Créer des dossiers

Les dossiers permettent de garder les documents clients et internes du cabinet bien organisés. TaxDome Vous pouvez ainsi créer un nombre illimité de dossiers principaux avec différents niveaux d'autorisation pour une gestion efficace de vos documents. De plus, chaque dossier principal peut contenir autant de sous-dossiers que nécessaire. 

Les dossiers sont gérés par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les documents .

Vous pouvez les ajouter manuellement ou à l'aide de modèles de dossiers. Nous vous montrons ici comment créer des dossiers manuellement. Besoin d'apprendre à créer un modèle de dossier ? Consultez cette page .

Créer des dossiers de niveau supérieur

Un compte client peut contenir un nombre illimité de dossiers de premier niveau, chacun avec ses propres niveaux d'autorisation. Les documents et leurs sous-dossiers partagent le même niveau d'autorisation que le dossier de premier niveau dans lequel ils se trouvent, sauf si une entreprise… patron L’administrateur a accordé des autorisations individuelles aux clients ou aux membres de l’équipe. Pour en savoir plus sur les niveaux d’autorisation et les paramètres individuels, cliquez ici .

Il existe plusieurs façons différentes de créer un dossier de niveau supérieur :

• Lors du téléchargement de documents ou depuis la page DocumentsCommencez à télécharger des documents ou accédez au compte client. Documents onglet et ouvrez l'onglet Documents sous-onglet. Cliquez Créer un dossier, nommez le dossier, sélectionnez la confidentialité (Privé , Le client peut voir ou Le client peut afficher et modifier ), puis cliquez Soumettre.

  

• Créez un dossier de niveau supérieur à partir de questionnaires: Ouvrez un questionnaire modèle et cliquez Paramètres en haut à droite. Activer Personnaliser le dossier de destination pour les téléchargements de documents, nommez le dossier et cliquez SauvegarderVous ne sélectionnez pas de niveau d'accès car les clients devront télécharger des documents ; le dossier sera donc créé avec le niveau d'accès requis. Le client peut afficher et modifier niveau d'autorisation. Une fois que les clients téléchargent des documents via questionnaires Le dossier racine est créé.

  

Créer des sous-dossiers

Il existe plusieurs manières de créer un sous-dossier :

• Créez un sous-dossier lors du chargement de documents ou en accédant à l'onglet Documents : cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du dossier de destination, puis sur Nouveau dossier , nommez le sous-dossier et cliquez sur Envoyer . Vous n'avez pas besoin de définir de paramètre de confidentialité, car les sous-dossiers bénéficient du même niveau d'autorisation que leur dossier parent.

  

• Créer un sous-dossier lors du déplacement de documents : dans la barre latérale « Déplacer » , recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez placer le sous-dossier, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du dossier, cliquez sur « Nouveau dossier » , nommez le dossier, puis appuyez sur Entrée . Cliquez sur « Déplacer » . Le document sera déplacé vers le dossier que vous avez créé.

  

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