CRM (Basique): ajouter des contacts

Les nouveaux contacts peuvent être ajoutés à TaxDome par un patron de cabinet, un administrateur ou tout employé ayant reçu des droits d'accès pour gérer les contacts.

Voici trois façons différentes de le faire :

Ajouter des contacts à l'aide du bouton + NOUVEAU

Cette option vous permet d'ajouter un seul contact à la fois, ce qui est utile pour ajouter des clients potentiels ou une personne avec laquelle vous devrez rester en contact.

1. Cliquez sur le bouton +NOUVEAU dans le menu latéral gauche, puis sélectionnez Contact dans le menu déroulant.

2. Saisissez le nom et le prénom de la personne.

3. C'est tout ! Cliquez sur CRÉER pour enregistrer le contact.

Découvrez en détail toutes les fonctionnalités de création de contacts :

1. Nom du contact : il s'agit du nom que vous verrez dans votre liste de contacts , généralement le prénom et le nom d'une personne ou le nom d'une organisation.

2. Prénom et autres champs de données : Remplirles champs d'informations personnelles est facultatif. Ajoutez d'autres champs si nécessaire : Allez sur Champs CRM personnalisés pour apprendre comment.

3. Tags : Attribuer des tags pour aider à organiser vos contacts (en savoir plus sur tags ici).

4. E-mails : les adresses e-mail sont nécessaires pour que les clients puissent se connecter à leur portail. Si un client n'en a pas, il ne pourra pas accéder à son TaxDome Compte. Ajouter plus e-mail champs si nécessaire : Accédez aux champs CRM personnalisés pour savoir comment procéder.

5. Comptes associés. Pour gagner du temps, vous pouvez associer un ou plusieurs comptes à votre nouveau contact. Cliquez sur le lien Ajouter un compte, puis sélectionnez le ou les comptes existants ou créez-en un nouveau.

6. Créer : Cliquez ici pour enregistrer votre contact.

Ajouter des contacts lors de la création de nouveaux comptes

L'ajout de contacts lors de la création de nouveaux comptes vous permet de ne pas ouvrir de nombreux onglets et d'économiser des clics.

1. Sur la page de création de compte (cliquez ici pour plus de détails), cliquez sur Associer les contacts, puis commencez à taper le nom du contact. Si le contact n'existe pas encore sur TaxDome, vous verrez apparaître un lien Cliquer pour ajouter un nouveau contact .

2. Cliquez sur le lien, saisissez le prénom et le nom de la personne, puis cliquez sur CRÉER pour enregistrer le contact.

3. Cliquez sur Ajouter pour associer le contact nouvellement créé à un compte.

Ajouter des contacts en important une liste de contacts

Pour savoir comment procéder, consultez la section Importation de contacts depuis des applications de messagerie.

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