Tutoriel sur les pipelines ( Basique ): Votre premier pipeline avec Automatisations

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Créez un pipeline standard avec des automatisations, ajoutez un projet vers celui-ci, puis déplacez le projet en avant jusqu'à la fin. Ici, nous vous montrons comment le faire. Une fois que vous avez configuré votre premier pipeline automatisé et compris comment tout cela fonctionne, vous souhaiterez créer d'autres pipelines pour répondre aux besoins particuliers de votre entreprise.

Les étapes :

Étape 1. Copier un pipeline depuis notre bibliothèque

Comme nous avons un modèle EN (US) 1120 - Corporate Income Tax Return dans notre bibliothèque, vous pouvez commencer par le copier . Cela copiera également tous les modèles utilisés dans les automatisations.

Comme vous pouvez le voir à l'intérieur du pipeline, le processus de travail de la déclaration de revenus des sociétés est divisé en étapes, qui sont les différentes étapes du pipeline. Vous pouvez supprimer l'un d'entre eux selon votre goût.

Vous pouvez également apprendre à créer des pipelines à partir de rien .

Étape 2. Ajouter/modifier des automatisations

Tout explorer étapes y compris les automatisations, puis éditez-les en fonction de vos processus. 

Étape 3. Activez la fonction de déplacement automatique

Si vous souhaitez automatiser encore plus ce pipeline, utilisez le Mouvement automatique projets fonctionnalité pour tous étapes (sauf le dernier). De cette façon, vous pouvez vous asseoir et regarder votre projets passer de étape pour étape au fur et à mesure que le travail se fait. Voici plus sur en utilisant Automove.

N'oubliez pas de sauvegarder votre pipeline mis à jour. Maintenant, nous sommes prêts pour M. Burns projet .

Étape 4. Créez un client de test avec votre non-travail e-mail

C'est une bonne idée de vérifier un pipeline créé sur votre compte client de test avant d'en ajouter de vrais. Cela vous aidera à éviter de futures complications. Ainsi, créez un compte de test avec vos non-professionnels e-mail et ajoutez-le au pipeline, afin que vous puissiez vérifier son opérabilité.

En savoir plus sur l'ajout de comptes clients .

Étape 5. Ajouter projets pour vos clients

Maintenant que votre pipeline de déclaration de revenus des sociétés est configuré et que vous êtes sûr que tout fonctionne comme nécessaire, vous pouvez commencer à ajouter projets en vrac ou un par un (voici les différentes manières d'ajouter projets ).

UN projet est toujours effectuée pour un compte client spécifique, dans ce cas, Burns Corp. Chaque projet est lié à un compte client, mais vous pouvez en avoir plusieurs projets pour un client dans un pipeline. M. Burns veut que vous prépariez non seulement la déclaration de revenus des sociétés 2022 , mais aussi Corp Tax Return 2021 et Corp Tax Return 2020 ! Dans ce cas, vous devrez ajouter les trois projets pour Burns Corp. à votre pipeline de déclaration de revenus des sociétés .

Voici ce qui se passera pour chaque projet :

1. Une fois que vous avez ajouté la tâche au pipeline, une fenêtre contextuelle vous montre toutes les actions automatisées qui sont sur le point d'être déclenchées - vous pouvez en décocher une si nécessaire.

2. Une fois que vous avez cliqué sur Déplacer (dans ce cas sans rien décocher), le projet pour Burns Corp. entre dans le contrat Envoyé étape , et un contrat automatisé de déclaration de revenus des sociétés sont envoyés au client. Bravo! Le contrat est automatiquement lié au projet . De plus, Burns Corp. obtient automatiquement le 1120 tag appliqué. 

3. Une fois que M. Burns a signé le contrat, le projet passe automatiquement au suivant étape , organisateur envoyé / contrat signé (vous pouvez également le déplacer manuellement chaque fois que vous en avez besoin).

4. Une fois le projet entre dans la deuxième étape , organisateur envoyé/contrat signé , un questionnaire et un message sont envoyés à M. Burns.

5. Une fois que le client a soumis le questionnaire , les projet passe automatiquement au suivant étape .

6. Une fois le projet entre dans le retour étape , une tâche Préparer le retour est créée pour votre équipe et une e-mail est envoyé au client pour l'informer que vous avez commencé à travailler sur ses formulaires.

7. Une fois que l'un des membres de votre équipe a marqué la tâche comme étant terminée, le travail passe automatiquement à l'étape suivante.

8. Une fois le projet entre dans l' examen étape , la tâche Réviser le retour est créée pour votre équipe. Et encore une fois, l'automatique e-mail est envoyé au client afin que

De cette façon, le projet sera automatiquement déplacé jusqu'à ce que le service soit terminé.