Utiliser la personnalisation projet statuts

When working on a job, you may need to show that it’s delayed or waiting on client input. This is where custom job statuses come in. In this article, you’ll learn how to use them to clearly communicate the job’s current state to your team.

Change the job status to a custom one

Changer le projet Le changement de statut vers un statut personnalisé se fait toujours manuellement. Pour ce faire :

1. Ouvrez le projet carte. Cliquez sur le statut à côté de la section d'informations projet .

2. Sélectionnez un statut personnalisé existant ou ajoutez-en un nouveau.

3. In the sidebar, select the status automations you want to trigger. For example:

• To handle filing extensions, apply a custom status like Needs extension and use the Create task automation with instructions on how to file it.
• To handle missing client information, use a status like Missing info with the Send client request automation listing what the client needs to provide.

Then, click Change status. 

4. You will see linked elements created by automation in a color-coded section on the right of the job card. To manually link existing element or add new ones, click Link or Add New inside the color-coded section of the job card.

   

Entités liées à la projet Les statuts sont également affichés dans la section Lié du projet carte. Dans la colonne Automove , ils sont marqués par l'icône d'horloge, ce qui signifie qu'ils ont un impact sur le changement de statut en Actif .

You can also set up custom job statuses with automations for each pipeline . When that status is applied to a job in the pipeline, the linked automations will be preselected by default.

Conseil

To make the process smooth for your team, create a wiki page with step-by-step instructions and add it to the job template or use the Add wiki page automation to include it in the pipeline stage.

Changer le projet statut de retour à Actif, automatiquement

Lorsque les bloqueurs sont supprimés, il est temps de mettre le projet Retour au travail. Pour ce faire, vous devez redéfinir le statut personnalisé sur Actif . Il existe deux façons de procéder :

• Automatiquement : Si le projet le statut avait des automatisations qui créaient des éléments d'action liés ou vous les aviez liés manuellement, ils doivent être terminés pour le projet redevenir actif . Par exemple, si vous avez associé une demande client au statut « Documents manquants » , lorsque votre client fournit les informations (comme un K-1 manquant), le projet Le statut passe automatiquement à Actif . Il en va de même pour les exigences de l'entreprise, notamment les tâches, les factures, etc. Tout élément lié peut servir de déclencheur. projet pour revenir automatiquement à l'état actif, supprimant ainsi le besoin de étapes dans votre pipeline .

• Manually: If the job status has no linked action items, you only need to click the job status and select Active to activate it again. If the job status has linked action items, you can do it, but then, like with moving jobs with the unfinished linked elements to another stage, you must select what needs to be done with the linked entities.

Changer le projet statut à Archivé

When you stop working on a job for some reason (for example, the work has been canceled or finished), you may archive it so that it doesn’t clutter your kanban view and job list. One way to do this is to change its status to Archived. 

Pour ce faire, cliquez sur le projet statut sur le projet carte et sélectionnez Archivé . Cela supprimera la projet de la vue kanban. 

You can review or restore it from the Archived tab on the Workflow > Jobs page.

Voir projets avec des statuts personnalisés

Les tâches ayant des statuts personnalisés peuvent être facilement distinguées de celles actives. 

• In the job list: Go to Workflow > Jobs and review the job status in the Job status column. If you don’t see the column, click the gear icon and enable it. The status is displayed with its assigned icon and color (if configured). Here, you can sort jobs by status or filter by the status name. This way, you can easily see all jobs in the same status from different pipelines. However, please keep in mind that for this to work, job status names must match exactly, including the capitalization.

• In the pipeline kanban view: custom job statuses are color-coded so that you can always clearly see where you have blockers inside the particular pipeline. Here, you can filter jobs by the status name. However, if you apply filtering by status in one pipeline from the kanban view and then switch to another pipeline, you’ll need to apply filtering again, as it will be reset.

Qui peut faire ça ?

Custom job statuses can be updated by firm owner, admins, or any team member who has access to a job in a pipeline. Here’s more on managing access to pipelines and jobs . 

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