Vue du calendrier pour les tâches et projets

Table des matières

Personnaliser l'affichage de votre calendrier
Filtrage d'une liste dans votre calendrier

Consultez les informations de votre équipe projets et des tâches en utilisant TaxDome Calendrier pour suivre les échéances et les étapes importantes. Personnalisez votre affichage, modifiez les dates d'échéance et planifiez votre journée, votre semaine ou votre mois à l'avance.

Personnaliser l'affichage de votre calendrier

La fonctionnalité Calendrier sur TaxDome affiche les tâches et projets en fonction de leurs dates de début et d'échéance. Cela permet de visualiser la charge de travail de chaque membre de l'équipe à un instant T.

Pour y accéder, allez dans Workflow > Calendrier dans la barre de menu de gauche. Tâche et projet Les cartes sont codées par couleur pour une reconnaissance rapide. Chaque carte comprend projet /tâche et noms de compte client.

Ci-dessous, découvrez-en plus sur toutes les options dont vous disposerez sur la page Calendrier :

Aujourd'hui . Revenez rapidement aux tâches d'aujourd'hui et projets sur le calendrier.
Période . Choisissez une vue du calendrier en cliquant sur Jour , Semaine ou Mois , en fonction de ce que vous souhaitez voir.
Tâches et emplois . Personnalisez l'affichage de votre calendrier en affichant les tâches , les tâches ou les deux.
Afficher uniquement la date d'échéance . Activer pour afficher la tâche/ projets ' barres uniquement à leur date d'échéance. Cela vous permet de prêter davantage attention aux échéances à venir pour vos tâches et projets et ne rien voir de plus sur l'écran.
Filtrer . Personnalisez encore plus l'affichage de votre calendrier en utilisant des filtres (voir les détails dans la section suivante).

Vous pouvez modifier rapidement les dates de début et d'échéance de votre projets et tâches en cliquant dessus dans le calendrier. Notez ce qui suit :

Si la date de début et la date d'échéance sont définies, le projet La barre des tâches s'affiche de sa date de début à sa date d'échéance.
Si aucune date de début n'est définie, le projet La barre des tâches s'affiche à sa date d'échéance.
Si aucune date d'échéance n'est définie, le projet La barre des tâches s'affiche à sa date de début.
Si aucune date de début et aucune date d'échéance ne sont définies, le projet La barre des tâches n'est pas affichée dans la vue Calendrier .

Note

La date de début est différente de la date de création. Il s'agit de la date à laquelle le membre de l'équipe affecté doit commencer à travailler sur une tâche. projet . Le projet /task pourrait être créé automatiquement dans le pipeline La date de début peut être fixée ultérieurement. La vue Calendrier affiche toujours la date de début, et non la date de création.

Filtrage d'une liste dans votre calendrier

Les filtres vous aident lorsque vous souhaitez afficher les tâches, projets ou les deux par type. Par exemple, filtrez vos tâches et projets pour trouver tous ceux qui sont hautement prioritaires ou attribués à une personne spécifique de votre équipe.

Il existe différentes manières de filtrer l'affichage du calendrier (certaines pour les tâches uniquement et d'autres pour les tâches et projets ) :

Destinataire : afficher uniquement les tâches et projets attribué à une certaine personne. Par défaut, chaque membre de l'équipe dispose d'un filtre avec son nom.
Compte : Voir uniquement les tâches et projets pour un compte spécifique.
Pipelines et étapes : voir uniquement les tâches et projets dans un domaine spécifique pipeline . Sélectionnez un étape ou plusieurs étapes pour affiner encore plus les résultats.
Statut de la tâche : affichez uniquement les tâches avec un statut spécifique ( Planifié , En cours, En attente de signatures , En attente du client ou Terminé ) ou aucun statut du tout.
Priorité : Voir uniquement les tâches et projets avec un niveau de priorité spécifique ( Faible, Élevé, Moyen ou Urgent ).
tags de tâches : afficher uniquement les tâches avec des tags .

Pour affiner la liste des éléments dans votre vue de calendrier, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur Appliquer .