Exemples d'automatisation (Basique) : Envoyer un e-mail

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Laissez votre pipeline faire le travail pour vous : automatisez vos e-mails. Pour tenir vos clients au courant, envoyez des e-mails automatiques et personnalisés aux clients à différentes étapes de vos pipelines, comme "Chère Lisa : votre déclaration est en cours de préparation" ou "Cher Bart : votre déclaration est en cours d'examen !“ 

Ajouter une automatisation

Tout d'abord, vous aurez besoin d'un modèle d'e-mail. (Pour obtenir des instructions détaillées, rendez-vous sur Modèles d'e-mails personnalisés).

Une fois que le modèle d'e-mail est prêt :

1. Allez dans Paramètres, sélectionnez Pipelines dans la barre de menus, puis cliquez sur le nom du pipeline ou sur le bouton Créer un pipeline .

2. Choisissez le étape auquel vous voudriez ajouter le automatisation , cliquez sur le lien Ajouter des automatisations , puis choisissez Envoyer e-mail dans le menu déroulant.

3. Sélectionnez le modèle pour l' envoi e-mail automatisation .

4. Cliquez sur le Sauvegarder bouton afin d'enregistrer vos modifications. Une fois l'automate ajouté, vous pouvez le voir en allant sur la page du pipeline et en cliquant sur le automatisation icône au-dessus de étape .

Lorsqu'un projet se déplace vers un étape dans le pipeline avec un envoi e-mail automatisation , une notification avec le automatisation apparaît. 

Si vous ne voulez pas qu'un e-mail automatique soit envoyé, désélectionnez automatisation, puis cliquez sur DÉPLACER.

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