Corriger les factures impayées

Table des matières

Modifier la facture avant qu'elle ne soit payée
Supprimer la facture avant qu'elle ne soit payée
Marquer manuellement une facture comme payée
Corriger les factures récurrentes impayées
Dissocier les paiements bloqués des factures

Des erreurs de facturation, ça arrive ! Ici, nous vous montrons comment les réparer.

Cet article explique comment modifier les factures impayées. Pour en savoir plus sur la modification des factures payées, cliquez ici .

Modifier la facture avant qu'elle ne soit payée

Si vous constatez une erreur sur une facture avant qu'elle n'ait le statut « Payée » , « Partiellement payée » ou « En cours » (par exemple, une facture de 100 $ aurait dû s'élever à 150 $), il n'est pas trop tard pour la corriger. Vous pouvez soit la modifier, soit la supprimer et en émettre une nouvelle.

Pour modifier le montant d'une facture :

Accédez à l’onglet Factures dans le profil du client.
Les factures impayées ont le statut « Impayé » . Cliquez sur l'icône à trois points à droite de la facture impayée, puis sélectionnez « Modifier » dans le menu déroulant.
Corrigez le montant, puis cliquez sur Soumettre .

Supprimer la facture avant qu'elle ne soit payée

Une autre façon de corriger une facture qui n'a pas encore été payée consiste à la supprimer complètement et à en émettre une nouvelle :

Accédez à l’onglet Factures dans le profil du client.
Les factures impayées ont le statut « Impayé » . Cliquez sur l'icône à trois points à droite de la facture impayée, puis sélectionnez « Supprimer » dans le menu déroulant.
Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle de confirmation de suppression , puis émettez une nouvelle facture.

Marquer manuellement une facture comme payée

Si vous avez émis une facture de TaxDome mais vous avez reçu un paiement par d'autres moyens (en espèces ou par chèque postal, par exemple), voici ce que vous pouvez faire pour le marquer comme payé.

Pour les factures dont le solde est supérieur à 0 $ :

Ajoutez un paiement hors ligne pour votre client du montant de la facture : cliquez sur Nouveau en haut, sélectionnez Paiement hors ligne dans la liste déroulante, puis saisissez le montant du paiement.
Assurez-vous que l'option « Paiements utilisés pour le calcul des revenus » est sélectionnée, puis indiquez la source (espèces, chèque ou carte de crédit).
Ajoutez une description décrivant à quoi sert le paiement.
Vous verrez à droite les factures impayées du client sélectionné. Sélectionnez la facture couverte par le paiement.
Cliquez sur Soumettre . La facture sera marquée comme payée.

Pour les factures d'un montant de 0 $ :

Vous ne pouvez pas créer de paiement hors ligne pour les factures de 0 $ (le système exige que les paiements hors ligne soient supérieurs à 0 $). Pour marquer une facture de 0 $ comme payée, procédez comme suit :

Accédez à l'onglet Factures du compte client.
Repérez la facture et cliquez sur le menu à trois points situé tout à droite.
Sélectionnez « Payer la facture » .
Cliquez sur Payer .

Note

Si vous préférez supprimer une facture impayée de 0 $ plutôt que de la marquer comme payée, vous pouvez simplement supprimez-le .

Corriger les factures récurrentes impayées

Lorsque vos clients vous demandent de modifier la prochaine date de paiement ou vous demandent d'ajouter un service supplémentaire, vous pouvez modifier une facture programmée spécifique sans affecter les autres.

Pour ce faire, cliquez sur les trois points à droite de la facture que vous souhaitez modifier dans la section Échéancier de paiement , puis sélectionnez Modifier .

Pour plus de détails sur la modification des factures récurrentes, cliquez ici .

Dissocier les paiements bloqués des factures

Note

Actuellement, cette option ne fonctionne que pour les factures entièrement réglées. La possibilité de dissocier les paiements partiels sera bientôt disponible.

Si votre client a payé la facture avec succès, mais que le paiement n'est pas passé au statut Payé , cela peut se produire pour l'une des raisons suivantes :

Le client a annulé le paiement effectué avec une carte de crédit via sa banque
Le SEPA le paiement a échoué plusieurs semaines après avoir été initié (cela est possible dans le SEPA système)
Le paiement a nécessité des actions supplémentaires de la part du client pour atteindre le statut Payé (par exemple, l'authentification 3DS), mais ces actions n'ont pas été effectuées.

Étant donné que ces paiements sont bloqués dans le statut de paiement Incomplet ou Vérification , ils bloquent les factures dans le statut En cours , et ni vous ni vos clients ne pouvez les payer à nouveau.

Pour éviter ce problème, vous pouvez dissocier ces paiements des factures :
- Accédez à Facturation > Paiements et ouvrez le paiement avec le statut de paiement Incomplet ou Vérification .
- Développez la section « Factures couvertes par le paiement » et sélectionnez la facture à dissocier. Cliquez sur l'icône « Dissocier la facture » à l'extrême droite.
- Cliquez sur Dissocier .
Après cela, la facture sera déplacée vers le statut « Impayé » . Si e-mail les notifications sont activées pour la facture, le client recevra un e-mail les incitant à le payer.

Si le paiement non lié réussit ultérieurement (ce qui peut arriver, par exemple, dans le cas du SEPA Les fonds seront crédités sur le compte du client. Ainsi, vos clients ne perdent rien de ce qu'ils ont déjà payé : ils pourront utiliser ce crédit pour régler leurs factures, ou vous pourrez l'utiliser pour payer en leur nom .