Champs personnalisés : aperçu

Champs personnalisés dans TaxDome vous permettent de stocker et d'utiliser facilement les informations sur vos clients dans l'ensemble du système. Dans cet article, vous découvrirez ce que sont les champs personnalisés et comment ils fonctionnent.

Champs personnalisés, expliqués

Dans TaxDome , vous pouvez créer des champs personnalisés pour les comptes et les contacts :

• Les champs personnalisés du compte seront appliqués aux clients en tant qu'entités (une entreprise ou une famille). Ceux-ci peuvent inclure, par exemple, le secteur d'activité, le nombre d'employés ou le numéro de téléphone du bureau.

• Les champs personnalisés de contact s'appliquent uniquement aux contacts et contiennent généralement des données personnelles, telles qu'un numéro de téléphone supplémentaire ou une heure d'appel préférée. Notez que même si vous travaillez avec des clients individuels, il est préférable d'ajouter des informations personnelles comme champs personnalisés de contact, car ils sont universels (ils peuvent être utilisés aussi bien par les particuliers que par les entreprises) et ne nécessitent aucune modification si vous devez ajouter un membre de votre famille.

Les champs personnalisés peuvent être de différents types , ce qui permet d'éviter la saisie de données incorrectes. Par exemple, un champ numérique ne peut pas contenir de lettres.

  Voici quand vous pourriez avoir besoin d’utiliser des champs personnalisés :

• Stockage d'informations supplémentaires : Si certaines données doivent être utilisées à l'avenir, comme le paiement estimé des impôts, vous pouvez ajouter un champ personnalisé afin de toujours les retrouver dans un endroit dédié et de les utiliser à chaque fois que vous en avez besoin.

• Migration des clients vers TaxDome : Si vous devez transférer toutes les données de vos clients depuis un autre logiciel vers TaxDome sans perdre aucune information, vous pouvez créer des champs personnalisés pour toutes les données incluses dans votre logiciel précédent mais indisponibles dans TaxDome Ensuite, vous pouvez importer vos données en masse .

• Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes . 

• Ajouter aux factures PDF : Si vous souhaitez que des données supplémentaires apparaissent sur PDF Lorsque vos clients téléchargent des factures, vous pouvez configurer celles-ci pour qu'elles contiennent des champs personnalisés de compte .

• Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests .

Travailler avec des champs personnalisés

Pour commencer à utiliser les champs personnalisés, vous devez :

1. Créez-les . Cela peut se faire manuellement depuis le portail ou en masse lors de l'importation de vos clients. 

2. Remplissez-les . Vous pouvez le faire de différentes manières, par exemple en mettant à jour manuellement les informations dans le profil du client ou en transférant les données depuis le formulaire rempli. questionnaire .

3. Utilisez-le dans tout le système . Vous pouvez envisager d'ajouter des champs personnalisés à PDF factures, en les utilisant dans vos projet titres ou les utiliser dans e-mail Modèles pour l'envoi d'e-mails personnalisés en masse. 

Liste des champs personnalisés

Sur la page Modèles > Champs personnalisés , vous pouvez voir tous les champs personnalisés actuellement ajoutés à votre portail. Vous pouvez les ajouter, les modifier et les supprimer. En maintenant l'icône à six points enfoncée et en la faisant glisser, vous pouvez également réorganiser les champs personnalisés. Cette modification affectera également l'ordre dans le profil du client. 

Si la mention « Synchronisé avec CRM apparaît à côté du nom du champ personnalisé, cela signifie que la valeur de ce champ peut être mise à jour via… questionnaire réponses. Cliquez sur Synchronisé avec CRM pour afficher une liste de questionnaire modèles dans lesquels cette synchronisation est configurée. Même si la synchronisation n'est pas configurée dans un modèle, vous pouvez toujours sélectionner manuellement les champs personnalisés à synchroniser pour chaque cas particulier. questionnaire .

Partager

Lien copié