Les organisateurs ( Basique ) : Permettre aux clients de pré-remplir les réponses

Si vous avez des clients de longue date, vous leur demandez probablement de remplir le questionnaire à chaque fois qu'ils reviennent. Avec l'option de pré-remplissage, vous pouvez améliorer leur expérience en permettant au système de pré-remplir des informations qui ne changent pas d'année en année (par exemple, adresses, dates de naissance, informations sur les personnes à charge, informations sur la société, etc.). Cela permettra d'économiser des heures de temps de saisie de données.

Pré-remplissage, explication

Lorsque vous envoyez un questionnaire à votre client, les réponses sont enregistrées. Si vous envoyez un questionnaire en utilisant le même modèle pour un client, ils pourront pré-remplir des informations qui restent cohérentes d'une année à l'autre , telles que les adresses, les dates de naissance, les informations sur les personnes à charge, les informations sur la société et plus encore. 

Si vous utilisez le même modèle, le pré-remplissage est également disponible lorsque :

• Vous apportez des modifications au modèle.
• Vous archivez les précédemment remplis questionnaire .

Le pré-remplissage n'est pas disponible si vous utilisez un modèle différent (même si les questions sont les mêmes) ou si vous avez dupliqué un modèle précédemment utilisé.

Si vous souhaitez que vos nouveaux clients remplissent questionnaires pendant plusieurs années à la fois, vous devez en envoyer un questionnaire d'abord et attendez qu'ils le remplissent. Ensuite, vous pouvez envoyer tous les autres questionnaires en utilisant/modifiant le même modèle pour rendre le pré-remplissage disponible. 

Activer et désactiver le pré-remplissage

L'option de pré-remplissage est activée par défaut pour toutes les questions de votre questionnaire modèle (sauf pour les téléchargements de documents), vous n'avez donc rien à faire pour l'activer. Cependant, étant donné que toutes les questions ne doivent pas nécessairement être pré-remplies (comme les informations sur les revenus), vous devez désactiver la fonctionnalité pour les questions auxquelles il faut répondre à chaque fois. 

Pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage à droite d’une question à laquelle il faut répondre à chaque fois, puis désactivez Pré-rempli .

Notez les points suivants concernant l'utilisation de cette fonctionnalité :

• Si le questionnaire permet au client qui revient de copier des sections , seule la première section autorisera le pré-remplissage.
• Les documents doivent être téléchargés manuellement à chaque fois, donc l'option Pré-remplie ne peut pas être utilisée pour les questions nécessitant le téléchargement de documents. 

Comment vos clients voient le pré-remplissage 

Lorsqu'un client récurrent remplit un questionnaire comme celui qu'ils ont soumis précédemment, ils peuvent remplir automatiquement les champs avec les informations qu'ils ont déjà fournies. Pour ce faire, ils cliquent sur Pré -remplir les réponses une fois qu'ils ont ouvert le questionnaire . 

S'ils ont déjà soumis deux ou plusieurs questionnaires sur la base du même modèle, ils peuvent sélectionner celui à pré-remplir en cliquant sur Changer la source.

Voici à quoi cela ressemble côté client :

Conseil! Les organisateurs dans la section Modifier la source du pré-remplissage peuvent avoir le même nom. Pensez à renommer les messages précédemment envoyés questionnaires pour éviter toute confusion du client dans cette section.