Pipelines Didacticiel ( Basique ): Ta première pipeline avec automatismes
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Créer une norme pipeline avec les automatismes, ajoutez un projet vers lui, puis déplacez le projet avancer jusqu’à la fin. Ici, nous vous montrons comment procéder. Une fois que vous avez configuré votre premier système automatisé pipeline et comprenez comment tout cela fonctionne, vous aurez envie d'en faire plus pipelines pour répondre aux besoins particuliers de votre entreprise.
Nous allons vous présenter un exemple de création d'une déclaration de revenus des sociétés. pipeline , où nous pourrons mettre la déclaration d'impôt sur les sociétés projet pour notre client Charles Burns.
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Étape 1. Ajoutez un pipeline du Marketplace
Puisque nous disposons d’un modèle gratuit (préparation d’impôts) 1120S – Déclaration de revenus S-Corp dans le Marketplace , vous pouvez commencer par l'ajouter . Cela copiera également tous les modèles utilisés dans les automatisations.
Comme vous pouvez le voir à l'intérieur du pipeline , le processus de travail de déclaration de revenus des sociétés est divisé en étapes, qui sont les différentes étapes de la pipeline . Vous pouvez supprimer n’importe lequel d’entre eux selon vos préférences.
Vous pouvez également apprendre à créer pipelines à partir de zéro .
Étape 2. Ajouter/modifier des automatisations
Explorez tout étapes y compris les automatisations, puis éditez-les en fonction de vos processus.
Étape 3. Activez la fonction de déplacement automatique
Si vous souhaitez automatiser cela pipeline et encore plus, utilisez la fonctionnalité Automove projets pour tous étapes (sauf le dernier). De cette façon, vous pouvez vous asseoir et regarder votre projets passer de étape à étape au fur et à mesure que le travail est effectué. En savoir plus sur l'utilisation de automove .
N'oubliez pas de sauvegarder votre mise à jour pipeline . Maintenant, nous sommes prêts pour le discours de M. Burns. projet .
Étape 4. Ajouter une personnalisation projet statuts
Si vous souhaitez vous préparer à tout pipeline les interruptions, telles que les extensions de dépôt, les exigences supplémentaires ou les documents manquants, créent des projet statuts pour le pipeline et configurer des automatisations. De cette façon, chaque fois que votre pipeline est interrompu, vous pouvez ajouter rapidement tous les éléments d'action requis sans déplacer le projet . Voici plus d'informations sur la création de statuts projet personnalisés .
Cette étape est facultative et, si vous comprenez que vous devez configurer des statuts personnalisés ultérieurement, vous pouvez le faire à tout moment, même directement depuis la fiche projet .
Étape 5. Créez un client de test avec votre compte non professionnel e-mail
C'est une bonne idée de vérifier une création pipeline sur votre compte client test avant d'en ajouter de vrais. Cela vous aidera à éviter de futures complications. Ainsi, créez un compte test avec votre non-travail e-mail et ajoutez-le au pipeline , afin que vous puissiez vérifier son fonctionnement. Voici plus d'informations sur les meilleures pratiques pour créer des comptes clients de test .
Étape 6. Ajouter projets pour vos clients
Maintenant que vous avez votre déclaration de revenus des sociétés pipeline tout est configuré et que vous êtes sûr que tout fonctionne comme prévu, vous pouvez commencer à ajouter projets à celui-ci, soit en masse, soit un par un (voici les différentes manières d'ajouter projets ).
UN projet est toujours effectué pour un compte client spécifique, dans ce cas, Burns Corp. Chaque projet est lié à un seul compte client, mais vous pouvez en avoir plusieurs projets pour un client en un pipeline . M. Burns veut que vous prépariez non seulement la déclaration de revenus des sociétés 2022 , mais aussi Déclaration d'impôt sur les sociétés 2021 et Déclaration d'impôt sur les sociétés 2020 ! Dans ce cas, vous devrez ajouter les trois projets pour Burns Corp. à votre déclaration de revenus des sociétés pipeline .
Avec chaque projet , C'est ce qui se passera:
1. Une fois que vous avez ajouté le projet au pipeline , une fenêtre contextuelle vous montrera toutes les actions automatisées sur le point d'être déclenchées. Vous pouvez décocher chacune d'entre elles si nécessaire.
2. Une fois que vous avez cliqué sur Déplacer (dans ce cas, sans rien décocher), le projet pour Burns Corp. entre dans l' admission étape , et une proposition automatisée de déclaration de revenus des sociétés est envoyée au client. Bravo ! La proposition est automatiquement liée à la projet . De plus, Burns Corp. obtient automatiquement le 1120 tag appliqué.
3. Une fois que M. Burns a signé la proposition, le projet passe automatiquement au suivant étape , Organisateur envoyé / Proposition signée (vous pouvez également le déplacer manuellement quand vous en avez besoin).
4. Une fois le projet entre dans la seconde étape , Organisateur envoyé/Proposition signée , un questionnaire et un message sont envoyés à M. Burns.
5. Une fois que le client a soumis le questionnaire , le projet passe automatiquement au suivant étape .
6. Une fois le projet entre dans le champ En retour étape , une tâche Préparer le retour est créée pour votre équipe et une e-mail est envoyé au client pour l'informer que vous avez commencé à travailler sur ses formulaires.
7. Une fois que la tâche est marquée par l'un des membres de votre équipe comme terminée, le projet passe automatiquement au suivant étape .
8. Une fois le projet entre dans la liste En revue étape , la tâche Vérifier le retour est créée pour votre équipe. Et encore une fois, l'automatique e-mail est envoyé au client afin que
De cette façon, le projet sera automatiquement déplacé jusqu'à ce que le service soit terminé.