Organisateurs (Configuration) : Pré-remplissage des réponses

Si vous avez des clients de longue date, vous leur demanderez probablement de remplir le questionnaire chaque fois qu'ils reviennent. Avec l'option de pré-remplissage, vous pouvez améliorer leur expérience en permettant au système de pré-remplir des informations qui ne changent pas d'une année à l'autre (par exemple, adresses, dates de naissance, informations sur les personnes à charge, informations sur l'entreprise, etc.). Vous pouvez également utiliser le pré-remplissage lors du remplissage questionnaires au nom de vos clients. Cela vous fera gagner des heures de saisie de données.

Pré-remplissage, explication

Lorsque vous envoyez un questionnaire à votre client, les réponses sont enregistrées. Si vous envoyez un questionnaire en utilisant le même modèle pour un client, il pourra pré-remplir des informations qui restent cohérentes d'une année à l'autre , telles que les adresses, les dates de naissance, les informations sur les personnes à charge, les informations sur l'entreprise et bien plus encore. Vous pouvez également utiliser le pré-remplissage lors du remplissage questionnaires au nom de vos clients. 

Si vous utilisez le même modèle, le pré-remplissage est également disponible lorsque :

• Vous apportez des modifications au modèle.
• Vous archivez les précédemment remplis questionnaire .

Remarque ! Du côté de l'entreprise, le pré-remplissage est disponible pour les propriétaires d'entreprise, les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer questionnaires .

Le pré-remplissage n'est pas disponible si vous utilisez un modèle différent (même si les questions sont les mêmes) ou si vous avez dupliqué un modèle précédemment utilisé.

Pour les nouveaux clients, si vous avez besoin questionnaires pendant plusieurs années à la fois, vous devez en envoyer un questionnaire d'abord et attendez qu'ils le remplissent ou remplissez-le en leur nom. Ensuite, vous pouvez envoyer tous les autres questionnaires utiliser/modifier le même modèle pour rendre le pré-remplissage disponible. 

Activer et désactiver le pré-remplissage

L'option de pré-remplissage est activée par défaut pour toutes les questions de votre questionnaire modèle (sauf pour les téléchargements de documents), vous n'avez donc rien à faire pour l'activer. Cependant, étant donné que toutes les questions ne doivent pas nécessairement être pré-remplies (comme les informations sur les revenus), vous devez désactiver la fonctionnalité pour les questions auxquelles il faut répondre à chaque fois. 

Pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage à droite d’une question à laquelle il faut répondre à chaque fois, puis désactivez Pré-rempli .

Notez les points suivants concernant l'utilisation de cette fonctionnalité :

• Si le questionnaire permet au client qui revient de copier des sections , seule la première section autorisera le pré-remplissage.
• Les documents doivent être téléchargés manuellement à chaque fois, donc l'option Pré-remplie ne peut pas être utilisée pour les questions nécessitant le téléchargement de documents. 

Vue du client

Lorsqu'un client récurrent remplit un questionnaire comme celui qu'ils ont déjà soumis, ou que vous remplissez en leur nom, il est possible de remplir automatiquement les champs avec les informations qu'ils ont déjà fournies. Pour ce faire, vos clients ou vous cliquez sur Pré -remplir après avoir ouvert le questionnaire . Cela remplacera toutes les informations précédemment ajoutées dans le questionnaire .

Si deux ou plusieurs questionnaires basés sur le même modèle ont déjà été soumis, cliquer sur Modifier la source permet à vos clients ou à vous de sélectionner celui à pré-remplir.

Voici à quoi cela ressemble côté client :

Astuce ! Les organisateurs dans la section Modifier la source du pré-remplissage peuvent avoir le même nom. Pensez à renommer les messages précédemment envoyés questionnaires pour éviter toute confusion dans cette section.