Demander des fichiers aux clients et aux tiers

Table des matières

Demandes de fichiers dans Documents, expliquées
Demander des documents aux clients
Demander des documents à des personnes sans TaxDome compte

Dans Documents, une fonctionnalité de demande de fichier vous permet de créer un lien rapide pour qu'un client ou un tiers puisse télécharger des fichiers dans le dossier que vous avez spécifié. Vous pouvez envoyer le lien au destinataire de la manière qui vous convient le mieux, sans avoir à accéder au portail pour effectuer le téléchargement.

Demandes de fichiers dans Documents, expliquées

Les demandes de fichiers dans Documents sont un moyen pratique de demander certains fichiers dont vous avez besoin à vos clients ou à des tiers.

Il existe deux manières principales d'utiliser cette fonctionnalité :

You need to request documents for a specific client who has an account created for them in TaxDome but who doesn’t want or can’t access their portal (you may also use client requests for that)
Vous devez demander des documents à des personnes qui n'ont pas de compte créé pour elles dans TaxDome Pour ce faire, vous devez créer un compte invité général où chacun peut télécharger des documents en toute sécurité.

Note

AI file renaming and tagging are not applied to documents uploaded via file requests.

Demander des documents aux clients

TaxDome lets you create links to a Files requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag and drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

Pour créer un lien vers une page de téléchargement de fichiers demandés :

Go to Docs tab in the client account. Find the folder you want the documents uploaded to, click the three dots to the far right, then select Request files.

Note

Le client ne pourra pas voir les autres contenus du dossier.

Saisissez un message, par exemple pourquoi vous avez besoin du document demandé.
Choisissez une option:

Envoyez le lien manuellement : cliquez sur Créer , puis copiez le lien et envoyez-le via e-mail . Ou copiez-le plus tard lorsque vous en avez besoin : accédez à l’onglet Documents , puis ouvrez le sous-onglet Demandes de fichiers pour le trouver.
Send the link automatically: Toggle on Send request via email, select the recipient from the list (the email addresses in this list are for account users with enabled portal access ) or enter any email address, then click Create.

To access all the links you’ve created, go to the client account Docs tab, then open the File requests subtab.

Si vous souhaitez renvoyer le lien automatiquement, cliquez sur les trois points à droite et sélectionnez Renvoyer (il sera actif si vous activez uniquement la bascule correspondante lors de la création du lien).
Si vous souhaitez renvoyer le lien manuellement, sélectionnez Copier le lien , puis envoyez-le dans un message ou e-mail .
Si vous souhaitez modifier le message inclus avec le lien, sélectionnez Modifier , saisissez un nouveau message, puis cliquez sur Sauvegarder .
Si vous ne souhaitez plus que le client télécharge des fichiers via le lien, sélectionnez Révoquer .

Demander des documents à des personnes sans TaxDome compte

Si vous devez demander des documents à des personnes qui n'ont pas de compte créé pour elles dans TaxDome Vous pouvez créer un compte invité général où chacun pourra télécharger des documents en toute sécurité. La personne qui télécharge des documents sur ce compte invité n'aura pas besoin de TaxDome accès au portail.

Vos clients peuvent télécharger des documents avant même la création de leurs comptes, garantissant ainsi qu'ils sont au bon endroit une fois leurs comptes configurés.

Create a general guest account . Don’t link any contacts to it. You can share it with different people—and only you and team members can access it.

Stay organized: Go to Docs > Documents. Inside the Private folder, create a subfolder for non-clients to upload to; name it something easily recognizable.

Cliquez sur les trois points à droite du dossier, puis sélectionnez « Demander des fichiers » pour créer un lien sécurisé vers une page de téléchargement. Maintenant que vous disposez du lien, envoyez-le à la personne non cliente dont vous avez besoin des documents.

4. Once the files are uploaded, you can share them with the third party too (for more, go here ).

If your clients uploaded documents before their accounts were created, you can move those documents to their accounts once the accounts are set up.