🙌 Gestion d'équipe : nos fonctionnalités les plus utilisées

Cette page est pour TaxDome Utilisateurs Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment !

• Utiliser les commentaires dans les tâches
• Gardez des notes sur les clients et les emplois
• Message de groupe avec un client
• Créer des feuilles de triche de procédure

Utiliser les commentaires dans les tâches

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

• Ajoutez un commentaire de tâche pour communiquer quelque chose d'important à son sujet aux membres de l'équipe. Besoin de transmettre quelque chose aux membres de l'équipe à propos d'une tâche spécifique ? Ajoutez une note dans le champ Commentaires afin que les membres de l'équipe affectés à la tâche puissent la voir.

• Mentionnez un membre spécifique de l'équipe dans une tâche pour attirer son attention. Tapez @ avant le nom d'un membre de l'équipe pour tag eux. Vous voudrez peut-être poser une question à un collègue spécifique ou discuter de quelque chose avec lui sans avoir à lui confier la tâche.

• Les notifications aident à garder une trace des tâches. Lorsqu'une tâche est attribuée ou que quelqu'un vous mentionne, vous recevez une notification dans votre Inbox+ . Vous pouvez même répondre à certaines notifications directement depuis votre Inbox+ !

Gardez des notes sur les clients et les emplois

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

• Utilisez les commentaires et les @mentions pour communiquer sur un projet . Discutez du travail sur place en mentionnant vos collègues, répondez aux notifications dès Inbox+ , et obtenez le projet fait 2x plus vite.

• Utilisez Notes pour créer des messages internes sur des comptes spécifiques. Rédigez une note spécifique au compte qui sera utile lors de l'exécution de différents services pour ce client. Identifiez vos collègues dans la note si vous voulez vous assurer qu'ils la voient.

• Associez des notes à des tâches et projets . Une personne travaillant sur un projet ou une tâche peut toujours y lier n'importe laquelle des notes de compte pertinentes. La liaison garantit que les informations spécifiques au client sont toujours à portée de main.

D'autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ? 

• Créez des notes sur l'application mobile. Affichez et modifiez les notes de compte et créez-en de nouvelles lors de vos déplacements.

Message de groupe avec un client

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

• Utilisez @mentions dans les messages. Taguez un collègue dans un fil de discussion en utilisant @ avant son nom. C'est un excellent moyen d'amener un autre membre de l'équipe dans la conversation avec un client lorsque vous avez besoin de son expertise. 
D'autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ?
• Commencez à utiliser @mentions dans l'application mobile. Taguez un membre de l'équipe dans les fils de discussion ou les notes de compte sur l'application mobile.

Créer des feuilles de triche de procédure

Fonctionnalité recommandée : essayez-la tout de suite !

• Créer des pages Wiki. Créer des pages pour onboarding , les procédures d'exploitation standard, etc. Une fois que vous en avez, ajoutez-les à projets afin que les membres de l'équipe les aient toujours à portée de main pour les aider à effectuer efficacement leur travail.



D'autres fonctionnalités intéressantes à explorer maintenant ou plus tard ?

• Ajouter des pages Wiki à projets . Ajout de pages wiki à projets s'assure que les membres de l'équipe ont toujours les instructions dont ils ont besoin pour effectuer leur travail efficacement.

Conseil : vérifier TaxDome Academy pour notre cours complet sur la gestion d'équipe efficace.