Emplois (avancés) : utilisation de la personnalisation projet statuts
Lorsque vous travaillez sur un projet , vous souhaiterez peut-être indiquer qu'il est retardé pour une raison quelconque ou que vous avez besoin d'une intervention du client pour continuer. C'est là que la personnalisation projet Les statuts viennent au travail. Dans cet article, vous apprendrez à les utiliser pour indiquer clairement à l'équipe ce qui se passe avec un projet .
Changer le projet statut personnalisé
Lorsque vous travaillez sur un projet , vous souhaiterez peut-être modifier son statut pour afficher le retard. Par exemple, si vous souhaitez demander des documents manquants ou si votre client a besoin d'une prolongation.
Changer le projet Le changement de statut vers un statut personnalisé se fait toujours manuellement. Pour ce faire :
1. Ouvrez le projet carte. Cliquez sur le statut à côté de la section d'informations projet .
2. Sélectionnez un statut personnalisé existant ou ajoutez-en un nouveau.
3. Dans la barre latérale, sélectionnez les automatisations de statut que vous souhaitez déclencher. Cliquez ensuite sur Changer de statut.
4. Vous verrez des éléments liés créés par automatisation dans une section à code couleur à droite de la projet carte. Pour lier manuellement un élément existant ou en ajouter de nouveaux, cliquez sur Lier ou Ajouter un nouveau à l'intérieur de la section à code couleur de la projet carte.
Entités liées à la projet les statuts sont également affichés dans la section Lié du projet carte. Dans la colonne Automove , ils sont marqués par l'icône d'horloge, ce qui signifie qu'ils impactent le changement de statut en Actif .
Changer le projet statut de retour à Actif
Lorsque les bloqueurs sont supprimés, il est temps de mettre le projet retour au travail. Pour ce faire, vous devez redéfinir le statut personnalisé sur Actif . Il existe deux façons de procéder :
- Automatiquement : Si le projet le statut avait des automatisations qui créaient des éléments d'action liés ou vous les aviez liés manuellement, ils doivent être terminés pour le projet pour redevenir actif . Par exemple, si vous avez lié une tâche au statut Documents manquants , lorsque vous marquez cette tâche comme terminée, le projet le statut passe automatiquement à Actif .
- Manuellement : Si le projet le statut n'a aucun élément d'action lié, il vous suffit de cliquer sur le projet statut et sélectionnez Actif pour l'activer à nouveau. Si le projet le statut a des éléments d'action liés, vous pouvez le faire, mais ensuite, comme avec le déplacement projets avec les éléments inachevés liés à un autre étape , vous devez sélectionner ce qui doit être fait avec les entités liées.
Changer le projet statut à Archivé
Lorsque vous arrêtez de travailler sur un projet pour une raison quelconque (par exemple, le travail a été annulé ou terminé), vous pouvez l'archiver afin qu'il n'encombre pas votre vue Kanban et projet liste. Une façon de procéder consiste à modifier son statut en Archivé .
Pour ce faire, cliquez sur le projet statut sur le projet carte et sélectionnez Archivé . Cela supprimera la projet de la vue kanban.
Vous pouvez le consulter ou le restaurer à partir de l’onglet Archivé sur la page Workflow > Tâches .
Voir projets avec des statuts personnalisés
Les tâches ayant des statuts personnalisés peuvent être facilement distinguées de celles actives.
- Dans la liste projet : Allez dans Workflow > Jobs et examinez les projet Statut dans la colonne Statut projet . Si vous ne voyez pas la colonne, cliquez sur l'icône d'engrenage et activez-la.
Ici, vous pouvez trier projets par statut ou filtrez par nom de statut. De cette façon, vous pouvez facilement voir tous projets dans le même statut de différents pipelines . Cependant, veuillez garder à l'esprit que pour que cela fonctionne, projet les noms de statut doivent correspondre exactement, y compris la majuscule.
- In the pipeline kanban view: custom job statuses are color-coded so that you can always clearly see where you have blockers inside the particular pipeline.
- Ici, vous pouvez filtrer projets par le nom du statut. Cependant, si vous appliquez le filtrage par statut dans un pipeline à partir de la vue Kanban, puis passer à une autre pipeline , vous devrez appliquer à nouveau le filtrage, car il sera réinitialisé.
Qui peut faire ça ?
Coutume projet les statuts peuvent être mis à jour par entreprise patron , administrateurs ou tout membre de l'équipe ayant accès à un projet dans un pipeline . Voici plus d'informations sur la gestion de l'accès aux pipelines et projets .