Travailler sur une tâche

Table des matières

Comment savoir si une tâche m'a été assignée ?
Accéder aux tâches
Mettre à jour le statut de la tâche
- Mettre à jour le statut des tâches récurrentes
Suivre le temps passé dans les tâches
Modifier les tâches
- Tâches d'édition en masse
Utiliser les commentaires de tâches
Supprimer des tâches
Qui peut faire ça ?

Découvrez les principes essentiels de l'utilisation des tâches, où trouver toutes les tâches qui vous sont assignées et comment les afficher. Suivez le temps passé sur les tâches directement à partir de vos tâches existantes, modifiez-les, supprimez-les et bien plus encore.

Comment savoir si une tâche m'a été assignée ?

When a task is almost due or a new task has been assigned to you, you will receive a notification in your Inbox+ and email. Click on the task name or on Go to… to get to it.

Note

Tu peux modifiez vos préférences de notification à tout moment .

Lorsque des tâches vous sont assignées, un cercle vert indiquant le nombre de tâches qui vous sont assignées apparaît à côté des tâches , sous la section Workflow dans la barre de menu de gauche. Pour consulter vos tâches, accédez à Workflow > « Tâches » dans la barre de menu de gauche.

Accéder aux tâches

Once a task is assigned to you, it’s on your Insights page. This way, you’re always aware of what you should do first and how the work progresses. Here’s more on the tasks widget on the Insights page.

You can also view all tasks in the Calendar view by clicking on the Tasks tab. Here’s more on calendar views .

Vous pouvez également consulter les tâches via la page Workflow > « Tâches » . Vous y trouverez non seulement vos tâches, mais aussi celles non attribuées et celles attribuées aux autres membres de l'équipe (seules les tâches des comptes clients auxquels vous avez accès sont visibles).

Tasks that have been already completed are displayed on a separate tab. Here’s more on the tasks list .

Pour voir toutes les tâches d'un client, accédez à « Clients » > « Comptes » dans la barre de menu de gauche, cliquez sur le nom du client, puis accédez à l'onglet Workflow . Les tâches en attente et terminées sont affichées séparément.

Mettre à jour le statut de la tâche

Une fois une tâche terminée ou annulée, cliquez sur son statut et définissez-le sur Terminé ou Annulé , selon votre choix. Une fois le statut modifié, la tâche disparaît de la page « Informations » et est transférée vers l'onglet « Terminé » de la liste des tâches.

Note

Les tâches terminées et annulées peuvent toujours être modifiées. Remettez la tâche dans le dossier En attente onglet en changeant son statut en Planifié, En cours de révision, En cours, En attente, Prolongé, En attente du client, En attente de signatures ou En attente d'agence.

Mettre à jour le statut des tâches récurrentes

When marking a recurring task as Completed before the end date, a new task is automatically created with the settings of the previous one duplicating. The number of scheduled repetitions is displayed in the New task section.

Prenons un exemple. Nous avons créé une tâche à répéter une fois par semaine, du 27 mai au 12 juin :

La date limite pour la première tâche est le 27 mai. Lorsque vous attribuez le statut « Terminé » à la première itération, une nouvelle tâche est automatiquement créée.
La date limite pour la deuxième tâche est le 3 juin. Lorsque vous attribuez le statut « Terminé » à la deuxième itération, une nouvelle tâche est automatiquement créée.
La date limite pour la troisième tâche est le 10 juin. Si vous attribuez le statut « Terminé » , la tâche sera considérée comme terminée (puisqu'il s'agit de la dernière occurrence hebdomadaire) et n'apparaîtra pas dans la liste des tâches en attente .

Suivre le temps passé dans les tâches

Suivez le temps passé sur les tâches directement depuis la tâche existante. Voici comment :

Ouvrez une tâche et assurez-vous qu'un client est correctement sélectionné, puis cliquez sur le lien « Suivre le temps » en haut à droite et commencez à travailler sur une tâche. Vous ne pouvez pas suivre le temps pour les tâches dont le compte client n'est pas sélectionné.

Une saisie de temps est automatiquement liée à une tâche. Vous pouvez maintenant quitter la page des tâches, le chronomètre sera affiché en haut de tout TaxDome pages.

Si nécessaire, ajoutez une description, mettez en pause ou terminez la saisie du temps directement depuis la page de la tâche, ou cliquez sur les trois points à droite pour la modifier et la supprimer.
Once finished, you will see the Edit time entry sidebar. Make any changes you need, then click Save.

Si vous avez ajouté plusieurs entrées de temps pour une tâche, le temps total que vous y avez consacré sera affiché à l'intérieur de la tâche.

Note

Membres de l'équipe avec le Gérer les entrées de temps Les utilisateurs disposant d'un droit d'accès peuvent consulter, modifier et supprimer toutes les entrées de temps de la tâche. Sinon, ils ne peuvent voir que les minuteurs qu'ils ont créés.

Modifier les tâches

Edit a task to change its status or account, track task’s time , check off subtasks or rewrite the description. Tasks can be edited one at a time or in bulk .

Si quelqu'un modifie une tâche qui vous est assignée, vous recevrez un e-mail et Inbox+ notification.

Il existe de nombreuses façons de modifier une tâche :

Cliquez sur le nom de la tâche sur les pages Insights ou Calendrier
Click on the linked task from the job card or from the Link Tasks page
Sélectionnez le nom de la tâche dans votre liste de tâches , puis cliquez sur Modifier
Modifier le cessionnaire, la date de début, la date d'échéance, la priorité, tags ou le statut directement dans la liste des tâches

Note

Lorsque vous modifiez le compte d'une tâche lié à un projet , il se dissocie automatiquement.

Tâches d'édition en masse

Pour apporter des modifications à plusieurs tâches :

Sélectionnez les noms des tâches dans une liste de tâches , puis cliquez sur Modifier.
Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

Lors de la modification groupée de tâches, gardez à l'esprit :

Vous ne pouvez pas modifier le modèle. Vous ne pouvez pas joindre ou supprimer des fichiers.
Vous ne pouvez pas modifier les sous-tâches
Vous ne pouvez pas modifier, supprimer ou ajouter des commentaires
Les données dans tous les champs inchangés restent les mêmes
Vous pouvez modifier les personnes affectées aux tâches, mais vous ne pouvez pas annuler l'affectation des tâches ni modifier les rôles.

Modifiez une seule tâche si vous devez effectuer l'une des opérations ci-dessus.

Utiliser les commentaires de tâches

En travaillant, vous pourriez tomber sur les informations dont vous avez besoin pour une tâche spécifique. Notez-le dans les commentaires de la tâche. De cette façon, les membres de l’équipe affectés à la tâche la verront.

Pour ajouter un commentaire à une tâche :

Cliquez sur le nom de la tâche ou sur les trois points à l’extrême droite, puis sélectionnez Modifier .
Dans la section Commentaires , cliquez sur Ajouter un commentaire , cliquez sur le champ de texte, puis saisissez la note.
Cliquez sur Sauvegarder pour conserver vos modifications. Le commentaire, ainsi que la date et le nom du membre de l'équipe qui l'a rédigé, est alors enregistré dans la tâche. Lorsque le commentaire n'est plus utile, cliquez sur l'icône de corbeille à droite pour le supprimer.

Supprimer des tâches

Pour supprimer complètement une tâche, procédez comme suit :

Cliquez sur les trois points à l’extrême droite du nom de la tâche, puis cliquez sur Supprimer .
Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression .