Notes de version

Restez informé des dernières mises à jour, nouvelles fonctionnalités et améliorations grâce aux notes de version du Centre d'aide.

Février 2026

• Demandes d'acompte à partir des propositions : Exigez un acompte directement depuis une proposition, sans facture préalable. Fixez un montant fixe ou un pourcentage d'acompte pour garantir l'engagement du client ; cet acompte sera ajouté à son solde créditeur pour les factures futures.

• Améliorations apportées au service de déclaration de revenus : Sauvegarder Gagnez du temps sur les livraisons répétées en appliquant des modèles d'introduction prédéfinis et configurez des rappels e-mail traçables pour inciter les clients qui n'ont pas terminé leurs étapes.

• Commentaires internes dans les e-mails : Ajoutez des commentaires internes directement sur e-mail Des fils de discussion pour collaborer avec votre équipe sans quitter la conversation — visibles uniquement par les membres du cabinet.

• Brouillons dans les conversations clients : les messages sont désormais automatiquement enregistrés comme brouillons dans les conversations clients. Vous pouvez passer d’une conversation à l’autre ou fermer l’onglet sans perdre votre travail : les brouillons sont restaurés à votre retour.

• Rappels de téléchargement de listes de contrôle : Les clients qui ne peuvent pas fournir un document immédiatement peuvent indiquer la date à laquelle ils le soumettront et recevront automatiquement un rappel e-mail à cette date.

• Affichage du montant de la taxe sur les factures et les propositions : Les factures et les propositions affichent désormais côte à côte le pourcentage du taux de taxe et le montant de la taxe calculée pour une ventilation plus claire et plus transparente.

Janvier 2026

• Envoyer uniquement la liste de contrôle : Envoyer aux clients des listes de contrôle de documents sans le document complet. questionnaire questionnaire. Suivre la complétion de la liste de contrôle, intégrer avec automatisation et simplifier la collecte de documents pour les clients qui n'ont pas besoin du questionnaire.

• Listes de contrôle de documents générées par IA : Créez des listes de contrôle personnalisées à partir de vos déclarations de revenus des années précédentes. Compatible avec Drake, Lacerte, UltraTax et ProSeries, avec des informations détaillées sur la source de chaque document (d'autres logiciels seront bientôt disponibles).

• Brouillons de propositions : Sauvegarder vos propositions comme brouillons pour les finaliser ultérieurement. Filtrez les propositions par statut pour retrouver et accéder rapidement aux travaux enregistrés.

• Améliorations du Centre de comptabilité : Actions groupées pour la révision des transactions — sélectionnez plusieurs transactions à la fois pour les marquer comme révisées ou les rouvrir pour un suivi. Créez également des modèles de questions personnalisés à réutiliser lorsque vous avez besoin de précisions de la part de vos clients concernant des transactions spécifiques.

• Paramètres de déverrouillage des documents pour les paiements SEPA : Choisissez quand les documents liés aux factures sont déverrouillés pour SEPA Paiements par prélèvement automatique : soit lorsque les clients fournissent leurs coordonnées bancaires (accès plus rapide), soit lorsque le paiement est entièrement traité (plus sécurisé). Disponible pour les entreprises utilisant Stripe ou TaxDome Paiements.

• Les mentions sont désormais obligatoires : les membres de l’équipe ne peuvent plus désactiver complètement les notifications de mention . Choisissez de recevoir les mentions dans Inbox+ , e-mail , ou les deux, afin de s'assurer qu'aucun message important ne soit manqué.

Décembre 2025

• Responsables des communications clients : Attribuer aux membres de l’équipe la gestion des conversations par chat, SMS et autres. e-mail Les conversations permettent d'accéder facilement aux fils de discussion attribués depuis la section Communication globale, et d'automatiser l'attribution des fils de discussion via le chat et e-mail modèles.

• Dépôt des déclarations fiscales (Bêta publique) : Délivrez les déclarations fiscales avec des forfaits structurés comprenant des récapitulatifs fiscaux et des signatures électroniques. KBA , les bons de paiement avec rappels et le verrouillage des factures, le tout intégré à projet flux de travail.

