Contacts et comptes

Que sont les contacts et les comptes ? Comment configurer vos comptes et les rendre aussi pratiques que possible ? Découvrons-le ensemble.

Que sont les contacts et les comptes ?

La première chose utile à savoir sur TaxDome La différence entre les contacts et les comptes :

• Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez pendant vos heures de travail. Notre fonctionnalité Contacts est l’endroit où vous stockez toutes leurs informations personnelles. Le e-mail les adresses qui y sont répertoriées permettent aux clients d'avoir accès au portail TaxDome (sans un e-mail dans Contacts , les clients ne peuvent pas se connecter). De plus, vous pouvez utiliser Contacts pour stocker les détails de vos collègues, clients potentiels, partenaires et membres de la famille des clients.

• Les comptes peuvent être ceux d'une entreprise ou d'un particulier ; ce sont les entités pour lesquelles vous travaillez et facturez. Un compte est toujours lié à un ou plusieurs contacts, selon le nombre de personnes qui l'utilisent. En liant les comptes aux contacts, vous permettez aux clients d'avoir accès à leur TaxDome portail.

Voici plus d'informations sur la façon de lier des contacts à des comptes .

Note

Vous ne pouvez pas créer de compte client sans contacts. Au moins un contact doit y être associé.

Comment créer des comptes

En règle générale, vous créerez un compte pour chaque personne ou groupe devant produire une déclaration. Vous pourrez ensuite associer les contacts de manière appropriée, selon la situation. Cela peut varier d'un cas à l'autre. Vous trouverez ci-dessous des exemples de situations et la manière de configurer les comptes pour répondre au mieux aux besoins de vos clients.

Entreprise, paie et comptabilité : un seul compte avec plusieurs contacts

Commencez par créer un compte pour l'entreprise, puis associez-y tous les contacts concernés : partenaires commerciaux, contrôleurs, responsables, etc. Pour chaque contact, cochez les cases correspondantes. e-mail adresses afin qu'ils puissent se connecter au portail, recevoir des notifications ou synchroniser leurs e-mail .

Conjoints ayant une déclaration commune : un seul compte

Pour un couple marié qui déclare ses impôts conjointement et souhaite tous deux accéder au portail, créez un seul compte, puis liez les deux contacts (leurs coordonnées respectives). e-mail Les adresses) peuvent y être ajoutées. Si d'autres membres de la famille, comme des enfants, des grands-parents, etc., ont également besoin d'accéder au portail, ils peuvent aussi être liés au compte.

Conseil

Si un seul conjoint a un e-mail adresse, vous pouvez utiliser plus d'adressage (par exemple, [ e-mail protégé] ) pour ajouter les deux conjoints comme contacts distincts et demander leurs signatures électroniques dans la même boîte de réception. En savoir plus sur l'adressage multiple dans cet article .

Conjoints avec déclarations de revenus individuelles : deux comptes

Si vous préparez deux déclarations de revenus individuelles pour un couple, créez un compte distinct pour chaque personne. Vous pourrez ensuite lier le conjoint à son propre compte. De plus, s'il souhaite accéder au compte de l'autre, ajoutez son contact à ce compte, puis cochez la case « Connexion » correspondante. e-mail adresse. De cette façon, ils peuvent se connecter à l'un ou l'autre compte, voire recevoir les mêmes notifications et synchroniser leurs e-mail s'ils le souhaitent.

Une personne à charge qui a besoin de sa propre déclaration fiscale : un compte séparé

Si vous préparez une déclaration de revenus pour une personne à charge, utilisez un compte séparé ; vous pourrez ensuite y associer d’autres contacts , tels que ceux qui déclarent cette personne à charge. 

Veuillez regarder une vidéo ci-dessous sur différents exemples de configuration des personnes à charge comme TaxDome comptes et contacts.

Comptes avec contacts partagés : comptes liés

Lors de la préparation d'une déclaration de revenus pour des conjoints ayant des comptes différents, il peut être utile de consulter le compte du conjoint. Cette même option peut s'avérer pratique pour rechercher le compte personnel du PDG d'une entreprise qui est également cliente de votre entreprise. Dans ce cas, inutile de chercher, car tous les comptes avec des contacts partagés sont répertoriés dans la section « Comptes liés » en bas de l'onglet « Infos » du compte. Cliquer sur le nom du compte ouvrira son onglet « Infos » .

Partager

Lien copié