Utiliser des tarifs de facturation personnalisés (Bêta)

Table des matières

Avant de commencer
Utilisez des tarifs personnalisés pour la facturation du temps
Utilisez des tarifs personnalisés dans les factures et les propositions

Travaux en cours

Cette fonctionnalité est en cours de développement et est actuellement disponible pour les utilisateurs bêta. La documentation relative à son utilisation est en cours de préparation.

Grâce aux taux de facturation personnalisés , vous pouvez attribuer des taux différents à chaque membre de votre équipe pour des services spécifiques. Ainsi, lors de la saisie du temps ou de la création d'une facture, le taux approprié est appliqué automatiquement. Vous trouverez ici des informations sur l'utilisation des taux de facturation personnalisés dans les factures, les propositions et les saisies de temps.

Avant de commencer

Pour commencer à utiliser des tarifs de facturation personnalisés, une entreprise patron ou l'administrateur doit créer au moins un tarif personnalisé et y affecter des membres d'équipe et des services.

Utilisez des tarifs personnalisés pour la facturation du temps

Si votre entreprise propose des services facturés à l'heure, la personnalisation des tarifs lors de la saisie du temps permet de garantir que le travail de chaque membre de l'équipe est facturé automatiquement au tarif approprié. Lorsqu'un membre de l'équipe enregistre son temps et sélectionne un service pour lequel un tarif personnalisé est configuré, ce tarif est appliqué automatiquement.

Pour enregistrer le temps à un taux personnalisé :

Commencez une saisie de temps à partir d'un projet , la tâche, ou le bouton de saisie du temps en haut de la page.
Vous serez automatiquement ajouté(e) à l'équipe. L'entreprise patron Les administrateurs et les employés disposant des autorisations « Gérer les services » et « Gérer les tarifs personnalisés » peuvent modifier le champ « Membre de l’équipe » et choisir un autre employé.
Sélectionnez un service. Si un tarif personnalisé est prévu, il s'appliquera automatiquement.
Saisissez l'heure et enregistrez-la.

Une fois le temps enregistré, vous pouvez générer une facture directement à partir des entrées de temps .

Utilisez des tarifs personnalisés dans les factures et les propositions

Vous pouvez appliquer des tarifs personnalisés lors de la création d'une facture ou de l'ajout de services à une proposition. Pour appliquer un tarif personnalisé :

Commencez à créer une facture ou passez à l' étape Services de la proposition.
Dans la section « Articles de ligne » , sélectionnez un service.
Sélectionnez un membre de l'équipe dans le champ « Membre de l'équipe » . Si un tarif personnalisé existe pour ce service et ce membre, il sera automatiquement mis à jour.
Ajustez le taux manuellement si nécessaire pour un cas particulier.