• Prise en charge des taxes canadiennes dans QuickBooks Online : synchronisez les taux de taxe de vente de QuickBooks Online et définissez un taux par défaut qui se préremplit automatiquement lors de la création de factures, de factures récurrentes et de propositions pour les entreprises canadiennes.

• Améliorations apportées à l'exportation projet : les exportations projet incluent désormais les champs de date de réception et de date limite interne pour une meilleure production de rapports et une analyse plus poussée.

• Améliorations apportées à la liste de contrôle d'admission : Amélioration des instructions de gestion de la liste de contrôle avec des étiquettes de visibilité de l'état, une navigation clarifiée pour la modification à partir des documents du client et questionnaires et une meilleure visibilité des progrès.

Novembre 2025

• Listes de documents pour la déclaration de revenus : Créez des listes de documents personnalisées pour la préparation de vos déclarations de revenus. Les clients associent les documents et indiquent les raisons des pièces manquantes, tandis que les cabinets suivent l’avancement des dossiers, demandent les pièces manquantes et gèrent les flux de travail en fonction de l’état d’avancement des listes.

• Améliorations des propositions : Configurez tags de compte pour une mise à jour automatique lorsque les clients sélectionnent et signent des offres. Consultez la source de chaque proposition dans une nouvelle colonne « Source de la proposition » pour identifier projet automatisation par rapport à la création manuelle.

• Intake date and Internal deadline in kanban view: See intake date and internal deadline for job cards inside a pipeline . Both fields are enabled by default in pipeline settings for better tracking of document intake and team deadlines.

• Extension de l'accès à la section « Travaux en cours WIP : l'accès WIP section est désormais étendu aux membres de l'équipe disposant des autorisations de gestion des factures . Consultez tous les comptes ou uniquement ceux qui vous sont attribués, selon vos autorisations, pour une meilleure collaboration sur la facturation et le suivi du temps.

• Copier le lien de paiement depuis les fiches projet : Copiez les liens de paiement des factures directement depuis le menu Facture dans projet des cartes pour partager facilement les informations de paiement avec les clients.

• Préférences de notification SMS : Contrôlez les alertes de notification SMS pour les messages entrants des clients et les résultats des campagnes SMS groupées grâce à de nouveaux paramètres à bascule dans les préférences.

• Abonnements par poste (en cours d'introduction dans les nouvelles entreprises) : Un flux d'abonnement repensé et plus flexible qui simplifie la gestion des plans, des cycles de facturation et des équipes, et qui s'adapte facilement à l'évolution de votre équipe.

Octobre 2025

• Offres groupées : Créez des offres avec des formules à plusieurs niveaux (jusqu’à trois options avec différents prix et niveaux de service). Mettez en avant vos arguments de vente et permettez à vos clients de comparer les options avant de signer.

• Sécurité connexion renforcée avec vérification e-mail : Une vérification par e-mail (OTP) a été ajoutée pour les utilisateurs de l’entreprise et les clients afin d’empêcher tout accès non autorisé. Il vous suffit de saisir le code à 6 chiffres envoyé à votre adresse électronique. e-mail lors de la connexion — assurez-vous de la sécurité des données sensibles et des informations client.

• Page d'informations du compte repensée : consultez en un coup d'œil les informations essentielles du client (adresse, téléphone, détails supplémentaires). Gérez l'accès au portail et les notifications. e-mail Synchronisation et statut de signataire avec des cases à cocher faciles à utiliser.

• Suivi des activités projet : Afficher tout projet -actions liées dans le flux d'activité : création, mises à jour, pipeline Déplacements, changements de statut et suppressions, y compris qui a effectué chaque modification et quand.

• Nouvelles options de filtrage : filtrez les modèles Marketplace par pays et par langue, et les transactions du Bookkeeping Hub par type de bénéficiaire pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin.

• Affichage du nom de l'entreprise dans les SMS : Ajoutez automatiquement un code court amovible contenant le nom de votre entreprise au début de vos SMS, permettant ainsi à vos clients d'identifier vos messages et d'éviter les filtres anti-spam.

