Notes de version du centre d'aide
Restez informé des dernières mises à jour, des nouvelles fonctionnalités et des améliorations grâce aux notes de version du centre d'aide.
Janvier 2025
- statuts projet personnalisés : attribuez des statuts projet personnalisés tels que « Informations manquantes » ou « Extension nécessaire » à gérer workflow exceptions.
- Rôles du compte : attribuez automatiquement projets et des tâches aux membres de l'équipe en fonction de rôles prédéfinis, tels que « Réviseur » ou « Comptable ».
- Flux d'activité : suivez l'activité des membres de votre équipe et les connexions au portail des clients pour une meilleure visibilité et un meilleur suivi de la conformité.
- Capacité de l'équipe : gérez les ressources de l'équipe en définissant les heures de travail de chaque membre de l'équipe et en examinant les rapports de capacité.
- Chats internes : envoyez des messages internes visibles uniquement par les membres de l'équipe, pas par les clients.
- Mise à niveau de l'intégration Zapier : automatisez la création de comptes et la liaison de contacts à partir d'outils externes tels que Google Sheets.
- Filtres améliorés en un clic : utilisez des opérateurs tels que « Tous » et « Aucun » pour des recherches clients plus précises.
- 2FA obligatoire pour les clients : Exigez une authentification à deux facteurs pour les clients afin d'améliorer la sécurité.
- Lier en masse des entrées de temps : lier plusieurs entrées de temps à un projet en une seule action.
- Lier les factures de proposition aux projets : les factures incluses dans les propositions sont automatiquement liées à projets pour sécuriser les paiements à l'avance et déclencher le déplacement automatique.
- Modifier les factures payées : corrigez les erreurs courantes dans les factures payées ou supprimez facilement les paiements hors ligne .
- Crédits promotionnels dans les paiements : Les crédits promotionnels sont traités comme une source de paiement .
- Téléchargements de documents organisés : enregistrez automatiquement les fichiers téléchargés via questionnaires directement dans des dossiers prédéfinis pour une meilleure organisation.
- Visionneuse de documents plein écran : basculez entre le mode aperçu et le mode plein écran lors de la visualisation de documents en fonction de vos besoins.
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Décembre 2024
- refonte de la barre latérale projet : naviguez rapidement dans la fiche projet .
- Modèles, automatisations et actions groupées dans les demandes des clients : remplissez automatiquement les données, automatisez la collecte d'informations et traitez plusieurs demandes des clients .
- Répondre dans les chats : citez les messages en utilisant l'option Répondre.
- Amélioration de la synchronisation QuickBooks : les comptes , les factures , les paiements et les services affichent le statut Non synchronisé dans TaxDome lorsqu'il est supprimé dans QuickBooks .
- IRS notifications in Inbox+: Filter IRS notifications in your Inbox+.
- Champ personnalisé de type d'utilisateur dans l'importation/exportation client : Importez/exportez des données sur les membres de l'équipe dans le champ personnalisé de type d'utilisateur , tel qu'un responsable ou un comptable .
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Novembre 2024
- budget et écarts de temps projet : suivez le temps prévu par rapport au temps réel projet .
- Signature électronique sans connexion : Demandez des signatures à des non-clients sans qu'ils aient besoin de se connecter.
- tags de contact Zapier : attribuez tags aux contacts via Zapier.
- Les contacts basculent vers la mise à jour en masse : activez/désactivez les bascules de connexion/notification/synchronisation des e-mails pour plusieurs comptes simultanément.
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Octobre 2024
- Demandes des clients : utilisez les demandes des clients pour recueillir des informations rapidement et efficacement.
- Téléchargements d'images dans les commentaires projet : ajoutez facilement des images à projet commentaires.
- Affichage des fonds réservés par signature électronique : afficher les fonds réservés pour KBA signatures sur votre solde d'entreprise.
- Dissocier les paiements bloqués des factures : les paiements incomplets peuvent désormais être dissociés des factures , ce qui permet de résoudre les problèmes de paiement.
