Flux de travail ( Basique ) : Vues du calendrier

Voir votre équipe projets et les tâches en utilisant TaxDome 's Calendar pour suivre les échéances et les jalons importants. Personnalisez votre vue ; modifier les dates d'échéance ; et planifiez votre journée, votre semaine ou votre mois à l'avance.

Couvert ici :

Personnalisation de la vue de votre calendrier

La fonction Calendrier sur TaxDome affiche les tâches et projets en fonction des dates de début et d'échéance : plus le temps consacré à l'exécution d'une tâche ou projet , plus l'activité apparaît large sur le calendrier. Cela aide à montrer la charge de travail de chaque membre de l'équipe à un moment donné. 

Pour accéder à cette vue, accédez à Calendrier dans le menu latéral de gauche. Tâche et projet les cartes sont codées par couleur pour une reconnaissance rapide. Chaque carte comprend le projet et les noms des comptes clients. 

  • Affichez le calendrier en cliquant sur Jour , Semaine ou Mois , selon ce que vous souhaitez voir.

  • Affichez le calendrier en cliquant sur Tâches ou Travaux ou les deux.

  • Affinez encore plus la vue de votre calendrier en utilisant des filtres (voir les détails dans la section suivante).

Filtrer une liste dans votre calendrier

Les filtres vous aident lorsque vous souhaitez afficher les tâches, projets ou les deux par type. Par exemple, filtrez vos tâches et projets pour trouver tous ceux qui sont hautement prioritaires ou attribués à une personne spécifique de votre équipe. 

Il existe différentes manières de filtrer la vue du calendrier (certaines pour les tâches uniquement et d'autres pour les tâches et projets ):

  • Chargé de mission : afficher uniquement les tâches et projets attribué à une certaine personne. Par défaut, chaque membre de l'équipe a un filtre avec son nom. 
  • Compte : Voir uniquement les tâches et projets pour un compte spécifique.
  • Pipelines et étapes : affichez uniquement les tâches et projets dans un pipeline spécifique. Sélectionner un étape ou plusieurs étapes pour affiner encore plus les résultats. 
  • Statut de la tâche : Affichez uniquement les tâches avec un statut spécifique ( Planifié , En cours, En attente de signatures , En attente de client ou Terminé ) ou aucun statut du tout.
  • Priorité : voir uniquement les tâches et projets avec un niveau de priorité spécifique ( faible, élevé, moyen ou urgent )
  • Tâche tags : voir uniquement les tâches avec des tags . 

Pour restreindre une liste d'éléments dans votre vue de calendrier, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur Appliquer

Tous les filtres sont réutilisables et peuvent être enregistrés en tant que modèles. Pour plus de détails sur l'utilisation des filtres, rendez-vous ici .

Cela a-t-il répondu à votre question ? Merci pour le commentaire Il y a eu un problème pour soumettre vos commentaires. Veuillez réessayer plus tard.

Vous avez encore besoin d'aide ? Contactez-nous Contactez-nous