Notes de version (archivées)

Restez informé des dernières mises à jour, des nouvelles fonctionnalités et des améliorations grâce aux notes de version du centre d'aide.

Note

Cet article contient des mises à jour archivées. Pour connaître les dernières modifications, consultez la page suivante : notes de version actuelles .

Avril 2025

• Certificat de piste d'audit de signature électronique : Téléchargez un certificat d'achèvement de signature électronique contenant les informations du signataire, les horodatages, les adresses IP et la méthode de signature pour chaque document signé.

• Plus d'événements dans le flux d'activité : Suivre questionnaire , des événements de demande en mariage, et plus encore.

• Rôles des comptes dans le workflow : Attribuer des tâches et projets par rôle lors de leur création afin d’acheminer automatiquement le travail.

• Améliorations du visualiseur de documents : Utilisez un visualiseur plein écran repensé avec un accès rapide aux actions telles que le téléchargement, l’impression, le scellement, la demande de signature et d’approbation.

• Paramètres simplifiés pour la signature des propositions : Modifiez les exigences de signature avant ou après l’envoi d’une proposition . Autorisez un ou tous les signataires, ou supprimez les demandes de signature pour certains contacts.

• Synchronisation des modifications des services utilisés dans les modèles : Choisissez de mettre à jour automatiquement les modèles associés lorsqu’un service est renommé ou que son tarif est modifié.

• Suppression groupée de factures : Sélectionnez et supprimez plusieurs factures impayées simultanément.

• Tampons PDF personnalisés Sauvegarder : Créez et réutilisez des tampons PDF personnalisés tels que Brouillon ou À réviser dans toute votre entreprise.

• Options de mise en forme pour expliquer les demandes des clients : Lorsque vous envoyez un message au client avec sa demande, utilisez la mise en forme, les émojis et les liens. 

• Confirmation de suppression des éléments clés : Confirmer avant de supprimer tags , étapes et d'autres entités afin d'empêcher toute suppression accidentelle.

• Indication des tâches à échéance prochaine : Un point d’exclamation jaune apparaît pour les tâches dont la date d’échéance approche à grands pas (dans les 3 jours).

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Mars 2025

• Plans de soutien et forfaits de mise en œuvre : Bénéficiez d'un soutien personnalisé et d'une assistance flexible à la mise en œuvre .

• Refonte du système e-mail : Formatage e-mail système plus soigné et professionnel.

• Plus d'événements dans le flux d'activité : Suivez les paramètres de l'entreprise, les paramètres de paiement, les intégrations et bien plus encore.

• Responsable projet en tant qu'expéditeur : Automatisez les messages en utilisant le responsable projet comme expéditeur.

• Inbox+ filters & sorting: Filter notifications by time interval and sort them chronologically.

• Attribution groupée des rôles aux comptes : Attribuez des rôles à plusieurs comptes clients simultanément.

• Éléments inachevés liés aux projets : Identifiez les éléments nécessaires pour déclencher le déplacement automatique projet directement sur le projet carte.

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Février 2025

• Liste des organisateurs mondiaux : Accédez à tous questionnaires en une seule fois et suivez leur progression. questionnaire statuts à l'échelle de l'entreprise.

• Synchronisation CRM pour questionnaires : Synchronisez les réponses des clients avec CRM en un seul clic.

• Déplacer des documents entre comptes clients : Transférez instantanément des fichiers d'un compte client à un autre.

• Archive for everyone in Inbox+: Reduce notification clutter by archiving messages for the entire team.

• Mode sombre pour le menu du portail de l'entreprise : Réduisez la fatigue oculaire grâce à un commutateur de mode sombre pour le menu latéral .

• Préremplissage questionnaires pour les membres de l'équipe : Permettez aux membres de l'équipe de préremplir les réponses questionnaire en utilisant les données clients précédentes.

• Sélection obligatoire des services dans les saisies de temps : Évitez les informations manquantes en exigeant un service avant de remplir une saisie de temps .

• Mise à jour groupée des types de saisie de temps : Modifiez plusieurs saisies de temps non facturées de Facturables à Non facturables en une seule étape.

