Documents ( Basique ): Créer des dossiers
Les dossiers aident à organiser les documents des clients et internes de l'entreprise. TaxDome vous permet de créer un nombre illimité de dossiers de niveau supérieur avec différents niveaux d'accès afin de gérer efficacement vos documents. De plus, dans chaque dossier, vous pouvez créer autant de dossiers et sous-dossiers que nécessaire.
Les dossiers sont gérés par un cabinet patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les documents .
Ils peuvent être ajoutés manuellement ou en appliquant des modèles de dossiers. Ici, nous vous montrons comment créer des dossiers manuellement. Vous avez besoin d'apprendre à créer un modèle de dossier ? Visitez cette page .
Créer des dossiers de niveau supérieur
Un compte client peut avoir un nombre illimité de dossiers de niveau supérieur avec différents niveaux d'accès (pour en savoir plus sur les niveaux d'accès, cliquez ici ). Les documents et sous-dossiers partagent toujours le même niveau d'accès que le dossier de niveau supérieur dans lequel ils se trouvent.
Il existe plusieurs façons différentes de créer un dossier de niveau supérieur :
- Lors du téléchargement de documents ou depuis la page Documents : démarrez le téléchargement de documents ou accédez à l'onglet Documents du compte client et ouvrez le sous-onglet Documents . Cliquez sur Créer un dossier , nommez le dossier, sélectionnez la confidentialité/l'accès ( Privé , Le client peut afficher ou Le client peut afficher et modifier ), puis cliquez sur Soumettre .
- Créer un dossier de niveau supérieur à partir questionnaires : Ouvrir un questionnaire modèle et cliquez sur Paramètres en haut à droite. Activez Personnaliser le dossier de destination pour les téléchargements de documents , nommez le dossier et cliquez sur Sauvegarder . Vous ne sélectionnez pas de niveau d'accès car les clients devront télécharger des documents, le dossier sera donc créé avec le niveau d'accès Le client peut afficher et modifier . Une fois que les clients téléchargent des documents via questionnaires , le dossier de niveau supérieur est créé.
Note:
- Vous pouvez avoir plusieurs dossiers de niveau supérieur avec le même niveau d'accès.
- Vous devez avoir au moins un dossier avec Le client peut afficher et modifier
accéder. Il s'agit de votre dossier client par défaut ; cela garantit que les clients disposent toujours d'un endroit prévisible pour télécharger leurs documents.
Créer des sous-dossiers
Il existe plusieurs manières de créer un sous-dossier :
- Créez un sous-dossier lors du téléchargement de documents ou en allant dans l'onglet Docs : cliquez sur les trois points à l'extrême droite du dossier dans lequel vous souhaitez placer le sous-dossier, cliquez sur Nouveau dossier , nommez le dossier, puis cliquez sur Soumettre . Vous ne sélectionnez pas de paramètre de confidentialité car les sous-dossiers ont le même niveau d'accès que leur dossier parent de niveau supérieur.
- Créer un sous-dossier lors du déplacement de documents : dans la barre latérale Déplacer , recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez placer le sous-dossier, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du dossier, cliquez sur Nouveau dossier , nommez le dossier, puis appuyez sur Entrée . Cliquez sur Déplacer . Le document sera déplacé vers le dossier que vous avez créé.
