Introduire TaxDome à vos clients

Invite your clients to TaxDome’s secure client portal—a centralized hub where they can share important documents, pay invoices, view payment history, track deadlines, ask and answer questions in real time, and complete tax organizers. The best part? They can do all of this from the comfort of their home or on the go using a mobile device.

Comment présenter TaxDome à vos clients

Not sure how best to introduce TaxDome? Here are some helpful approaches:

• Add a brief firm introduction and service outline on the login page . This will boost visibility, attract clients, and inform users of available services, enhancing the user experience and supporting business growth.

• Make a short introduction video similar to this wonderful example or use a ready-made video below.

• Send a PDF brochure to your clients highlighting the benefits of the client portal. This is a professional, tangible way to introduce the portal and help clients understand how it works.

• Make a separate page on your site using the suggested text below , then forward the link to it to all your clients.

• Send a welcome email to your clients in bulk using the text below .

Send a ready-made PDF brochure

You can highlight the benefits of using TaxDome with a professionally designed brochure explaining benefits of your secure portal. You can either download a PDF below or use our prepared Canva template which could be customized upon to your liking.

Option 1: Download a ready-to-use PDF

Download this PDF brochure which explains the benefits of your secure portal—including mobile access, document scanning, e-signatures, secure messaging, and more. Perfect for emailing, printing, or posting on your website.

Option 2: Customize PDF brochure

You can personalize this brochure in under 2 minutes by using our template and Canva:

1. Click the button below to access our free template.

2. Scroll down and press View template at the bottom of the page.

3. Log in to your personal Canva account (or create a free one with your email).

4. Customize colors, add your logo, and adjust text to fit your firm’s voice.

Perfect for making it look like it came directly from your firm.

Ready-to-use text for your site and emails

Simply copy and paste the text below into your website or email, or customize it to fit your firm’s needs.

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What is TaxDome and why should I use it?

TaxDome est une solution logicielle qui facilite la communication entre nous et nos clients. Voici pourquoi nous l'utilisons :

Portail client sécurisé et intuitif, facile d'utilisation, même pour les personnes peu familiarisées avec les technologies. Tout est centralisé : vous pouvez signer électroniquement des documents, régler des factures et finaliser vos transactions. questionnaires , signez des propositions sans vous rendre sur plusieurs sites Web, le tout dans le confort de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Échange sécurisé d'informations et sécurité de vos données personnelles. TaxDome Nous disposons d'un système de messagerie sécurisé intégré, qui nous permet de vous demander des informations ou de discuter en temps réel. Si vous avez besoin d'une intervention, vous recevrez des notifications rapides et une liste de tâches facile à consulter. Le portail client est compatible avec les appareils mobiles, vous pouvez donc y accéder à tout moment et en tout lieu !

How to start

Step 1: Activate account.

Open the invitation email and click on the Activate Account button. Then create your password. Enter it twice to confirm, then click Submit.

C'est ça! Vous pouvez désormais utiliser votre portail. Pour y revenir ultérieurement, il vous suffira de vous connecter avec votre e-mail et mot de passe.

Step 2: View to-dos.

La première page que vous voyez est votre tableau de bord avec des notifications sur les mises à jour importantes, telles que les factures impayées, les messages invisibles, en attente. questionnaires , et les documents non lus. Vous trouverez également ici les coordonnées de notre cabinet.

Step 3: Explore the main menu in the left sidebar.

Depuis la barre latérale, vous pourrez facilement vous rendre là où vous en avez besoin sur votre portail.

• Documents est l'endroit où vous téléchargez vos documents, signez électroniquement et téléchargez tout ce que nous avons préparé pour vous.

• Chats & Tasks est l'endroit où vous pouvez nous poser toutes vos questions ou répondre à toutes nos demandes.

• Les organisateurs sont l'endroit où vous remplissez tous les questionnaires nécessaires pour que nous puissions préparer vos documents.

• Les propositions et les EL sont l'endroit où vous signez électroniquement des lettres d'engagement personnalisées qui sont utilisées pour définir la portée de l'engagement entre nous.

• Les factures sont l'endroit où vous payez les factures pour nos services et consultez les paiements.

• Les paramètres sont l'endroit où vous ajoutez des utilisateurs supplémentaires à votre compte si nécessaire.

Need more help?

Vous n’êtes pas sûr de bien comprendre comment tout cela fonctionne dès le départ ? Consultez ces options d'aide :

• Visit the client help area that gives detailed instructions on how to pay invoices, make prepayments, sign documents, and so on.

• View the TaxDome Client Academy videos on YouTube to get even more info on how to use the client portal.