🙌 Gestion d'équipe : nos fonctionnalités les plus utilisées
Une fois que vous aurez intégré tout le monde, vous verrez à quel point le travail d'équipe peut être amélioré. TaxDome . Vous choisirez les niveaux d'accès pour les membres de l'équipe, les ajouterez à pipelines et les assigner à projets et des tâches, mais il y a plus encore ! Nous avons rassemblé ici certains des outils de gestion d'équipe que nos utilisateurs trouvent les plus utiles.
Webinaire : Apprendre à utiliser TaxDome pour favoriser la collaboration, gérer efficacement votre équipe et la garder concentrée et productive à tout moment grâce à Gérer efficacement votre équipe
Utilisez des commentaires dans les tâches et projets
Suivez les sections ci-dessous pour apprendre à utiliser les commentaires dans les tâches. Chaque section comprend des liens vers des instructions détaillées.
Tâches de commentaires
Besoin de partager des informations avec les membres de l'équipe sur une tâche spécifique ou projet ? Ajoutez une note dans le champ Commentaires afin que les membres de l’équipe affectés puissent la voir.
Mentionnez un membre spécifique de l'équipe
Tapez @ suivi du nom d'un membre de l'équipe pour tag eux. Cela vous permet de poser une question à un collègue spécifique ou de discuter de quelque chose avec lui sans lui attribuer la tâche. Cela fonctionne dans les chats, les commentaires, les tâches/ projet descriptions et notes
RĂ©pondre aux notifications
When someone mentions you, a notification is sent to your Inbox+. You can even reply to certain notifications directly from your Inbox+.
Gardez des notes sur les clients et projets
Commencez à prendre des notes dans les comptes clients et projets Chaque section comprend des liens vers des instructions détaillées.
Utiliser les notes sur les comptes clients
Rédigez des notes spécifiques au compte pour faciliter la réalisation de divers services pour le client. Identifiez vos collègues dans la note à l'aide du signe @ pour vous assurer qu'ils la lisent.
Lier les notes aux tâches et projets
Membres de l'équipe travaillant sur un projet ou une tâche peut y associer des notes de compte pertinentes. La liaison garantit que les informations spécifiques au client sont toujours facilement disponibles. L'application mobile vous permet d'afficher et de modifier les notes de compte ou d'en créer de nouvelles lors de vos déplacements.
Messagerie de groupe avec le client
Taguez un collègue dans un fil de discussion en tapant @ avant son nom. C'est un excellent moyen d'impliquer un autre membre de l'Ă©quipe dans la conversation avec un client lorsque son expertise est nĂ©cessaire. Vous pouvez Ă©galement utiliser les mentions @ dans les fils de discussion via l'application mobile.Â
Créer des aide-mémoire de procédure
Apprenez à créer des pages pour onboarding ou des procédures opérationnelles standard. Chaque section comprend des liens vers des instructions détaillées.
Créer des pages Wiki
Développer des pages pour onboarding , procédures opérationnelles standard et plus encore. Une fois créées, liez ces pages à projets afin que les membres de l’équipe puissent y accéder facilement et effectuer leur travail efficacement.
Ajouter des pages Wiki Ă projets
Ajout de pages Wiki à projets garantit que les membres de l’équipe disposent toujours d’instructions pour effectuer leur travail efficacement.