Installation pipelines dans cabinet

Une fois que vous connaissez les bases de pipelines dans TaxDome , tu en as cabinet Dans cet article, vous trouverez des démonstrations interactives des actions de base liées à pipeline configuration. Regardez-les en pratique et répétez les actions indiquées.

Télécharger un pipeline modèle et ajustez-le à vos besoins

La manière la plus simple de commencer à travailler avec pipelines Il s'agit de télécharger un modèle gratuit depuis la Marketplace et de l'adapter à vos besoins. Pipeline Les modèles incluent tous les autres modèles utilisés pour les automatisations ; vous devrez donc également les consulter. Suivez cette démonstration pratique pour apprendre les étapes essentielles.

Automatiser les tâches de routine dans pipelines

Pipeline Les automatisations vous permettent de consacrer moins de temps aux tâches manuelles. Nous allons vous montrer comment en ajouter à votre système. pipelines .

Créer une dépendance : automove projets

Automove est essentiel pipeline paramètre. Si vous activez le déplacement automatique , votre projets passera à la prochaine étapes Dès que toutes les actions requises seront terminées. Voyons comment cela fonctionne.

Personnalisez comment projets se déplacer avec une logique conditionnelle

Si vous souhaitez configurer le même processus différemment pour différents clients (par exemple, envoyer des propositions ou des factures différentes à différents groupes de clients), vous n'avez pas besoin de créer de compte supplémentaire. pipelines Vous pouvez en revanche utiliser la logique conditionnelle dans une seule fonction. pipeline Voici comment procéder. Avant de commencer, assurez-vous de disposer de clients de test avec différentes tags de compte .

Planification récurrente projets

Lorsque vous effectuez des prestations régulières pour vos clients, vous n'avez pas besoin de créer un projet manuellement à chaque échéance. Suivez ce guide pour découvrir comment configurer la récurrence projet afin que projets sont créées automatiquement. 

Donner accès à pipelines aux membres de l'équipe

Vous devez accorder aux membres de votre équipe les droits d'accès requis pour travailler avec pipelines Sinon, ils ne le verront pas. Voici comment.

Préparez votre équipe à la facturation du temps passé sur projets

Vous pouvez rendre le travail de votre entreprise plus transparent en incitant votre équipe à suivre son temps de travail. Pour ce faire, vous devez prévoir des prestations facturées à l'heure et former votre équipe au suivi du temps passé sur projets . Ce guide vous explique comment procéder.

Ajouter des personnalisations projet statuts

Faites votre pipelines plus flexible en ajoutant des statuts projet personnalisés qui correspondent à ceux de votre entreprise workflow Vous pouvez les créer à partir de pipeline page d'édition ou directement depuis une projet carte. Voyons comment ça fonctionne.