Workflow ( Basique ) : vue Calendrier


Visualisez ceux de votre équipe projets et les tâches en utilisant TaxDome Calendrier de pour garder une trace des délais et des étapes importantes. Personnalisez votre vue, modifiez les dates d'échéance et planifiez votre journée, votre semaine ou votre mois à l'avance.

Couvert ici:

Personnaliser l'affichage de votre calendrier

La fonctionnalité Calendrier sur TaxDome affiche les tâches et projets en fonction de leurs dates de début et d'échéance. Cela permet de montrer la charge de travail de chaque membre de l'équipe à un moment donné. 

Pour y accéder, accédez à Workflow > Calendrier dans la barre de menu de gauche. Tâche et projet les cartes sont codées par couleur pour une reconnaissance rapide. Chaque carte comprend le projet /tâche et noms de compte client. 

Ci-dessous, découvrez toutes les options dont vous disposerez sur la page Calendrier :

  1. Aujourd'hui . Revenez rapidement aux tâches d'aujourd'hui et projets sur le calendrier.
  2. Période . Choisissez une vue du calendrier en cliquant sur Jour , Semaine ou Mois , en fonction de ce que vous souhaitez voir.
  3. Tâches et emplois . Personnalisez l'affichage de votre calendrier en affichant les tâches , les tâches ou les deux.
  4. Afficher uniquement la date d'échéance . Activer pour afficher la tâche/ projets 'barres à leur date d'échéance uniquement. Cela vous permet d'accorder plus d'attention aux échéances à venir pour vos tâches et projets et je ne vois rien de plus sur l'écran.
  5. Filtrer . Personnalisez encore plus l'affichage de votre calendrier en utilisant des filtres (voir les détails dans la section suivante).

Vous pouvez modifier rapidement les dates de début et d'échéance de votre projets et tâches en cliquant dessus dans le calendrier. Notez ce qui suit :

  • Si la date de début et la date d'échéance sont définies, le projet La barre de /tâche est affichée de sa date de début à sa date d'échéance.
  • Si aucune date de début n'est définie, le projet La barre de /tâche s'affiche à sa date d'échéance.
  • Si aucune date d'échéance n'est définie, le projet La barre de /task s'affiche à sa date de début.
  • Sinon Date de début et Date d'échéanceNous sommes prêts, le projet /la barre des tâches n'est pas affichée dans le Calendrier voir.
conseil

La date de début n'est pas la même que la date de création. Il s'agit de la date à laquelle le membre de l'équipe affecté doit commencer à travailler sur un projet . Le projet /task pourrait être créé automatiquement dans le pipeline mais la date de début peut être fixée plus tard. La vue Calendrier affiche toujours la date de début, pas la date de création.

Filtrage d'une liste dans votre calendrier

Les filtres vous aident lorsque vous souhaitez afficher les tâches, projets ou les deux par type. Par exemple, filtrez vos tâches et projets pour trouver tous ceux qui sont hautement prioritaires ou attribués à une personne spécifique de votre équipe. 

Il existe différentes manières de filtrer l'affichage du calendrier (certaines pour les tâches uniquement et d'autres pour les tâches et projets ) :

  • Destinataire : afficher uniquement les tâches et projets attribué à une certaine personne. Par défaut, chaque membre de l'équipe dispose d'un filtre avec son nom. 
  • Compte : Voir uniquement les tâches et projets pour un compte spécifique.
  • Pipelines et étapes : affichez uniquement les tâches et projets dans un domaine spécifique pipeline . Sélectionner un étape ou plusieurs étapes pour affiner encore plus les résultats. 
  • Statut de la tâche : affichez uniquement les tâches avec un statut spécifique ( Planifié , En cours, En attente de signatures , En attente du client ou Terminé ) ou aucun statut du tout.
  • Priorité : voir uniquement les tâches et projets avec un niveau de priorité spécifique ( Faible, Élevé, Moyen ou Urgent ).
  • tags de tâches : afficher uniquement les tâches avec des tags .

Pour affiner une liste d'éléments dans la vue de votre calendrier, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur Appliquer

Tous les filtres sont réutilisables et peuvent être enregistrés sous forme de modèles. En savoir plus sur l'utilisation des filtres .

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