Supprimer et archiver les comptes

Vous souhaiterez peut-être conserver un compte pour avoir accès à son contenu mais ne plus le voir dans votre liste de comptes. Ou vous souhaiterez peut-être le supprimer complètement. Ici, nous expliquons comment faire les deux.

Comptes d'archives

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un compte mais souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, l'archivage est une excellente solution. Les comptes peuvent être archivés par une entreprise spécialisée. patron , administrateur ou employé qui reçoit des droits d'accès pour gérer les comptes .

Que se passe-t-il du côté du client lorsque son compte est archivé ?

• Le client ne pourra plus accéder au portail client. Le message suivant s'affichera lors de sa tentative de connexion : « Votre compte a été désactivé . »
• Tous les fichiers et documents de leur portail deviennent inaccessibles

Conseil

Conseillez à vos clients de télécharger tous les documents nécessaires avant l'archivage de leur compte. S'ils ont besoin d'y accéder après l'archivage, ils devront contacter votre cabinet.

Pour archiver un compte, sélectionnez un ou plusieurs comptes dans l' onglet Actifs , cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Archiver les comptes .

Vous pouvez également accéder à l'onglet Info du profil du compte client, puis cliquer sur Modifier à droite de Informations du compte et sélectionner Archiver le compte .

Que se passe-t-il du côté de l'entreprise lorsque le compte client est archivé ?

• Les données du client sont conservées et ne sont pas supprimées.
• Le compte peut être réactivé à tout moment si nécessaire.
• Le compte disparaît de l'onglet Actif de la liste des comptes et est déplacé vers l'onglet Archivé , où il reste modifiable. Le logo du compte affiche la mention « [ ID du compte] archivé » .
• Vous ne pouvez pas réinitialiser le mot de passe d'un compte archivé .
• Vous ne pouvez pas supprimer les propositions envoyées au compte archivé.
• Lors du choix des comptes pour les ponctuels (envoyer questionnaire , e-mail , proposition, etc.) ou lors d'une recherche à partir de comptes depuis la barre latérale, vous verrez à la fois les comptes actifs et archivés.

Note

Par défaut, tous les comptes archivés sont masqués dans TaxDome Conduisez. Voici comment faire. afficher les comptes cachés .

Réactiver les comptes

Si vous avez archivé un compte mais que vous découvrez plus tard que vous en avez à nouveau besoin, vous pouvez facilement le réactiver :

• Sélectionnez un ou plusieurs comptes dans l'onglet Archivé , cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Activer les comptes dans le menu déroulant.

• Vous pouvez également accéder à l'onglet Info du profil du compte client archivé, puis cliquer sur Modifier à droite de Informations du compte et sélectionner Activer le compte .

Supprimer des comptes

N'oubliez pas que la suppression d'un compte est irréversible : tous les fichiers et données sont définitivement perdus et ne peuvent être récupérés. Le client n'aura plus accès au portail client.

Les comptes peuvent être supprimés par une entreprise. patron Vous pouvez supprimer un ou plusieurs comptes simultanément depuis la liste des comptes , que vous soyez un administrateur ou un employé disposant des droits d'accès nécessaires pour gérer les comptes .

• Dans la liste Archivée , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, choisissez Supprimer dans le menu déroulant et confirmez l'action dans la fenêtre contextuelle.

• Vous pouvez également accéder à l'onglet Info du profil du compte archivé, cliquer sur le lien Modifier à droite de Informations du compte , puis cliquer sur Supprimer le compte et confirmer l'action.

Note

• Seuls les comptes archivés peuvent être supprimés.
• Les contacts associés ne sont pas supprimés lorsque les comptes sont supprimés. Voici comment supprimer des contacts .

Partager

Lien copié