Notes de version du centre d'aide
Restez informé des dernières mises à jour, des nouvelles fonctionnalités et des améliorations grâce aux notes de version du centre d'aide.
Octobre 2024
- Demandes des clients : utilisez les demandes des clients pour recueillir des informations rapidement et efficacement.
- Téléchargements d'images dans les commentaires projet : ajoutez facilement des images à projet commentaires.
- Affichage des fonds réservés par signature électronique : afficher les fonds réservés pour KBA signatures sur votre solde d'entreprise.
- Dissocier les paiements bloqués des factures : les paiements incomplets peuvent désormais être dissociés des factures , ce qui permet de résoudre les problèmes de paiement.
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Septembre 2024
- Paiements partiels de factures : les clients peuvent désormais payer leurs factures de manière plus flexible pour un flux de trésorerie plus cohérent et une meilleure expérience client.
- Application mobile Firm - Chats & Workflow : Gérez projets , tâches et chats en déplacement pour augmenter votre productivité.
- Filtres de paiements : filtrez rapidement les paiements par nom de compte, source, montant, période/date et statut.
- Enregistrer les paiements hors ligne : suivez les paiements hors ligne via l' onglet Factures d'un compte client ou la section Facturation du menu de la barre latérale .
- Suivi de l'utilisation de l'application mobile : suivez les clients qui utilisent l'application mobile et envoyez des rappels à ceux qui ne le font pas.
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Août 2024
- Personnalisation améliorée des factures : marquez vos factures en blanc pour les rendre visuellement attrayantes et personnalisées.
- SSO avec Google : processus de création de compte et de connexion simplifié pour les comptables et les clients utilisant Google Single Sign-On (SSO).
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juillet 2024
- Refonte des listes Workflow et de facturation : profitez d'une apparence de tableau claire et personnalisable pour les listes de travaux , de récurrences projet , de tâches , Pipelines , de paiements et de factures récurrentes .
- Paramètre de limite e-mail en masse : définissez des limites e-mail en masse plus élevées pour envoyer jusqu’à 10 000 e-mails par membre de l’équipe.
- Dates où projets ont été créés, mis à jour, déplacés et archivés : suivez projets à l'aide de nouvelles colonnes de dates et de nouveaux filtres dans votre liste de tâches.
- Shortcodes for client-facing status: Personalize jobs' client-facing status description and job name using shortcodes.
- Page Avantages et offres : découvrez les réductions exclusives des partenaires disponibles pour TaxDome clients.
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juin 2024
- Suivre le temps consacré aux projets : suivez le temps passé sur projets directement depuis le projet .
- Suivre le temps passé dans les tâches : suivez le temps passé sur les tâches directement à partir de la tâche existante.
- New pipeline settings page: Separate tabs for pipeline stages and settings for easier navigation.
- Refonte de la page de la fiche projet : tous les paramètres sont regroupés dans des sections claires et les éléments liés sont classés par type.
- Recherche de services pour la création de saisies de temps : Rechercher des services en les ajoutant à la saisie de temps.
- Nouveau design de menu : Navigation plus facile depuis la barre de menu de gauche avec un design blanc. Vous pouvez passer du mode blanc au mode sombre si nécessaire.
- Paramètres de profil en haut à droite : accédez à vos informations personnelles et à vos préférences de notification en haut à droite de n'importe quelle page.
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mai 2024
- Reporting basé sur l'IA : exploitez vos données pour gagner en efficacité et prendre de meilleures décisions pour votre entreprise.
- Statuts projet orientés client : permettez aux clients de suivre le déroulement du travail sur leurs projets .
- All pipelines are schedulable by default: Job recurrences can be added to any pipeline, with the possibility to set default recurrence settings (which is optional).
- Pipeline stage selection when creating jobs manually: Select a stage when manually creating a job that began offline.
- Activez cette option pour empêcher les clients de créer de nouvelles discussions : désactivez-la si vous souhaitez que vos clients répondent uniquement aux fils de discussion existants plutôt que d'en créer de nouveaux.
- Lier les fils de discussion SMS aux projets : rendez les détails partagés par les clients via SMS facilement accessibles sur la fiche projet .
- Numéros de facture cliquables : commencez à modifier les factures ou affichez celles payées en cliquant sur le numéro de facture dans la liste .
- Modèles de factures récurrentes dans les propositions : utilisez des modèles pour remplir automatiquement les données lors de l'ajout de factures récurrentes aux propositions .
- Refonte des listes de factures et de propositions : profitez d’une apparence de tableau claire et personnalisable pour les listes de factures et de propositions .
- Désarchiver projets en masse : Désarchivez plusieurs projets en un seul clic .
- Lien de partage de carte projet : Obtenez un lien vers un projet à partager avec vos collègues .
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