FAQ sur la facturation

Vous souhaitez mieux comprendre la facturation et apprendre à l'adapter à vos besoins ? Cette FAQ vous aidera. Questions fréquentes :

• Comment puis-je marquer les factures comme payées si mes clients apportent des espèces et des chèques ?

• Que puis-je faire si mon client a payé deux fois par erreur ?

• Comment puis-je effectuer un remboursement ?

• Que puis-je faire si j'ai émis un remboursement en Stripe /CPACharge au lieu de TaxDome et je ne peux pas créer de remboursement dans TaxDome maintenant?

• Que dois-je faire si je souhaite utiliser CPACharge mais que je souhaite toujours utiliser Stripe pour les paiements automatiques ?

• Que puis-je faire si mon client a effectué un prépaiement au lieu de payer la facture ?

• Puis-je appliquer un crédit à une facture partiellement payée ?

• Comment modifier une facture pour un client qui a effectué un paiement partiel ?

• Comment puis-je payer une facture de 0 $ ?

• Comment puis-je vérifier les paiements dans TaxDome Paiements ( Stripe )/CPACharge?

• Comment puis-je payer deux taxes pour une seule facture ?

• Comment puis-je vérifier si quelque chose s'est mal passé dans TaxDome ?

• Comment puis-je configurer une facture récurrente avec un montant de premier paiement différent ?

• Comment enregistrer un paiement partiel hors ligne ?

• Comment puis-je m'assurer que le service n'est pas ignoré dans les entrées de temps ?

• Pourquoi ma saisie de temps nécessite-t-elle la sélection d'un service ?

• Comment puis-je voir pourquoi une facture a été créée ?

1. Comment puis-je marquer les factures comme payées si mes clients apportent des espèces et des chèques ?

Si vos clients ne paient pas en ligne via un processeur de paiement, vous pouvez créer des paiements hors ligne et les utiliser pour régler leurs factures. 

2. Que puis-je faire si mon client a payé deux fois par erreur ?

Effectuer un remboursement pour l'un des paiements. 

3. Comment puis-je effectuer un remboursement ?

Ouvrez le paiement et cliquez sur « Rembourser le paiement » . Plus d'informations sur le traitement des remboursements.

4. Que puis-je faire si j'ai émis un remboursement en Stripe /CPACharge au lieu de TaxDome et je ne peux pas créer de remboursement dans TaxDome maintenant?

Créez une autre facture et ajoutez-y une remise. Le montant de la remise doit être égal au montant remboursé. Payez les deux factures en mode hors ligne.

5. Que dois-je faire si je veux utiliser CPACharge mais que je veux toujours utiliser Stripe pour les paiements automatiques ?

Vous pouvez faire Stripe un fournisseur de services de paiement par défaut pendant un certain temps, envoyez des factures récurrentes et revenez à CPACharge une fois toutes les factures récurrentes acceptées. De cette façon, Stripe sera utilisé uniquement pour les paiements automatisés et CPACharge pour toutes les autres opérations.

6. Que puis-je faire si mon client a effectué un prépaiement au lieu de payer la facture ?

Montrez à votre client comment utiliser le crédit pour régler sa facture. À l'avenir, expliquez-lui précisément la procédure de paiement.

7. Puis-je appliquer un crédit à une facture partiellement payée ?

Oui. Dans l'onglet Factures du compte client, repérez la facture, cliquez sur le menu à trois points situé à droite et sélectionnez Appliquer un avoir . Les clients peuvent également appliquer un avoir via le portail client lors du paiement d'une facture partiellement réglée. Plus d'informations sur le paiement des factures par avoir .

8. Comment puis-je modifier une facture pour un client qui a effectué un paiement partiel ?

Vous pouvez modifier les paramètres d'une facture, comme son numéro, sa date d'émission, le membre de l'équipe concerné et sa description, mais vous ne pouvez pas modifier directement les informations financières telles que le montant, les services ou la date de paiement. Pour ce faire, des solutions alternatives existent ; consultez l'article « Modification des factures payées » pour obtenir des instructions.

9. Comment puis-je payer une facture de 0 $ ?

Accédez à l'onglet Factures du compte client, localisez la facture, cliquez sur le menu à trois points situé à l'extrême droite et sélectionnez Payer la facture . Cliquez sur Payer .

10. Comment puis-je vérifier les paiements dans Stripe /CPACharge?

Pour vérifier les paiements :

• In TaxDome Payments (Stripe): Access your Stripe dashboard from the Integrations page, log in and check the payment status. Find out more in the article .

• Dans CPACharge : Accédez à Factures dans le menu de gauche de CPACharge. Identifiez la facture que vous recherchez auprès du client et vérifiez son statut.

11. Comment puis-je payer deux taxes pour une seule facture ?

Si vous devez appliquer deux taxes, vous pouvez en ajouter une autre comme élément de ligne . Dans ce cas, ne cochez pas la case « Taxe » en regard de cet élément de ligne.

12. Comment puis-je vérifier si quelque chose a mal fonctionné ? TaxDome ?

Nous suivons attentivement tous les problèmes potentiels. Si nous les avons déjà remarqués, vous pouvez les voir sur l'une de ces pages :

• taxdome – Problèmes mondiaux influençant l'ensemble du portail ou certaines de ses zones

• taxdome – bugs actuellement ouverts.

  Si vous pensez qu'il y a un problème et que vous ne le trouvez toujours pas sur l'une ou l'autre de ces pages, veuillez nous le faire savoir .

13. Comment puis-je configurer une facture récurrente avec un montant de premier paiement différent ?

Si vous souhaitez, par exemple, demander un acompte et définir un montant différent pour le premier paiement, vous pouvez créer une proposition et y ajouter deux factures : une facture unique pour le premier paiement et des factures récurrentes pour le reste des paiements.

14. Comment enregistrer un paiement partiel hors ligne ?

Créez un paiement hors ligne, mais ne sélectionnez pas de facture à régler. Cela créera un crédit sur le compte de votre client. Votre client pourra l'utiliser ultérieurement pour payer la facture. Ou, s'il paie à nouveau hors ligne, vous ajouterez le crédit et réglerez la facture pour son compte.

15. Comment puis-je m'assurer que le service n'est pas omis dans les saisies de temps ?

Vous pouvez rendre le champ Service obligatoire afin qu'il soit systématiquement renseigné lors de la saisie du temps. Une fois ce paramètre appliqué, les utilisateurs ne pourront plus enregistrer de saisie de temps sans sélectionner de service. Cela permet de garantir la cohérence des données et un suivi précis du travail facturable.

16. Pourquoi ma saisie de temps nécessite-t-elle la sélection d'un service ?

Cela se produit car le service est requis chaque fois que la saisie des heures est activée dans les paramètres de votre entreprise. workflow Paramètres. Lorsque cette option est activée, chaque saisie doit être liée à un service pour garantir un suivi et un reporting précis.

17. Comment puis-je voir pourquoi une facture a été créée ?

Vérifiez la colonne « Source de la facture » dans Facturation > Factures ou Compte > Factures . Consultez cet article pour plus de détails.