Application mobile :  Notifications Inbox+

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Cette page s'applique au plan tarifaire TaxDome Pro uniquement. Vous pouvez effectuer une mise à niveau à tout moment. *ce plan tarifaire ne s'applique pas en Europe

La page de la Inbox+ est identique à celle de la version de bureau. À partir d'ici, suivez tout ce qui se trouve dans votre Inbox+ sur TaxDome. Ainsi, vous ne manquerez jamais une mise à jour importante d'un client ou d'un membre de l'équipe. Vous recevez des notifications dès qu'un événement se produit, et elles vous indiquent si elles ont été examinées par vous ou non.

Couvert ici :

Gérer les notifications

Les notifications sont affichées dans l'ordre chronologique, de sorte que la plus récente soit en haut. En savoir plus sur les types de notifications ici .

À partir de là, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

1. Appuyez sur une notification pour obtenir plus d'informations et effectuer des actions.

2. Accédez à un profil de client. Appuyez sur le nom du compte pour accéder au profil.

3. Accédez à la section correspondante. Par exemple, appuyez sur Aller à.. . à l'intérieur d'une notification pour un nouveau message dans un fil vous mènera au chat.

4. Archiver une notification. Appuyez sur Archiver pour masquer la notification de la liste. Si vous devez voir les notifications archivées, appuyez sur l'icône de filtre en bas à droite, sélectionnez Archivé, puis Afficher.

Visualiser et/ou télécharger un document. Appuyez sur le nom du fichier pour l'afficher.

Filtrage des notifications

Pour affiner votre liste de notifications, utilisez des filtres. Par exemple, retrouvez toutes les notifications de factures payées par un client sélectionné :

1. Appuyez sur l'icône de filtre en bas à droite.

2. & 3. Utilisez le filtrage par nom de compte et/ou par type de notification (factures, e-mails, tâches, documents, questionnaires, messages, signatures, contrats, nouveaux comptes, travaux et avertissements système). Appliquez un ou plusieurs.

4. Appuyez sur le bouton Appliquer , puis sur Afficher pour appliquer les filtres. La liste des notifications sera alors réduite à vos spécifications.

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