Synchroniser questionnaires réponses avec des champs personnalisés

Vous pouvez synchroniser questionnaire des réponses avec des champs personnalisés pour les comptes ou les contacts, minimisant ainsi le temps de saisie manuelle des données. Ceci est utile pour onboarding Nouveaux clients et mise à jour des informations clients existantes. Cet article vous explique comment procéder.

Synchronisation des réponses avec des champs personnalisés, expliquée

Lorsque vos clients remplissent questionnaires Vous pouvez synchroniser leurs réponses avec les champs personnalisés du compte/contact, tels que le paiement estimé des impôts, la taille de l'entreprise, SIRET , etc. Ceci est particulièrement utile dans les cas suivants :

• Onboarding de nouveaux clients : pendant la onboarding de nouveaux clients, vous pouvez envoyer un questionnaire pour demander toutes les informations nécessaires. Vous pouvez ensuite choisir de synchroniser questionnaire Les réponses de s'affichent dans les champs personnalisés du compte client ou du contact. Elles seront stockées dans le compte client et vous pourrez y accéder à tout moment.

• Mise à jour des informations client existantes : Si vous avez déjà renseigné les informations client, elles peuvent évoluer au fil du temps. Si les clients mettent à jour leurs informations via questionnaires ou certains champs deviennent vides, vous pouvez synchroniser ces mises à jour avec des champs personnalisés, vous n'avez donc pas besoin de comparer leurs réponses et de remplir les détails manuellement.

Synchronisation questionnaire Les réponses sont disponibles pour les types de questions suivants :

• Entrée gratuite

• E-mail

• Date

• Nombre

  En général, le processus de synchronisation questionnaire Les réponses avec des champs personnalisés sont les suivantes :

1. Configurer la synchronisation lors de la préparation du questionnaire modèle pour que vous n'ayez pas besoin de mapper les questions à des champs personnalisés pour chaque soumission questionnaire .

   

2. Envoyer un questionnaire Sur la base de ce modèle, attendez ensuite que votre client le remplisse ou remplissez-le à sa place.

3. Ouvrez le formulaire complété questionnaire et synchronisez les réponses avec les champs personnalisés. Effectuez les ajustements nécessaires. 

   

   Après cela, vous verrez le profil du client mis à jour avec les données des réponses.

   

Avant de commencer

• Assurez-vous d'avoir ajouté les champs personnalisés que vous souhaitez utiliser. Types de questions dans le questionnaire Le modèle doit correspondre aux types de champs personnalisés. Assurez-vous donc que les questions de votre modèle correspondent bien aux types de champs personnalisés. questionnaire Le modèle doit correspondre aux types des champs personnalisés (texte, nombre, URL) que vous souhaitez synchroniser.

• Configurer les droits d'accès : Si vous souhaitez que les membres de votre équipe puissent synchroniser les réponses avec les champs personnalisés, activez-leur le droit d'accès « Gérer questionnaires . Il peut être utile de leur accorder également le droit « Modifier les réponses questionnaire . Pour leur permettre de configurer la synchronisation avec CRM dans le questionnaire activez également la gestion des modèles pour ces derniers. 

  

Étape 1. Configurer la synchronisation avec CRM dans questionnaire modèles

Pour faciliter la correspondance des réponses avec les champs personnalisés, vous pouvez le prédéfinir dans questionnaire modèles:

1. Ouvrez le questionnaire Sélectionnez le modèle depuis la page Modèles > Organisateurs , puis cliquez sur l'icône d'engrenage sous la question que vous souhaitez synchroniser avec un champ personnalisé.

   

2. Activez « Synchroniser avec CRM . Dans le menu déroulant, sélectionnez le champ de compte ou de contact avec lequel vous souhaitez synchroniser. Vous pouvez sélectionner uniquement les champs correspondant au type de question. Si vous ne voyez pas de champ existant dans le menu déroulant, assurez-vous qu'il est du bon type.

   

3. Cliquez sur Sauvegarder dans la barre latérale de la question, puis enregistrez le questionnaire Modèle. Vous pouvez maintenant l'envoyer au client. Les organisateurs envoyés après l'enregistrement du modèle mis à jour vous permettront de synchroniser les réponses avec les champs personnalisés.

   Sur la page Modèles > Champs personnalisés , vous pouvez voir quels champs personnalisés peuvent être mis à jour via questionnaires Cliquez sur Synchronisé avec CRM à côté du nom du champ personnalisé et voyez tous les questionnaire modèles où les questions sont connectées à ce champ.

   

Étape 2. Synchroniser les réponses

Une fois que votre client a soumis un questionnaire ou vous le faites en leur nom, vous pouvez synchroniser questionnaire réponses aux champs personnalisés :

1. Ouvrez le questionnaire Depuis la page Organisateurs , cliquez sur Synchroniser avec CRM en haut à droite.

   

2. Pour les questions déjà associées à des champs personnalisés, vérifiez la correspondance des réponses avec les champs personnalisés. Pour effectuer les ajustements :

   • Ignorez certaines réponses en sélectionnant Ignorer dans la colonne Synchroniser . 

   • Modifiez le champ personnalisé associé dans la colonne Champ .

   

   • Sélectionnez davantage de questions à synchroniser avec des champs personnalisés en choisissant Synchroniser dans la colonne Synchroniser pour elles et en sélectionnant un champ personnalisé dans la colonne Champ .

   

3. Pour les questions relatives aux champs personnalisés de contact, sélectionnez un contact à mettre à jour. Si le même contact doit être utilisé pour tous les champs personnalisés, cliquez sur « Utiliser pour tous les champs » .

   

4. Si certaines réponses sont vides, activez l'option « Synchroniser les champs vides » pour synchroniser ces champs. Cela effacera toutes les données qu'ils pourraient contenir.

5. Cliquez sur « Synchroniser » . Vous pouvez maintenant accéder au profil client et vérifier que tous les champs ont été mis à jour avec les valeurs du questionnaire .

   

Conseil

Vous ne pouvez pas modifier les réponses lors de leur synchronisation avec les champs personnalisés. Si votre client a commis une erreur ou si vous souhaitez ajuster les réponses pour une autre raison, vous devez les modifier. questionnaire Consultez d'abord les réponses de [nom de l'utilisateur]. Pour ce faire, cliquez sur les trois points en haut à droite de l'écran. questionnaire et sélectionnez Changer les réponsesApportez les modifications et soumettez le questionnaire À nouveau. Vous pouvez désormais synchroniser les réponses mises à jour avec les champs personnalisés.

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