Supprimer et archiver les comptes

Vous souhaiterez peut-être conserver un compte pour avoir accès à son contenu mais ne plus le voir dans votre liste de comptes. Ou vous souhaiterez peut-être le supprimer complètement. Ici, nous expliquons comment faire les deux.

Comptes d'archives

Lorsque vous n’avez plus besoin d’un compte mais que vous souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, un excellent choix consiste à l’archiver. Une fois que vous avez fait :

• The account disappears from the Active tab of the Accounts list and moves to the Archived tab, where it can still be edited. The account logo displays a label reading [ID of the account] archived.
• Les contacts liés au compte archivé n'auront pas accès au portail client.
• You cannot reset the password for an archived account .
• Vous ne pouvez pas supprimer les propositions envoyées au compte archivé.

Note

• Lors du choix des comptes pour les ponctuels (envoyer questionnaire , e-mail , proposition, etc.) ou lors d'une recherche à partir de comptes depuis la barre latérale, vous verrez à la fois les comptes actifs et archivés.
• By default, all archived accounts are hidden in TaxDome Drive. Here’s how to show hidden accounts .

Accounts can be archived by a firm owner, admin, or employee who is given access rights to manage accounts .

• Pour archiver des comptes, sélectionnez-en un ou plusieurs dans l' onglet Actif , cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menus, puis sélectionnez Archiver les comptes .

• You can also navigate to the Info tab of the client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Archive account.

Conseil

Si vous souhaitez archiver un compte mais que vous souhaitez toujours que ce client puisse accéder aux documents, demandez-lui de télécharger les documents avant d'archiver son compte.

Réactiver les comptes

Si vous avez archivé un compte mais que vous découvrez plus tard que vous en avez à nouveau besoin, vous pouvez facilement le réactiver :

• Select one or more accounts in the Archived tab, click More Actions in the menu bar, then select Activate Accounts from the dropdown.

• You can also navigate to the Info tab of the archived client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Activate account.

Supprimer des comptes

Remember, once you delete an account, you can’t go back: all of the files and data are gone and cannot be recovered.

Note

• Seuls les comptes archivés peuvent être supprimés.
• Linked contacts are not deleted when accounts are removed. Here’s how to delete contacts .

Accounts can be deleted by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage accounts . You can delete one or more accounts at a time from the Accounts list.

• In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More Actions in the menu bar, choose Delete from the dropdown, and confirm the action in the pop-up window.

• You can also navigate to the Info tab of the archived account profile, click on the Edit link to the right of Account info, then click Delete account and confirm the action.

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