Les organisateurs ( Basique ) : Permettre aux clients de pré-remplir les réponses
Si vous avez des clients de longue date, vous leur demandez probablement de remplir le questionnaire à chaque fois qu'ils reviennent. Avec l'option de pré-remplissage, vous pouvez améliorer leur expérience en permettant au système de pré-remplir des informations qui ne changent pas d'année en année (par exemple, adresses, dates de naissance, informations sur les personnes à charge, informations sur la société, etc.). Cela permettra d'économiser des heures de temps de saisie de données.
Couvert ici:
- Activer et désactiver le pré-remplissage
- Comment fonctionne le pré-remplissage pour les clients fidèles
Activer et désactiver le pré-remplissage
L'option de pré-remplissage est activée par défaut pour toutes les questions de votre questionnaire modèle (sauf pour les téléchargements de documents), vous n'avez donc rien à faire pour l'activer. Cependant, étant donné que toutes les questions ne doivent pas nécessairement être pré-remplies (comme les informations sur les revenus), vous devez désactiver la fonctionnalité pour les questions auxquelles il faut répondre à chaque fois.
Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'engrenage à droite d'une question à laquelle il faut répondre à chaque fois, puis désactivez Autoriser le pré-remplissage .
Notez les points suivants concernant l'utilisation de cette fonctionnalité :
- Autoriser les travaux de pré-remplissage uniquement si le client reçoit le nouveau questionnaire basé sur le même questionnaire modèle. Cela ne fonctionne pas pour les différents modèles comportant des questions similaires.
- Si la questionnaire permet au client qui revient de copier des sections , seule la première section sera automatiquement remplie.
- Les documents doivent être téléchargés manuellement à chaque fois, donc pour les sections nécessitant le téléchargement de documents, l'option Autoriser le pré-remplissage ne peut pas être utilisée.
Comment fonctionne le pré-remplissage pour les clients fidèles
Lorsqu'un client fidèle remplit un questionnaire similaire à celui qu'ils ont soumis précédemment, ils ont la possibilité de remplir automatiquement les champs avec les informations qu'ils ont déjà fournies. Pour ce faire, il leur suffit de cliquer sur P -remplir les réponses une fois qu'ils ont ouvert le questionnaire .
S'ils ont déjà soumis deux ou plusieurs questionnaires sur la base du même modèle, ils peuvent sélectionner celui à pré-remplir en cliquant sur Changer la source.
Voici à quoi cela ressemble côté client :
Conseil! Les organisateurs dans la section Modifier la source du pré-remplissage peuvent avoir le même nom. Pensez à renommer les messages précédemment envoyés questionnaires pour éviter toute confusion du client dans cette section.