Factures (avancé) : Traiter les remboursements

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Lorsque vous effectuez un remboursement à un client, l'argent est toujours reversé sur le même compte de carte de crédit que celui utilisé par le client pour effectuer le paiement initial. Pour en savoir plus sur le remboursement des fonds aux clients, lisez la suite.

Couvert ici :

• Remboursement des paiements
• Réduction des crédits d'un client, expliquée
• L'historique de vos remboursements

Remboursement des paiements

Un remboursement peut être émis par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les paiements .

Pour rembourser un paiement :

1. Dans le profil du client, cliquez sur Factures dans la barre de menu, puis ouvrez l'onglet Paiements .

2. Dans la liste Paiements , recherchez le paiement que vous souhaitez rembourser, puis cliquez sur l'icône en forme d'œil à sa droite.

3. Cliquez sur le lien Rembourser le paiement dans le coin supérieur de la boîte Afficher le paiement .

4. Vous pouvez rembourser le paiement en totalité ou en partie. Pour rembourser une partie seulement d'un paiement, sélectionnez Partiel, puis saisissez le montant spécifique. Le montant total à rembourser sera affiché en bas de l'écran.

6. Indiquez le motif du remboursement, puis cliquez sur Effectuer le remboursement.

Par défaut, le client est informé du remboursement. Si vous n'avez pas besoin d'avertir le client, désélectionnez Envoyer le client e-mail case à cocher de notification .

Que se passe-t-il lorsque vous effectuez un remboursement, selon le type de paiement :

• Paiements effectués via Stripe/CPA Charge : le paiement est marqué comme remboursé et vous soustrayez le montant remboursé du solde créditeur du client, en totalité ou en partie. Le client reçoit un remboursement sur la carte de crédit ou le compte bancaire utilisé pour le paiement. Stripe/CPA Charge effectue immédiatement un remboursement sur ce compte. Selon la banque, cela prend 5 à 10 jours ouvrables pour apparaître sur le compte du client.
• Paiements manuels : Le paiement est marqué comme remboursé, et vous soustrayez le montant remboursé du solde créditeur du client, en tout ou en partie.
• Crédits promotionnels : le paiement est marqué comme remboursé et vous soustrayez le montant remboursé du solde créditeur du client, en totalité ou en partie.

Réduction des crédits d'un client, expliquée

Lorsque vous effectuez un remboursement, vous devez décider ce que vous voulez faire des crédits du client. Par défaut, le solde créditeur du client sera réduit du montant du remboursement, mais vous pouvez également choisir de ne pas le réduire ou de le réduire d'un autre montant. N'oubliez pas :

• Le solde créditeur d'un client ne peut pas descendre en dessous de zéro. Par exemple, un client a un solde créditeur de 50 $ et vous remboursez 300 $. Vous pouvez réduire leur solde créditeur d'au plus 50 $.

• Vous ne pouvez pas réduire le solde créditeur d'un client d'un montant supérieur au remboursement. Par exemple, un client a un solde créditeur de 350 $, et vous devez lui rembourser 200 $. Vous ne pouvez pas réduire son solde de plus de 200 $.

• Vous pouvez laisser le solde créditeur du client telquel. Par exemple, un client n'est pas satisfait du travail que vous lui avez fourni, vous voulez donc le rembourser, mais vous ne voulez pas réduire son solde créditeur, car vous voulez qu'il continue à avoir un crédit sur son compte pour des services futurs. Laissez leur solde créditeur tel quel en n'y soustrayant rien.

L'historique de vos remboursements

Une fois le remboursement effectué, il sera affiché dans l'onglet " Paiements " du profil du client.

Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour voir des informations supplémentaires sur un paiement. L'historique de remboursement du paiement s'affichera au bas de la case Afficher le paiement .