Contacts & accounts

What are contacts and what are accounts? How do you set up your accounts and make them as convenient as possible? Let’s find out.

Que sont les contacts et les comptes ?

The first thing that’s helpful to know on TaxDome is the difference between contacts and accounts:

• Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez pendant vos heures de travail. Notre fonctionnalité Contacts est l’endroit où vous stockez toutes leurs informations personnelles. Le e-mail les adresses qui y sont répertoriées permettent aux clients d'avoir accès au portail TaxDome (sans un e-mail dans Contacts , les clients ne peuvent pas se connecter). De plus, vous pouvez utiliser Contacts pour stocker les détails de vos collègues, clients potentiels, partenaires et membres de la famille des clients.

• Les comptes peuvent être ceux d'une entreprise ou d'un particulier ; ce sont les entités pour lesquelles vous travaillez et facturez. Un compte est toujours lié à un ou plusieurs contacts, selon le nombre de personnes qui l'utilisent. En liant les comptes aux contacts, vous permettez aux clients d'avoir accès à leur TaxDome portail.

Here’s more on how to link contacts to accounts .

Note

You can’t create a client account without contacts. At least one contact should be linked to it.

Comment créer des comptes

En règle générale, vous créerez un compte pour chaque personne ou groupe devant produire une déclaration. Vous pourrez ensuite associer les contacts de manière appropriée, selon la situation. Cela peut varier d'un cas à l'autre. Vous trouverez ci-dessous des exemples de situations et la manière de configurer les comptes pour répondre au mieux aux besoins de vos clients.

Entreprise, paie et comptabilité : un seul compte avec plusieurs contacts

First, create an account for the company, then link all relevant contacts to it: business partners, controllers, managers, etc. For each contact, check the desired boxes for their email addresses so that they can log into the portal, receive notifications, or sync their email.

Conjoints ayant une déclaration commune : un seul compte

For a married couple who file jointly and both want portal access, create one account, then link the two contacts (their separate email addresses) to it. If there are other family members, such as children, grandparents, etc., who also need portal access, they too can be linked to the account.

Conseil

If only one spouse has an email address, you can use plus addressing (e.g., john+1@gmail.com ) to add both spouses as separate contacts and request their e-signatures in the same inbox. Learn more about plus addressing in this article .

Conjoints avec déclarations de revenus individuelles : deux comptes

If you’re preparing two individual returns for a couple, create a separate account for each person. You would then link spouse one to their own account. Plus, if they want to have access to the other’s account, link their contact to it, then check the Login box for their email address. This way, they can log into either account—or even receive the same notifications and sync their email if they choose to.

Une personne à charge qui a besoin de sa propre déclaration fiscale : un compte séparé

If you’re preparing a tax return for a dependent, use a separate account—you can then link other contacts , such as those who claim this dependent, to the account. 

Veuillez regarder une vidéo ci-dessous sur différents exemples de configuration des personnes à charge comme TaxDome comptes et contacts.

Accounts with shared contacts: linked accounts

When you are preparing a tax return for spouses with different accounts, you may want to check something in the spouse’s account. The same option may be useful when you are searching for an individual account of the company’s CEO who is also your company client. You don’t need to search for that account, since all the accounts with shared contacts are listed in the Linked accounts section at the bottom of the account’s Info tab. Clicking the account name will open this account’s Info tab.

Partager

Lien copié