Utiliser projet cessionnaires

Dans la plupart des entreprises, un seul projet change de mains à plusieurs reprises : réception, préparation, examen, livraison. projet Les cessionnaires maintiennent cette propriété visible en liant chaque projet aux membres de l'équipe qui en sont actuellement responsables.

projet Aperçu des personnes affectées

projet Les assignations vous permettent de désigner les membres de l'équipe responsables d'une tâche spécifique. projet Utilisez-les pour clarifier la propriété, car projet se déplace à travers le pipeline , acheminez les automatisations vers la bonne personne et suivez la charge de travail de votre équipe.

UN projet peut avoir un ou plusieurs destinataires — des membres individuels de l'équipe ou des rôles de compte — et la mission suit le projet à travers le pipeline . N'importe lequel étape automatisation ces actions (envoi d'un message, création d'une tâche, mise à jour de la propriété) peuvent être acheminées vers la personne qui possède actuellement le travail.

Modalités courantes de structuration de la propriété des entreprises :

• Suivi projet — assigner tout projets désigner un seul membre du personnel chargé du suivi des progrès et utiliser des personnes assignées par défaut dans projet modèles pour une gestion facile
• Service dédié — équipe dédiée — affecter plusieurs membres de l'équipe à un projet lorsque la collaboration est nécessaire (par exemple, une équipe travaillant sur les déclarations de revenus 1040)
• Travail d'équipe indépendant — changement des responsables à différents moments projet étapes (par exemple, gestionnaire de clientèle → préparateur → réviseur) pour rationaliser workflow et améliorer la communication

projet Personnes assignées vs. personnes assignées aux tâches vs. rôles de compte

projet Les cessionnaires se distinguent de :

• Responsable de la tâche — qui est chargé d'une tâche liée à projet ; un projet peut comporter plusieurs tâches liées avec différents responsables (par exemple, préparation de formulaires, facturation, révision de formulaires)
• Rôles de compte — déterminent l’accès global aux comptes clients ; vous pouvez spécifier des rôles plutôt que des membres d’équipe individuels. projet cessionnaires
• Accès au compte — détermine qui peut consulter et modifier les informations d'un client

Ajouter projet assignation manuelle

Vous pouvez ajouter des personnes assignées à projets manuellement de l'une des manières suivantes :

• À l'intérieur d'un projet carte dans le champ des personnes assignées ou dans le même champ d'un modèle projet

  

• Sur les pages Workflow > Tâches/récurrences projet , cliquez sur le nom dans la colonne Responsables et sélectionnez un ou plusieurs responsables. Si vous en sélectionnez plusieurs, le nombre de responsables supplémentaires s'affiche à droite ; survolez-le pour afficher leurs noms.

  

• Automatically, with a pipeline automation

Ajouter projet les personnes assignées automatiquement

Il existe différentes manières d'affecter les membres de l'équipe à projets automatiquement :

• Sélectionnez projet le destinataire en tant qu'expéditeur du message

• Attribuer les tâches créées à projet cessionnaire

• Mise à jour projet cessionnaires automatiquement

Sélectionner projet destinataire en tant qu'expéditeur du message

Lors de l'envoi de messages ou d'e-mails à des clients via des automatisations, vous pouvez configurer les projet L'expéditeur est désigné comme destinataire. Cela garantit que les communications avec les clients proviennent des membres de l'équipe qui traitent réellement leurs dossiers.

L'option d'expéditeur est configurée dans la section des paramètres du modèle , en activant l'option Personnaliser .

Pour des guides complets, voir :

• Envoyer un message automatisation
• Envoyer e-mail automatisation

Attribuer les tâches créées à projet cessionnaire

Lorsque des tâches sont créées via des automatisations, elles peuvent être directement attribuées à projet Les personnes désignées, garantissant ainsi une responsabilité claire. Cela crée un lien direct entre les projet , la tâche et le membre de l'équipe responsable. Plus d'informations sur l'attribution des tâches dans projets .

Mise à jour projet cessionnaires automatiquement

Vous pouvez utiliser TaxDome 's automatisation changer projet les cessionnaires tandis que projet se déplace à travers un pipeline Cela permet une répartition dynamique de la charge de travail. projets votre progression workflow Plus d'informations sur la mise à jour automatique des personnes affectées projet .

Piste projets par les cessionnaires

Suivi projets Le système de suivi par membre d'équipe vous aide à équilibrer les charges de travail et à repérer les personnes surchargées ou capables d'en faire plus.

Pour voir tous les projets attribué à des membres particuliers de l'équipe :

1. Accédez à Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche, ou ouvrez la vue Kanban. pipeline .

2. Cliquez sur Filtrer et sélectionnez le responsable projet .

3. Choisissez le(s) membre(s) de l'équipe par lequel vous souhaitez filtrer.

   

projet Les personnes assignées peuvent également être visibles directement sur le projet cartes dans la vue Kanban. Pour activer cela, personnalisez les cartes projet dans la vue Kanban. pipeline paramètres.