CRM ( Basique ): Ajouter des contacts

Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez pendant vos heures de travail. Notre fonctionnalité Contacts est l’endroit où vous stockez toutes leurs informations personnelles. Le e-mail les adresses qui y sont répertoriées permettent aux clients d'avoir accès au portail TaxDome (sans un e-mail dans Contacts , les clients ne peuvent pas se connecter). De plus, vous pouvez utiliser des contacts pour stocker les détails de vos collègues, clients potentiels, partenaires et membres de la famille des clients. Découvrez ici les différentes manières d'ajouter des contacts au système.

Note! Lors de l'ajout de contacts clients, veillez à ne pas utiliser les e-mails des membres du cabinet pour éviter les problèmes d'inscription.

De nouveaux contacts peuvent être ajoutés à TaxDome par une entreprise patron , administrateur ou tout employé qui a reçu des droits d'accès à gérer les contacts .

Voici différentes manières de procéder :

• Ajouter des contacts lors de la création d'un nouveau compte
• Ajouter des contacts à l'aide du bouton Nouveau
• Ajoutez des contacts en masse en important un fichier CSV
• Ajoutez des contacts en masse en important une liste de contacts depuis le e-mail (carte virtuelle)
• Ajouter des contacts lors du téléchargement de documents dans l'application Windows

Ajouter des contacts en utilisant le bouton Nouveau

Cette option vous permet d'ajouter un contact à la fois, ce qui est utile pour ajouter des clients potentiels ou une personne avec qui vous devrez être en contact.

1. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Contact dans le menu déroulant.

2. Saisissez le prénom et le nom de la personne.

3. C'est tout ! Cliquez sur Créer pour enregistrer le contact avec le format de nom par défaut.

Découvrez en détail les fonctionnalités de création de contacts :

1. Informations de contact : la saisie des informations personnelles de chaque client garantit que vous disposez de ces informations, telles que le numéro de téléphone ou l'adresse postale. 

2. Champs personnalisés : Si vous avez créé des champs personnalisés pour vos contacts, ils sont affichés ici. Voici plus d'informations sur la façon de créer vos propres champs CRM personnalisés .

3. E-mail : Un e-mail L'adresse est nécessaire pour que les clients puissent se connecter à leur portail. Si un client n'en possède pas, il ne pourra pas accéder à son TaxDome compte. Ajouter plus e-mail champs si nécessaire : pour cela, vous devrez créer des champs CRM personnalisés .

4. Balises : Attribuer tags pour vous aider à organiser vos contacts (en savoir plus sur tags ).

5. Numéros de téléphone : vous pouvez ajouter tous les numéros de téléphone dans ce bloc. Le bouton radio à côté de chaque numéro de téléphone vous permet de sélectionner le numéro de téléphone principal qui sera utilisé pour les SMS .

6. Adresse : ajoutez l'adresse complète du contact pour vous assurer qu'elle est organisée et facile à trouver.

7. Comptes liés : Pour gagner du temps, vous pouvez lier sur place un ou plusieurs comptes à votre nouveau contact. Cliquez sur Lier les comptes , puis sélectionnez le compte existant.

8. Créer : Cliquez ici pour enregistrer votre contact.

Ajouter des contacts en important un fichier CSV

Vous pouvez ajouter des contacts à TaxDome en vrac en utilisant notre outil d'importation. Bien qu'il soit principalement utilisé pour ajouter des contacts ainsi que des comptes, vous pouvez également importer des contacts à partir de fichiers CSV seuls. Voici comment.

1. Une fois que vous avez votre fichier CSV avec CRM données, accédez à Clients > Comptes ou Clients > Contacts dans la barre de menu de gauche , cliquez sur Importer , puis téléchargez votre fichier. 

2. Puisque vous n'allez pas importer de comptes, à l'étape Mapper les comptes , cliquez sur X à droite de la colonne Choisir CSV pour le champ Nom du compte . Cela masquera également les sections faisant référence à l'importation de compte.

3. À l'étape Cartographier les contacts , examinez les noms d'en-tête de colonne de votre feuille de calcul sur la gauche. Les noms d'en-tête de colonne dans votre feuille de calcul qui correspondent TaxDome les noms de propriété des contacts (par exemple, Prénom , Téléphone , E -mail , Ville ) sont automatiquement mappés. Pour chaque propriété CSV, vous pouvez :

• Choisissez l’un des champs de contact existants ou créez-en un nouveau personnalisé. 
• Choisissez de ne pas l'importer en sélectionnant Ignorer dans le champ Action . 
• Postuler automatiquement tags aux contacts nouvellement créés. Pour plus de détails, consultez cet article sur l'application tags .

4. À l'étape Révision , vous pourrez voir quels contacts seront créés avec quels noms et e-mail adresses. Si tout semble bon, cliquez sur Démarrer l'importation . Sinon, revenez en arrière pour apporter les corrections nécessaires.

Une fois l'importation terminée, vous recevrez un e-mail notification. Vous verrez également des contacts ajoutés sur la page Clients > Contacts .

Plus tard, lorsque vous devrez lier ces contacts à des comptes, vous pourrez le faire soit lors de la modification d'un contact , soit à partir d'un profil de compte client .