Introduire TaxDome à vos clients

Invitez vos clients à TaxDome Le portail client sécurisé de [Nom de l'entreprise] est une plateforme centralisée où les clients peuvent partager des documents importants, payer des factures, consulter l'historique des paiements, suivre les échéances, poser des questions et y répondre en temps réel, et effectuer leurs déclarations fiscales. questionnaires Le plus intéressant ? Ils peuvent faire tout cela confortablement depuis chez eux ou en déplacement grâce à un appareil mobile.

Comment présenter TaxDome à vos clients

Je ne sais pas trop comment introduire le tout. TaxDome Voici quelques approches utiles :

• Ajoutez une brève présentation de votre entreprise et de vos services sur la page connexion . Cela améliorera votre visibilité, attirera des clients et informera les utilisateurs des services disponibles, optimisant ainsi leur expérience et favorisant la croissance de votre activité.

• Créez une courte vidéo d'introduction similaire à ce superbe exemple ou utilisez une vidéo toute faite ci-dessous.

• Envoyez à vos clients une brochure PDF mettant en avant les avantages du portail client. C'est une manière professionnelle et concrète de présenter le portail et d'aider vos clients à comprendre son fonctionnement.

• Créez une page dédiée sur votre site en utilisant le texte suggéré ci-dessous , puis transmettez le lien vers cette page à tous vos clients.

• Envoyez un e-mail de bienvenue à vos clients en masse en utilisant le texte ci-dessous .

Envoyez un produit prêt à l'emploi PDF brochure

Vous pouvez mettre en évidence les avantages de l'utilisation TaxDome avec une brochure conçue par des professionnels expliquant les avantages de votre portail sécurisé. Vous pouvez télécharger une brochure. PDF Vous pouvez également utiliser notre modèle Canva pré-rempli, que vous pouvez personnaliser à votre guise.

Option 1 : Télécharger un fichier prêt à l’emploi PDF

Téléchargez ceci PDF Brochure présentant les avantages de votre portail sécurisé : accès mobile, numérisation de documents, signatures électroniques, messagerie sécurisée, etc. Idéale pour l’envoi par courriel, l’impression ou la publication sur votre site web.

Option 2 : Personnaliser PDF brochure

Vous pouvez personnaliser cette brochure en moins de 2 minutes grâce à notre modèle et à Canva :

1. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à notre modèle gratuit.

2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Afficher le modèle » en bas de la page.

3. Connectez-vous à votre compte Canva personnel (ou créez-en un gratuitement avec votre compte Canva). e-mail ).

4. Personnalisez les couleurs, ajoutez votre logo et ajustez le texte pour qu'il corresponde au ton de votre entreprise.

Parfait pour donner l'impression que le produit provient directement de votre entreprise.

Textes prêts à l'emploi pour votre site et vos e-mails

Copiez et collez simplement le texte ci-dessous sur votre site web ou e-mail ou personnalisez-le pour qu'il corresponde aux besoins de votre entreprise.

---

Qu'est-ce que TaxDome Et pourquoi devrais-je l'utiliser ?

TaxDome est une solution logicielle qui facilite la communication entre nous et nos clients. Voici pourquoi nous l'utilisons :

Portail client sécurisé et intuitif, facile d'utilisation, même pour les personnes peu familiarisées avec les technologies. Tout est centralisé : vous pouvez signer électroniquement des documents, régler des factures et finaliser vos transactions. questionnaires , signez des propositions sans vous rendre sur plusieurs sites Web, le tout dans le confort de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Échange sécurisé d'informations et sécurité de vos données personnelles. TaxDome Nous disposons d'un système de messagerie sécurisé intégré, qui nous permet de vous demander des informations ou de discuter en temps réel. Si vous avez besoin d'une intervention, vous recevrez des notifications rapides et une liste de tâches facile à consulter. Le portail client est compatible avec les appareils mobiles, vous pouvez donc y accéder à tout moment et en tout lieu !

Comment commencer

Étape 1 : Activer le compte.

Ouvrez l'invitation e-mail Cliquez ensuite sur le bouton Activer le compte . Créez ensuite votre mot de passe. Saisissez-le deux fois pour confirmer, puis cliquez sur Envoyer .

C'est ça! Vous pouvez désormais utiliser votre portail. Pour y revenir ultérieurement, il vous suffira de vous connecter avec votre e-mail et mot de passe.

Étape 2 : Consulter les tâches à faire.

La première page que vous voyez est votre tableau de bord avec des notifications sur les mises à jour importantes, telles que les factures impayées, les messages invisibles, en attente. questionnaires , et les documents non lus. Vous trouverez également ici les coordonnées de notre cabinet.

Étape 3 : Explorez le menu principal dans la barre latérale gauche.

Depuis la barre latérale, vous pourrez facilement vous rendre là où vous en avez besoin sur votre portail.

• Documents est l'endroit où vous téléchargez vos documents, signez électroniquement et téléchargez tout ce que nous avons préparé pour vous.

• Chats & Tasks est l'endroit où vous pouvez nous poser toutes vos questions ou répondre à toutes nos demandes.

• Les organisateurs sont l'endroit où vous remplissez tous les questionnaires nécessaires pour que nous puissions préparer vos documents.

• Les propositions et les EL sont l'endroit où vous signez électroniquement des lettres d'engagement personnalisées qui sont utilisées pour définir la portée de l'engagement entre nous.

• Les factures sont l'endroit où vous payez les factures pour nos services et consultez les paiements.

• Les paramètres sont l'endroit où vous ajoutez des utilisateurs supplémentaires à votre compte si nécessaire.

Besoin d'aide supplémentaire ?

Vous n’êtes pas sûr de bien comprendre comment tout cela fonctionne dès le départ ? Consultez ces options d'aide :

• Consultez la section d'aide aux clients qui fournit des instructions détaillées sur la manière de payer les factures, d'effectuer des paiements anticipés, de signer des documents, etc.

• Visionnez les vidéos de la TaxDome Client Academy sur YouTube pour obtenir encore plus d'informations sur l'utilisation du portail client.