Configurer l'accès aux opérations comptables
Avertissement
Cet article s'applique aux entreprises situées aux États-Unis.
Note
Cet article est destiné uniquement aux propriétaires et administrateurs d’entreprise.
Pour commencer à utiliser la fonctionnalité de transactions comptables , vous devez d'abord la configurer : connectez-vous aux comptes de vos clients. QuickBooks Gérez en ligne et attribuez des autorisations à vos employés. Voici comment faire.
Se connecter au client QuickBooks En ligne
Note
L'accès complet à Bookkeeping Hub, sans limite de clients, est disponible pendant la période d'accès anticipé. Passé ce délai, des limites d'utilisation, définies par votre abonnement, s'appliqueront.
Pour commencer à travailler avec les transactions comptables, vous devez intégrer les données de votre client. QuickBooks En ligne avec leur compte dans TaxDome Votre client doit déjà avoir un profil d'entreprise configuré dans QuickBooks En ligne.
Pour connecter leur compte avec QuickBooks En ligne:
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Accédez à la section Transactions du compte du client.
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Cliquez sur « Se connecter à QuickBooks .
- Connectez-vous à QuickBooks En ligne.
Note
Seuls les utilisateurs avec rôles d'administrateur dans QuickBooks En ligne, vous pouvez autoriser la connexion à TaxDome .- Sélectionnez l'entreprise avec laquelle vous souhaitez entrer en contact. Vous verrez une liste de toutes les entreprises. QuickBooks Sélectionnez les entreprises en ligne auxquelles vous avez accès, puis cliquez sur Suivant .
Avertissement
Ne sélectionnez pas celui de votre propre entreprise QuickBooks Compte en ligne — choisissez le compte de votre client. La fonctionnalité de gestion des transactions comptables est indépendante de l’ intégration QuickBooks pour la facturation .
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Cliquez sur Connecter .
Une fois la connexion établie, vous recevrez un Inbox+ Vous recevrez une notification et les transactions du client seront synchronisées. Cela peut prendre un certain temps. Vous pourrez ensuite y accéder dans la section « Transactions » du compte du client.
Note
Vous devrez répéter ces étapes pour chaque compte client.
Déconnectez le client QuickBooks En ligne
Vous devez déconnecter le client. QuickBooks Effectuez vos opérations comptables en ligne, séparément pour chaque client. Pour ce faire :
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Accédez à la section « Infos » du compte du client, puis à la section « Connexion » .
-
Cliquez sur Déconnexion .
Avertissement
Lorsque la connexion est interrompue, toutes les données de transaction précédemment synchronisées depuis QuickBooks Les données en ligne seront supprimées. TaxDome .
États de synchronisation des comptes
Vous pouvez consulter l'état de synchronisation de tous vos comptes au même endroit, ce qui vous permet de suivre leur fonctionnement. QuickBooks Aperçu de l'intégration en ligne. Pour ce faire, accédez à Clients > Comptes dans le menu de gauche. Les statuts de synchronisation s'affichent dans la colonne Comptabilité générale . Survolez un statut avec votre souris pour afficher l'infobulle.
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Synchronisé : QuickBooks En ligne, la connexion est établie et la synchronisation est en cours.
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Connexion : Synchronisation initiale des données avec QuickBooks La mise en ligne est en cours.
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Synchronisation interrompue : un problème temporaire empêche la synchronisation avec QuickBooks En ligne.
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Échec de la synchronisation : Connexion à QuickBooks La connexion en ligne ne fonctionne pas.
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Déconnexion : QuickBooks Votre connexion Internet est en cours de déconnexion. Cela peut prendre plusieurs minutes.
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Non synchronisé : ce compte n’est pas connecté à QuickBooks En ligne.
Vous pouvez filtrer les comptes par statut de synchronisation du grand livre pour vérifier si tous les clients sont correctement connectés. Pour ce faire :
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Dans la barre de menu de gauche, accédez à Clients > Comptes .
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Cliquez sur Filtrer .
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Sélectionnez Grand livre , appliquez l'opérateur logique est ou n'est pas et sélectionnez le statut.
Vous pouvez combiner le filtre « Grand livre » avec d’autres filtres et les enregistrer comme préréglages pour y accéder rapidement ultérieurement. Pour en savoir plus sur les filtres accessibles en un clic, consultez l’ article dédié .
Accès aux transactions
Le propriétaire et les administrateurs du cabinet peuvent gérer toutes les transactions des clients. Les employés du cabinet peuvent gérer les transactions uniquement si :
- ils ont le droit d'accéder à la gestion des transactions du compte ET
- Ils ont le droit d'accéder à tous les comptes ou sont affectés au compte.
Pour donner à vos employés les droits d'accès nécessaires pour travailler sur les transactions de vos clients :
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Dans la barre de menu de gauche, accédez à Paramètres > Équipe et Plans , ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom de l'employé, puis cliquez sur Modifier .
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Activez l'option « Gérer les transactions du compte » .
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Si vous souhaitez qu'un employé gère non seulement les transactions des comptes qui lui sont attribués, mais aussi celles de tous les comptes, activez l'option « Afficher tous les comptes » .
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Cliquez sur Sauvegarder .
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