CRM ( Basique ): Supprimer et archiver les comptes
Vous souhaiterez peut-être conserver un compte pour avoir accès à son contenu mais ne plus le voir dans votre liste de comptes. Ou vous souhaiterez peut-être le supprimer complètement. Ici, nous expliquons comment faire les deux.
Comptes d'archives
Lorsque vous n’avez plus besoin d’un compte mais que vous souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, un excellent choix consiste à l’archiver. Une fois que vous avez fait :
- Le compte disparaît de l’onglet Actif de la liste des comptes et se déplace vers l’onglet Archivé , où il peut toujours être modifié.
- Les contacts liés au compte archivé n'auront pas accès au portail client.
- Vous ne pouvez pas réinitialiser le mot de passe d'un compte archivé .
Note!
- Lors du choix des comptes pour les ponctuels (envoyer questionnaire , e-mail , proposition, etc.) ou lors d'une recherche à partir de comptes depuis la barre latérale, vous verrez à la fois les comptes actifs et archivés.
- Par défaut, tous les comptes archivés sont masqués dans TaxDome Conduire. Voici comment afficher les comptes masqués .
Les comptes peuvent être archivés par une entreprise patron , administrateur ou employé disposant de droits d'accès pour gérer les comptes .
- Pour archiver des comptes, sélectionnez-en un ou plusieurs dans l'onglet Actif , cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menus, puis sélectionnez Archiver les comptes .
- Vous pouvez également accéder à l'onglet Infos du profil du compte client, puis cliquer sur le lien Archiver à droite des Détails du compte .
Astuce ! Si vous souhaitez archiver un compte mais que vous souhaitez que ce client puisse accéder aux documents, demandez-lui de télécharger les documents avant d'archiver son compte.
Réactiver les comptes
Si vous avez archivé un compte mais que vous découvrez plus tard que vous en avez à nouveau besoin, vous pouvez facilement le réactiver :
- Sélectionnez un ou plusieurs comptes dans l'onglet Archivé , cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Comptes actifs dans le menu déroulant.
- Vous pouvez également accéder à l'onglet Infos du profil du compte client archivé, puis cliquer sur le lien Activer à droite des Détails du compte .
Supprimer des comptes
N'oubliez pas qu'une fois que vous avez supprimé un compte, vous ne pouvez plus revenir en arrière : tous les fichiers et données ont disparu et ne peuvent pas être récupérés.
Note!
- Seuls les comptes archivés peuvent être supprimés.
- Les contacts liés ne sont pas supprimés lorsque les comptes sont supprimés. Voici comment supprimer des contacts .
Les comptes peuvent être supprimés par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les comptes . Vous pouvez supprimer un ou plusieurs comptes à la fois de la liste des comptes .
- Dans la liste Archivé , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant. Entrez DELETE dans le champ de confirmation et cliquez sur Supprimer .
- Vous pouvez également accéder à l'onglet Informations du profil de compte archivé, cliquer sur le lien Modifier à droite de Détails du compte , puis cliquer sur Supprimer le compte et confirmer l'action en tapant SUPPRIMER en majuscules. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer .
