Nos fonctionnalités les plus utilisées pour le travail en équipe

Une fois que vous aurez intégré tout le monde, vous verrez à quel point le travail d'équipe peut être amélioré. TaxDome . Vous choisirez les niveaux d'accès pour les membres de l'équipe, les ajouterez à pipelines et les assigner à projets et des tâches, mais il y a plus encore ! Nous avons rassemblé ici certains des outils de gestion d'équipe que nos utilisateurs trouvent les plus utiles.

Utilisez des commentaires dans les tâches et projets

Besoin de partager des informations avec les membres de l'équipe sur une tâche spécifique ou projet ? Ajoutez une note dans le champ Commentaires afin que les membres de l’équipe affectés puissent la voir.

• Commentaires sur la tâche

• projet commentaires

Mentionnez un membre spécifique de l'équipe

Tapez @ suivi du nom d'un membre de l'équipe pour tag eux. Cela vous permet de poser une question à un collègue spécifique ou de discuter de quelque chose avec lui sans lui attribuer la tâche. Cela fonctionne dans les chats, les commentaires, les tâches/ projet descriptions et notes

• Comment utiliser les mentions @

Répondre aux notifications

When someone mentions you, a notification is sent to your Inbox+. You can even reply to certain notifications directly from your Inbox+.

• Inbox+ notifications

Gardez des notes sur les clients et projets

Commencez à prendre des notes dans les comptes clients et projets Chaque section comprend des liens vers des instructions détaillées.

• Use Notes about client accounts . Write account-specific notes to assist with performing various services for the client. Tag colleagues in the note using @ to ensure they see it.

• Link Notes to tasks & jobs . Team members working on a job or task can link relevant account notes to it. Linking ensures that client-specific information is always readily available. The Mobile App allows you to view and edit account notes or create new ones on the go.

Discussions d'équipe

Use Team chat for real-time private collaboration between firm members. Group channels and 1-1 direct messages are available.

• Discussions d'équipe

Créer des aide-mémoire de procédure

Apprenez à créer des pages pour onboarding ou des procédures opérationnelles standard. Chaque section comprend des liens vers des instructions détaillées.

• Create Wiki pages . Develop pages for onboarding, standard operating procedures, and more. Once created, link these pages to jobs so team members can easily access them and perform their work efficiently.

• Add Wiki pages to jobs to ensure team members always have instructions to perform their work efficiently.