Factures (avancé) : traiter les remboursements

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Lorsque vous effectuez un remboursement à un client, l'argent est toujours restitué sur le même compte de carte de crédit que celui utilisé par le client pour effectuer le paiement initial. Lisez la suite pour en savoir plus sur le retour des fonds aux clients.

Couvert ici:

Remboursement des paiements

Un remboursement peut être émis par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les paiements .

Pour rembourser un paiement :

1. Dans le profil du client, cliquez sur Factures dans la barre de menu, puis ouvrez l'onglet Paiements .

2. Dans la liste Paiements , recherchez le paiement que vous souhaitez rembourser, puis cliquez sur l'icône en forme d'œil à sa droite.

3. Cliquez sur le lien Rembourser le paiement dans le coin supérieur de la zone Afficher le paiement .

4. Vous pouvez rembourser le paiement en totalité ou en partie. Pour rembourser seulement une partie d'un paiement, sélectionnez Partiel , puis saisissez le montant spécifique. Le montant total à rembourser sera affiché en bas de l'écran.

5. Spécifiez le motif du remboursement, puis cliquez sur Émettre un remboursement .

Par défaut, le client est informé du remboursement. Si vous n'avez pas besoin d'avertir le client, décochez la case Envoyer une notification e-mail au client .

Que se passe-t-il lorsque vous effectuez un remboursement, selon le type de paiement :

  • Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund in the credit card or bank account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
  • Paiements hors ligne Le paiement est marqué comme remboursé et vous soustrayez le montant remboursé du solde créditeur du client, en totalité ou en partie.

Réduire les crédits d'un client, expliqué

Lorsque vous effectuez un remboursement, vous devez décider ce que vous souhaitez faire des crédits du client. Par défaut, le solde créditeur du client sera réduit du montant du remboursement, mais vous pouvez également choisir de ne pas le réduire ou de le réduire d'un autre montant. Gardez à l'esprit:

  • Le solde créditeur d’un client ne peut pas descendre en dessous de zéro. Par exemple, un client a un solde créditeur de 50 $ et vous effectuez un remboursement de 300 $. Vous pouvez réduire leur solde créditeur d’un maximum de 50 $.

  • Vous ne pouvez pas réduire le solde créditeur d’un client d’un montant supérieur au remboursement. Par exemple, un client a un solde créditeur de 350 $ et vous devez lui accorder un remboursement de 200 $. Vous pouvez réduire leur solde de 200 $ maximum.

  • Vous pouvez laisser le solde créditeur du client tel quel . Par exemple, un client n'est pas satisfait du travail que vous lui avez fourni, vous souhaitez donc lui accorder un remboursement, mais vous ne voulez pas réduire son solde créditeur, car vous souhaitez qu'il continue à avoir du crédit sur son compte à l'avenir. prestations de service. Laissez leur solde créditeur tel quel en n’y soustrayant rien.

Votre historique de remboursement

Une fois le remboursement émis, le remboursement sera affiché dans l'onglet Paiements du profil du client.

Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour voir des informations supplémentaires sur un paiement. L'historique des remboursements du paiement sera affiché au bas de la case Afficher le paiement .

Si le paiement a été partiellement remboursé et que vous souhaitez rembourser le reste du paiement, vous pouvez effectuer un nouveau remboursement en suivant les étapes décrites ci-dessus.

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