Notes de version du centre d'aide

Restez informé des dernières mises à jour, des nouvelles fonctionnalités et des améliorations grâce aux notes de version du centre d'aide.

Mars 2025

• Plans d'assistance et packages de mise en œuvre : obtenez un support personnalisé et une assistance de mise en œuvre flexible .
• Refonte du système e-mail : formatage du système e-mail plus soigné et plus professionnel.
• Plus d'événements dans le flux d'activité : suivez les paramètres de l'entreprise, les paramètres de paiement, les intégrations et bien plus encore.
• projet assignee comme expéditeur : Automatisez les messages en utilisant le projet assignee comme expéditeur.
• Inbox+ filters & sorting: Filter notifications by time interval and sort them chronologically.
• Attribution de rôles de compte en masse : attribuez des rôles à plusieurs comptes clients à la fois.
• Éléments inachevés liés aux projets : Identifiez les éléments nécessaires pour déclencher le déplacement automatique projet directement sur le projet carte.

Février 2025

• Liste des organisateurs mondiaux : accédez à tous questionnaires à la fois et suivez questionnaire statuts à l'échelle de l'entreprise.
• Synchronisation CRM pour questionnaires : Synchronisez les réponses des clients avec CRM en un clic.
• Déplacer des documents entre des comptes clients : transférez instantanément des fichiers d'un compte client à un autre.
• Archive for everyone in Inbox+: Reduce notification clutter by archiving messages for the entire team.
• Mode sombre pour le menu du portail de l'entreprise : réduisez la fatigue oculaire avec un commutateur de mode sombre pour le menu latéral .
• Pré-remplir questionnaires pour les membres de l'équipe : permettez aux membres de l'équipe de pré-remplir les réponses questionnaire en utilisant les données des clients précédents.
• Sélection de service obligatoire dans les saisies de temps : évitez les détails manquants en exigeant un service avant de terminer une saisie de temps .
• Types d'entrées de temps de mise à jour en masse : modifiez plusieurs entrées de temps non facturées de facturables à non facturables en une seule étape.
• Champ Net dû dans les factures et les comptes : calculez automatiquement les soldes impayés en soustrayant les crédits disponibles du total dû.

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Janvier 2025

• statuts projet personnalisés : attribuez des statuts projet personnalisés tels que « Informations manquantes » ou « Extension nécessaire » à gérer workflow exceptions.
• Rôles du compte : attribuez automatiquement projets et des tâches aux membres de l'équipe en fonction de rôles prédéfinis, tels que « Réviseur » ou « Comptable ».
• Flux d'activité : suivez l'activité des membres de votre équipe et les connexions au portail des clients pour une meilleure visibilité et un meilleur suivi de la conformité.
• Capacité de l'équipe : gérez les ressources de l'équipe en définissant les heures de travail de chaque membre de l'équipe et en examinant les rapports de capacité.
• Chats internes : envoyez des messages internes visibles uniquement par les membres de l'équipe, pas par les clients.
• Mise à niveau de l'intégration Zapier : automatisez la création de comptes et la liaison de contacts à partir d'outils externes tels que Google Sheets.
• Filtres améliorés en un clic : utilisez des opérateurs tels que « Tous » et « Aucun » pour des recherches clients plus précises.
• 2FA obligatoire pour les clients : Exigez une authentification à deux facteurs pour les clients afin d'améliorer la sécurité.
• Lier en masse les entrées de temps : Lier plusieurs entrées de temps à un projet en une seule action.
• Lier les factures de proposition aux projets : les factures incluses dans les propositions sont automatiquement liées à projets pour sécuriser les paiements à l'avance et déclencher le déplacement automatique.
• Modifier les factures payées : corrigez les erreurs courantes dans les factures payées ou supprimez facilement les paiements hors ligne .
• Crédits promotionnels dans les paiements : Les crédits promotionnels sont traités comme une source de paiement .
• Téléchargements de documents organisés : enregistrez automatiquement les fichiers téléchargés via questionnaires directement dans des dossiers prédéfinis pour une meilleure organisation.
• Visionneuse de documents plein écran : basculez entre le mode aperçu et le mode plein écran lors de la visualisation de documents en fonction de vos besoins.

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Décembre 2024

• refonte de la barre latérale projet : naviguez rapidement dans la fiche projet .
• Modèles, automatisations et actions groupées dans les demandes des clients : remplissez automatiquement les données, automatisez la collecte d'informations et traitez plusieurs demandes des clients .
• Répondre dans les chats : citez les messages en utilisant l'option Répondre.
• Amélioration de la synchronisation QuickBooks : les comptes , les factures , les paiements et les services affichent le statut Non synchronisé dans TaxDome lorsqu'il est supprimé dans QuickBooks .
• IRS notifications in Inbox+: Filter IRS notifications in your Inbox+.
• Champ personnalisé de type d'utilisateur dans l'importation/exportation client : Importez/exportez des données sur les membres de l'équipe dans le champ personnalisé de type d'utilisateur , tel qu'un responsable ou un comptable .

