Rapports ( Basique ): Aperçu

Besoin d'obtenir instantanément des informations sur la productivité de votre équipe et les performances de votre entreprise ? Apprenez les bases du TaxDome Fonction de rapport. Explorez les aspects clés du reporting, découvrez des rapports prédéfinis et comprenez la recherche IA et la personnalisation des rapports.

Couvert ici:

Rapports, expliqué

Notre fonctionnalité de reporting offre des analyses personnalisables pour améliorer la prise de décision basée sur les données. Le reporting fournit des statistiques basées sur les factures, les entrées de temps, les travaux, les tâches et les Pipelines . 

Voici ce que vous pouvez faire avec cet outil puissant :

  • demandez à l'IA de créer des rapports avec des données spécifiques et de les enregistrer en tant que réponses . Il générera automatiquement des rapports en réponse à vos questions spécifiques (par exemple, un taux moyen de saisie du temps ou le montant moyen des factures de l'année dernière ) et appliquera la bonne visualisation (par exemple des graphiques, des tableaux croisés dynamiques) aux données extraites.
  • utilisez un ensemble de rapports prédéfinis ( tableaux de bord ) sur une seule page pour explorer un ensemble de données spécifique (utilisation du temps, moniteur des revenus, etc.).
  • créez vos propres rapports avec un puissant concepteur de rapports .
  • créez vos tableaux de bord basés sur des rapports enregistrés.
  • Explorez chaque rapport et parcourez les données sous-jacentes.
  • configurer des alertes basées sur les données du rapport.
  • exporter des rapports vers une feuille de calcul ou un PDF .
  • et beaucoup plus!

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser la fonctionnalité de reporting, il est important de garder à l'esprit qu'elle est disponible pour l'entreprise. patron , l'administrateur et les membres de l'équipe disposant des droits d'accès Afficher les rapports . Donc, si vous souhaitez qu'un membre de votre équipe s'occupe des rapports, vous devez d'abord lui activer ce droit d'accès. 

Veuillez noter que le droit d'accès Afficher les rapports donne accès à toutes les données utilisées dans les rapports , y compris la facturation et les paiements, quels que soient les autres droits d'accès dont dispose le membre de l'équipe. 

Ensembles de rapports prédéfinis

Pour aller droit au but, nous avons créé pour vous des ensembles de rapports prédéfinis accessibles soit à partir des tableaux de bord , soit à partir de la page Présentation :

  • Moniteur de revenus : ici, vous pouvez explorer les analyses basées sur vos factures et tout savoir sur le flux de revenus de l'entreprise. Ce tableau de bord vous aide à répondre à des questions telles que : quels clients et services génèrent des revenus ? ou quels clients vous doivent de l'argent ?
  • Tâches et affectations de tâches : ce tableau de bord fournit des détails sur la gestion des tâches en fonction de votre workflow . Cela vous aide à répondre à des questions telles que : qu'est-ce que la performance du personnel ?
  • Utilisation du temps : ces rapports montrent ce qui se passe avec le temps facturable dans votre entreprise en fonction des entrées de temps. Cela vous aide à répondre à des questions telles que : facturons-nous suffisamment pour couvrir les coûts ?

Explorez n'importe quel rapport dans les tableaux de bord prédéfinis, téléchargez-les ou affichez les données sous-jacentes. Pour plus de détails, consultez l'article sur les tableaux de bord .

Générez des rapports avec la recherche AI et le concepteur de rapports

En plus d'utiliser les rapports prédéfinis, vous avez la possibilité de créer les vôtres. Vous pouvez soit utiliser la recherche AI pour générer des rapports rapides, soit créer des rapports complexes à l'aide d'un puissant concepteur de rapports

Recherche IA

La recherche AI est un outil simple qui vous aide à générer rapidement des rapports directement à partir de la page Rapports > Présentation . Le moteur d'IA comprend le langage humain, analyse votre requête en fonction de la source que vous sélectionnez et vous présente un rapport accompagné d'un graphique. 

De plus, lorsque vous utilisez la recherche basée sur l'IA, vous pouvez trouver des rapports pertinents déjà utilisés dans vos tableaux de bord.

Concepteur de rapports

Vous pouvez créer vos propres rapports avec un puissant concepteur de rapports qui inclut les données des factures, des entrées de temps, des travaux, des tâches et Pipelines . 

  1. Saisissez des mots-clés dans le champ de recherche, tels que « Montant de la facture par client 2023 » , pour récupérer des rapports contenant des données en temps réel. 
  2. Choisissez la bonne visualisation (par exemple, graphiques, diagrammes, tableaux croisés dynamiques) pour extraire les données.
  3. Sauvegarder rapports pour un usage quotidien, puis épinglez-les directement sur vos tableaux de bord.

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