CRM et portail client
Introduction aux clients, aux contacts, aux comptes et aux bases du portail client TaxDome .
CRM : Aperçu
Introduction à TaxDome 's CRM Gérer les clients, organiser les données et améliorer la communication.
Contacts et comptes
La différence entre les contacts et les comptes dans TaxDome et comment les configurer.
Nom du compte, type, ID , et le statut
Comment les noms, types, identifiants et statuts des comptes vous aident à identifier, organiser et gérer les comptes clients.
Actions du client sans connexion
Découvrez toutes les fonctionnalités disponibles pour les clients n'ayant pas accès au portail (paiement des factures, etc.).
Champs personnalisés : aperçu
Comment les champs personnalisés vous aident à stocker, gérer et personnaliser les données client.
Mots clés : Aperçu
Apprenez-en plus sur TaxDome tags pour organiser les données, déclencher des automatisations et optimiser les flux de travail.
Application mobile client (Android et iOS)
Aidez vos clients à réagir plus rapidement à vos demandes grâce à TaxDome Application mobile du portail client.