projet Titulaires de postes : Aperçu

projet les cessionnaires sont des membres de l'équipe qui sont responsables de tâches spécifiques projets dans votre TaxDome compte. Affecter des membres de l'équipe à projets aide à organiser votre workflow , suivre les responsabilités et tirer parti automatisation efficacement. Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir sur projet cessionnaires et comment utiliser cette fonctionnalité dans vos opérations quotidiennes.

projet cessionnaires, expliqué

projet les cessionnaires sont des membres de l'équipe responsables de tâches spécifiques projets dans un pipeline . Lorsque vous affectez un membre de l'équipe à un projet , vous dites essentiellement : « Cette personne est responsable du travail de ce client. » 

Points clés sur projet cessionnaires :

• UN projet peut avoir un ou plusieurs cessionnaires.
• Vous pouvez attribuer des membres d'équipe individuels ou des rôles de compte à un projet .
• Les cessionnaires peuvent être modifiés manuellement ou via automatisation .

Voici quelques approches sur la façon dont TaxDome les entreprises utilisent projet cessionnaires :

• suivi projet : Attribuer tout projets à un membre du personnel chargé du suivi des progrès. Utilisez les affectations par défaut dans projet modèles pour une gestion facile.

• Service dédié - équipe dédiée : Affectez plusieurs membres de l'équipe à un projet lorsque la collaboration est requise (par exemple, une équipe travaillant sur les déclarations 1040).

• Travail d'équipe indépendant : Changer les affectations à différents projet étapes (par exemple, gestionnaire de clientèle → préparateur → réviseur) pour rationaliser workflow et améliorer la communication.

  

projet les cessionnaires sont différents de :

• Accès au compte. Il détermine qui peut consulter et modifier les informations d'un client. 
• Responsable de la tâche. En tant que projet se déplace à travers le pipeline , il peut avoir plusieurs tâches liées avec différents cessionnaires (par exemple, préparation de formulaires, facturation, révision de formulaires, etc.).
• Rôles des comptes. Si les rôles des comptes déterminent l'accès global aux comptes clients, projet Les bénéficiaires sont spécifiques à chaque individu projets et leurs flux de travail associés. Vous pouvez spécifier des rôles plutôt que des membres d'équipe individuels. projet cessionnaires.

Ajouter projet cessionnaires

Vous pouvez ajouter projet cessionnaires utilisant l'un des moyens suivants :

• À l'intérieur d'un projet carte dans le champ des personnes assignées ou dans le même champ d'un modèle projet

  

• Automatically, by using a pipeline automation

• Dans la page Workflow > Tâches/Récurrences projet , cliquez sur le nom dans la colonne Personnes affectées et sélectionnez-en une ou plusieurs. Si plusieurs personnes sont sélectionnées, le nombre de personnes affectées supplémentaires s'affichera à droite. Survolez-les pour afficher leurs noms.

  

Commencer à utiliser projet cessionnaires dans votre workflow

Une fois que vous avez assigné les membres de l'équipe à projets , vous pouvez exploiter cette fonctionnalité de différentes manières pour rationaliser votre workflow :

• Envoyer des messages : sélectionnez le projet cessionnaire en tant qu'expéditeur

• Attribuer les tâches créées à projet cessionnaire

• Mise à jour projet cessionnaires automatiquement

Envoyer des messages et des e-mails : sélectionnez projet cessionnaire en tant qu'expéditeur

Lors de l'envoi de messages ou d'e-mails à des clients via des automatisations, vous pouvez configurer les projet L'expéditeur est désigné comme destinataire. Cela garantit que les communications avec les clients proviennent des membres de l'équipe qui traitent réellement leurs dossiers.

L'option d'expéditeur est configurée dans la section des paramètres du modèle , en activant l'option Personnaliser .

Pour des guides complets, voir :

• Envoyer un message automatisation
• Envoyer e-mail automatisation

Attribuer les tâches créées à projet cessionnaire

Lorsque des tâches sont créées via des automatisations, elles peuvent être directement attribuées à projet Les personnes désignées, garantissant ainsi une responsabilité claire. Cela crée un lien direct entre les projet , la tâche et le membre de l'équipe responsable. Apprenez-en davantage .

Mise à jour projet cessionnaires automatiquement

Vous pouvez utiliser TaxDome 's automatisation changer projet les cessionnaires tandis que projet se déplace à travers un pipeline Cela permet une répartition dynamique de la charge de travail. projets progressez à travers votre workflow Pour des instructions détaillées, consultez notre guide .

Piste projets par les cessionnaires

L’un des aspects précieux de l’utilisation projet Les personnes affectées ont la capacité de suivre et de gérer le travail des membres de l'équipe. Pour garantir une charge de travail équilibrée, il est important de revoir régulièrement la répartition des tâches. projets entre les membres de l'équipe. Cela permet d'identifier les membres de l'équipe susceptibles d'être surchargés ou d'avoir une capacité de travail supplémentaire.

Pour voir tous les projets attribué à des membres particuliers de l'équipe :

1. Accédez à Workflow > Tâches dans la barre latérale gauche ou ouvrez la vue Kanban du pipeline .

2. Cliquez sur Filtrer et sélectionnez le responsable projet .

3. Choisissez le(s) membre(s) de l'équipe par lequel vous souhaitez filtrer.

   

Le projet Les personnes cessionnaires peuvent être visibles directement sur le projet cartes dans la vue Kanban de pipeline Pour ce faire, personnalisez les cartes projet dans le pipeline paramètres.