Synchroniser questionnaires réponses avec des champs personnalisés

Vous pouvez synchroniser questionnaire des réponses avec des champs personnalisés pour les comptes ou les contacts, minimisant ainsi le temps de saisie manuelle des données. Ceci est utile pour onboarding Nouveaux clients et mise à jour des informations clients existantes. Cet article vous explique comment procéder.

Synchronisation des réponses avec des champs personnalisés, expliquée

When your clients fill in organizers, you can sync their answers with account/contact custom fields, such as estimated tax payment, company size, EIN, etc.  This is especially useful in the following cases:

• Onboarding de nouveaux clients : pendant la onboarding de nouveaux clients, vous pouvez envoyer un questionnaire pour demander toutes les informations nécessaires. Vous pouvez ensuite choisir de synchroniser questionnaire Les réponses de s'affichent dans les champs personnalisés du compte client ou du contact. Elles seront stockées dans le compte client et vous pourrez y accéder à tout moment.

• Mise à jour des informations client existantes : Si vous avez déjà renseigné les informations client, elles peuvent évoluer au fil du temps. Si les clients mettent à jour leurs informations via questionnaires ou certains champs deviennent vides, vous pouvez synchroniser ces mises à jour avec des champs personnalisés, vous n'avez donc pas besoin de comparer leurs réponses et de remplir les détails manuellement.

Syncing organizer answers is available for the following question types :

• Entrée gratuite

• E-mail

• Date

• Nombre

  En général, le processus de synchronisation questionnaire Les réponses avec des champs personnalisés sont les suivantes :

1. Configurer la synchronisation lors de la préparation du questionnaire modèle pour que vous n'ayez pas besoin de mapper les questions à des champs personnalisés pour chaque soumission questionnaire .

   

2. Envoyer un questionnaire Sur la base de ce modèle, attendez ensuite que votre client le remplisse ou remplissez-le à sa place.

3. Ouvrez le formulaire complété questionnaire et synchronisez les réponses avec les champs personnalisés. Effectuez les ajustements nécessaires. 

   

   Après cela, vous verrez le profil du client mis à jour avec les données des réponses.

   

Avant de commencer

• Ensure you have added custom fields you want to use. Question types in the organizer template must correspond with custom field types, so ensure that the questions in your organizer template match the types of the custom fields (text, number, URL) you wish to sync with.

• Set up access rights: If you want your team members to be able to sync answers with custom fields, enable the Manage organizers access right for them. It could be helpful to let the Edit organizer answers as well. To let them set up sync with CRM in the organizer templates, turn on Manage templates for them, too. 

  

Étape 1. Configurer la synchronisation avec CRM dans questionnaire modèles

Pour faciliter la correspondance des réponses avec les champs personnalisés, vous pouvez le prédéfinir dans questionnaire modèles:

1. Open the organizer template from the Templates > Organizers page, then click the gear icon under the question you want to sync with a custom field.

   

2. Activez « Synchroniser avec CRM . Dans le menu déroulant, sélectionnez le champ de compte ou de contact avec lequel vous souhaitez synchroniser. Vous pouvez sélectionner uniquement les champs correspondant au type de question. Si vous ne voyez pas de champ existant dans le menu déroulant, assurez-vous qu'il est du bon type.

   

3. Cliquez sur Sauvegarder dans la barre latérale de la question, puis enregistrez le questionnaire Modèle. Vous pouvez maintenant l'envoyer au client. Les organisateurs envoyés après l'enregistrement du modèle mis à jour vous permettront de synchroniser les réponses avec les champs personnalisés.

   Sur la page Modèles > Champs personnalisés , vous pouvez voir quels champs personnalisés peuvent être mis à jour via questionnaires Cliquez sur Synchronisé avec CRM à côté du nom du champ personnalisé et voyez tous les questionnaire modèles où les questions sont connectées à ce champ.

   

Étape 2. Synchroniser les réponses

Une fois que votre client a soumis un questionnaire ou vous le faites en leur nom, vous pouvez synchroniser questionnaire réponses aux champs personnalisés :

1. Open the organizer from the Organizers page and click Sync to CRM at the top right.

   

2. Pour les questions déjà associées à des champs personnalisés, vérifiez la correspondance des réponses avec les champs personnalisés. Pour effectuer les ajustements :

   • Ignorez certaines réponses en sélectionnant Ignorer dans la colonne Synchroniser . 

   • Modifiez le champ personnalisé associé dans la colonne Champ .

   

   • Sélectionnez davantage de questions à synchroniser avec des champs personnalisés en choisissant Synchroniser dans la colonne Synchroniser pour elles et en sélectionnant un champ personnalisé dans la colonne Champ .

   

3. Pour les questions relatives aux champs personnalisés de contact, sélectionnez un contact à mettre à jour. Si le même contact doit être utilisé pour tous les champs personnalisés, cliquez sur « Utiliser pour tous les champs » .

   

4. If some answers are blank, toggle on Sync empty fields to synchronize those fields. This will erase any existing data they might contain.

5. Cliquez sur « Synchroniser » . Vous pouvez maintenant accéder au profil client et vérifier que tous les champs ont été mis à jour avec les valeurs du questionnaire .

   

Conseil

You can’t edit answers when syncing them to custom fields. If your client made a mistake or you want to adjust answers for another reason, you must edit the organizer’s answers first. To do so, click three dots at the top right of the organizer and select Changer les réponses. Make the adjustments and submit the organizer again. Now, you can sync updated answers to custom fields.

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