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Septembre 2024
- Paiements partiels de factures : les clients peuvent désormais payer leurs factures de manière plus flexible pour un flux de trésorerie plus cohérent et une meilleure expérience client.
- Application mobile Firm - Chats & Workflow : Gérez projets , tâches et chats en déplacement pour augmenter votre productivité.
- Filtres de paiements : filtrez rapidement les paiements par nom de compte, source, montant, période/date et statut.
- Enregistrer les paiements hors ligne : suivez les paiements hors ligne via l' onglet Factures d'un compte client ou la section Facturation du menu de la barre latérale .
- Suivi de l'utilisation de l'application mobile : suivez les clients qui utilisent l'application mobile et envoyez des rappels à ceux qui ne le font pas.
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Août 2024
- Personnalisation améliorée des factures : marquez vos factures en blanc pour les rendre visuellement attrayantes et personnalisées.
- SSO avec Google : processus de création de compte et de connexion simplifié pour les comptables et les clients utilisant Google Single Sign-On (SSO).
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juillet 2024
- Refonte des listes Workflow et de facturation : profitez d'une apparence de tableau claire et personnalisable pour les listes de travaux , de récurrences projet , de tâches , Pipelines , de paiements et de factures récurrentes .
- Paramètre de limite e-mail en masse : définissez des limites e-mail en masse plus élevées pour envoyer jusqu’à 10 000 e-mails par membre de l’équipe.
- Dates où projets ont été créés, mis à jour, déplacés et archivés : suivez projets à l'aide de nouvelles colonnes de dates et de nouveaux filtres dans votre liste de tâches.
- Shortcodes for client-facing status: Personalize jobs' client-facing status description and job name using shortcodes.
- Page Avantages et offres : découvrez les réductions exclusives des partenaires disponibles pour TaxDome clients.
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juin 2024
- Suivre le temps consacré aux projets : suivez le temps passé sur projets directement depuis le projet .
- Suivre le temps passé dans les tâches : suivez le temps passé sur les tâches directement à partir de la tâche existante.
- New pipeline settings page: Separate tabs for pipeline stages and settings for easier navigation.
- Refonte de la page de la fiche projet : tous les paramètres sont regroupés dans des sections claires et les éléments liés sont classés par type.
- Recherche de services pour la création de saisies de temps : Rechercher des services en les ajoutant à la saisie de temps.
- Nouveau design de menu : Navigation plus facile depuis la barre de menu de gauche avec un design blanc. Vous pouvez passer du mode blanc au mode sombre si nécessaire.
- Paramètres de profil en haut à droite : accédez à vos informations personnelles et à vos préférences de notification en haut à droite de n'importe quelle page.
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mai 2024
- Reporting basé sur l'IA : exploitez vos données pour gagner en efficacité et prendre de meilleures décisions pour votre entreprise.
- Statuts projet orientés client : permettez aux clients de suivre le déroulement du travail sur leurs projets .
- All pipelines are schedulable by default: Job recurrences can be added to any pipeline, with the possibility to set default recurrence settings (which is optional).
- Pipeline stage selection when creating jobs manually: Select a stage when manually creating a job that began offline.
- Activez cette option pour empêcher les clients de créer de nouvelles discussions : désactivez-la si vous souhaitez que vos clients répondent uniquement aux fils de discussion existants plutôt que d'en créer de nouveaux.
- Lier les fils de discussion SMS aux projets : rendez les détails partagés par les clients via SMS facilement accessibles sur la fiche projet .
- Numéros de facture cliquables : commencez à modifier les factures ou affichez celles payées en cliquant sur le numéro de facture dans la liste .
- Modèles de factures récurrentes dans les propositions : utilisez des modèles pour remplir automatiquement les données lors de l'ajout de factures récurrentes aux propositions .
- Refonte des listes de factures et de propositions : profitez d’une apparence de tableau claire et personnalisable pour les listes de factures et de propositions .
- Désarchiver projets en masse : Désarchivez plusieurs projets en un seul clic .
- Lien de partage de carte projet : Obtenez un lien vers un projet à partager avec vos collègues .
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