Job assignees: Overview

projet les cessionnaires sont des membres de l'équipe qui sont responsables de tâches spécifiques projets dans votre TaxDome compte. Affecter des membres de l'équipe à projets aide à organiser votre workflow , suivre les responsabilités et tirer parti automatisation efficacement. Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir sur projet cessionnaires et comment utiliser cette fonctionnalité dans vos opérations quotidiennes.

projet cessionnaires, expliqué

projet les cessionnaires sont des membres de l'équipe responsables de tâches spécifiques projets dans un pipeline . Lorsque vous affectez un membre de l'équipe à un projet , vous dites essentiellement : « Cette personne est responsable du travail de ce client. » 

Points clés sur projet cessionnaires :

• UN projet peut avoir un ou plusieurs cessionnaires.
• projet les cessionnaires ont automatiquement accès au compte lié au projet .
• Les cessionnaires peuvent être modifiés manuellement ou via automatisation .

Voici quelques approches sur la façon dont TaxDome les entreprises utilisent projet cessionnaires :

• suivi projet : Attribuer tout projets à un membre du personnel chargé du suivi des progrès. Utilisez les affectations par défaut dans projet modèles pour une gestion facile.

• Service dédié - équipe dédiée : Affectez plusieurs membres de l'équipe à un projet lorsque la collaboration est requise (par exemple, une équipe travaillant sur les déclarations 1040).

• Travail d'équipe indépendant : Changer les affectations à différents projet étapes (par exemple, gestionnaire de clientèle → préparateur → réviseur) pour rationaliser workflow et améliorer la communication.

  

projet les cessionnaires sont différents de :

• Accès au compte. Il détermine qui peut consulter et modifier les informations d'un client. 
• Responsable de la tâche. En tant que projet se déplace à travers le pipeline , il peut avoir plusieurs tâches liées avec différents cessionnaires (par exemple, préparation de formulaires, facturation, révision de formulaires, etc.).
• Account roles. While account roles determine overall access to client accounts, job assignees are specific to individual jobs and their related workflows. You can specify roles rather than individual team members as job assignees.

Ajouter projet cessionnaires

Vous pouvez ajouter projet cessionnaires utilisant l'un des moyens suivants :

• Inside a job card in the Assignees field or in the same field of a job template

  

• Automatically, by using a pipeline automation

• Dans la page Workflow > Tâches/Récurrences projet , cliquez sur le nom dans la colonne Personnes affectées et sélectionnez-en une ou plusieurs. Si plusieurs personnes sont sélectionnées, le nombre de personnes affectées supplémentaires s'affichera à droite. Survolez-les pour afficher leurs noms.

  

Commencer à utiliser projet cessionnaires dans votre workflow

Une fois que vous avez assigné les membres de l'équipe à projets , vous pouvez exploiter cette fonctionnalité de différentes manières pour rationaliser votre workflow :

• Envoyer des messages : sélectionnez le projet cessionnaire en tant qu'expéditeur

• Attribuer les tâches créées à projet cessionnaire

• Mise à jour projet cessionnaires automatiquement

Envoyer des messages : sélectionnez le projet cessionnaire en tant qu'expéditeur

When sending messages to clients related to a job via automations, you can set a job assignee as a sender. This ensures that client communications come from the team members who are actually handling their work. For a complete guide on setting up message automation in a pipeline, see the article .

Attribuer les tâches créées à projet cessionnaire

When tasks are created via automations, they can be directly assigned to job assignees, ensuring clear responsibility. This creates a direct connection between the job, the task and the responsible team member. Learn more about it.

Mise à jour projet cessionnaires automatiquement

You can use TaxDome’s automation to change job assignees while the job moves through a pipeline. This allows for dynamic workload distribution as jobs progress through your workflow. For detailed instructions, see our guide .

Piste projets par les cessionnaires

L’un des aspects précieux de l’utilisation projet Les personnes affectées ont la capacité de suivre et de gérer le travail des membres de l'équipe. Pour garantir une charge de travail équilibrée, il est important de revoir régulièrement la répartition des tâches. projets entre les membres de l'équipe. Cela permet d'identifier les membres de l'équipe susceptibles d'être surchargés ou d'avoir une capacité de travail supplémentaire.

Pour voir tous les projets attribué à des membres particuliers de l'équipe :

1. Accédez à Workflow > Tâches dans la barre latérale gauche ou ouvrez la vue Kanban du pipeline .

2. Cliquez sur Filtrer et sélectionnez le responsable projet .

3. Choisissez le(s) membre(s) de l'équipe par lequel vous souhaitez filtrer.

   

The job assignees may be visible right on the job cards in the Kanban view of the pipeline. To enable this, customize the job cards in the pipeline settings.