Emplois ( Basique ) : Travailler sur un projet

Apprenez les bases du travail avec projets , où trouver votre projets attribués et comment les visualiser. Suivre le temps passé sur projets directement à partir de votre existant projets , modifiez-les, supprimez-les et bien plus encore.

Accéder projets

Une fois par projet vous est attribué, il est visible sur votre page Insights . Vous verrez votre projets triés en quatre groupes : En retard , Date limite proche , Aucune activité et Tous . De cette façon, vous savez toujours ce que vous devez faire en premier et comment le travail progresse. En savoir plus sur le widget projets sur la page Insights .

Vous pouvez également tout voir projets dans la vue Calendrier en passant à l'onglet Emplois . Voici plus d'informations sur les vues Calendrier .

Une autre façon de voir projets est Workflow > Jobs . Les jobs déjà terminés et archivés sont affichés dans un onglet séparé. Voici plus d'informations sur la liste projets .

Pour voir tous les projets pour un seul client, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cliquez sur le nom du client, puis accédez à l'onglet Workflow . Actif et archivé projets sont affichés séparément.

Voir projet -données relatives

Vous pouvez retrouver toutes les informations liées à un projet juste dans le projet carte. Une fois par projet carte est ouverte, vous verrez des éléments qui y sont liés , tels que questionnaires , chats, factures, etc., ainsi que les services qui ont été fournis au client dans le passé dans les projets de compte récents .

Suivre le temps passé projets

Vous pouvez suivre le temps passé sur projets directement à partir de l'existant projet Il est particulièrement utile de lier les entrées de temps à projets pour planifier la capacité de l'équipe et comparer le temps réel passé à travailler sur le projet avec le budget temps prévu.

Pour suivre le temps directement depuis le projet :

1. Ouvrez un projet et assurez-vous qu'un client est correctement sélectionné, puis cliquez sur le lien Suivre le temps en haut à droite et commencez à travailler sur un projet . Vous ne pouvez pas suivre le temps pour projets où le compte client n'est pas sélectionné.

Une saisie de temps est automatiquement liée à un projet . Vous pouvez maintenant quitter le projet carte, la minuterie sera affichée en haut de tous TaxDome pages.

2. Si nécessaire, ajoutez une description, mettez en pause ou terminez la saisie du temps directement depuis le projet carte, ou cliquez sur les trois points à droite pour la modifier et la supprimer.

3. Une fois terminé, vous verrez la barre latérale Modifier la saisie du temps . Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Sauvegarder .

Si vous avez plusieurs entrées de temps ajoutées pour une projet , le temps total que vous y avez consacré sera affiché à l'intérieur du projet carte.

Note! Les membres de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer les entrées de temps peuvent afficher, modifier et supprimer toutes les entrées de temps pour le projet . Sinon, ils ne peuvent voir que les minuteries qu'ils ont créées.

Modifier projets

Modifier projets pour ajouter des détails spécifiques, suivre la durée projet et plus encore. Vous pouvez en modifier un projet à la fois ou en vrac.

Il existe de nombreuses façons de modifier un projet :

From the pipeline: either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.
Depuis la liste des tâches : Si un projet a une tâche liée, le nom du projet s'affiche dans la liste. Cliquez sur le nom du projet pour voir ses détails.
Depuis la vue Calendrier : Cliquez sur le projet carte pour l’agrandir.
Depuis la page Workflow > Tâches : cliquez sur le nom du projet ou sélectionnez-en plusieurs projets pour apporter des modifications en masse.

Modification en masse projets

Pour modifier plusieurs projets immediatement:

Cochez les cases à côté de projets dans la liste Tâches , puis cliquez sur Modifier. Utilisez des filtres pour affiner votre liste si nécessaire.
Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

Remarque : lors d'une modification groupée projets , vous ne pouvez pas lier des éléments, modifier projet noms, ou ajouter ou supprimer des commentaires. Si vous n'apportez aucune modification aux informations déjà présentes dans les champs, elles restent les mêmes. Si vous devez apporter des modifications, modifiez plutôt un projet à la fois.

projet commentaires

Bien que vous puissiez utiliser projet les commentaires dans les fiches projet comme rappels, c'est aussi un moyen simple de communiquer avec les membres de votre équipe :

@Mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+.
Utilisez le formatage du texte, les émojis, les puces, les liens et les listes numérotées.
Collez n'importe quelle image du Web et intégrez une vidéo de Loom, YouTube, Vimeo ou Google Drive dans le champ de texte du commentaire.
Modifiez vos commentaires à tout moment ou supprimez-les lorsque vous n'en avez plus besoin. Notez que seuls les propriétaires et les administrateurs de l'entreprise peuvent modifier et supprimer les commentaires laissés par les autres membres de l'équipe.

Seuls les trois derniers commentaires sont affichés, le plus récent étant en haut. Cliquez sur Voir plus pour afficher l'autre.

@Mentionné dans projet les commentaires sont également un moyen rapide de donner aux membres de l'équipe l'accès au compte client et/ou pipeline . Si vous mentionnez un membre de l'équipe qui n'a pas accès, il recevra une notification dans son Inbox+ et pourra demander l'accès directement à partir de la notification.

Une fois cela fait, tous les membres du cabinet qui peuvent accorder l’accès reçoivent une notification et peuvent accorder l’accès directement à partir de celle-ci. Une fois qu'un membre de l'équipe a obtenu l'accès, il peut accéder à la fois au compte et à l'application. pipeline .

Vous pouvez poursuivre votre communication en échangeant des commentaires. Si vous étiez mentionné sur un projet carte, vous pouvez répondre au commentaire directement depuis la Inbox+ notification. Tapez votre réponse, puis envoyez-la. Il sera ajouté comme nouveau commentaire sur le projet carte.

Conseil! Si vous souhaitez que le membre de votre équipe reçoive une notification pour votre commentaire, @mentionnez-le dans votre réponse. Dans le cas contraire, ils ne seront pas informés.

Qui peut faire ça ?

Une fois qu'un membre de l'équipe a accès au compte client, il peut effectuer toutes les actions avec projets dans pipelines à leur disposition :

Voir tous les cabinets projets pour leurs comptes attribués
Ajouter et modifier projets pour les comptes attribués
Changer la projet cessionnaires
Se déplacer projets depuis étape à étape
Suivre le temps à l'intérieur d'un projet
et ainsi de suite.

Une firme patron et les administrateurs ont accès à toutes les informations de l'entreprise projets . Si vous souhaitez que vos employés aient accès à tous projets , assurez-vous que pipelines sont disponibles pour eux et activez le droit d'accès Afficher tous les comptes .