Présentation des rapports

Besoin d'obtenir instantanément des informations sur la productivité de votre équipe et les performances de votre entreprise ? Apprenez les bases de TaxDome Fonctionnalité de reporting. Explorez les aspects clés du reporting, découvrez les rapports prédéfinis et comprenez la recherche et la personnalisation des rapports par IA.

Rapports, expliqué

Notre fonctionnalité de reporting propose des analyses personnalisables pour améliorer la prise de décision basée sur les données. Les rapports fournissent des statistiques basées sur les factures, les saisies de temps, les missions, les tâches et les données de l'entreprise. Pipelines . 

Voici ce que vous pouvez faire avec cet outil puissant :

• ask AI to create reports with specific data and save them as Answers. It will automatically generate reports as answers to your specific questions (e.g., average time entry rate or the average invoice amount from last year) and apply the right visualization (e.g. graphs, charts, pivot tables) to extracted data.

• use prebuilt set of reports (Dashboards) on one page to explore specific dataset (Time utilization, Revenue monitor, Capacity planning and more).

• create own reports with a powerful Report designer .

• create your Dashboards based on saved reports.

• drill down to every single report and browse underlying data.

• set up alerts based on the report data.

• export reports to a spreadsheet or a PDF.

et beaucoup plus!

Avant de commencer

Before you start using the Reporting feature it’s important to keep in mind that it is available for the firm owner, admin, and team members with the View reporting access rights. So, if you want somebody from your team to take care of reports you should enable this access right for them first. 

Veuillez noter que le droit d'accès Afficher les rapports donne accès à toutes les données utilisées dans les rapports, y compris la facturation et les paiements, quels que soient les autres droits d'accès dont dispose un membre de l'équipe. 

Ensembles de rapports prédéfinis

To get straight to the point, we’ve created prebuilt sets of reports for you which can be accessed either from the Dashboards or from the Overview page:

• Suivi des revenus : Vous pouvez y explorer les analyses basées sur vos factures et tout savoir sur les revenus de votre entreprise. Ce tableau de bord vous aide à répondre à des questions telles que : quels clients et services génèrent des revenus ? Quels clients vous doivent de l'argent ?

• Affectations de tâches et projets : ce tableau de bord fournit des détails sur la gestion des tâches en fonction de vos workflow Cela vous aide à répondre à des questions telles que : quelle est la performance du personnel ?

• Utilisation du temps : Ces rapports présentent l'évolution du temps facturable dans votre entreprise en fonction des saisies. Ils vous aident à répondre à des questions telles que : Facturons-nous suffisamment pour couvrir les coûts ?

• Écart de temps : ce tableau de bord compare les projet Comparez le budget-temps avec le temps réellement passé. Cela vous aide à répondre aux questions suivantes : la planification était-elle précise ? Comment puis-je améliorer les estimations ou aligner le temps réellement passé sur celles-ci ?

• Capacité de l'équipe : Ce tableau de bord compare la capacité horaire hebdomadaire définie par employé avec le temps de travail réel. Il vous aide à répondre aux questions suivantes : Qui de mes employés est surchargé ? Quelle est la capacité restante totale de l'équipe ou de chaque employé pour la période ?

Explore any report inside the prebuilt Dashboards, download them or view the underlying data. For details, go to the article on Dashboards .

Générez des rapports avec la recherche AI et le concepteur de rapports

Outre les rapports prédéfinis, vous pouvez créer vos propres rapports. Vous pouvez utiliser la recherche IA pour générer des rapports rapides ou créer des rapports plus complexes grâce à un puissant concepteur de rapports . 

• Recherche IA

• Concepteur de rapports

Recherche IA

AI search is a simple tool that helps you quickly generate reports right from the Reporting  > Overview page. The AI engine understands human language, analyzes your query based on the source you select and presents you with a report accompanied by a chart. 

De plus, lorsque vous utilisez la recherche basée sur l'IA, vous pouvez trouver des rapports pertinents déjà utilisés dans vos tableaux de bord.

Concepteur de rapports

You can build your own reports with a powerful Report designer which includes data from Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks, and Pipelines. 

• Type in keywords in the search field, such as ‘Invoice Amount by Customer 2023’, to retrieve reports with real-time data. 

Choisissez la bonne visualisation (par exemple, graphiques, tableaux croisés dynamiques) pour extraire les données. Sauvegarder rapports pour une utilisation quotidienne, puis épinglez-les directement sur vos tableaux de bord.