🙌 Gestion d'équipe : nos fonctionnalités les plus utilisées

• Utiliser les commentaires dans les tâches
• Gardez des notes sur les clients et les emplois
• Message de groupe avec un client
• Créer des aide-mémoire de procédure

Webinaire : Apprendre à utiliser TaxDome pour favoriser la collaboration, gérer efficacement votre équipe et la garder concentrée et productive à tout moment grâce à Gérer efficacement votre équipe

Utiliser les commentaires dans les tâches

Fonctionnalité recommandée : Essayez ceci tout de suite !

• Ajoutez un commentaire sur la tâche pour communiquer quelque chose d'important à ce sujet aux membres de l'équipe. Besoin de transmettre quelque chose aux membres de l’équipe sur une tâche spécifique ? Ajoutez une note dans le champ Commentaires afin que les membres de l'équipe affectés à la tâche la voient.

• Mentionnez un membre spécifique de l’équipe dans une tâche pour attirer son attention. Tapez @ avant le nom d'un membre de l'équipe pour tag eux. Vous souhaiterez peut-être poser une question à un collègue spécifique ou discuter de quelque chose avec lui sans avoir à lui confier cette tâche.

• Notifications help keep track of tasks. When a task is assigned or someone mentions you, you receive a notification in your  Inbox+. You can even reply to some notifications right from your Inbox+!

Gardez des notes sur les clients et les emplois

Fonctionnalité recommandée : Essayez ceci tout de suite !

• Utilisez les Commentaires et @mentions pour communiquer sur un projet . Discutez du travail sur place en mentionnant vos collègues, répondez aux notifications dès Inbox+ , et obtenez le projet fait 2x plus vite.

• Utilisez Notes pour créer des messages internes sur des comptes spécifiques. Rédigez une note spécifique au compte qui sera utile lors de l'exécution de différents services pour ce client. Identifiez vos collègues dans la note si vous voulez vous assurer qu’ils la voient.

• Lier les notes aux tâches et projets . Une personne travaillant sur un projet ou une tâche peut toujours y associer n'importe quelle note de compte pertinente. La liaison garantit que les informations spécifiques au client sont toujours à portée de main.

D’autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ? 

• Créez des notes sur l'application mobile. Affichez et modifiez les notes de compte et créez-en de nouvelles lors de vos déplacements.

Message de groupe avec un client

Fonctionnalité recommandée : Essayez ceci tout de suite !

• Utilisez les @mentions dans les messages. Identifiez un collègue dans un fil de discussion en utilisant @ avant son nom. C'est un excellent moyen de faire participer un autre membre de l'équipe à la conversation avec un client lorsque vous avez besoin de son expertise. 
D’autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ?
• Commencez à utiliser les @mentions dans l'application mobile. Identifiez un membre de l'équipe dans les fils de discussion ou les notes de compte sur l'application mobile.

Créer des aide-mémoire de procédure

Fonctionnalité recommandée : Essayez ceci tout de suite !

• Créez des pages Wiki. Créer des pages pour onboarding , procédures opérationnelles standard, etc. Une fois que vous en avez, ajoutez-les à projets Ainsi, les membres de l'équipe les ont toujours à portée de main pour les aider à effectuer efficacement leur travail.



D’autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ?

• Ajouter des pages Wiki aux projets . Ajouter des pages wiki à projets s'assure que les membres de l'équipe disposent toujours des instructions dont ils ont besoin pour effectuer leur travail efficacement.

Astuce : consultez TaxDome Academy pour notre cours complet sur la gestion efficace des équipes.