Traiter les remboursements

Lorsque vous effectuez un remboursement à un client, l'argent est toujours restitué sur le même compte de carte de crédit ou de débit que celui utilisé par le client pour effectuer le paiement initial. Lisez la suite pour en savoir plus sur le retour des fonds aux clients.

Paiements de remboursement

A refund can be issued by a firm owner, admin, or employee given access rights to manage payments . Full and partial payments are subject to the same rules. 

When refunding offline payments , consider whether you want to refund or delete them. Refunding is more suitable for actual refunds, and deleting offline payments and adding new ones works better when you want to edit the payment. Also, remember that you can refund only those offline payments that were used for revenue calculations.

Note

Soyez vigilant lors du remboursement. Les remboursements ne peuvent pas être annulés. Si vous effectuez un remboursement erroné par erreur, vous devrez créer une nouvelle facture dont le numéro sera différent.

Pour rembourser un paiement :

1. Dans le profil du client, accédez à Factures > Paiements .

   

2. Recherchez le paiement que vous souhaitez rembourser et cliquez sur son numéro, ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite et sélectionnez Afficher .

   

3. Dans la barre latérale Afficher le paiement , cliquez sur Rembourser le paiement .

   

4. Vous pouvez rembourser le paiement en totalité ou en partie. Pour ne rembourser qu'une partie d'un paiement, sélectionnez « Partiel » et saisissez le montant exact. Le montant total à rembourser s'affichera ci-dessous. 

   If you are refunding an offline payment because you recorded a larger amount than it was actually paid, you can subtract the correct amount from the payment amount and enter the result in the Amount field. This will correct the payment. For example, if you recorded $1000 instead of $100, you can enter $900 to correct the payment. However, note that you can also delete offline payments if it is more convenient for your record keeping.

5. Précisez le motif du remboursement.

6.  Par défaut, le client est informé du remboursement. Si vous n'avez pas besoin de le notifier, décochez la case « Envoyer une notification e-mail au client .

7. Cliquez sur Émettre un remboursement .

   

8. Après avoir effectué un remboursement, la barre latérale de paiement affichera le montant total du remboursement dans le champ Remboursé . La section Historique des remboursements affichera tous les remboursements effectués pour ce paiement.

   

   Que se passe-t-il lorsque vous effectuez un remboursement, selon le type de paiement :

• Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund on the credit or debit card or bank account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.

• Paiements hors ligne : le paiement est marqué comme remboursé et vous soustrayez le montant remboursé du solde créditeur du client, en totalité ou en partie.

  Pour tous les paiements, le statut de la facture associée reste inchangé après le remboursement et reste « payé ». Le statut du paiement reste inchangé. 

Réduire les crédits des clients, explication

Lorsque vous émettez un remboursement, ce qui se passe avec les crédits du client dépend du type de paiement :

• Paiement hors ligne sans règlement de facture/Prépaiement depuis le portail client . Lorsque vous effectuez un paiement hors ligne ou que votre client effectue un prépaiement via le portail client, des crédits sont ajoutés à son solde. Ainsi, si vous devez rembourser un tel paiement pour une raison quelconque, le solde créditeur sera automatiquement réduit du montant du remboursement . Le solde créditeur ne peut pas descendre en dessous de zéro.

  • Exemple : Vous ajoutez un paiement hors ligne de 100 $, ce qui augmente le solde créditeur de 100 $. Lorsque vous remboursez le paiement, le solde créditeur diminue de 100 $.

• Le montant du paiement est inférieur ou égal au montant de la ou des factures réglées. Lorsque vous créez un paiement pour régler une facture, vous acceptez un paiement externe. TaxDome ou en utilisant un prestataire de services de paiement et l'enregistrer dans TaxDome . Donc, lorsque vous le remboursez en TaxDome , rien ne se passe avec le solde créditeur .

  • Exemple : Vous émettez une facture de 100 $. Votre client paie en espèces et vous effectuez un paiement hors ligne de 100 $ pour régler la facture. Lorsque vous remboursez le paiement, le solde créditeur reste inchangé, car il n'a pas été modifié lors du paiement.

• Le montant du paiement est supérieur au montant de la ou des factures réglées. Lorsque vous effectuez un paiement hors ligne pour régler une facture, vous pouvez effectuer un paiement supérieur au montant de la facture. Le solde restant sera ajouté au solde client. Ainsi, si vous remboursez un tel paiement, le solde créditeur sera réduit du montant ajouté au solde créditeur (c'est-à-dire du montant non utilisé pour régler la facture).

  • Exemple : Vous émettez une facture de 100 $. Votre client paie 150 $ en espèces et vous ajoutez 50 $ au solde créditeur. Lorsque vous remboursez intégralement le paiement, TaxDome (donc le montant du remboursement est de 150$), le solde créditeur est automatiquement réduit de 50$ car ce montant n'est pas utilisé pour régler la facture.

Votre historique de remboursement

Une fois le remboursement émis, il sera affiché dans l'onglet Paiements du profil du client.

Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du remboursement souhaité et sélectionnez « Afficher ». L'historique des remboursements s'affichera en bas de la barre latérale « Afficher les paiements » .

Si le paiement a été partiellement remboursé et que vous souhaitez rembourser le reste, vous pouvez émettre un nouveau remboursement en suivant les étapes décrites ci-dessus.

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