Pré-remplir les réponses dans questionnaires

Si vous avez des clients de longue date, vous leur demanderez probablement de remplir le questionnaire À chaque nouvelle visite. Grâce à l'option de pré-remplissage, vous pouvez améliorer leur expérience en permettant au système de pré-remplir des informations qui ne changent pas d'une année à l'autre (par exemple, adresses, dates de naissance, informations sur les personnes à charge, informations sur l'entreprise, etc.). Vous pouvez également utiliser le pré-remplissage lors de la finalisation. questionnaires pour le compte de vos clients. Cela vous fera gagner des heures de saisie de données.

Pré-remplissage, explication

Lorsque vous envoyez un questionnaire à votre client, les réponses sont enregistrées. Si vous envoyez un questionnaire En utilisant le même modèle, un client pourra préremplir des informations cohérentes d'une année sur l'autre, telles que les adresses, les dates de naissance, les informations sur les personnes à charge, les informations sur l'entreprise, etc. Vous pouvez également utiliser le préremplissage lors de la finalisation. questionnaires au nom de vos clients. 

Si vous utilisez le même modèle, le pré-remplissage est également disponible lorsque :

Vous modifiez le modèle. Vous archivez les informations précédemment remplies. questionnaire .

Note

Du côté de l'entreprise, le pré-remplissage est disponible pour les propriétaires d'entreprise, les administrateurs et les membres de l'équipe avec l'option Gérer questionnaires droit d'accès.

Le pré-remplissage n'est pas disponible si vous utilisez un modèle différent (même si les questions sont les mêmes) ou si vous avez dupliqué un modèle précédemment utilisé.

Pour les nouveaux clients, si vous avez besoin questionnaires pendant plusieurs années à la fois, vous devez en envoyer un questionnaire d'abord et attendez qu'ils le remplissent ou remplissez-le en leur nom. Ensuite, vous pouvez envoyer tous les autres questionnaires utiliser/modifier le même modèle pour rendre le pré-remplissage disponible. 

Activer et désactiver le pré-remplissage

L'option de pré-remplissage est activée par défaut pour toutes les questions de votre questionnaire Modèle (sauf pour les téléchargements de documents). Vous n'avez donc rien à faire pour l'activer. Cependant, comme toutes les questions n'ont pas besoin d'être pré-remplies (comme les informations sur les revenus), il est conseillé de désactiver cette fonctionnalité pour les questions nécessitant une réponse à chaque fois. 

Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'engrenage à droite d'une question à laquelle il faut répondre à chaque fois, puis désactivez Pré-rempli .

Notez les points suivants concernant l'utilisation de cette fonctionnalité :

• If the organizer allows the returning client to copy sections , only the first section will allow pre-fill.

• Les documents doivent être téléchargés manuellement à chaque fois, donc l'option Pré-remplie ne peut pas être utilisée pour les questions nécessitant le téléchargement de documents. 

Vue du client

Lorsqu'un client qui revient remplit un questionnaire Si vous remplissez un formulaire similaire à celui qu'ils ont déjà soumis, ou si vous le remplissez à leur place, il est possible de renseigner automatiquement les champs avec les informations déjà fournies. Pour ce faire, vos clients ou vous-même cliquez sur « Préremplir » après avoir ouvert le formulaire. questionnaire . Cela remplacera toutes les informations précédemment ajoutées dans le questionnaire .

Si deux ou plusieurs questionnaires basés sur le même modèle ont déjà été soumis, cliquer sur Modifier la source permet à vos clients ou à vous de sélectionner celui à pré-remplir.

Voici à quoi cela ressemble côté client :

Conseil

Les organisateurs de la section « Modifier la source » du pré-remplissage peuvent avoir le même nom. Pensez à renommer les messages précédemment envoyés. questionnaires pour éviter toute confusion dans cette section.

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