• Champ « Montant net dû » dans les factures et les comptes : Calcule automatiquement les soldes impayés en soustrayant le crédit disponible du total dû.

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Janvier 2025

• Statuts personnalisés projet : Attribuez des statuts projet personnalisés tels que « Informations manquantes » ou « Nécessite une prolongation » pour gérer workflow exceptions.

• Rôles du compte : Attribuer automatiquement projets et les tâches aux membres de l’équipe en fonction de rôles prédéfinis, comme « Réviseur » ou « Comptable ».

• Flux d'activité : Suivez l'activité des membres de votre équipe et les connexions au portail de vos clients pour une meilleure visibilité et un suivi de la conformité.

• Capacité de l'équipe : Gérer les ressources de l'équipe en définissant les heures de travail de chaque membre et en analysant les rapports de capacité.

• Conversations internes : Envoyez des messages internes visibles uniquement par les membres de l'équipe, et non par les clients.

• Mise à jour de l'intégration Zapier : automatisez la création de comptes et la liaison des contacts à partir d'outils externes comme Google Sheets.

• Filtres améliorés en un clic : utilisez des opérateurs comme « Tous » et « Aucun » pour des recherches clients plus précises.

• Authentification à deux facteurs obligatoire pour les clients : exiger une authentification à deux facteurs pour les clients afin de renforcer la sécurité.

• Liaison groupée des entrées de temps : Liez plusieurs entrées de temps à un projet en une seule action.

• Lier les factures des propositions aux projets : Les factures incluses dans les propositions sont automatiquement liées aux projets. projets pour garantir les paiements anticipés et déclencher le déménagement automatique.

• Modifier les factures payées : corrigez facilement les erreurs courantes dans les factures payées ou supprimez les paiements hors ligne .

• Crédit promotionnel dans les paiements : Le crédit promotionnel est traité comme une source de paiement .

• Téléchargements de documents organisés : Les fichiers téléchargés via questionnaires sont automatiquement enregistrés dans des dossiers prédéfinis pour une meilleure organisation.

• Visionneuse de documents en plein écran : Basculez entre le mode aperçu et le mode plein écran lors de la consultation de documents, selon vos besoins.

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Décembre 2024

• Refonte de la barre latérale projet : Navigation rapide dans la fiche projet .

• Modèles, automatisations et actions groupées dans les demandes clients : remplissage automatique des données, automatisation de la collecte d’informations et traitement de plusieurs demandes clients .

• Répondre dans les discussions : Citez les messages en utilisant l'option Répondre.

• Amélioration de la synchronisation QuickBooks : les comptes , les factures , les paiements et les services affichent désormais le statut « Non synchronisé » dans TaxDome lorsqu'il est supprimé dans QuickBooks .

• IRS notifications in Inbox+: Filter IRS notifications in your Inbox+.

• Champ personnalisé de type utilisateur dans l'import/export client : Importez/exportez des données sur les membres de l'équipe dans le champ personnalisé de type utilisateur , comme un responsable ou un comptable .

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Novembre 2024

• Budget et écart de temps projet : Suivre le temps prévu par rapport au temps réel projet .

• Signature électronique sans connexion : Demandez des signatures à des non-clients sans qu’ils aient besoin de se connecter.

• tags de contact Zapier : Attribuez tags aux contacts via Zapier.

• Mise à jour groupée des options de contact : activez/désactivez simultanément les options de connexion/notification/synchronisation par e-mail pour plusieurs comptes.

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Octobre 2024

• Demandes des clients : Utilisez les demandes des clients pour recueillir des informations rapidement et efficacement.

• Ajout d'images dans les commentaires projet : Ajoutez facilement des images aux projet commentaires.

• Affichage des fonds réservés par signature électronique : Consulter les fonds réservés pour KBA signatures dans le solde de votre entreprise.

• Dissocier les paiements bloqués des factures : Les paiements incomplets peuvent désormais être dissociés des factures , ce qui contribue à résoudre les problèmes de paiement.

