Comptabilité : Client onboarding et communication

Sur la base de l’expérience d’autres entreprises qui utilisent notre système, nous pouvons vous recommander d’explorer les TaxDome caractéristiques les plus pertinentes pour les comptables. Prenons l'exemple de onboarding un nouveau client de comptabilité et à quoi cela ressemble du point de vue de la communication.

Conseil

Plongez dans cet article dès que vous avez terminé votre TaxDome onboarding et la création initiale du cabinet de comptabilité.

Intégration de nouveaux clients en comptabilité

Quels que soient les processus comptables que vous avez mis en place, lorsqu'il s'agit de onboarding , tous les nouveaux clients sont intégrés de la même manière. Vous devez collecter des informations générales sur leur entreprise, préparer une proposition en fonction de leurs besoins, obtenir le premier paiement, puis les ajouter à vos principaux processus récurrents. Depuis onboarding a des étapes prédéfinies, il pourrait également être automatisé. Regardez cette vidéo pour voir comment TaxDome peut aider.

Demander des informations aux clients via questionnaires

Les organiseurs sont beaucoup plus pratiques que les organiseurs classiques. PDF Utilisez ces formulaires car vos clients n'ont besoin d'aucun autre logiciel pour les remplir. Par exemple, vous pouvez demander des documents commerciaux et des informations sur l'entreprise avant d'envoyer une proposition à vos clients ; copiez le formulaire « Documents commerciaux requis ». questionnaire Choisissez un modèle dans notre bibliothèque et modifiez-le selon vos besoins.

Obtenez plus rapidement des réponses de vos clients et suivez vos conversations.

Lors de l'examen des transactions comptables de votre client, vous avez souvent besoin de précisions sur des écritures spécifiques, comme « À quoi correspond cette transaction de 100 $ ? » ou « Pouvez-vous fournir un reçu pour cette dépense ? » TaxDome Vous pouvez poser des questions directement dans la section Transactions et suivre les réponses au même endroit.

Créer des propositions personnalisées

Les entreprises sont différentes, donc lorsque vous proposez des services de comptabilité, vous ne pouvez généralement pas leur envoyer de propositions par voie électronique. automatisation Vous pouvez en revanche proposer une liste de services avec leurs prix et un modèle de proposition standardisé, modifié manuellement pour chaque client.

Obtenez des documents importants auprès de tiers

Les comptables doivent savoir comment un tiers peut télécharger des documents. Cela arrive souvent lorsqu'on est amené à collaborer avec de nombreuses personnes travaillant pour une même entreprise. L'utilisation du module « Demandes de documents » permet de gérer ce type de demandes.

Partager des documents avec des tiers

Il arrive que vous deviez partager un état financier ou un autre document avec un tiers . Par exemple, vous tenez la comptabilité d'une petite entreprise jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, son comptable a besoin d'accéder à tous les documents financiers de l'entreprise pour établir sa déclaration de revenus.

Conseil

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