CRM et portail client
Introduction aux clients, aux contacts, aux comptes et aux bases du portail client TaxDome .
Contacts et comptes
La différence entre les contacts et les comptes dans TaxDome et comment les configurer.
Nom du compte, type, ID , et le statut
Comment les noms, types, identifiants et statuts des comptes vous aident à identifier, organiser et gérer les comptes clients.
Actions du client sans connexion
Découvrez toutes les fonctionnalités disponibles pour les clients n'ayant pas accès au portail (paiement des factures, etc.).
Champs personnalisés : aperçu
Comment les champs personnalisés vous aident à stocker, gérer et personnaliser les données client.
Mots clés : Aperçu
Apprenez-en plus sur TaxDome tags pour organiser les données, déclencher des automatisations et optimiser les flux de travail.
Application mobile client (Android et iOS)
Aidez vos clients à réagir plus rapidement à vos demandes grâce à TaxDome Application mobile du portail client.