🙌 Gestion d'équipe : nos fonctionnalités les plus utilisées

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Cette page est pour TaxDome Utilisateurs Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment !

Une fois que vous aurez intégré tout le monde, vous verrez à quel point le travail d'équipe peut être amélioré TaxDome . Vous choisirez des niveaux d'accès pour les membres de l'équipe, les ajouterez aux pipelines et les attribuerez à projets et les tâches, mais il y a plus ! Ici, nous avons rassemblé certains des outils de gestion d'équipe que nos utilisateurs trouvent les plus utiles.
Couvert ici :

Utiliser les commentaires dans les tâches

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

Gardez des notes sur les clients et les emplois

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

  • Associez des notes à des tâches et projets . Une personne travaillant sur un projet ou une tâche peut toujours y lier n'importe laquelle des notes de compte pertinentes. La liaison garantit que les informations spécifiques au client sont toujours à portée de main.

D'autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ? 

Message de groupe avec un client

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

  • Utilisez @mentions dans les messages. Taguez un collègue dans un fil de discussion en utilisant @ avant son nom. C'est un excellent moyen d'amener un autre membre de l'équipe dans la conversation avec un client lorsque vous avez besoin de son expertise. 
  • D'autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ?

    Créer des feuilles de triche de procédure

    Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

    • Créer des pages Wiki. Créer des pages pour onboarding , les procédures d'exploitation standard, etc. Une fois que vous en avez, ajoutez-les à projets afin que les membres de l'équipe les aient toujours à portée de main pour les aider à effectuer efficacement leur travail.

    D'autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ?

    • Ajouter des pages Wiki à projets . Ajout de pages wiki à projets s'assure que les membres de l'équipe ont toujours les instructions dont ils ont besoin pour effectuer leur travail efficacement.
pointe

Conseil : vérifier TaxDome Academy pour notre cours complet sur la gestion d'équipe efficace.

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