéfinis, vous pouvez créer vos propres rapports. Vous pouvez utiliser la recherche IA pour générer des rapports rapides ou créer des rapports plus complexes grâce à un puissant concepteur de rapports . 

• Recherche IA

• Concepteur de rapports

Recherche IA

La recherche par IA est un outil simple qui vous permet de générer rapidement des rapports directement depuis la page Rapports > Vue d'ensemble . Le moteur d'IA comprend le langage humain, analyse votre requête en fonction de la source sélectionnée et vous présente un rapport accompagné d'un graphique. 

De plus, lorsque vous utilisez la recherche basée sur l'IA, vous pouvez trouver des rapports pertinents déjà utilisés dans vos tableaux de bord.

Concepteur de rapports

Vous pouvez créer vos propres rapports grâce à un puissant outil de conception de rapports qui inclut des données provenant des factures, des saisies de temps, des projets, des tâches, et Pipelines . 

• Saisissez des mots clés dans le champ de recherche, tels que « Montant de la facture par client 2023 », pour obtenir des rapports contenant des données en temps réel. 

Choisissez la bonne visualisation (par exemple, graphiques, tableaux croisés dynamiques) pour extraire les données. Sauvegarder rapports pour une utilisation quotidienne, puis épinglez-les directement sur vos tableaux de bord.