Travailler sur un projet

Apprenez les bases du travail avec projets , où trouver votre projets attribués et comment les visualiser. Suivre le temps passé sur projets directement à partir de votre existant projets , modifiez-les, supprimez-les et bien plus encore.

Accéder projets

Une fois projet Elle vous est attribuée et est visible sur votre page Statistiques . Vous verrez votre projets Les projets sont classés en quatre groupes : Échéance imminente , Aucune activité , En retard et En cours . Ainsi, vous savez toujours par où commencer et comment les projets avancent. Pour en savoir plus, consultez le widget projets sur la page Statistiques . 

Vous pouvez également consulter tout projets Dans la vue Calendrier , en passant à l'onglet Tâches . Plus d'informations sur les vues du calendrier ici. 

Une autre façon de voir projets Il s'agit Workflow > Tâches . Les tâches terminées et archivées sont affichées dans un onglet séparé. Voici plus d'informations sur la liste projets .

Pour voir tous les projets Pour un client en particulier, accédez à Clients > Comptes dans le menu de gauche, cliquez sur le nom du client, puis sur l'onglet Workflow . Vous pouvez voir projets sur les onglets Tous projets et projets archivés .

Voir projet -données relatives

Vous pouvez trouver toutes les informations relatives à un projet juste sur le projet carte. Une fois une projet Une fois la carte ouverte, vous verrez les éléments qui y sont liés , tels que : questionnaires , les discussions, les factures, etc., ainsi que les services qui ont été fournis au client par le passé dans les projets récents . 

Si le courant étape a activé le déplacement automatique , projet La carte affichera également toutes les actions en attente ayant un impact sur le déplacement automatique.

Suivre le temps passé projets

Vous pouvez suivre le temps passé sur projets directement à partir de l'existant projet Cela est particulièrement utile si vous liez les entrées de temps à projets planifier la capacité de l'équipe et comparer le temps réellement consacré au travail sur projet avec le budget temps prévu.

Pour suivre le temps directement depuis le projet :

1. Ouvrir un projet et assurez-vous qu'un client est correctement sélectionné, puis cliquez sur « Suivre le temps » en haut à droite et commencez à travailler sur un projet Vous ne pouvez pas suivre le temps pour projets lorsque le compte client n'est pas sélectionné.

2. Une saisie de temps est automatiquement liée à un projet . Vous pouvez maintenant quitter le projet carte, la minuterie sera affichée en haut de tous TaxDome pages.

3. Si nécessaire, ajoutez une description, mettez en pause ou terminez la saisie du temps directement depuis l'interface. projet Pour modifier ou supprimer une carte, cliquez sur les trois points situés à droite.

4. Une fois terminé, vous verrez la barre latérale « Modifier l’entrée horaire » . Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Sauvegarder . 

Si vous avez plusieurs entrées de temps ajoutées pour une projet , le temps total que vous y avez passé sera affiché à l'intérieur du projet carte.

Note

Les membres de l'équipe ayant accès à la fonction [Gérer les entrées de temps](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) Les droits d'accès permettent de consulter, de modifier et de supprimer toutes les entrées de temps pour le projet Sinon, ils ne pourront voir que les minuteurs qu'ils ont créés.

Modifier projets

Modifier projets Pour ajouter des détails spécifiques, définir les dates de réception et les échéances internes , suivre le temps projet , etc., vous pouvez en modifier un seul. projet à la fois ou en grande quantité.

Il existe de nombreuses façons de modifier un projet :

• From the pipeline : Either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.

• Extrait de la liste des tâches : Si un projet comporte une tâche liée, le nom de la projet est affiché dans la liste. Cliquez sur le nom du projet pour en voir les détails.

• Depuis la vue Calendrier : Cliquez sur le projet carte pour l'agrandir.

• Depuis la page Workflow > Jobs : Cliquez sur le nom du projet ou sélectionnez-en plusieurs projets pour effectuer des modifications en masse.

Modification en masse projets

Pour modifier plusieurs projets immediatement:

• Cochez les cases en regard de projets Dans la liste des offres d'emploi , cliquez sur Modifier. Utilisez les filtres pour affiner votre liste si nécessaire.

• Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

Note

Lors de l'édition en masse projets , vous ne pouvez pas lier des éléments, modifier projet Noms, ou ajouter ou supprimer des commentaires. Si vous ne modifiez pas les informations déjà présentes dans les champs, elles restent inchangées. Si vous devez apporter des modifications, modifiez-en un. projet à la place.

projet commentaires

Bien que vous puissiez utiliser projet Les commentaires dans les fiches projet servent de rappels, mais constituent également un moyen simple de communiquer avec les membres de votre équipe :

• @mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+ .

• Utilisez le formatage du texte, les émojis, les puces, les liens et les listes numérotées.

• Collez n'importe quelle image du Web et intégrez une vidéo de Loom, YouTube, Vimeo ou Google Drive dans le champ de texte du commentaire.

• Modifiez vos commentaires à tout moment ou supprimez-les lorsque vous n'en avez plus besoin. Notez que seuls les propriétaires et les administrateurs de l'entreprise peuvent modifier et supprimer les commentaires laissés par les autres membres de l'équipe.

Seuls les trois derniers commentaires sont affichés, le plus récent en premier. Cliquez sur « Voir plus » pour afficher les autres.

@mention dans projet Les commentaires constituent également un moyen rapide de donner aux membres de l'équipe accès au compte client et/ou pipeline Si vous mentionnez un membre de l'équipe qui n'y a pas accès, il recevra une notification dans son répertoire. Inbox+ et pourra demander un droit d'accès à partir de la notification.

Une fois cela fait, tous les membres du cabinet qui peuvent accorder l’accès reçoivent une notification et peuvent accorder l’accès directement à partir de celle-ci. Une fois qu'un membre de l'équipe a obtenu l'accès, il peut accéder à la fois au compte et à l'application. pipeline .

Vous pouvez poursuivre votre communication en échangeant des commentaires. Si vous étiez mentionné sur un projet carte, vous pouvez répondre au commentaire directement depuis la Inbox+ notification. Tapez votre réponse, puis envoyez-la. Il sera ajouté comme nouveau commentaire sur le projet carte.

Conseil

Si vous souhaitez que votre collaborateur reçoive une notification suite à votre commentaire, mentionnez-le dans votre réponse. Sinon, il ne sera pas notifié.

Qui peut faire ça ?

Une fois qu'un membre de l'équipe a accès au compte client, il peut effectuer toutes les actions avec projets dans pipelines à leur disposition :

• Voir tous les cabinets projets pour leurs comptes attribués 
• Ajouter et modifier projets pour les comptes attribués
• Changer la projet cessionnaires
• Se déplacer projets depuis étape à étape
• Suivre le temps à l'intérieur d'un projet

Une entreprise patron et les administrateurs ont accès à toutes les informations de l'entreprise projets Si vous souhaitez que les employés aient accès à tout projets , assurez-vous que pipelines sont disponibles pour eux et activez le droit d'accès Afficher tous les comptes .

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