Documents ( Basique ) : Créer des dossiers

Les dossiers aident à organiser les documents des clients et internes de l'entreprise. TaxDome vous permet de créer un nombre illimité de dossiers de niveau supérieur avec différents niveaux d'accès afin de gérer efficacement vos documents. De plus, dans chaque dossier, vous pouvez créer autant de dossiers et sous-dossiers que nécessaire. 

Les dossiers sont gérés par un cabinet patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les documents .

Ils peuvent être ajoutés manuellement ou en appliquant des modèles de dossiers. Ici, nous vous montrons comment créer des dossiers manuellement. (Besoin d'apprendre à créer un modèle de dossier ? Visitez cette page .)

Couvert ici:

Créer un dossier de niveau supérieur

Un compte client peut avoir un nombre illimité de dossiers de niveau supérieur avec différents niveaux d'accès (pour en savoir plus sur les niveaux d'accès, cliquez ici ). Les documents et sous-dossiers partagent toujours le même niveau d'accès que le dossier de niveau supérieur dans lequel ils se trouvent.

Vous pouvez créer un dossier de niveau supérieur lors du téléchargement de documents ou en accédant à la page Documents d'un compte et en ouvrant l'onglet Documents :

Cliquez sur le lien Créer un dossier , nommez le dossier, sélectionnez la confidentialité/l'accès ( Privé , Le client peut afficher ou Le client peut afficher et modifier ), puis cliquez sur Soumettre .

conseil

Note:


  • Vous pouvez avoir plusieurs dossiers de niveau supérieur avec le même niveau d'accès.
  • Vous devez avoir au moins un dossier avec Le client peut afficher et modifier accéder. Il s'agit de votre dossier client par défaut ; cela garantit que les clients disposent toujours d'un endroit prévisible pour télécharger leurs documents.

Créer un sous-dossier

Il existe plusieurs manières de créer un sous-dossier :

  • Créez un sous-dossier lors du téléchargement de documents ou en allant dans l'onglet Docs : cliquez sur les trois points à l'extrême droite du dossier dans lequel vous souhaitez placer le sous-dossier, cliquez sur Nouveau dossier , nommez le dossier, puis cliquez sur Soumettre . Étant donné que les sous-dossiers ont le même niveau d'accès que leur dossier parent de niveau supérieur, vous ne sélectionnez pas de paramètre de confidentialité.

  • Créez un sous-dossier lors du déplacement de documents : dans la fenêtre contextuelle Déplacer vers, recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez placer le sous-dossier, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du dossier, cliquez sur Nouveau dossier , nommez le dossier, puis appuyez sur saisissez sur votre clavier. Cliquez sur le bouton DÉPLACER . Le document sera déplacé vers le dossier que vous avez créé.

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