Utiliser des personnalisations projet statuts : guide

Lorsque vous travaillez sur un projet Vous pourriez avoir besoin d'indiquer qu'un projet est retardé ou en attente d'une réponse du client. C'est là que les statuts projet personnalisés entrent en jeu. Dans cet article, vous apprendrez à les utiliser pour communiquer clairement l'état d'avancement d'un projet. projet l'état actuel de votre équipe.

Assurez-vous d'avoir créé des statuts personnalisés pour un pipeline Sinon, suivez d'abord le guide de création .

Étape 1. Changer le projet statut à un personnalisé

Changer le projet Le changement de statut vers un statut personnalisé se fait toujours manuellement. Pour ce faire :

1. Ouvrez le projet carte. Cliquez sur le statut à côté de la section d'informations projet .

2. Sélectionnez un statut personnalisé.

3. Dans la barre latérale, sélectionnez les automatisations de statut que vous souhaitez déclencher. Par exemple :

• Pour gérer les demandes de prolongation de dépôt, appliquez un statut personnalisé tel que « Prolongation nécessaire » et utilisez la tâche « Créer ». automatisation avec des instructions sur la manière de le déposer.
• Pour gérer les informations client manquantes, utilisez un statut tel que « Informations manquantes » avec la requête d'envoi de client. automatisation liste des éléments que le client doit fournir.

Cliquez ensuite sur Modifier le statut . 

4. Vous verrez des éléments liés créés par automatisation dans une section à code couleur sur la droite de projet La carte. Pour lier manuellement des éléments existants ou en ajouter de nouveaux, cliquez sur Lier ou Ajouter dans la section colorée de la carte. projet carte.

   

Entités liées à la projet Les statuts sont également affichés dans la section Lié du projet carte. Dans la colonne Automove , ils sont marqués par l'icône d'horloge, ce qui signifie qu'ils ont un impact sur le changement de statut en Actif .

Étape 2. Rétablir le statut personnalisé

En règle générale, projets Les statuts personnalisés passent au statut Actif lorsque tous les blocages sont résolus. Cependant, s'il a été annulé ou si le travail a été livré au client, le projet Le statut peut être modifié en Terminé ou Archivé .

Passer à Actif

Lorsque tous les bloqueurs sont résolus, déplacez le projet Retour au statut Actif . Cette opération peut être effectuée manuellement ou en complétant les éléments liés aux automatisations de statut personnalisées.

• Automatiquement : Si le projet le statut avait des automatisations qui créaient des éléments d'action liés ou vous les aviez liés manuellement, ils doivent être terminés pour le projet redevenir actif . Par exemple, si vous avez associé une demande client au statut « Documents manquants » , lorsque votre client fournit les informations (comme un K-1 manquant), le projet Le statut passe automatiquement à Actif . Il en va de même pour les exigences de l'entreprise, notamment les tâches, les factures, etc. Tout élément lié peut servir de déclencheur. projet pour revenir automatiquement à l'état actif, supprimant ainsi le besoin de étapes dans votre pipeline .

• Manuellement : Si le projet Le statut ne comporte aucune action associée ; il vous suffit de cliquer sur projet statut et sélectionnez Actif pour le réactiver. Si le projet Le statut comporte des éléments d'action liés ; vous pouvez le faire, mais ensuite, comme pour le déplacement projets avec les éléments liés inachevés à un autre étape Vous devez sélectionner l'action à effectuer sur les entités liées.

Une fois que projet lorsqu'il repasse à l'état Actif , il progresse à travers le pipeline au sein du flux commun.

Modifier en Terminé ou Archivé

Lorsque le travail est livré au client, cliquez sur projet statut sur le projet carte et sélectionnez Terminé . projet séjourne dans le pipeline mais est exclue du décompte des arriérés.

Une fois que vous êtes prêt à le retirer du pipeline entièrement — par exemple, lorsque tout le travail de post-production est terminé ou le projet a été annulé — cliquez sur projet statut et sélectionnez Archivé . projet sera retiré de la vue Kanban mais restera accessible à tout moment.

Vous pouvez le consulter ou le restaurer à partir de l'onglet Archivé de la page Workflow > Tâches .

Voir projets avec des statuts personnalisés

Les tâches ayant des statuts personnalisés peuvent être facilement distinguées de celles actives. 

• Dans la liste projet : Accédez à Workflow > Tâches et consultez les projet L'état projet s'affiche dans la colonne correspondante . Si la colonne n'apparaît pas, cliquez sur l'icône d'engrenage pour l'activer. L'état est alors affiché avec son icône et sa couleur (si configurées). Vous pouvez ensuite trier les éléments. projets par statut ou filtrez par nom de statut. Ainsi, vous pouvez facilement voir tous les résultats. projets dans le même statut à partir de différents pipelines Cependant, veuillez garder à l'esprit que pour que cela fonctionne, projet Les noms des statuts doivent correspondre exactement, y compris la casse.

• In the pipeline kanban view: custom job statuses are color-coded so that you can always clearly see where you have blockers inside the particular pipeline. Here, you can filter jobs by the status name. However, if you apply filtering by status in one pipeline from the kanban view and then switch to another pipeline, you’ll need to apply filtering again, as it will be reset.