Corriger les factures impayées

Table des matières

Modifier la facture avant qu'elle ne soit payée
Supprimer la facture avant qu'elle ne soit payée
Marquer manuellement une facture comme payée
Corriger les factures récurrentes impayées
Dissocier les paiements bloqués des factures

Des erreurs de facturation, ça arrive ! Ici, nous vous montrons comment les réparer.

This article handles modifying unpaid invoices. Learn about modifying paid invoices here .

Modifier la facture avant qu'elle ne soit payée

If you find that an invoice is incorrect before it has the Paid, Partially paid or In progress status (for example, an invoice issued for $100 should, in fact, have been $150), it isn’t too late to fix it. You can either edit the invoice or delete it and issue a new invoice.

Pour modifier le montant d'une facture :

Accédez à l’onglet Factures dans le profil du client.
Les factures impayées ont le statut « Impayé » . Cliquez sur l'icône à trois points à droite de la facture impayée, puis sélectionnez « Modifier » dans le menu déroulant.
Corrigez le montant, puis cliquez sur Soumettre .

Supprimer la facture avant qu'elle ne soit payée

Another way to correct an invoice that hasn’t yet been paid is to delete it altogether and issue a new one :

Accédez à l’onglet Factures dans le profil du client.
Les factures impayées ont le statut « Impayé » . Cliquez sur l'icône à trois points à droite de la facture impayée, puis sélectionnez « Supprimer » dans le menu déroulant.
Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle de confirmation de suppression , puis émettez une nouvelle facture.

Marquer manuellement une facture comme payée

Si vous avez émis une facture de TaxDome mais vous avez reçu un paiement par d'autres moyens (en espèces ou par chèque postal, par exemple), voici ce que vous pouvez faire pour le marquer comme payé.

Ajoutez un paiement hors ligne pour votre client du montant de la facture : cliquez sur Nouveau en haut, sélectionnez Paiement hors ligne dans la liste déroulante, puis saisissez le montant du paiement.
Assurez-vous que l’option Paiements utilisés pour le calcul des revenus est sélectionnée, puis indiquez la source (espèces, chèque ou carte de crédit).
Ajoutez une description décrivant à quoi sert le paiement.
Vous verrez à droite les factures impayées du client sélectionné. Sélectionnez la facture couverte par le paiement.
Cliquez sur Soumettre . La facture sera marquée comme payée.

Corriger les factures récurrentes impayées

Lorsque vos clients vous demandent de modifier la prochaine date de paiement ou vous demandent d'ajouter un service supplémentaire, vous pouvez modifier une facture programmée spécifique sans affecter les autres.

Pour ce faire, cliquez sur les trois points à droite de la facture que vous souhaitez modifier dans la section Échéancier de paiement , puis sélectionnez Modifier .

For details on editing recurring invoices, go here .

Dissocier les paiements bloqués des factures

Note

Actuellement, cette option ne fonctionne que pour les factures entièrement réglées. La possibilité de dissocier les paiements partiels sera bientôt disponible.

Si votre client a payé la facture avec succès, mais que le paiement n'est pas passé au statut Payé , cela peut se produire pour l'une des raisons suivantes :

Le client a annulé le paiement effectué avec une carte de crédit via sa banque
Le SEPA le paiement a échoué plusieurs semaines après avoir été initié (cela est possible dans le SEPA système)
Le paiement a nécessité des actions supplémentaires de la part du client pour atteindre le statut Payé (par exemple, l'authentification 3DS), mais ces actions n'ont pas été effectuées.

Étant donné que ces paiements sont bloqués dans le statut de paiement Incomplet ou Vérification , ils bloquent les factures dans le statut En cours , et ni vous ni vos clients ne pouvez les payer à nouveau.

Pour éviter ce problème, vous pouvez dissocier ces paiements des factures :
- Accédez à Facturation > Paiements et ouvrez le paiement avec le statut de paiement Incomplet ou Vérification .
- Développez la section « Factures couvertes par le paiement » et sélectionnez la facture à dissocier. Cliquez sur l'icône « Dissocier la facture » à l'extrême droite.
- Cliquez sur Dissocier .
Après cela, la facture sera déplacée vers le statut « Impayé » . Si e-mail les notifications sont activées pour la facture, le client recevra un e-mail les incitant à le payer.

If the unlinked payment succeeds later (which can happen, for example, in the case of the ACH payments), funds will be credited to the client’s account. This means your clients don’t lose anything they’ve paid–they’ll be able to use these credits to pay invoices, or you can use them to pay on their behalf .