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Septembre 2024

• Paiements partiels des factures : les clients peuvent désormais régler leurs factures avec plus de flexibilité , ce qui leur assure une trésorerie plus stable et une meilleure expérience client.

• Application mobile de l'entreprise - Discussions et Workflow : Gérez projets , tâches et discussions en déplacement pour booster votre productivité.

• Filtres de paiement : Filtrez rapidement les paiements par nom de compte, source, montant, période/date et statut.

• Enregistrement des paiements hors ligne : Suivez les paiements hors ligne via l’ onglet Factures d’un compte client ou la section Facturation du menu latéral .

• Suivi de l'utilisation de l'application mobile : Suivez quels clients utilisent l'application mobile et envoyez des rappels à ceux qui ne l'utilisent pas.

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Août 2024

• Personnalisation avancée des factures : Personnalisez vos factures avec votre propre marque pour les rendre visuellement attrayantes et à votre image.

• SSO avec Google : Processus simplifié de création de compte et de connexion pour les comptables et leurs clients utilisant l’authentification unique (SSO) de Google.

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juillet 2024

• Refonte des listes Workflow et de facturation : profitez d’une présentation claire et personnalisable pour les listes de projets , de récurrences projet , de tâches , Pipelines , de paiements et de factures récurrentes .

• Paramétrage des limites d' e-mail en masse : configurez des limites d' e-mail en masse plus élevées pour envoyer jusqu'à 10 000 e-mails par membre d'équipe.

• Dates de création, de mise à jour, de déplacement et d'archivage projets : Suivez projets grâce aux nouvelles colonnes de dates et aux filtres de votre liste de tâches.

• Shortcodes for client-facing status: Personalize jobs’ client-facing status description and job name using shortcodes.

• Page Avantages et offres : Découvrez les réductions exclusives proposées par nos partenaires . TaxDome clients.

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juin 2024

• Suivi du temps passé sur projets : Suivez le temps passé sur projets directement depuis le projet .

• Suivi du temps passé sur les tâches : Suivez le temps passé sur les tâches directement depuis la tâche existante.

• New pipeline settings page: Separate tabs for pipeline stages and settings for easier navigation.

• Refonte de la page de la fiche projet : tous les paramètres sont regroupés en sections claires et les éléments liés sont catégorisés par type.

• Recherche de services pour la création d'une entrée de temps : recherchez des services lors de leur ajout à l'entrée de temps. 

• Nouveau design du menu : navigation simplifiée grâce à la barre de menu de gauche au design blanc. Possibilité de basculer entre le mode clair et le mode sombre .

• Paramètres du profil en haut à droite : Accédez à vos informations personnelles et à vos préférences de notification en haut à droite de n’importe quelle page.

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mai 2024

• Rapports basés sur l'IA : exploitez vos données pour améliorer l'efficacité et prendre de meilleures décisions pour votre entreprise.

• Suivi projet pour les clients : Permettez aux clients de suivre l’avancement de leurs projets .

• All pipelines are schedulable by default: Job recurrences can be added to any pipeline , with the possibility to set default recurrence settings (which is optional).

• Pipeline stage selection when creating jobs manually: Select a stage when manually creating a job that began offline.

• Activer ou désactiver pour empêcher les clients de créer de nouvelles discussions : désactivez cette option si vous souhaitez que vos clients répondent uniquement aux discussions existantes plutôt que d’en créer de nouvelles.

• Lier les fils de discussion SMS aux projets : rendre les informations partagées par les clients par SMS facilement accessibles sur la fiche projet .

• Numéros de facture cliquables : Commencez à modifier les factures ou à consulter celles qui sont payées en cliquant sur le numéro de facture dans la liste .

• Modèles de factures récurrentes dans les propositions : utilisez des modèles pour remplir automatiquement les données lors de l’ajout de factures récurrentes aux propositions .

• Refonte des listes de factures et de propositions : Profitez d’une présentation sous forme de tableau claire et personnalisable pour vos listes de factures et de propositions .

• Désarchivage projets en masse : Désarchivez plusieurs projets en un seul clic .

• Lien de partage de la carte projet : Obtenez un lien vers un projet à partager avec vos collègues .

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