• Améliorations de la messagerie d'équipe : Réagissez plus rapidement grâce aux boutons d'accès rapide pour vos trois émojis les plus utilisés. Consultez les descriptions des canaux en lecture seule pour en comprendre la fonction.

Septembre 2025

• Centre de comptabilité (Transactions) : Traitez directement les transactions comptables dans TaxDome avec QuickBooks Intégration en ligne. Posez des questions à vos clients sur des transactions spécifiques, recevez des réponses avec pièces jointes, catégorisez les éléments et marquez-les comme examinés — le tout se synchronisant automatiquement avec QuickBooks .

• Intégration de Juno pour la préparation fiscale : Connectez TaxDome à Juno pour transférer automatiquement les documents et les données des clients vers les logiciels fiscaux compatibles, suivre l’état du traitement et utiliser l’extraction de données pilotée par l’IA pour réduire la saisie manuelle et les erreurs.

• Refonte et améliorations de la section Notes : Ajout de fonctionnalités de recherche et de filtrage à la page des notes du compte , introduction de titres de notes pour une meilleure organisation, ajout de la possibilité de créer des notes directement depuis la page Vue d’ensemble, et plus encore.

• Date de réception et échéance interne des projets : Suivez la réception des documents et les échéances internes grâce à deux nouveaux champs de date. Enregistrez la date d’arrivée des documents et définissez des objectifs de réalisation pour l’équipe, distincts des échéances client, avec des fonctionnalités d’édition groupée, de filtrage et d’automatisation.

• Codage couleur pour les statuts projet personnalisés : Personnalisez les couleurs de vos statuts projet pour une meilleure organisation visuelle. Appliqué à projet cartes sur pipeline Des tableaux et des sélecteurs d'état pour une reconnaissance plus rapide et une meilleure efficacité. workflow gestion.

• Aperçu des factures : visualisez rapidement les factures telles qu’elles apparaissent à vos clients, sans passer en mode édition. Accédez à l’aperçu directement depuis la liste des factures pour vérifier la mise en forme, les montants et les modèles avant l’envoi.

• Amélioration de la sécurité des tâches : Suppression en masse désormais disponible pour les données archivées projets uniquement, avec actif projets Protégé contre la suppression massive.

• Suppression groupée des propositions : Gérez plus efficacement vos propositions grâce à la possibilité de supprimer plusieurs propositions à la fois .

Août 2025

• Conversation d'équipe — Notifications du navigateur : Restez informé grâce aux notifications push du navigateur pour les conversations internes de votre équipe. Choisissez le type de notification (toutes, mentions uniquement ou désactivées), recevez des alertes en cas d'inactivité et accédez directement au premier message non lu pour une collaboration plus rapide et plus réactive.

• Notifications de chat dans les e-mails système : Les entreprises peuvent désormais personnaliser les e-mails envoyés aux clients pour afficher les titres des conversations sans en révéler le contenu, ce qui offre une plus grande flexibilité tout en tenant les clients informés.

• Inbox+ account sorting: Sort notifications by account name while preserving filters and the To-do/Archived view.

• Nouvelle question de bloc de texte dans les demandes client : Permet de créer des champs de texte pour partager des informations, des documents ou des liens.

• Archived notification info in Inbox+: See who archived a notification and when, preventing accidental confusion and giving admins better tracking of user actions.

• Tri des modèles Marketplace : Triez rapidement les modèles par prix pour une découverte plus rapide et une sélection plus facile.

Juillet 2025

• Contrôle précis des accès aux documents : gérez l’accès à des dossiers et fichiers spécifiques pour les membres de l’équipe et les clients. Définissez les autorisations au niveau du dossier ou du fichier, gérez-les en masse et visualisez les modifications d’autorisation lors du déplacement de documents.

• Nouvelles discussions d'équipe : collaborez avec votre équipe directement dans les discussions. TaxDome Utilisez les canaux internes et les messages directs . Créez des canaux publics ou privés et utilisez les mentions (@) pour informer le public. collègues et gérer les conversations avec suppression des messages et autorisations basées sur les rôles.

