Intégration Zapier ( Basique ): Actions
Découvrez comment automatiser les opérations avec les contacts dans TaxDome en utilisant les actions Zapier. Utilisez les déclencheurs d'autres applications pour créer, mettre à jour ou rechercher des contacts dans TaxDome de manière transparente. Ici, nous allons montrer comment créer une intégration entre Google Forms et TaxDome par Zapier.
TaxDome actions, expliquées
Dans la terminologie Zapier, une action est un événement qui est exécuté lorsqu'un déclencheur s'est produit .
Pour que la magie opère, vous devez sélectionner une application pour exécuter certains déclencheurs. Ensuite, un événement se produira dans TaxDome . C'est comme une logique de condition : si ce (déclencheur) s'est produit dans l'application A , alors cette (action) se produira dans TaxDome .
Trois types d'actions sont disponibles pour TaxDome dans Zapier :
- Créer un contact : cela créera un contact lorsque le déclencheur sera exécuté.
- Mettre à jour le contact : cela mettra à jour un contact lorsque le déclencheur est exécuté.
- Rechercher un contact : cette fonction permet de trouver les contacts correspondant aux termes de recherche. Si le contact n'est pas trouvé, il peut être créé.
Lors de la configuration TaxDome actions, vous pouvez utiliser les champs suivants dans les contacts : nom du contact, prénom, deuxième prénom, nom de famille, e-mail, numéro de téléphone, adresse postale, ville, province, code postal, pays, nom de l'entreprise et balises.
Remarque ! Le champ Balises est disponible uniquement pour les actions Créer un contact et Mettre à jour un contact . Vous ne pouvez spécifier que tags existant dans votre compte TaxDome . Si un contact a déjà un tag attribué et un autre est spécifié via le déclencheur de contact de mise à jour dans Zapier, celui existant sera supprimé.
Cet article explorera les actions disponibles pour TaxDome et comment faire un Zap avec le TaxDome actions. Si vous êtes intéressé par TaxDome déclencheurs, visitez l' article séparé .
La documentation Zapier explique en détail les actions et leur configuration .
Remarque ! Assurez-vous que votre TaxDome le compte est connecté à Zapier avant de créer un Zap .
Créez Zap avec TaxDome actes
Nous allons montrer comment créer un Zap en utilisant un TaxDome action. Par exemple, remplir un formulaire dans Google Forms ajoutera automatiquement un contact dans TaxDome Vous pouvez choisir une autre application au lieu de Google Forms si nécessaire ; ce n'est qu'un exemple.
Étape 1. Créer un Zap
Tout d'abord, vous devez créer un zap et lui donner un nom. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur plus en haut à gauche de la page d'accueil de Zapier , puis sur Créer et sélectionnez Zaps dans le menu déroulant ouvert.
2. Sur la page ouverte, cliquez sur Zap sans titre et Renommer . Donnez à votre Zap un nom court mais clair, par exemple Ajouter un nouveau contact à TaxDome .
Étape 2. Configurer le déclencheur
La deuxième étape consiste à configurer le déclencheur. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Sélectionner l'événement qui démarre votre Zap . Tapez Google Forms dans la barre de recherche et cliquez dessus pour le sélectionner. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre application dans la liste.
2. Dans la barre latérale droite, sélectionnez un événement déclencheur, par exemple, Nouvelle réponse de formulaire .
3. Connectez votre compte Google. Pour en savoir plus sur la connexion du compte, consultez la documentation Zapier .
4 Cliquez sur Continuer .
5. Sélectionnez un formulaire pré-créé dans votre compte Google, tel que l'inscription d'un nouveau client, avec des champs à partir desquels ajouter des informations lors de la création d'un contact dans TaxDome ( étape 3 ).
6 Cliquez sur Continuer .
7. Testez le déclencheur avec les exemples d'enregistrements. Le système vérifiera si les formulaires de votre compte Google sont disponibles. En savoir plus sur les tests Zapier .
Étape 3. Configurer l'action
La troisième étape consiste à configurer le TaxDome action. Voici comment :
1. Cliquez sur Sélectionner l'événement que votre Zap doit exécuter .
2. Sélectionnez TaxDome en tant qu'application avec laquelle vous souhaitez créer une connexion.
3. Dans la barre latérale droite, sélectionnez un événement d'action. Par exemple, vous avez un formulaire Google que vos clients potentiels remplissent. Vous souhaitez qu'un nouveau contact avec les informations spécifiées soit ajouté à TaxDome lors du remplissage de ce formulaire. Dans ce cas, sélectionnez l'action Créer un contact .
4. Connectez votre TaxDome compte. Apprenez-en plus sur la connexion du compte dans la documentation officielle de Zapier .
5 Cliquez sur Continuer .
6. Dans l'étape Configurer de la barre latérale, mappez les champs du formulaire aux champs disponibles TaxDome champs pour la création d'un nouveau compte .
7 Cliquez sur Continuer .
8. Testez votre intégration. En savoir plus sur les tests Zapier .
Étape 4. Publier Zap
Pour que votre Zap nouvellement créé fonctionne, vous devez le publier. Cliquez sur Publier et attendez que la fenêtre contextuelle s'affiche pour vous indiquer que l'intégration a réussi.
L'état de l'intégration (activé ou désactivé) sera affiché sur la page Mes Zaps .
Désormais, lorsque les gens remplissent le formulaire, leurs données seront automatiquement ajoutées à TaxDome .
