🧮 Comptabilité : Client Onboarding et communications

Sur la base de l'expérience d'autres entreprises qui utilisent notre système, nous pouvons vous recommander d'explorer les TaxDome fonctionnalités les plus pertinentes pour les comptables. Prenons l'exemple de onboarding un nouveau client en comptabilité et à quoi cela ressemble du point de vue des communications.

Tip! Dive into this article as soon as you finish your TaxDome onboarding and the initial bookkeeping firm setup.

Couvert ici:

• Intégrer de nouveaux clients en comptabilité
• Demander des informations aux clients via les organisateurs
• Obtenez des réponses des clients plus rapidement et gardez une trace de vos conversations
• Créer des propositions personnalisées
• Obtenez des documents importants de tiers
• Partager des documents avec des tiers

Intégrer de nouveaux clients en comptabilité

Quels que soient les processus comptables que vous avez mis en place, lorsqu'il s'agit de onboarding , tous les nouveaux clients sont intégrés de la même manière. Vous devez collecter des informations générales sur leur entreprise, préparer une proposition en fonction de leurs besoins, obtenir le premier paiement, puis les ajouter à vos principaux processus récurrents. Depuis onboarding a des étapes prédéfinies, il pourrait également être automatisé. Regardez cette vidéo pour voir comment TaxDome peut aider.

Demander des informations aux clients via les organisateurs

Les organisateurs sont beaucoup plus pratiques que les formulaires PDF classiques, car vos clients n'ont besoin d'aucun autre logiciel pour les remplir. Par exemple, vous pouvez demander des documents commerciaux et des informations sur l'entreprise avant d'envoyer une proposition à vos clients : copiez les documents commerciaux requis . questionnaire modèle de notre bibliothèque et modifiez-le si nécessaire.

Obtenez des réponses des clients plus rapidement et gardez une trace de vos conversations

Souvent, vous devez poser des questions à vos clients sur diverses entrées, comme « Hé, à quoi servait cette transaction de 100 $ ? » Dans TaxDome , vous pouvez avoir tous ces allers-retours au même endroit grâce à la fonctionnalité de messagerie/chats .

Créer des propositions personnalisées

Les entreprises sont différentes, donc lorsque vous fournissez des services de comptabilité, vous ne pouvez généralement pas leur envoyer de propositions via automatisation . Au lieu de cela, vous pouvez avoir une liste de services avec des prix et un modèle de proposition générale modifié manuellement pour chaque client unique.

Obtenez des documents importants de tiers

Les comptables doivent savoir comment un tiers peut télécharger des documents. Cela se produit souvent parce que vous avez affaire à de nombreuses personnes différentes qui travaillent pour une entreprise particulière. Cela pourrait être fait en utilisant des demandes de documents .

Partager des documents avec des tiers

Parfois, vous devez partager un état financier ou un autre document avec un tiers . Par exemple, vous faites la comptabilité d’une petite entreprise jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, leur préparateur de déclarations de revenus doit avoir accès à tous les éléments financiers de l’entreprise pour préparer la déclaration de revenus.

Astuce : consultez le cours complet de la TaxDome Academy sur l'utilisation TaxDome pour les comptables.