Nos fonctionnalités les plus utilisées pour le travail en équipe

Une fois que vous aurez intégré tout le monde, vous verrez à quel point le travail d'équipe peut être amélioré. TaxDome . Vous choisirez les niveaux d'accès pour les membres de l'équipe, les ajouterez à pipelines et les assigner à projets et des tâches, mais il y a plus encore ! Nous avons rassemblé ici certains des outils de gestion d'équipe que nos utilisateurs trouvent les plus utiles.

Utilisez des commentaires dans les tâches et projets

Besoin de partager des informations avec les membres de l'équipe sur une tâche spécifique ou projet ? Ajoutez une note dans le champ Commentaires afin que les membres de l’équipe affectés puissent la voir.

• Commentaires sur la tâche

• projet commentaires

Mentionnez un membre spécifique de l'équipe

Tapez @ suivi du nom d'un membre de l'équipe pour tag Cela vous permet de poser une question à un collègue en particulier ou de discuter d'un sujet avec lui sans lui assigner la tâche. Cette fonctionnalité est disponible dans les discussions, les commentaires et les tâches. projet descriptions et notes.

• Comment utiliser les mentions @

Répondre aux notifications

When someone mentions you, a notification is sent to your Inbox+. You can even reply to certain notifications directly from your Inbox+.

• Inbox+ notifications

Attribuer des sujets aux membres de l'équipe

Attribuer les conversations, les SMS et e-mail Des fils de discussion sont créés pour les membres de l'équipe afin de clarifier qui est responsable de chaque conversation. Cela permet d'organiser la communication et de s'assurer qu'aucun message client ne soit négligé.

Attribuez des fils de discussion sur la page Communications , lors de la création d'une nouvelle conversation, ou directement depuis un Inbox+ Notification. Consultez toutes les discussions qui vous sont assignées en accédant à Communications > Assignées à moi .

Pour automatiser l'attribution des sujets, configurez le champ « Responsable du sujet » dans votre chat et e-mail Modèles. Lorsque vous utilisez ces modèles, les discussions qui en résultent sont automatiquement attribuées au membre d'équipe spécifié.

• Affectation des threads

Prenez des notes sur les clients et projets

Commencez à prendre des notes dans les comptes clients et projets Chaque section comprend des liens vers des instructions détaillées.

• Utilisez les notes dans les comptes clients . Rédigez des notes spécifiques à chaque compte pour faciliter la réalisation des différentes prestations. Mentionnez vos collègues dans la note à l'aide du symbole @ pour qu'ils puissent la consulter.

• Lier les notes aux tâches et projets . Membres de l'équipe travaillant sur un projet Une tâche peut être associée à des notes de compte pertinentes. Ce lien garantit un accès rapide aux informations spécifiques au client. L'application mobile permet de consulter et de modifier les notes de compte, ou d'en créer de nouvelles, où que vous soyez.

Discussions d'équipe

Utilisez la messagerie d'équipe pour une collaboration privée en temps réel entre les membres de l'entreprise. Les canaux de groupe et la messagerie directe individuelle sont disponibles.

• Discussions d'équipe

Créer des aide-mémoire de procédure

Apprenez à créer des pages pour onboarding ou des procédures opérationnelles standard. Chaque section comprend des liens vers des instructions détaillées.

• Créer des pages Wiki . Développer des pages pour onboarding , les procédures opérationnelles standard, et plus encore. Une fois créées, liez ces pages à projets afin que les membres de l'équipe puissent y accéder facilement et effectuer leur travail efficacement.

• Ajoutez des pages Wiki aux projets pour que les membres de l'équipe disposent toujours d'instructions leur permettant de travailler efficacement.