Onboarding : Installation pipelines dans cabinet
Une fois que vous connaissez les bases de pipelines dans TaxDome , tu en as cabinet Dans cet article, vous trouverez des démonstrations interactives des actions de base liées à pipeline configuration. Regardez-les en pratique et répétez les actions indiquées.
Télécharger un pipeline modèle et ajustez-le à vos besoins
La façon la plus simple de commencer à travailler avec pipelines consiste à télécharger un modèle gratuit depuis la Marketplace et à l'adapter à vos besoins. Pipeline Les modèles sont fournis avec tous les autres modèles utilisés pour les automatisations ; vous devrez donc les consulter également. Suivez cette démonstration pratique et apprenez les étapes essentielles.
Automatiser les tâches de routine dans pipelines
Pipeline Les automatisations vous aident à consacrer moins de temps aux tâches manuelles. Nous vous expliquons ici comment les ajouter à votre pipelines .
Créer une dépendance : automove projets
Automove - est l'essentiel pipeline paramètre. Si vous activez le déplacement automatique , votre projets passera à la prochaine étapes Dès que toutes les actions requises seront réalisées, voyons comment cela fonctionne.
Personnalisez comment projets se déplacer avec une logique conditionnelle
Si vous souhaitez configurer le même processus différemment pour différents clients (par exemple, envoyer différentes propositions ou factures à différents groupes de clients), vous n'avez pas besoin de créer de compte supplémentaire. pipelines . Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la logique conditionnelle dans un pipeline Voici comment procéder : avant de commencer, assurez-vous d'avoir des clients de test avec différentes tags de compte appliquées.
Planification récurrente projets
Lorsque vous effectuez des services réguliers pour vos clients, vous n’avez pas besoin de créer un projet manuellement à chaque fois. Suivez ce guide pour découvrir comment configurer les récurrences projet afin que projets sont créés automatiquement.
Donner accès à pipelines aux membres de l'équipe
Vous devez donner aux membres de votre équipe les droits d'accès nécessaires pour travailler avec pipelines Sinon, ils ne le verront pas. Voici comment.
Préparez votre équipe à la facturation du temps passé sur projets
Vous pouvez améliorer la transparence du travail de votre entreprise en permettant à votre équipe de suivre le temps de travail. Pour ce faire, vous devez préparer certains services avec facturation à l'heure et apprendre à votre équipe à suivre le temps de travail dans projets . Ce guide vous explique comment procéder.