Explication des champs personnalisés

Table des matières

Aperçu des champs personnalisés
Champs personnalisés Compte vs Contact
Travailler avec des champs personnalisés
Accès et autorisations

Champs personnalisés dans TaxDome vous permettent de stocker et d'utiliser facilement les informations relatives à vos clients dans l'ensemble du système.

Aperçu des champs personnalisés

TaxDome comprend un ensemble standard de CRM chaque entreprise suit des données clients qui lui sont propres, mais chacune suit des données clients spécifiques à son secteur d'activité. cabinet Les champs personnalisés vous permettent d'enrichir le profil par défaut avec toutes les données dont votre entreprise a besoin : pour les comptes (comme le secteur d'activité, le nombre d'employés ou le numéro de téléphone professionnel) et pour les contacts (comme la date de naissance). NIR , ou heure d'appel préférée). Il existe différents types de champs : texte, nombre, date, liste déroulante, e-mail , URL ou utilisateur, ce qui garantit que les données sont saisies dans un format cohérent et utilisable.

Une fois créés, les champs personnalisés ne servent pas uniquement à stocker des informations. Voici dans quels cas vous pourriez avoir besoin de champs personnalisés :

Stockage d'informations supplémentaires : Si certaines données doivent être utilisées à l'avenir, comme le paiement estimé des impôts, vous pouvez ajouter un champ personnalisé afin de toujours les retrouver dans un endroit dédié et de les utiliser à chaque fois que vous en avez besoin.
Migration des clients vers TaxDome : Si vous devez transférer toutes les données de vos clients depuis un autre logiciel vers TaxDome sans perdre aucune information, vous pouvez créer des champs personnalisés pour toutes les données incluses dans votre logiciel précédent mais indisponibles dans TaxDome Ensuite, vous pouvez importer vos données en masse .
Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes .
Ajouter aux factures PDF : Si vous souhaitez que des données supplémentaires apparaissent sur PDF Lorsque vos clients téléchargent des factures, vous pouvez configurer celles-ci pour qu'elles contiennent des champs personnalisés de compte .
Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests .

Champs personnalisés Compte vs Contact

Dans TaxDome , vous pouvez créer des champs personnalisés pour les comptes et les contacts :

Les champs personnalisés du compte seront appliqués aux clients en tant qu'entités (une entreprise ou une famille). Ceux-ci peuvent inclure, par exemple, le secteur d'activité, le nombre d'employés ou le numéro de téléphone du bureau.
Les champs personnalisés de contact s'appliquent uniquement aux contacts et contiennent généralement des données personnelles, telles qu'un numéro de téléphone supplémentaire ou une heure d'appel préférée. Notez que même si vous travaillez avec des clients individuels, il est préférable d'ajouter des informations personnelles comme champs personnalisés de contact, car ils sont universels (ils peuvent être utilisés aussi bien par les particuliers que par les entreprises) et ne nécessitent aucune modification si vous devez ajouter un membre de votre famille.

Travailler avec des champs personnalisés

Pour commencer à utiliser les champs personnalisés, vous devez :

Créez-les . Cela peut se faire manuellement depuis le portail ou en masse lors de l'importation de vos clients.

Remplissez-les . Vous pouvez le faire de différentes manières, par exemple en mettant à jour manuellement les informations dans le profil du client ou en transférant les données depuis le formulaire rempli. questionnaire .
Utilisez-le dans tout le système . Vous pouvez envisager d'ajouter des champs personnalisés à PDF factures, en les utilisant dans vos projet titres ou les utiliser dans e-mail Modèles pour l'envoi d'e-mails personnalisés en masse.

Accès et autorisations

Une entreprise peut créer un champ personnalisé. patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les champs personnalisés .

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