Champs personnalisés : aperçu
Champs personnalisés dans TaxDome vous permettent de stocker et d'utiliser facilement les informations sur vos clients dans l'ensemble du système. Dans cet article, vous découvrirez ce que sont les champs personnalisés et comment ils fonctionnent.
Champs personnalisés, expliqués
Dans TaxDome , vous pouvez créer des champs personnalisés pour les comptes et les contacts :
- Les champs personnalisés de contact s'appliquent uniquement aux contacts et contiennent généralement des données personnelles, telles qu'un numéro de téléphone supplémentaire ou une heure d'appel préférée. Notez que même si vous travaillez avec des clients individuels, il est préférable d'ajouter des informations personnelles en tant que champs personnalisés de contact, car ils sont universels (ces champs peuvent être utilisés à la fois pour les particuliers et les entreprises) et ne nécessitent aucune modification si vous devez ajouter un membre de la famille.
- Les champs personnalisés du compte seront appliqués aux clients en tant qu'entités (une entreprise ou une famille). Ceux-ci peuvent inclure, par exemple, le secteur d'activité, le nombre d'employés ou le numéro de téléphone du bureau.
Les champs personnalisés peuvent être de différents types , ce qui permet d'éviter de saisir des données incorrectes. Par exemple, un champ numérique ne peut pas contenir de lettres.
Voici quand vous pourriez avoir besoin d’utiliser des champs personnalisés :
- Stockage d'informations supplémentaires : Si certaines données doivent être utilisées à l'avenir, comme le paiement estimé des impôts, vous pouvez ajouter un champ personnalisé afin de toujours les retrouver dans un endroit dédié et de les utiliser à chaque fois que vous en avez besoin.
- Migration des clients vers TaxDome : Si vous devez transférer toutes les données de vos clients d'un autre logiciel vers TaxDome sans perdre aucune information, vous pouvez créer des champs personnalisés pour tous les points de données inclus dans votre logiciel précédent mais indisponibles dans TaxDome . Ensuite, vous pouvez importer vos données en masse .
- Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes.
- Ajouter aux factures PDF : Si vous souhaitez que des données supplémentaires soient affichées sur PDF factures que vos clients téléchargent, vous pouvez configurer vos factures pour qu'elles contiennent des champs personnalisés de compte .
- Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests.
Travailler avec des champs personnalisés
Pour commencer à utiliser les champs personnalisés, vous devez :
1. Créez-les . Cela peut être fait manuellement à partir du portail ou en masse lors de l'importation de vos clients.
2. Remplissez-les . Vous pouvez le faire de différentes manières, par exemple en mettant à jour manuellement les détails du profil du client ou en transférant les données du formulaire complété. questionnaire .
3. Utilisez-le dans tout le système . Vous pouvez envisager d'ajouter des champs personnalisés à PDF factures, les utiliser dans votre projet titres ou leur utilisation dans e-mail modèles pour envoyer des e-mails personnalisés en masse.
Liste des champs personnalisés
Sur la page Modèles > Champs personnalisés , vous pouvez voir tous les champs personnalisés actuellement ajoutés à votre portail. Vous pouvez les ajouter, les modifier et les supprimer. Si vous maintenez l'icône à six points enfoncée et la faites glisser, vous pouvez également réorganiser les champs personnalisés. La modification affectera également l'ordre dans le profil du client.
Si vous voyez Synchronisé avec CRM à côté du nom du champ personnalisé, cela signifie que cette valeur de champ peut être mise à jour via questionnaire réponses. Cliquez sur Synchronisé avec CRM pour voir une liste de questionnaire modèles où cette synchronisation est configurée. Même si la synchronisation n'est pas définie dans un modèle, vous pouvez toujours sélectionner manuellement les champs personnalisés à synchroniser pour chaque questionnaire .
