CRM ( Basique ) : Contacts et comptes

Que sont les contacts et que sont les comptes ? Comment configurer vos comptes et les rendre aussi pratiques que possible ? Découvrons-le.

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Couvert ici:

• Que sont les contacts et les comptes ?
• Comment créer des comptes
• Entreprise, paie et comptabilité : un seul compte avec plusieurs contacts
• Conjoints ayant une déclaration commune : un seul compte
• Conjoints avec déclarations de revenus individuelles : deux comptes
• Une personne à charge qui a besoin de sa propre déclaration fiscale : un compte séparé
• Comptes avec contacts partagés : comptes associés

Que sont les contacts et les comptes ?

La première chose qu'il est utile de savoir sur TaxDome est la différence entre les contacts et les comptes :

• Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez pendant vos heures de travail. Notre fonctionnalité Contacts est l’endroit où vous stockez toutes leurs informations personnelles. Le e-mail les adresses qui y sont répertoriées permettent aux clients d'avoir accès au portail TaxDome (sans un e-mail dans Contacts , les clients ne peuvent pas se connecter). De plus, vous pouvez utiliser Contacts pour stocker les détails de vos collègues, clients potentiels, partenaires et membres de la famille des clients.
• Les comptes peuvent être ceux d'une entreprise ou d'un particulier ; ce sont les entités pour lesquelles vous travaillez et facturez. Un compte est toujours lié à un ou plusieurs contacts, selon le nombre de personnes qui l'utilisent. En liant les comptes aux contacts, vous permettez aux clients d'avoir accès à leur TaxDome portail.

Voici plus d'informations sur la façon de lier des contacts à des comptes .

Remarque : Vous ne pouvez pas créer de compte client sans contacts. Au moins un contact doit être lié.

Comment créer des comptes

De manière générale, vous souhaiterez créer un compte pour chaque personne ou groupe qui produira une déclaration. Ensuite, vous pouvez lier les contacts de manière appropriée en fonction de la situation. Cela peut varier d'un cas à l'autre. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de différentes situations et la manière dont vous configureriez les comptes pour répondre au mieux aux besoins de vos clients.

Entreprise, paie et comptabilité : un seul compte avec plusieurs contacts

Tout d'abord, créez un compte pour l'entreprise, puis associez-y tous les contacts concernés : partenaires commerciaux, contrôleurs, managers, etc. Pour chaque contact, activez les bascules souhaitées pour leur e-mail adresses afin qu'ils puissent se connecter au portail, recevoir des notifications ou synchroniser leurs e-mail .

Conjoints ayant une déclaration commune : un seul compte

Pour un couple marié qui dépose conjointement et souhaite tous deux accéder au portail, créez un compte, puis associez les deux contacts (leurs e-mail adresses) à lui. Si d'autres membres de la famille, tels que des enfants, des grands-parents, etc., ont également besoin d'accéder au portail, ils peuvent également être liés au compte.

Conjoints avec déclarations de revenus individuelles : deux comptes

Si vous préparez deux déclarations individuelles pour un couple, créez un compte distinct pour chaque personne. Vous associerez ensuite le premier conjoint à son propre compte. De plus, s'ils souhaitent accéder au compte de l'autre, associez-y leur contact, puis activez le bouton CONNEXION pour leur compte. e-mail adresse. De cette façon, ils peuvent se connecter à l'un ou l'autre compte, ou même recevoir les mêmes notifications et synchroniser leur compte. e-mail s'ils le souhaitent.

Une personne à charge qui a besoin de sa propre déclaration fiscale : un compte séparé

Si vous préparez une déclaration de revenus pour une personne à charge, utilisez un compte distinct. Vous pouvez ensuite associer d'autres contacts, tels que ceux qui réclament cette personne à charge, au compte. 

Veuillez regarder une vidéo ci-dessous sur différents exemples de configuration des personnes à charge comme TaxDome comptes et contacts.

Comptes avec contacts partagés : comptes associés

Lorsque vous préparez une déclaration de revenus pour des conjoints ayant des comptes différents, vous souhaiterez peut-être vérifier quelque chose dans le compte du conjoint. La même option peut être utile lorsque vous recherchez un compte individuel du PDG de l'entreprise qui est également client de votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de rechercher ce compte, puisque tous les comptes avec des contacts partagés sont répertoriés dans la section Comptes associés de l'onglet Informations du compte. Cliquer sur le nom du compte ouvrira l'onglet Informations de ce compte.