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Novembre 2024

• budget et écarts de temps projet : suivez le temps prévu par rapport au temps réel projet .
• Signature électronique sans connexion : Demandez des signatures à des non-clients sans qu'ils aient besoin de se connecter.
• tags de contact Zapier : attribuez tags aux contacts via Zapier.
• Les contacts basculent vers la mise à jour en masse : activez/désactivez les bascules de connexion/notification/synchronisation des e-mails pour plusieurs comptes simultanément.

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Octobre 2024

• Demandes des clients : utilisez les demandes des clients pour recueillir des informations rapidement et efficacement.
• Téléchargements d'images dans les commentaires projet : ajoutez facilement des images à projet commentaires.
• Affichage des fonds réservés par signature électronique : afficher les fonds réservés pour KBA signatures sur votre solde d'entreprise.
• Dissocier les paiements bloqués des factures : les paiements incomplets peuvent désormais être dissociés des factures , ce qui permet de résoudre les problèmes de paiement.

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Septembre 2024

• Paiements partiels de factures : les clients peuvent désormais payer leurs factures de manière plus flexible pour un flux de trésorerie plus cohérent et une meilleure expérience client.
• Application mobile Firm - Chats & Workflow : Gérez projets , tâches et chats en déplacement pour augmenter votre productivité.
• Filtres de paiements : filtrez rapidement les paiements par nom de compte, source, montant, période/date et statut.
• Enregistrer les paiements hors ligne : suivez les paiements hors ligne via l' onglet Factures d'un compte client ou la section Facturation du menu de la barre latérale .
• Suivi de l'utilisation de l'application mobile : suivez les clients qui utilisent l'application mobile et envoyez des rappels à ceux qui ne le font pas.

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Août 2024

• Personnalisation améliorée des factures : marquez vos factures en blanc pour les rendre visuellement attrayantes et personnalisées.
• SSO avec Google : processus de création de compte et de connexion simplifié pour les comptables et les clients utilisant Google Single Sign-On (SSO).

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juillet 2024

• Refonte des listes Workflow et de facturation : profitez d'une apparence de tableau claire et personnalisable pour les listes de travaux , de récurrences projet , de tâches , Pipelines , de paiements et de factures récurrentes .
• Paramètre de limite e-mail en masse : définissez des limites e-mail en masse plus élevées pour envoyer jusqu’à 10 000 e-mails par membre de l’équipe.
• Dates où projets ont été créés, mis à jour, déplacés et archivés : suivez projets à l'aide de nouvelles colonnes de dates et de nouveaux filtres dans votre liste de tâches.
• Shortcodes for client-facing status: Personalize jobs' client-facing status description and job name using shortcodes.
• Page Avantages et offres : découvrez les réductions exclusives des partenaires disponibles pour TaxDome clients.

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juin 2024

• Suivre le temps consacré aux projets : suivez le temps passé sur projets directement depuis le projet .
• Suivre le temps passé dans les tâches : suivez le temps passé sur les tâches directement à partir de la tâche existante.
• New pipeline settings page: Separate tabs for pipeline stages and settings for easier navigation.
• Refonte de la page de la fiche projet : tous les paramètres sont regroupés dans des sections claires et les éléments liés sont classés par type.
• Recherche de services pour la création de saisies de temps : Rechercher des services en les ajoutant à la saisie de temps. 
• Nouveau design de menu : Navigation plus facile depuis la barre de menu de gauche avec un design blanc. Vous pouvez passer du mode blanc au mode sombre si nécessaire.
• Paramètres de profil en haut à droite : accédez à vos informations personnelles et à vos préférences de notification en haut à droite de n'importe quelle page.

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mai 2024

• Reporting basé sur l'IA : exploitez vos données pour gagner en efficacité et prendre de meilleures décisions pour votre entreprise.
• Statuts projet orientés client : permettez aux clients de suivre le déroulement du travail sur leurs projets .
• All pipelines are schedulable by default: Job recurrences can be added to any pipeline, with the possibility to set default recurrence settings (which is optional).
• Pipeline stage selection when creating jobs manually: Select a stage when manually creating a job that began offline.
• Activez cette option pour empêcher les clients de créer de nouvelles discussions : désactivez-la si vous souhaitez que vos clients répondent uniquement aux fils de discussion existants plutôt que d'en créer de nouveaux.
• Lier les fils de discussion SMS aux projets : rendez les détails partagés par les clients via SMS facilement accessibles sur la fiche projet .
• Numéros de facture cliquables : commencez à modifier les factures ou affichez celles payées en cliquant sur le numéro de facture dans la liste .
• Modèles de factures récurrentes dans les propositions : utilisez des modèles pour remplir automatiquement les données lors de l'ajout de factures récurrentes aux propositions .
• Refonte des listes de factures et de propositions : profitez d’une apparence de tableau claire et personnalisable pour les listes de factures et de propositions .
• Désarchiver projets en masse : Désarchivez plusieurs projets en un seul clic .
• Lien de partage de carte projet : Obtenez un lien vers un projet à partager avec vos collègues .

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