Lien projets à projets

Lorsque vous faites votre comptabilité habituelle projets , vous souhaiterez peut-être voir plus de contexte, par exemple, quoi projets ont été effectués précédemment pour ce compte ou un autre (par exemple, reporting pour les personnes physiques et morales). C'est à ce moment-là que vous souhaiterez peut-être en lier un projet à un autre.

Comment relier un projet à d'autres projets travaux:

Vous pouvez lier le projet à tout autre projet , y compris ceux créés pour les autres comptes. projet pourrait inclure autant de liens que possible projets selon vos besoins.

• Le projets sont toujours liés entre eux. Par exemple, si vous avez lié projet A au projet B , vous verrez dans les détails que projet B est lié au projet A.

• Jobs are linked to jobs by a firm owner, admin or team member with access rights to view all accounts or assigned to the account.

Voici comment procéder :

• Pour lier un existant projet , cliquez sur Lien , sélectionnez Emplois et choisissez le projets que vous souhaitez lier. Vous pouvez lier n'importe quel projets , y compris les archives. Cliquez sur « Filtrer » en haut à droite pour filtrer les projet liste par compte, pipeline nom ou pipeline étape .

• Pour lier un nouveau projet Cliquez sur Nouveau et sélectionnez projet . La barre latérale « Ajouter projet s'ouvrira. Après avoir rempli le champ projet détails, il sera automatiquement lié à l'actuel projet .

Après la liaison, projets sera affiché dans la section Lié > Emplois à droite de projet carte. 

Vous verrez ce qui suit :

• Compte : Qui est le projet s'adresse, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel).

• Nom : Le nom du projet .

• Étape : La étape le projet est dedans.

De plus, cliquez sur le nom du lien projet pour le consulter et en modifier les détails. Cliquez sur x à droite de la ligne projets pour délier les inutiles.

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