Ajouter, modifier, supprimer des contacts

Les contacts sont les personnes liées à vos comptes clients. TaxDome Ajoutez-les lors de la création du compte, créez-les individuellement ou importez plusieurs contacts à la fois.

Note

L'ajout de contacts nécessite une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe avec le Gérer les contacts droit d'accès .

Note

N'utilisez pas les membres de l'entreprise e-mail L'utilisation d'adresses lors de la création de contacts clients peut entraîner des problèmes d'inscription.

Ajouter les contacts manuellement

Voici différentes manières de procéder :

• Lors de la création d'un compte — consultez cet article
• Utilisez le bouton Nouveau en haut à gauche
• À partir de l'onglet Informations d'un compte (voir les étapes ci-dessous)

Une fois votre compte créé, vous pouvez y ajouter des contacts supplémentaires directement depuis l'onglet « Infos » du compte.

Pour créer un contact :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Clients > Comptes et ouvrez le compte.

2. Passez à l'onglet Info .

3. Cliquez sur le bouton Créer dans la section Contacts .

   

Consultez la section « Nouveaux champs de contact » ci-dessous pour obtenir la description de chaque champ.

Ajouter des contacts en masse

Sauvegarder Gagnez du temps en important plusieurs contacts simultanément à l'aide d'un fichier CSV ou d'un fichier vCard depuis votre e-mail Cette application est particulièrement utile lors de la migration depuis un autre système ou de l'ajout d'un grand nombre de contacts.

Ajoutez des contacts en masse en important un fichier CSV

Vous pouvez ajouter des contacts à TaxDome Vous pouvez importer des contacts en masse à partir d'un fichier CSV grâce à notre outil d'importation. Bien qu'il soit principalement conçu pour ajouter des contacts et des comptes, vous pouvez également importer des contacts seuls à partir de fichiers CSV . Voici comment procéder.

1. Une fois que vous avez votre fichier CSV avec CRM Pour importer vos données, rendez-vous dans Clients > Comptes ou Clients > Contacts depuis la barre de menu de gauche, cliquez sur Importer , puis téléchargez votre fichier.

   

2. Puisque vous n'allez pas importer de comptes, à l'étape « Associer les comptes » , cliquez sur la croix (X) à droite du champ « Nom du compte » dans la section « Choisir une colonne CSV » . Cela masquera également les sections relatives à l'importation de comptes.

   

3. À l'étape « Cartographier les contacts » , vérifiez les noms d'en-tête de colonne de votre feuille de calcul à gauche. Les noms d'en-tête de colonne de votre feuille de calcul qui correspondent TaxDome Les noms des propriétés de contact (par exemple, Prénom , Téléphone , Courriel , Ville ) sont automatiquement associés. Pour chaque propriété du fichier CSV, vous pouvez :

   • Choisissez l’un des champs de contact existants ou créez-en un nouveau personnalisé.
   • Choisissez de ne pas l'importer en sélectionnant Ignorer dans le champ Action.
   • Appliquer automatiquement tags aux nouveaux contacts.

   

4. À l'étape de révision , vous pourrez voir quels contacts seront créés et avec quels noms. e-mail Si tout semble correct, cliquez sur « Démarrer l’importation » . Sinon, revenez en arrière pour apporter les corrections nécessaires.

   

Une fois l'importation terminée, vous recevrez un e-mail Vous recevrez une notification. Les contacts ajoutés apparaîtront également sur la page Clients > Contacts .

Plus tard, lorsque vous devrez lier ces contacts à des comptes, vous pourrez le faire soit en modifiant un contact , soit à partir du profil d'un compte client .

Ajoutez des contacts en masse en important une liste de contacts depuis le e-mail (vcard)

Vous pouvez importer vos contacts directement depuis votre e-mail application (telle qu'Apple Mail, Gmail ou Outlook) en les exportant sous forme de fichier vCard (.vcf) puis en les important dans TaxDome Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez transférer rapidement des contacts depuis votre appareil. e-mail , bien qu'il ne permette pas d'importer des comptes ni de personnaliser le processus d'importation.

Pour des instructions détaillées étape par étape sur l'exportation des contacts depuis différents e-mail applications et les importer dans TaxDome , voir Importer les contacts depuis votre application e-mail .

Modifier les contacts

Pour modifier les informations d'un contact, accédez à Clients > Contacts dans le menu de gauche, puis cliquez sur le nom du contact dans la liste. Modifiez les informations du contact dans la fenêtre qui s'affiche et cliquez sur Sauvegarder .

Vous pouvez également accéder aux informations d'un contact et les modifier en ouvrant l'onglet Info dans le profil du compte client, puis en cliquant sur le lien du contact dans la section Contacts .

Conseil

Vous pouvez également Mise à jour en masse des informations de contact par importation .

Supprimer les contacts

Pour supprimer des contacts, accédez à Clients > Contacts dans le menu de gauche, cochez la case correspondant aux contacts à supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille et confirmez la suppression. Pour sélectionner tous les contacts, cochez la première case.

Pour supprimer un contact, vous pouvez également cliquer sur l'icône de la corbeille à droite du nom du contact, puis confirmer la suppression.

Référence : Nouveaux champs de contact

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