Champs personnalisés : aperçu

Champs personnalisés dans TaxDome vous permettent de stocker et d'utiliser facilement les informations sur vos clients dans l'ensemble du système. Dans cet article, vous découvrirez ce que sont les champs personnalisés et comment ils fonctionnent.

Champs personnalisés, expliqués

Dans TaxDome , vous pouvez créer des champs personnalisés pour les comptes et les contacts :

• Les champs personnalisés du compte seront appliqués aux clients en tant qu'entités (une entreprise ou une famille). Ceux-ci peuvent inclure, par exemple, le secteur d'activité, le nombre d'employés ou le numéro de téléphone du bureau.

• Les champs personnalisés de contact s'appliquent uniquement aux contacts et contiennent généralement des données personnelles, telles qu'un numéro de téléphone supplémentaire ou une heure d'appel préférée. Notez que même si vous travaillez avec des clients individuels, il est préférable d'ajouter des informations personnelles comme champs personnalisés de contact, car ils sont universels (ils peuvent être utilisés aussi bien par les particuliers que par les entreprises) et ne nécessitent aucune modification si vous devez ajouter un membre de votre famille.

Custom fields can be of different types , which helps avoid entering incorrect data. For example, a number field cannot contain letters.

  Voici quand vous pourriez avoir besoin d’utiliser des champs personnalisés :

• Stockage d'informations supplémentaires : Si certaines données doivent être utilisées à l'avenir, comme le paiement estimé des impôts, vous pouvez ajouter un champ personnalisé afin de toujours les retrouver dans un endroit dédié et de les utiliser à chaque fois que vous en avez besoin.

• Migrating clients to TaxDome: If you need to transfer all your client data from other software to TaxDome without losing any information, you can create custom fields for any data points included in your previous software but unavailable in TaxDome. Then, you can import your data in bulk .

• Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes . 

• Add to PDF invoices: If you want additional data to be shown on PDF invoices your clients download, you can set up your invoices to contain account custom fields .

• Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests .

Travailler avec des champs personnalisés

Pour commencer à utiliser les champs personnalisés, vous devez :

1. Create them . This could be done either manually from the portal or in bulk when importing your clients. 

2. Fill them out . You can do it in different ways, for example, by updating details in the client’s profile manually or transferring the data from the completed organizer.

3. Use it throughout the system . You may consider adding custom fields to PDF invoices, using them in your job titles or using them in email templates for sending personalized emails in bulk. 

Liste des champs personnalisés

Sur la page Modèles > Champs personnalisés , vous pouvez voir tous les champs personnalisés actuellement ajoutés à votre portail. Vous pouvez les ajouter, les modifier et les supprimer. En maintenant l'icône à six points enfoncée et en la faisant glisser, vous pouvez également réorganiser les champs personnalisés. Cette modification affectera également l'ordre dans le profil du client. 

If you see Synced to CRM next to the custom field name, that means that this field value can be updated via organizer answers. Click Synced to CRM to see a list of organizer templates where this sync is set up. Even if synchronization is not set in a template, you can still manually select custom fields to be synced for each specific organizer.

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