Organisateurs (avancés) : synchroniser les réponses avec les champs personnalisés

Bientôt disponible ! Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs bêta.

Vous pouvez synchroniser questionnaire réponses avec des champs personnalisés pour les comptes ou les contacts, minimisant ainsi le temps de saisie manuelle des données. Ceci est utile pour onboarding nouveaux clients et mise à jour des informations des clients existants. Dans cet article, vous apprendrez comment procéder.

Synchronisation des réponses avec des champs personnalisés, expliquée

Lorsque vos clients remplissent questionnaires , vous pouvez synchroniser leurs réponses avec les champs personnalisés du compte/contact, tels que le paiement estimé des impôts, la taille de l'entreprise, SIRET , etc. 

C'est le plus utile dans ces cas-là :

• Onboarding de nouveaux clients : pendant la onboarding de nouveaux clients, vous pouvez envoyer un questionnaire pour demander toutes les informations nécessaires. Ensuite, vous pouvez choisir de synchroniser le questionnaire les réponses de avec les champs personnalisés du compte client ou du contact. Ceux-ci seront stockés dans le compte client et vous seront accessibles à tout moment.
• Mise à jour des informations client existantes : Si vous avez déjà renseigné les informations du client, les choses peuvent changer au fil du temps. Si les clients mettent à jour leurs informations via questionnaires ou certains champs deviennent vides, vous pouvez synchroniser ces mises à jour avec des champs personnalisés, vous n'avez donc pas besoin de comparer leurs réponses et de remplir les détails manuellement.

Synchronisation questionnaire des réponses sont disponibles pour les types de questions suivants :

• Entrée gratuite
• E-mail
• Date
• Nombre

En général, le processus de synchronisation questionnaire Les réponses avec des champs personnalisés sont les suivantes :

1. Configurez la synchronisation lors de la préparation du questionnaire modèle pour que vous n'ayez pas besoin de mapper les questions à des champs personnalisés pour chaque question soumise questionnaire .

2. Envoyez un questionnaire basé sur ce modèle. Ensuite, attendez que votre client le remplisse ou remplissez-le en son nom.

3. Ouvrez le fichier complété questionnaire et synchronisez les réponses avec les champs personnalisés. Effectuez des ajustements si nécessaire. 

Après cela, vous verrez le profil du client mis à jour avec les données des réponses.

Avant de commencer

• Assurez-vous d’avoir ajouté les champs personnalisés que vous souhaitez utiliser.
• Types de questions dans le questionnaire le modèle doit correspondre aux types de champs personnalisés, assurez-vous donc que les questions de votre questionnaire le modèle correspond aux types de champs personnalisés (texte, nombre, URL) avec lesquels vous souhaitez synchroniser.
• Configurer les droits d'accès : Si vous souhaitez que les membres de votre équipe puissent synchroniser les réponses avec les champs personnalisés, activez-leur un droit d'accès Gérer questionnaires . Il peut également être utile de laisser Modifier les réponses questionnaire . Pour leur permettre de configurer la synchronisation avec CRM dans le questionnaire modèles, activez également l' option Gérer les modèles pour eux. 

Étape 1. Configurer la synchronisation avec CRM dans questionnaire modèles

Pour faciliter la correspondance des réponses avec les champs personnalisés, vous pouvez le prédéfinir dans questionnaire modèles:

1. Ouvrez le questionnaire modèle à partir de la page Modèles > Organisateurs , puis cliquez sur l'icône d'engrenage sous la question que vous souhaitez synchroniser avec un champ personnalisé.

2. Activez Synchroniser avec CRM . Dans le menu déroulant, sélectionnez un compte ou un champ de contact avec lequel vous souhaitez effectuer la synchronisation. Vous ne pouvez sélectionner que les champs qui correspondent au type de question. Si vous ne voyez pas de champ existant dans le menu déroulant, assurez-vous qu'il est du bon type.

3. Cliquez sur Sauvegarder dans la barre latérale de la question, puis enregistrez la questionnaire modèle. Vous pouvez maintenant l'envoyer au client. Les organisateurs envoyés après avoir enregistré le modèle mis à jour vous permettront de synchroniser les réponses avec les champs personnalisés.

Sur la page Modèles > Champs personnalisés , vous pouvez voir quels champs personnalisés peuvent être mis à jour via questionnaires Cliquez sur Synchronisé avec CRM à côté du nom du champ personnalisé et consultez tous les questionnaire modèles où les questions sont connectées à ce champ.

Étape 2. Synchroniser les réponses

Une fois que votre client a soumis un questionnaire ou vous le faites en leur nom, vous pouvez synchroniser questionnaire réponses aux champs personnalisés :

1. Ouvrez le questionnaire depuis la page Organisateurs et cliquez sur Synchroniser avec CRM en haut à droite.

2. Pour les questions déjà associées à des champs personnalisés, vérifiez comment les réponses correspondront aux champs personnalisés.

Pour effectuer les réglages :

• Ignorez certaines réponses en sélectionnant Ignorer dans la colonne Synchroniser . 
• Modifiez le champ personnalisé associé dans la colonne Champ .

• Sélectionnez davantage de questions à synchroniser avec les champs personnalisés en choisissant Synchroniser dans la colonne Synchroniser pour elles et en sélectionnant un champ personnalisé dans la colonne Champ .

3. Pour les questions associées aux champs personnalisés de contact, sélectionnez un contact à mettre à jour. S'il s'agit du même contact pour tous les champs personnalisés de contact, cliquez sur Utiliser pour tous les champs .

4. Si certaines réponses sont vides, activez l'option Synchroniser les champs vides pour synchroniser ces champs. Cela effacera toutes les données existantes qu'ils pourraient contenir.

5. Cliquez sur Synchroniser . Vous pouvez maintenant accéder au profil client et vous assurer que tous les champs ont été mis à jour avec les valeurs de la questionnaire .

Astuce ! Vous ne pouvez pas modifier les réponses lorsque vous les synchronisez avec des champs personnalisés. Si votre client a fait une erreur ou si vous souhaitez ajuster les réponses pour une autre raison, vous devez modifier les questionnaire Les réponses de s en premier. Pour ce faire, cliquez sur les trois points en haut à droite de la questionnaire et sélectionnez Modifier les réponses . Effectuez les ajustements et soumettez le questionnaire encore. Vous pouvez désormais synchroniser les réponses mises à jour avec les champs personnalisés.