Travailler avec les contacts dans l'application mobile
L'écran Contacts vous permet de rechercher votre TaxDome contacts, voir leurs coordonnées, e-mail eux et les appeler en une seule touche.
Afficher et modifier les contacts
Sur l'écran Contacts , vous verrez tous vos contacts par ordre alphabétique. Appuyez sur le nom d'un contact pour afficher ses détails. Vous pouvez modifier toutes les informations du contact, y compris les champs personnalisés .
Créer un contact
Dans la section Contacts , appuyez sur Créer et remplissez les détails.
Vous pouvez également lier vos nouveaux contacts à leurs comptes correspondants. Lors de la création du contact, faites défiler jusqu'à la section « Compte associé » , appuyez sur le bouton « + » et sélectionnez le compte souhaité.
Recherche de contacts
Dans la section « Contacts » , appuyez sur le bouton de recherche et saisissez un mot-clé dans le champ. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de recherche depuis n'importe quelle autre section et sélectionner « Contacts » sous le champ de recherche.
Filtrage de la liste de contacts
Lorsque vous recherchez des contacts, appuyez sur l'icône de filtre et sélectionnez-en un ou plusieurs tags La liste des contacts sera ensuite réduite selon vos spécifications.
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