Travailler sur un projet

Table des matières

Accéder projets
Voir projet -données relatives
Suivre le temps passé projets
Modifier projets
- Modification en masse projets
projet commentaires
Qui peut faire ça ?

Apprenez les bases du travail avec projets , où trouver votre projets attribués et comment les visualiser. Suivre le temps passé sur projets directement à partir de votre existant projets , modifiez-les, supprimez-les et bien plus encore.

Accéder projets

Once a job is assigned to you, it’s visible on your Insights page. You’ll see your jobs sorted into four groups: Approaching deadline, No activity, Overdue, and Total. This way, you’re always aware of what you should do first and how the work progresses. Here’s more on the jobs widget on the Insights page.

You can also view all jobs in the Calendar view by switching to the Jobs tab. Here’s more on calendar views .

Another way of viewing jobs is Workflow > Jobs. Jobs that have been already completed and archived are displayed on a separate tab. Here’s more on the jobs list .

To see all the jobs for a single client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, click on the client’s name, and then go to the Workflow tab. In-progress and archived jobs are displayed separately.

Voir projet -données relatives

You can find all the information related to a job right on the job card. Once a job card is opened, you will see elements linked to it , such as organizers, chats, invoices and so on, as well as which services have been provided to the client in the past in the Recent jobs.

If the current stage has automove enabled, the job card will also show all the pending action items impacting automove.

Suivre le temps passé projets

You can track time spent on jobs directly from the existing job. It is especially helpful if you link time entries to jobs to plan the team capacity and compare the actual time spent working on the job with the planned time budget.

Pour suivre le temps directement depuis le projet :

Open a job and ensure a client is selected correctly, then click Track time at the top right and start working on a job. You cannot track time for jobs where the client account is not selected.
Une saisie de temps est automatiquement liée à un projet . Vous pouvez maintenant quitter le projet carte, la minuterie sera affichée en haut de tous TaxDome pages.
If needed, add a description, pause or finish the time entry right from the job card, or click the three dots to the right for editing and deleting it.
Once finished, you will see the Edit time entry sidebar. Make any changes you need, then click Save.

Si vous avez plusieurs entrées de temps ajoutées pour une projet , le temps total que vous y avez passé sera affiché à l'intérieur du projet carte.

Note

Team members with the [Manage time entries](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) access right can view, edit and delete all the time entries for the job. Otherwise, they can only see timers they’ve created.

Modifier projets

Edit jobs to add specific details , set intake dates and internal deadlines , track job time and more. You can edit one job at a time or in bulk.

Il existe de nombreuses façons de modifier un projet :

From the pipeline : Either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.
From the task list : If a job has a linked task, the name of the job is displayed in the list. Click on the name of the job to see its details.
From the Calendar view: Click on the job card to expand it.
Depuis la page Workflow > Jobs : Cliquez sur le nom du projet ou sélectionnez-en plusieurs projets pour effectuer des modifications en masse.

Modification en masse projets

Pour modifier plusieurs projets immediatement:

Select the checkboxes next to the jobs in the Jobs list, then click Edit. Use filters to narrow down your list if needed.
Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

Note

Lors de l'édition en masse projets , vous ne pouvez pas lier des éléments, modifier projet Noms, ou ajouter ou supprimer des commentaires. Si vous ne modifiez pas les informations déjà présentes dans les champs, elles restent inchangées. Si vous devez apporter des modifications, modifiez-en un. projet à la place.

projet commentaires

While you can use job comments in the job cards as reminders, it is also an easy way of communicating with your team members:

@mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+ .
Utilisez le formatage du texte, les émojis, les puces, les liens et les listes numérotées.
Collez n'importe quelle image du Web et intégrez une vidéo de Loom, YouTube, Vimeo ou Google Drive dans le champ de texte du commentaire.
Modifiez vos commentaires à tout moment ou supprimez-les lorsque vous n'en avez plus besoin. Notez que seuls les propriétaires et les administrateurs de l'entreprise peuvent modifier et supprimer les commentaires laissés par les autres membres de l'équipe.

Only the last three comments are shown, with the newest one on top. Click See more to display the other.

@mentioning in job comments is also a quick way of giving team members access to the client account and/or pipeline. If you mention a team member who has no access, they will get a notification in their Inbox+ and will be able to request access right from the notification.

Une fois cela fait, tous les membres du cabinet qui peuvent accorder l’accès reçoivent une notification et peuvent accorder l’accès directement à partir de celle-ci. Une fois qu'un membre de l'équipe a obtenu l'accès, il peut accéder à la fois au compte et à l'application. pipeline .

Vous pouvez poursuivre votre communication en échangeant des commentaires. Si vous étiez mentionné sur un projet carte, vous pouvez répondre au commentaire directement depuis la Inbox+ notification. Tapez votre réponse, puis envoyez-la. Il sera ajouté comme nouveau commentaire sur le projet carte.

Conseil

Si vous souhaitez que votre collaborateur reçoive une notification suite à votre commentaire, mentionnez-le dans votre réponse. Sinon, il ne sera pas notifié.

Qui peut faire ça ?

Une fois qu'un membre de l'équipe a accès au compte client, il peut effectuer toutes les actions avec projets dans pipelines à leur disposition :

Voir tous les cabinets projets pour leurs comptes attribués
Ajouter et modifier projets pour les comptes attribués
Changer la projet cessionnaires
Se déplacer projets depuis étape à étape
Suivre le temps à l'intérieur d'un projet

A firm owner and admins have access to all firm jobs. If you want employees to have access to all jobs, make sure pipelines are available for them and turn on the View all accounts access right.