Explication des rôles du compte

Table des matières

Aperçu des rôles du compte
Comment fonctionnent les rôles du compte
Rôles du compte vs rôles du système
Accès et autorisations

Attribuer des tâches et projets L'attribution automatique aux bons membres de l'équipe est l'une des étapes les plus importantes de votre processus. workflow , en veillant à ce que les bons employés commencent à travailler sur leurs tâches en temps voulu. Cependant, si vous avez de nombreux employés, vous ne pouvez pas simplement ajouter le responsable à la tâche. projet modèle car lorsqu'il est utilisé dans pipeline L'automatisation des tâches assignées dépendra non seulement du type de tâche, mais aussi du client. C'est là que les rôles du compte entrent en jeu.

Aperçu des rôles du compte

Avec les rôles de compte, vous pouvez attribuer projets et les tâches non pas au membre spécifique de l'équipe, mais au rôle du compte, comme préparateur de déclarations fiscales, consultant, comptable, gestionnaire de compte, réviseur, etc. La liste de ces rôles est entièrement personnalisable et peut être configurée au niveau du portail par entreprise patron ou administrateurs.

Une fois les rôles de compte créés, vous pouvez définir quels membres de l'équipe seront responsables de quels clients. Par exemple, vous pouvez définir le membre de l'équipe 1 comme comptable pour certains clients, tandis que pour d'autres clients, ce rôle sera attribué au membre de l'équipe 2.

De cette façon, lorsque la tâche/ projet est créé, le cessionnaire sera défini en fonction de la sélection du rôle de compte pour le compte client spécifique.

Note

Les rôles du compte sont destinés à workflow automatisation uniquement et n'affectent pas les membres de l'équipe droits d'accès .

Comment fonctionnent les rôles du compte

En général, le processus d’utilisation des rôles de compte est le suivant :

Vous définissez les rôles du compte et les ajoutez au portail.
Vous pouvez mettre à jour tous les comptes clients pour inclure le ou les membres de l'équipe qui exercent chaque rôle pour le client. Cette opération peut être effectuée en bloc.

Vous sélectionnez des rôles au lieu de membres d'équipe spécifiques lors de la création de tâches/ projets manuellement ou en configurant les modèles.
Lorsque la tâche ou projet est créé avec un cessionnaire comme rôle (soit dans pipeline automatismes, projet récurrence ou via tâche manuelle/ projet (création), il est automatiquement attribué aux membres de l'équipe affectés à ces rôles pour des clients particuliers.
Vous pouvez consulter l'attribution des rôles dans la liste des comptes et la filtrer en fonction de ces informations :

Le filtre « Rôle sans responsable » affiche les comptes pour lesquels aucun membre de l'équipe ne détient de rôle spécifique ;
filtre Rôle avec le/la titulaire affiche les comptes auxquels est affecté un membre d'équipe spécifique.

Note

Lorsqu'un membre d'équipe est ajouté à un compte via les rôles du compte, il est automatiquement obtenir l'accès à ce compte client. Cependant, cela ne se fait pas automatiquement. suivre le compte Si un membre de l'équipe est ultérieurement retiré du compte client, son rôle sur ce compte sera également supprimé.

Rôles du compte vs rôles du système

Les rôles liés au compte et les rôles système impliquent tous deux des membres de l'équipe, mais ils servent des objectifs totalement différents :

Rôles comptables (par exemple, préparateur fiscal, comptable, consultant) — utilisés pour les tâches et projet La distribution. Les rôles de compte vous permettent d'attribuer des tâches à un rôle plutôt qu'à une personne en particulier, de sorte que lorsqu'une projet ou une tâche est créée, TaxDome L'attribution est automatique à la personne détenant ce rôle pour le client concerné. Les rôles du compte n'ont aucune incidence sur les rôles système ni sur les droits d'accès de l'employé.
Rôles du système ( patron (administrateur, employé) — déterminer les autorisations au niveau de l'entreprise : qui peut gérer l'abonnement, configurer les paramètres et contrôler ce que les autres peuvent voir et faire. TaxDome Les rôles système sont définis par le patron et s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise.

Accès et autorisations

Seuls les propriétaires et administrateurs de l'entreprise peuvent créer et modifier les rôles des comptes. Cependant, les membres de l'équipe peuvent également attribuer ou réattribuer des rôles existants aux comptes s'ils disposent des droits d'accès « Afficher tous les comptes » (ou, à défaut, accéder aux comptes sur lesquels ils mettent à jour les rôles attribués), « Gérer les comptes » et « Attribuer des droits d'accès aux membres de l'équipe » .