CRM ( Basique ): Ajouter des contacts

Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez pendant vos heures de travail. Notre fonctionnalité Contacts est l’endroit où vous stockez toutes leurs informations personnelles. Le e-mail les adresses qui y sont répertoriées permettent aux clients d'avoir accès au portail TaxDome (sans un e-mail dans Contacts , les clients ne peuvent pas se connecter). De plus, vous pouvez utiliser des contacts pour stocker les détails de vos collègues, clients potentiels, partenaires et membres de la famille des clients.

Note! Lors de l'ajout de contacts clients, veillez à ne pas utiliser les e-mails des membres du cabinet pour éviter les problèmes d'inscription.

De nouveaux contacts peuvent être ajoutés à TaxDome par une entreprise patron , administrateur ou tout employé qui a reçu des droits d'accès à gérer les contacts .

Here are different ways to do it:

• Ajouter des contacts lors de la création d'un nouveau compte
• Ajouter des contacts à l'aide du bouton Nouveau
• Add contacts by importing a contact list from the email (vcard)
• Ajouter des contacts lors du téléchargement de documents dans l'application Windows

Ajouter des contacts en utilisant le bouton Nouveau

Cette option vous permet d'ajouter un contact à la fois, ce qui est utile pour ajouter des clients potentiels ou une personne avec qui vous devrez être en contact.

1. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Contact dans le menu déroulant.

2. Saisissez le prénom et le nom de la personne.

3. C'est tout ! Cliquez sur Créer pour enregistrer le contact avec le format de nom par défaut.

Découvrez en détail les fonctionnalités de création de contacts :

1. Informations de contact : la saisie des informations personnelles de chaque client garantit que vous disposez de ces informations, telles que le numéro de téléphone ou l'adresse postale. 

2. Champs personnalisés : Si vous avez créé des champs personnalisés pour vos contacts, ils sont affichés ici. Voici plus d'informations sur la façon de créer vos propres champs CRM personnalisés .

3. E-mail : Un e-mail L'adresse est nécessaire pour que les clients puissent se connecter à leur portail. Si un client n'en possède pas, il ne pourra pas accéder à son TaxDome compte. Ajouter plus e-mail champs si nécessaire : pour cela, vous devrez créer des champs CRM personnalisés .

4. Balises : Attribuer tags pour vous aider à organiser vos contacts (en savoir plus sur tags ).

5. Numéros de téléphone : vous pouvez ajouter tous les numéros de téléphone dans ce bloc. Le bouton radio à côté de chaque numéro de téléphone vous permet de sélectionner le numéro de téléphone principal qui sera utilisé pour les SMS .

6. Adresse : ajoutez l'adresse complète du contact pour vous assurer qu'elle est organisée et facile à trouver.

7. Comptes liés : Pour gagner du temps, vous pouvez lier sur place un ou plusieurs comptes à votre nouveau contact. Cliquez sur Lier les comptes , puis sélectionnez le compte existant.

8. Créer : Cliquez ici pour enregistrer votre contact.

Add contacts by importing a contacts list from the email

Ici, vous pouvez apprendre comment importer des contacts à partir d'applications e-mail .