ūüôĆ Gestion d'√©quipe¬†: nos fonctionnalit√©s les plus utilis√©es

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Cette page est pour TaxDome Utilisateurs Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment !

Une fois que vous aurez int√©gr√© tout le monde, vous verrez √† quel point le travail d'√©quipe peut √™tre am√©lior√© TaxDome . Vous choisirez des niveaux d'acc√®s pour les membres de l'√©quipe, les ajouterez aux pipelines et les attribuerez √† projets et les t√Ęches, mais il y a plus¬†! Ici, nous avons rassembl√© certains des outils de gestion d'√©quipe que nos utilisateurs trouvent les plus utiles.
Couvert ici :

Utiliser les commentaires dans les t√Ęches

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

Gardez des notes sur les clients et les emplois

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

  • Associez des notes √† des t√Ęches et projets . Une personne travaillant sur un projet ou une t√Ęche peut toujours y lier n'importe laquelle des notes de compte pertinentes. La liaison garantit que les informations sp√©cifiques au client sont toujours √† port√©e de main.

D'autres fonctionnalit√©s int√©ressantes √† explorer maintenant ou plus tard¬†? 

Message de groupe avec un client

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

  • Utilisez @mentions dans les messages. Taguez un coll√®gue dans un fil de discussion en utilisant @ avant son nom. C'est un excellent moyen d'amener un autre membre de l'√©quipe dans la conversation avec un client lorsque vous avez besoin de son expertise.¬†
  • D'autres fonctionnalit√©s int√©ressantes √† explorer maintenant ou plus tard¬†?

    Créer des feuilles de triche de procédure

    Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

    • Cr√©er des pages Wiki. Cr√©er des pages pour onboarding , les proc√©dures d'exploitation standard, etc. Une fois que vous en avez, ajoutez-les √† projets afin que les membres de l'√©quipe les aient toujours √† port√©e de main pour les aider √† effectuer efficacement leur travail.

    D'autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ?

    • Ajouter des pages Wiki √† projets . Ajout de pages wiki √† projets s'assure que les membres de l'√©quipe ont toujours les instructions dont ils ont besoin pour effectuer leur travail efficacement.
pointe

Conseil : vérifier TaxDome Academy pour notre cours complet sur la gestion d'équipe efficace.

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