Emplois ( Basique ): Lien projet à projets
Lorsque vous faites votre comptabilité habituelle projets , vous souhaiterez peut-être voir plus de contexte, par exemple, quoi projets ont été effectués précédemment pour ce compte ou un autre (par exemple, reporting pour les personnes physiques et morales). C'est à ce moment-là que vous souhaiterez peut-être en lier un projet à un autre.
Comment relier un projet à d'autres projets travaux:
- Vous pouvez lier le projet à tout autre projet , y compris ceux créés pour les autres comptes.
- UN projet pourrait inclure autant de liens projets comme vous le souhaitez.
- Le projets sont toujours liés entre eux. Par exemple, si vous avez lié projet A au projet B , vous verrez dans les détails que projet B est lié au projet A.
- Les emplois sont liés à projets par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe avec des droits d'accès pour afficher tous les comptes ou affecté au compte.
Voici comment procéder :
- Pour lier un existant projet , cliquez sur Lien , sélectionnez Emplois et choisissez le projets vous souhaitez créer un lien. Vous pouvez créer un lien projets , y compris ceux archivés. Vous pouvez cliquer sur Filtrer en haut à droite pour filtrer les projet liste par compte, pipeline nom ou pipeline étape .
- Pour lier un nouveau projet , cliquez sur Nouveau et sélectionnez projet . Cela ouvrira la barre latérale Ajouter projet . Après avoir rempli le projet détails, il sera automatiquement lié à l'actuel projet .
Après avoir lié, projets sera affiché dans la section Lié > Emplois à droite de l' projet carte.
Vous verrez ce qui suit :
- Compte : Qui est le projet s'adresse, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel).
- Nom : Le nom du projet .
- Étape : La étape le projet est dedans.
De plus, cliquez sur le nom du lien projet pour l'examiner et modifier ses détails. Cliquez sur x sur le côté droit de la ligne de projets pour dissocier ceux qui sont inutiles.