Factures ( Basique ): Corriger les factures impayées

Des erreurs de facturation, ça arrive ! Ici, nous vous montrons comment les réparer.

Cet article traite de la modification des factures impayées. Apprenez-en plus sur la modification des factures payées ici .

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Modifier la facture avant qu'elle ne soit payée

Si vous constatez qu'une facture est incorrecte avant qu'elle n'ait le statut Payée , Partiellement payée ou En cours (par exemple, une facture émise pour 100 $ aurait dû être de 150 $), il n'est pas trop tard pour la corriger. Vous pouvez soit modifier la facture, soit la supprimer et émettre une nouvelle facture.

Pour modifier le montant d'une facture :

1. Accédez à l'onglet Factures dans le profil du client.

2. Les factures qui n'ont pas encore été payées ont le statut Non payé . Cliquez sur l'icône à trois points à droite de la facture impayée, puis choisissez Modifier dans le menu déroulant.

3. Corrigez le montant, puis cliquez sur Soumettre .

Supprimer la facture avant qu'elle ne soit payée

Une autre façon de corriger une facture qui n'a pas encore été payée est de la supprimer complètement et d'en émettre une nouvelle :

1. Accédez à l'onglet Factures dans le profil du client.

2. Les factures qui n'ont pas encore été payées ont le statut Non payé . Cliquez sur l'icône à trois points à droite de la facture impayée, puis choisissez Supprimer dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression , puis émettez une nouvelle facture.

Marquer manuellement une facture comme payée

Si vous avez émis une facture de TaxDome mais vous avez reçu un paiement par d'autres moyens (en espèces ou par chèque postal, par exemple), voici ce que vous pouvez faire pour le marquer comme payé.

Ajoutez un paiement hors ligne pour votre client d'un montant de la facture : cliquez sur Nouveau en haut, sélectionnez Paiement hors ligne dans le menu déroulant, puis saisissez le montant du paiement.
Assurez-vous que l'option Paiements utilisés pour le calcul des revenus est sélectionnée, puis indiquez la source (espèces, chèque ou carte de crédit).
Ajoutez une description décrivant à quoi sert le paiement.
Vous verrez à droite les factures impayées du client sélectionné. Sélectionnez la facture couverte par le paiement.
Cliquez sur Soumettre . La facture sera marquée comme payée.

Corriger les factures récurrentes impayées

Lorsque vos clients vous demandent de modifier la prochaine date de paiement ou vous demandent d'ajouter un service supplémentaire, vous pouvez modifier une facture programmée spécifique sans affecter les autres.

Pour ce faire, cliquez sur les trois points à droite de la facture que vous souhaitez modifier dans la section Échéancier de paiement , puis sélectionnez Modifier .

Pour plus de détails sur la modification des factures récurrentes, cliquez ici .

Dissocier les paiements bloqués des factures

Remarque ! Actuellement, cette option ne fonctionne que pour les factures entièrement réglées. La possibilité de dissocier les paiements partiels sera bientôt disponible.

Si votre client a payé la facture avec succès, mais que le paiement n'est pas passé au statut Payé , cela peut se produire pour l'une des raisons suivantes :

Le client a annulé le paiement effectué avec une carte de crédit via sa banque

Le SEPA le paiement a échoué plusieurs semaines après avoir été initié (cela est possible dans le SEPA système)

Le paiement a nécessité des actions supplémentaires de la part du client pour atteindre le statut Payé (par exemple, l'authentification 3DS), mais ces actions n'ont pas été effectuées.

Étant donné que ces paiements sont bloqués dans le statut de paiement incomplet ou en cours de vérification, ils bloquent les factures dans le En cours de traitement , et ni vous ni vos clients ne pouvez les payer à nouveau.

Pour éviter ce problème, vous pouvez dissocier ces paiements des factures :

Accédez à Facturation > Paiements et ouvrez le paiement dont le statut est Incomplet ou Vérification du paiement .
Développez la section Factures couvertes par le paiement et sélectionnez une facture à dissocier. Cliquez sur l'icône Dissocier la facture à l'extrême droite.
Cliquez sur Dissocier .

Après cela, la facture sera déplacée vers le statut Impayé . Si e-mail les notifications sont activées pour la facture, le client recevra un e-mail les incitant à le payer.

Si le paiement non lié réussit plus tard (ce qui peut arriver, par exemple, dans le cas de SEPA (paiements), les fonds seront crédités sur le compte du client. Cela signifie que vos clients ne perdent rien de ce qu'ils ont payé : ils pourront utiliser ces crédits pour payer leurs factures, ou vous pouvez les utiliser pour payer en leur nom .

Remarque ! Si la facture a été partiellement payée avec les crédits du client, les crédits seront reversés sur le solde du client.