Actions avec des factures récurrentes

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la gestion de vos factures récurrentes : comment gérer les plannings, ainsi que modifier, dupliquer, supprimer et désactiver les factures.

Modifier les factures récurrentes

Il arrive que vous deviez modifier les détails des factures récurrentes. Par exemple, un client peut vous demander d'ajouter un service à son abonnement. La facture récurrente peut être modifiée à tout moment : avant sa signature ou ultérieurement.

Pour modifier une facture récurrente, accédez à Facturation > Factures récurrentes dans le menu de gauche, puis cliquez sur les trois points à droite de la facture récurrente à modifier et sélectionnez Modifier . Vous pouvez également cliquer sur le nom de la facture récurrente.

Dans la barre latérale qui apparaît, vous pourrez modifier :

• La date de début et la date de la première facture (si la première facture n'a pas encore été émise)
• Nombre de récidives
• Intervalle de récurrence
• Membre de l'équipe responsable de la facture
• Nom de la facture récurrente
• Description
• Éléments de campagne : par exemple, vous pouvez ajouter plus de services à la facture, modifier le montant ou ajouter une remise. Cela affectera toutes les factures planifiées ultérieurement.
• Factures impayées dont le paiement est planifié (modifiables après acceptation de la facture récurrente par le client). Voir détails ci-dessous .

Note

La date de début, la date de la première facture, l'intervalle de récurrence et le type d'autorisation de paiement ne peuvent pas être modifiés une fois que le client a signé et accepté la facture récurrente avec paiement automatique.

Après avoir modifié les informations de la facture autorisée, vous pourrez choisir d'informer ou non votre client des modifications. Pour ce faire, activez l'option « Notifier le client des modifications de facture » et ajoutez un message décrivant ces modifications.

Modifier une facture dans une série de factures récurrentes

Lorsqu'un client vous demande de modifier une facture (par exemple, ajuster la date de paiement ou ajouter une prestation), vous pouvez modifier une facture récurrente spécifique sans que cela n'affecte les autres factures de la série. Cette modification est possible uniquement si le client a déjà accepté la facture récurrente. De même, la modification du montant et des prestations n'est possible que pour les factures non encore payées.

Pour modifier une facture spécifique, cliquez sur les trois points situés à droite de la facture que vous souhaitez modifier dans la section Échéancier de paiement , puis sélectionnez Modifier .

Là, vous pourrez changer :

• La date d'envoi de la facture (par exemple, vous souhaitez l'envoyer plus tard en raison de jours fériés)
• Le membre de l'équipe à qui les paiements seront versés
• Le descriptif des factures
• Éléments de ligne (uniquement pour les factures impayées). Par exemple, vous pouvez ajouter d'autres services à la facture, modifier le total ou ajouter une remise. Cela n'affectera que la facture sélectionnée et non les autres factures programmées.

Factures récurrentes en double

Créez une copie de la facture récurrente pour gagner du temps. Ceci est possible pour les factures récurrentes en attente ou actives .

Pour dupliquer une facture récurrente, accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur les trois points à droite de la facture récurrente et sélectionnez Dupliquer .

Cela ouvrira une fenêtre « Créer une facture » avec des champs pré-remplis. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur « Créer » .

Désactiver et réactiver les factures récurrentes

Lorsque le client demande la suspension de l'abonnement, vous pouvez désactiver la facture récurrente. Ceci est possible pour les factures récurrentes en attente ou actives .

Pour désactiver une facture, accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur les trois points à droite de la facture récurrente et sélectionnez Désactiver .

Lorsque vous désactivez une facture récurrente :

• La facture récurrente est déplacée vers l’onglet Inactif .

• Toutes les factures programmées par celui-ci sont supprimées.

• Les numéros de facture réservés aux factures programmées deviennent indisponibles.

  

  Vous pouvez le réactiver à tout moment en cliquant sur les trois points et en sélectionnant Activer . 

  Lorsque vous réactivez une facture récurrente, toutes les factures non émises restantes recevront de nouveaux numéros de facture et seront envoyées selon le calendrier.

  

Supprimer les factures récurrentes

Si vous n'avez plus besoin d'une facture récurrente, vous pouvez la supprimer. Cela est possible pour les factures récurrentes quel que soit leur statut, sauf si une facture ponctuelle générée par cette dernière a le statut « En cours » .

Pour supprimer une facture récurrente, accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur les trois points à droite de la facture récurrente, sélectionnez Supprimer et confirmez la suppression.

Vous pouvez supprimer les factures récurrentes, actives et inactives. La suppression d'une facture récurrente n'aura aucun impact sur les factures déjà envoyées à votre client avant la suppression. ## Consulter l'historique de la facture récurrente {#11}

Vous pourrez toujours consulter l'historique de chaque facture récurrente. TaxDome Le fil d'actualité de [Nom de l'entreprise] est trié chronologiquement par événement le plus récent et vous permet de savoir quand…

• . .a La facture récurrente a été envoyée manuellement ou via automatisation (dans une proposition ).

• …un brouillon a été transformé en facture récurrente réelle.

• …une facture récurrente a été modifiée.

• …une facture récurrente a été désactivée/activée.

• …le statut d’une facture récurrente a été modifié.

• …une facture récurrente a été signée manuellement ou en signant une proposition qui l’inclut.

• …une facture récurrente a été supprimée.

  Pour afficher l'historique d'une facture récurrente :

1. Accédez à Facturation > Factures récurrentes , cliquez sur l'icône à trois points à l'extrême droite du nom de la facture ou à l'intérieur de la facture elle-même, puis cliquez sur Activité . 

   

2. Cela affichera les événements liés à cette facture récurrente. Filtrez le flux d'activité par Type = Facture récurrente pour afficher tous les événements liés aux factures récurrentes, et/ou par Type = Facture pour afficher tous les événements liés aux factures individuelles de la facture récurrente.

   

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