Travailler avec projets
Créer, attribuer, mettre à jour et surveiller projets tout en tenant informés l'équipe et les clients.
Travailler sur un projet
Apprenez les bases du travail avec projets , où trouver votre projets assigner les tâches, comment les consulter et suivre le temps passé.
Ajouter projets manuellement
Créer projets dans pipelines : sélectionner les comptes, étapes , modèles et personnes assignées.
Actions avec projets
Déplacer, trier, archiver ou supprimer projets .
Utiliser projet cessionnaires
Attribuer aux membres de l'équipe la responsabilité de tâches spécifiques projets pour clarifier les responsabilités et acheminer les automatisations vers la bonne personne.
Travailler avec projet liste
Afficher, filtrer, rechercher et imprimer projets .
Suivi de la réception des documents et des échéances internes pour projets
Améliorez votre période de déclaration de revenus workflow en contrôlant les dates de réception des documents et en fixant des objectifs de réalisation internes.
Lien projets à projets
Lier n'importe quel lien projet à une ou plusieurs autres projets pour fournir un contexte et améliorer workflow visibilité.