Traiter les remboursements

Lorsque vous effectuez un remboursement à un client, l'argent est toujours restitué sur le même compte de carte de crédit ou de débit que celui utilisé par le client pour effectuer le paiement initial. Lisez la suite pour en savoir plus sur le retour des fonds aux clients.

Paiements de remboursement

Une entreprise peut émettre un remboursement. patron L’administrateur ou l’employé disposant des droits d’accès pour gérer les paiements . Les paiements intégraux et partiels sont soumis aux mêmes règles. 

Lors du remboursement de paiements hors ligne , réfléchissez à l'option à choisir entre le remboursement et la suppression . Le remboursement est plus approprié pour les remboursements effectifs, tandis que la suppression et l'ajout de nouveaux paiements hors ligne conviennent mieux aux modifications. Notez également que seuls les paiements hors ligne utilisés pour le calcul des revenus peuvent être remboursés.

Note

Soyez vigilant lors du remboursement. Les remboursements ne peuvent pas être annulés. Si vous effectuez un remboursement erroné par erreur, vous devrez créer une nouvelle facture dont le numéro sera différent.

Pour rembourser un paiement :

1. Dans le profil du client, allez dans Factures > Paiements .

   

2. Recherchez le paiement que vous souhaitez rembourser et cliquez sur son numéro, ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite et sélectionnez Afficher .

   

3. Dans la barre latérale, cliquez sur Rembourser le paiement .

   

4. Le montant total du paiement est affiché par défaut dans le champ « Montant à rembourser » . Vous pouvez saisir un montant inférieur pour effectuer un remboursement partiel, sans toutefois dépasser le montant du paiement initial. Si le paiement incluait des frais liés à la technologie de paiement , le remboursement inclura également une part proportionnelle de ces frais, calculée en fonction du montant que vous avez saisi.

   Lors du remboursement d'un paiement hors ligne suite à une erreur de montant enregistré, ajustez le champ « Montant à rembourser ». Par exemple, si vous avez enregistré 1 000 $ au lieu de 100 $, saisissez 900 $ pour corriger le paiement. Vous pouvez également supprimer le paiement hors ligne si cela convient mieux à votre système d'archivage.

5. Précisez le motif du remboursement.

6.  Par défaut, le client est informé du remboursement. Si vous ne souhaitez pas l'informer, décochez la case « Notifier le client par e-mail .

7. Cliquez sur Remboursement .

   

8. Après avoir effectué un remboursement, la barre latérale de paiement affiche les frais de transaction ainsi que le montant du remboursement et, le cas échéant, les frais liés à la technologie de paiement. L' historique des remboursements répertorie tous les remboursements effectués pour ce paiement.

   

   Que se passe-t-il lorsque vous effectuez un remboursement, selon le type de paiement :

• Payments made through TaxDome Payments (Stripe)/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund on the credit or debit card or bank account they used for the payment. The payment processor immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.

• Paiements hors ligne : le paiement est marqué comme remboursé et vous soustrayez le montant remboursé du solde créditeur du client, en totalité ou en partie.

  Pour tous les paiements, le statut de la facture associée reste inchangé après le remboursement et reste « payé ». Le statut du paiement reste inchangé. 

Réduction du crédit du client, explications

Lors d'un remboursement, le traitement du crédit du client dépend du type de paiement :

• Paiement hors ligne sans règlement de facture/Paiement anticipé via le portail client . Lorsqu'un paiement hors ligne est créé ou qu'un client effectue un paiement anticipé via le portail client, son solde est crédité. Par conséquent, tout remboursement entraînera une réduction automatique du solde créditeur du montant remboursé . Le solde créditeur ne peut être négatif.

  • Exemple : Vous ajoutez un paiement hors ligne de 100 $, ce qui augmente le solde créditeur de 100 $. Lorsque vous remboursez le paiement, le solde créditeur diminue de 100 $.

• Le montant du paiement est inférieur ou égal au montant de la ou des factures réglées. Lorsque vous créez un paiement pour régler une facture, vous acceptez un paiement externe. TaxDome ou en utilisant un prestataire de services de paiement et l'enregistrer dans TaxDome . Donc, lorsque vous le remboursez en TaxDome , rien ne se passe avec le solde créditeur .

  • Exemple : Vous émettez une facture de 100 $. Votre client paie en espèces et vous effectuez un paiement hors ligne de 100 $ pour régler la facture. Lorsque vous remboursez le paiement, le solde créditeur reste inchangé, car il n'a pas été modifié lors du paiement.

• Le montant du paiement est supérieur au montant de la ou des factures réglées. Lorsque vous effectuez un paiement hors ligne pour régler une facture, vous pouvez effectuer un paiement supérieur au montant de la facture. Le solde restant sera ajouté au solde client. Ainsi, si vous remboursez un tel paiement, le solde créditeur sera réduit du montant ajouté au solde créditeur (c'est-à-dire du montant non utilisé pour régler la facture).

  • Exemple : Vous émettez une facture de 100 $. Votre client paie 150 $ en espèces et vous ajoutez 50 $ au solde créditeur. Lorsque vous remboursez intégralement le paiement, TaxDome (donc le montant du remboursement est de 150$), le solde créditeur est automatiquement réduit de 50$ car ce montant n'est pas utilisé pour régler la facture.

Votre historique de remboursement

Une fois le remboursement effectué, il apparaîtra dans l'onglet Paiements du profil du client.

Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du remboursement souhaité et sélectionnez « Afficher » . Dans la barre latérale, le détail du paiement apparaît en haut et l'historique du remboursement en bas.

Si le paiement a été partiellement remboursé et que vous souhaitez rembourser le reste, vous pouvez émettre un nouveau remboursement en suivant les étapes décrites ci-dessus.

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