• Gestion documentaire améliorée pour les clients : les clients peuvent glisser-déposer des fichiers pour les télécharger , vérifier les fichiers renommés par IA avant de les enregistrer et consulter leurs téléchargements et les documents partagés avec eux pour un accès plus rapide.

• Affichage e-mail repensé : Consultez tous les e-mails des clients dans l’onglet Communication avec une navigation et une visibilité améliorées.

• Accusés de réception dans les conversations clients : Suivez l’état des messages pour voir si vos clients ont consulté vos messages et à quel moment.

• Inbox+ notification controls: Turn off notifications for messages from team members to keep your Inbox+ focused.

• Horodatage des documents dans le portail client : les heures exactes de téléchargement sont affichées pour les fichiers du jour et les dates pour les plus anciens, permettant un accès plus rapide aux documents.

• Affichage de la source de la facture : Une nouvelle colonne « Source de la facture » apparaît sur la page Factures. Consultez l’entité source de chaque facture pour comprendre facilement son origine et accéder aux enregistrements associés.

• Actions sur les messages dans l'application mobile de l'entreprise : Appuyez longuement sur les messages pour les supprimer, les copier ou y répondre afin de faciliter la gestion des conversations sur mobile.

Juin 2025

• Portail client repensé : les clients bénéficient désormais d’une page d’accueil plus claire, mettant en avant les tâches principales, et d’un menu de navigation supérieur amélioré, facilitant l’accès aux documents, factures et messages.

• Filtres unifiés pour l'affichage des conversations et des SMS : triez les SMS et les fils de discussion par statut lu/non lu pour suivre rapidement les communications.

• Impression des conversations avec la date : Les conversations imprimées incluent désormais les dates pour une meilleure archivage.

• Shortcodes in single threads: Add shortcodes to individual chat and SMS threads for more flexible messaging.

• Improved notification archiving: New Archive for all in Inbox+ access right in Team & Plans lets you choose whether team members can archive notifications for everyone or just themselves.

• Saisie automatique des numéros de facture : Le prochain numéro de facture disponible est automatiquement prérempli lors de la création des factures. Les utilisateurs peuvent saisir un numéro personnalisé, et le système en vérifie l’unicité, y compris avec QuickBooks Synchronisation en ligne.

• Copie des réponses aux demandes des clients : Copiez rapidement les réponses des clients grâce à un nouveau bouton Copier pratique.

Mai 2025

• Filtres de la page Comptes repensés : enregistrez et modifiez rapidement vos favoris et utilisez des plages de dates glissantes pour un filtrage dynamique basé sur le temps.

• Discussions unifiées pour les membres du cabinet : Consultez toutes les discussions par chat et SMS avec les clients dans une seule liste afin de rationaliser la communication.

• Pipeline sorting and layout improvements: Sort jobs and pipeline tasks directly from the pipeline page. Redesigned headers show more data for better usability.

• Nouveau menu « Plans d’assistance » : Accédez plus rapidement à l’aide à l’installation, à la formation et aux forfaits de services grâce à une nouvelle section « Plans d’assistance » dans le menu de gauche.

• Paramètres de signature groupée des propositions : Choisissez si chaque proposition requiert un ou tous les signataires listés et appliquez ce paramètre à plusieurs propositions simultanément.

• Visibilité e-mail système : Consultez en un seul endroit tous les e-mails générés par le système et envoyés aux clients afin de conserver un historique complet des communications.

• Joindre des fichiers aux modèles de conversation : ajoutez des documents directement aux modèles de conversation , ce qui permet de gagner du temps et de maintenir une communication cohérente.

• Gérer l'accès aux demandes des clients : Contrôlez quels membres de l'équipe peuvent créer des demandes de clients avec un nouveau droit d'accès « Gérer les demandes des clients » .

• Épingler les messages dans les discussions : Gardez les messages importants en haut de la conversation pour y accéder rapidement.

• Filtres CRM : Filtrez les comptes par disponibilité SMS et statut d’activation pour une gestion plus rapide.

• Amélioration du tri des comptes dans le portail client : les comptes du portail client sont désormais triés par nombre de tâches à accomplir, ce qui aide les clients à prioriser plus facilement.

Conseil

Pour les modifications précédentes, voir le notes de version archivées .

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