Zapier : TaxDome actes

Découvrez comment automatiser les opérations avec les contacts dans TaxDome en utilisant les actions Zapier. Utilisez les déclencheurs d'autres applications pour créer, mettre à jour ou rechercher des contacts dans TaxDome de manière transparente. Ici, nous allons montrer comment créer une intégration entre Google Forms et TaxDome par Zapier. 

TaxDome actions, expliquées

Dans la terminologie Zapier, une action est un événement qui se produit lorsqu'un déclencheur a eu lieu . 

Pour que la magie opère, vous devez sélectionner une application pour exécuter certains déclencheurs. Un événement se produira alors dans TaxDome C'est comme une logique conditionnelle : si cet événement (déclencheur) s'est produit dans l'application A, alors cette action se produira dans l'application B. TaxDome .

Les types d'actions suivants sont disponibles pour TaxDome dans Zapier :

• Créer un compte/contact : cela créera un compte/contact lorsque le déclencheur sera exécuté.

• Mettre à jour le compte/contact : cela mettra à jour un compte/contact lorsque le déclencheur est exécuté.

• Recherche de compte/contact : Cette fonction permet de trouver les comptes/contacts correspondant aux termes de recherche. Si le contact n'est pas trouvé, il peut être créé.

Comptes ajoutés via automatisation peut être créé indépendamment ou avec des contacts. Cependant, pour utiliser pleinement un compte, il est recommandé d'être lié à un contact pour simplifier la gestion et l'accès aux informations client. 

Lors de la configuration TaxDome actions, vous pouvez utiliser les champs suivants dans les contacts : nom du contact, prénom, deuxième prénom, nom de famille, e-mail, numéro de téléphone, adresse postale, ville, province, code postal, pays, nom de l'entreprise et balises.  

Note

Le champ Tags est disponible uniquement pour les Créer un contact et Mettre à jour les coordonnées actions. Vous pouvez spécifier uniquement tags existant dans votre compte TaxDome Si un contact possède déjà un tag un autre est attribué et un autre est spécifié par le biais du Mettre à jour les coordonnées Dans Zapier, le déclencheur existant sera supprimé.

Cet article explorera les actions disponibles pour TaxDome et comment faire un Zap avec le TaxDome actions. Si vous êtes intéressé par TaxDome Pour plus de détails sur les déclencheurs, consultez l' article séparé . 

La documentation Zapier explique en détail les actions et leur configuration .

Note

Assurez-vous que votre TaxDome Le compte est connecté à Zapier avant Création d'un Zap .

Créez Zap avec TaxDome actes

Nous allons vous montrer comment créer un Zap à l'aide d'un TaxDome action. Par exemple, remplir un formulaire dans Google Forms ajoutera automatiquement un contact dans TaxDome Vous pouvez choisir une autre application que Google Forms si nécessaire ; ce n'est qu'un exemple.

Étape 1. Créer un Zap

Tout d'abord, vous devez créer un zap et lui donner un nom. Voici comment faire :

1. Cliquez sur le plus en haut à gauche de la page d'accueil de Zapier , puis sur Créer et sélectionnez Zaps dans le menu déroulant qui s'affiche.

2. Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur « Zap sans titre et renommer ». Nommez votre Zap de manière courte mais claire, par exemple : « Ajouter un nouveau contact à TaxDome » .

Étape 2. Configurer le déclencheur

La deuxième étape consiste à configurer le déclencheur. Voici comment procéder :

1. Cliquez sur « Sélectionner l'événement qui déclenche votre Zap » . Saisissez « Google Forms » dans la barre de recherche et cliquez dessus pour le sélectionner. Vous pouvez également sélectionner une autre application dans la liste. 

   

2. Dans la barre latérale droite, sélectionnez un événement déclencheur, par exemple, Nouvelle réponse de formulaire . 

3. Connectez votre compte Google. Pour en savoir plus sur la connexion du compte, consultez la documentation Zapier .

4. Cliquez sur Continuer .

5. Sélectionnez un formulaire pré-créé dans votre compte Google, tel que « Inscription d'un nouveau client », avec des champs permettant d'ajouter des informations lors de la création d'un contact. TaxDome ( étape 3 ).

6. Cliquez sur Continuer .

   

7. Testez le déclencheur avec les exemples d'enregistrements. Le système vérifiera la disponibilité des formulaires de votre compte Google. En savoir plus sur les tests Zapier .  

Étape 3. Configurer l'action

La troisième étape consiste à configurer le TaxDome action. Voici comment :

1. Cliquez sur « Sélectionner l’événement que votre Zap doit exécuter » .

2. Sélectionner TaxDome comme une application avec laquelle vous souhaitez créer un lien. 

   

3. Dans la barre latérale de droite, sélectionnez un événement d'action. Par exemple, vous avez un formulaire Google que vos clients potentiels remplissent. Vous souhaitez qu'un nouveau contact contenant les informations spécifiées soit ajouté à votre base de données. TaxDome Lors du remplissage de ce formulaire, sélectionnez l'action « Créer un contact » .

4. Connectez votre TaxDome compte. Pour en savoir plus sur la connexion du compte, consultez la documentation officielle de Zapier .

5. Cliquez sur Continuer .

   

6. Dans l'étape Configurer de la barre latérale, associez les champs du formulaire aux champs disponibles. TaxDome champs pour la création d'un nouveau compte .

7. Cliquez sur Continuer .

   

8. Testez votre intégration. En savoir plus sur les tests Zapier .

Étape 4. Publier Zap

Pour que votre nouveau Zap fonctionne, vous devez le publier. Cliquez sur Publier et attendez la fenêtre contextuelle confirmant la réussite de l'intégration.

L'état de l'intégration (activée ou désactivée) sera affiché sur la page Mes Zaps . 

Désormais, lorsque les gens remplissent le formulaire, leurs données seront automatiquement ajoutées à TaxDome .

Partager

Lien copié