E-mail ( Basique ): Aperçu
Avec la fonction Email , vous n'aurez pas besoin d'utiliser votre compte Gmail ou une application tierce pendant que vous travaillez. Synchronisez votre e-mail compte avec TaxDome pour garder tous vos TaxDome Regroupez vos activités en un seul endroit et améliorez vos échanges avec vos clients.
Le courrier électronique, expliqué
Le courrier électronique est une fonctionnalité intégrée sécurisée qui envoie des e-mails depuis votre e-mail compte et vous permet de consulter la correspondance directement sur votre TaxDome portail (e-mails que vous avez envoyés et réponses des clients).
Pour envoyer des e-mails depuis TaxDome , synchronisez d'abord votre courant e-mail compte avec TaxDome .
Avant de commencer : e-mail synchroniser
Comment ça marche
La synchronisation des e-mails est l'une des fonctionnalités les plus importantes de votre TaxDome voyage:
- Il examine tous vos e-mails dans votre dossier externe e-mail compte (par exemple, Google).
- Il recherche les e-mails qui ont été envoyés/reçus par vos clients.
- Il copie les e-mails sur votre TaxDome portail Web et les conserve triés par clients.
- Il vous permet également d'utiliser le e-mail fonctionnalité de communication (envoyer des messages, envoyer des e-mails en votre nom, sauvegarde automatique) e-mail pièces jointes et personnaliser une signature).
| ✘ La synchronisation n'est pas configurée | ✓ La synchronisation est configurée |
| Vous ne pouvez pas envoyer et recevoir d'e-mails via TaxDome | Vous envoyez des e-mails depuis TaxDome et utiliser toutes les fonctionnalités liées à ce type de communication |
| Vous créez manuellement des dossiers pour chaque client individuel dans votre e-mail boîte de réception du fournisseur | Tous les e-mails de vos clients sont automatiquement copiés depuis la boîte de réception de votre fournisseur et triés dans TaxDome |
| Vous vérifiez votre e-mail boîte de réception et risquez de manquer quelque chose d'urgent |
You receive notifications on new emails from your clients in Inbox+ |
| Les membres de l'équipe travaillant sur les clients vous envoient des cc et votre e-mail la boîte de réception en est pleine | Vous pouvez consulter les e-mails des clients des membres de l'équipe sous l'onglet E-mail dans les profils client |
| Vous téléchargez manuellement les pièces jointes (documents et autres fichiers) envoyées par les clients | Les pièces jointes sont enregistrées automatiquement dans le TaxDome portail web |
| Les membres de l'équipe ne peuvent pas envoyer d'e-mails en votre nom, et cela interfère avec automatisation | Les membres de l'équipe envoient des e-mails sans vous impliquer et les cartes projet d' étape à étape peuvent être déplacées automatiquement |
| Vous gérez e-mail signatures sur votre e-mail côté fournisseur, et cela s'applique à tous les e-mails | Vous pouvez ajuster la signature e-mail , qui sera appliquée uniquement aux e-mails envoyés depuis TaxDome |
Qui en a besoin
Comment synchroniser
Peu importe lequel e-mail fournisseur que vous utilisez. TaxDome prend en charge une connexion IMAP et peut être synchronisé avec tous e-mail fournisseurs. Cependant, si vous utilisez l'un des principaux fournisseurs (Google, Outlook, Microsoft 365), la synchronisation sera fluide et facile à réaliser en quelques clics .
En un mot, recherchez la section Synchronisation des e-mails dans les paramètres de votre compte . Spécifiez ensuite votre e-mail adresse, Cliquez sur Synchroniser votre e-mail et suivez les instructions. Une fois la synchronisation terminée, vous pouvez gérer les fonctionnalités connectées :
- Enregistrer automatiquement les pièces jointes
- Autoriser les membres de l'équipe à répondre aux clients en votre nom
- Gérez votre e-mail signature (format WYSIWYG ou HTML)
Envoyer des e-mails (individuellement et en masse)
Lorsque vous avez configuré tout ce qui est nécessaire ( e-mail (synchronisation et configurations), vous pouvez commencer à envoyer des e-mails à vos clients. TaxDome offre flexibilité et choix.
You can email an individual client or many clients at once using in-bulk sending. You can create email content from scratch or use email templates applying shortcodes to personalize messages.
De plus, vous pouvez programmer l’envoi d’un e-mail à une date ultérieure.
Automatiser les e-mails
- Bienvenue sur le portail
- Accueillir les clients qui reviennent
- Notification indiquant qu'un gestionnaire examine les documents reçus
- Réussite de la déclaration d'impôt
- Demande d'évaluation de la qualité du travail
Attention ! L'automatisation peut nécessiter que les membres de l'équipe puissent envoyer des e-mails en votre nom. Pour éviter un automatisation erreur, vous devez autoriser les membres de l'équipe à envoyer des e-mails en votre nom .
Comment gérer les e-mails après leur envoi
La correspondance avec le client est collectée dans l'onglet Email du profil du client (si e-mail est synchronisé). Il contient trois sous-onglets :
- Boîte de réception : voici tous les fils de discussion actuels (vos e-mails et réponses, le cas échéant)
- Envoyés : voici tous les e-mails que vous avez envoyés à un client (s'il y a une réponse, elle sera affichée dans le fil de discussion)
- Programmé : voici tous les e-mails programmés
Vous pouvez accéder à l'onglet E-mail du client spécifique en cliquant sur Accéder au fil de discussion après avoir envoyé un e-mail .
Pour afficher le contenu d'un e-mail ou un fil de discussion, cliquez dessus. Cliquez sur les trois points pour imprimer ou désactiver un fil de discussion si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications.
Depending on your notification preferences, you may receive notification of a client's reply to email or/and in the Inbox+ section.
FAQ sur les e-mails
Pouvons-nous supprimer certains e-mails de TaxDome ?
Vous ne pouvez pas supprimer un élément spécifique e-mail d'un client, et ce n'est pas possible, car le e-mail sync reflète les e-mails de votre e-mail boîte de réception.