Modifier les factures payées

Si une facture a déjà été payée, en totalité ou en partie, vous ne pouvez pas modifier ses informations financières, mais vous pouvez modifier tous les autres champs. Dans cet article, vous apprendrez à modifier les factures payées et à gérer leur suppression.

This article handles modifying paid invoices. Learn about modifying unpaid invoices here .

Lorsque vous devez modifier des factures payées

Parfois, vous devrez peut-être modifier une facture payée ou partiellement payée, par exemple dans les cas où :

• Modification du numéro de facture, du membre de l'équipe affecté ou d'autres paramètres de facturation. Vous devez modifier des informations clés de la facture, telles que le numéro de facture, le membre de l'équipe affecté à la facture ou d'autres paramètres de configuration. Cela peut être nécessaire en raison de changements organisationnels, d'erreurs de création de facture ou de mises à jour de la structure de facturation interne.

• Erreur lors de la saisie du montant d'une facture payée. Vous avez fait une faute de frappe lors de la saisie du montant de la facture, qui a été réglée par paiement hors ligne. Par exemple, au lieu de « 1 000 $ », vous avez facturé à votre client « 10 000 $ ». Si vous ne corrigez pas cette erreur, vos rapports de revenus pourraient être altérés.

• Mise à jour d'une facture d'acompte après prestation de services supplémentaires. Vous avez émis une facture d'acompte et demandé un paiement partiel. Vous avez ensuite souhaité fournir des services supplémentaires et mettre à jour la facture.

• Ajout de détails à la description de la facture. Vous souhaitez ajouter des détails à la description de la facture afin de mieux conserver vos enregistrements.

• Oublier de facturer à votre client un ou plusieurs services fournis. Par exemple, si vous avez oublié de facturer à votre client une consultation téléphonique.

Modifier les factures payées

Lors de la modification d'une facture payée ou partiellement payée, vous pouvez modifier directement les paramètres de la facture (tels que le numéro, la date de publication, le membre de l'équipe et la description), mais pas les détails financiers (montant, services, date de paiement). Cependant, plusieurs solutions peuvent vous aider à corriger les erreurs de facturation.

Modifier les paramètres de la facture

Pour modifier les paramètres de la facture payée :

1. Accédez à l'onglet « Factures » du profil du client ou à « Facturation > Factures » . Cliquez sur les trois points à droite de la facture payée, puis sur « Modifier » .

2. Modifiez le numéro de facture, la date de publication, le membre de l'équipe et/ou la description. Cliquez sur Sauvegarder .

   

Modifier les détails financiers ( Stripe (Paiements CPACharge)

Pour modifier les détails financiers d'une facture payée à l'aide de l' Stripe /Intégration CPACharge :

1. Accédez à l'onglet « Factures » du profil du client ou à « Facturation > Factures » . Les factures payées ont le statut « Payé » ou « Partiellement payé » . Cliquez sur les trois points, puis sur « Modifier » à droite de la facture payée. Cliquez sur le lien de paiement dans la section « Historique des paiements » de la barre latérale « Modifier la facture » . 

   

2. The payment information is displayed in the View payment sidebar on the right. Click Refund payment. More on processing refund .

   

3. Dans Reason , précisez que vous devrez émettre une autre facture pour effectuer les corrections. cabinet est de rassurer vos clients afin qu'ils ne pensent pas qu'il y a un problème avec leur paiement. Ne clarifiez pas e-mail Case à cocher de notification. Permettez à vos clients de consulter l'historique complet.

   

4. Cliquez sur « Émettre un remboursement » . Notez que cela ne modifiera pas le statut du paiement ou de la facture ; ils resteront « Payés » . Ils seront également reflétés dans le calcul des revenus.

5. Ouvrez la facture depuis le compte client ou dans « Facturation > Factures » , cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez « Dupliquer » . Une nouvelle facture identique, mais impayée, sera créée. Apportez les corrections nécessaires et renvoyez-la. Notez que le numéro de facture sera différent.

Note

Pour les factures partiellement réglées, si vos analyses de revenus et de performances ne dépendent pas du montant exact de la facture (par exemple, si vous ne les utilisez pas pour déterminer le nombre de factures inférieures au montant souhaité), vous pouvez émettre une facture en double et réduire son montant du montant du paiement partiel. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de procéder à un remboursement.

6. Veuillez demander à votre client de payer à nouveau sur le portail.

Modifier les informations financières (paiements hors ligne)

Pour modifier les détails financiers d’une facture payée à l’aide de paiements hors ligne :

1. Accédez à l'onglet « Factures » du profil du client ou à « Facturation > Factures » . Les factures réglées ont le statut « Payé » ou « Partiellement payé » . Cliquez sur les trois points, puis sur « Modifier » à droite de la facture payée. Cliquez sur le lien de paiement dans la section « Historique des paiements » de la barre latérale « Modifier la facture » . Si la facture a été réglée par plusieurs paiements hors ligne, vous devrez le faire pour chacun d'eux.

   

2. Cliquez sur les trois points en haut à droite de la barre latérale de paiement et sélectionnez Supprimer . Confirmez la suppression du paiement. Votre facture devient alors impayée et peut être modifiée sans restriction. Le paiement supprimé est alors supprimé du calcul des revenus.

   

3. Apportez les corrections nécessaires à la facture et réglez-la à nouveau avec un paiement hors ligne.

   

Supprimer les factures payées

La suppression des factures payées est différente selon les modes de paiement utilisés pour les régler :

• Bank debits (Stripe/CPACharge): If Stripe or CPACharge declined the transaction, you can delete the corresponding payment in TaxDome even if its status is Paid. Read the details in the article .

• Credit card: You cannot delete such invoices. After the payment has been posted, it must remain the same for record-keeping, and thus, we don’t allow credit card payments to be deleted. You can only refund the payments. The invoice and payment status remain Paid.

• Offline payments: To delete an invoice paid using offline payments, you need to delete offline payments used to settle it. Then, the invoice status becomes Unpaid, and you can delete the invoice .

Un client a payé une facture à partir du mauvais profil

Vous devrez peut-être déplacer un paiement d'un compte à un autre si :

• Le client possède déjà un compte mais a utilisé un compte nouvellement créé pour payer une facture. 
• Le client possède plusieurs comptes et a payé à partir du mauvais.

Pour résoudre ces problèmes :

1. Delete the secondary account: Delete the account (for more details, go here ); this will delete the prepayment made as well. 

2. Add a credit: Add a credit note to the correct account (for more details, go here ). Adding a credit note doesn’t affect your firm’s revenue; you’ll see the money linked to the correct account as credits.

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