Envoyez différentes propositions aux clients nouveaux et récurrents

Pas besoin d'en créer un autre pipeline ou effectuez un travail manuel si vous souhaitez que vos clients reçoivent automatiquement différentes propositions, qu'il s'agisse de nouveaux clients ou de clients fidèles. Ici, nous expliquerons comment la logique conditionnelle dans votre pipelines peut gérer cela automatiquement.

Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles

Qu'est-ce que la logique conditionnelle dans pipelines , cependant? Essentiellement:

Si a est vrai, alors b se produit.

À l'intérieur d'un pipeline , cela signifie que si un compte client a des tags (par exemple, un nouveau client ), des actions spécifiques sont alors déclenchées pour cela projet à mesure qu'il se déplace à travers le pipeline Pour que la logique conditionnelle fonctionne, vous devrez créer tags à appliquer à vos comptes clients.

De cette façon, seul un nouveau client déclenchera des automatisations spécifiques et les autres clients les ignoreront.

You can learn our conditional stages and automations in the detailed article or jump right to the example below.

Pas à pas pipeline configuration pour l'envoi de différentes propositions

Pour régler votre 1040 pipeline pour envoyer différentes propositions, suivez ces étapes :

Étape 1. Créer tags

Since conditional logic in pipelines is based on tags, create a New Client tag to mark new clients who need a certain proposal and a Returning Client tag for the rest of the clients.

Step 2. Create proposal templates

When setting up proposal templates for each client type, you can decide which format works best for your client relationships. For example, you could approach it this way:

- For new clients: Create tiered packages like Bronze, Silver and Gold without an invoice. This helps your new clients understand which service tier meets their needs.

- For existing clients: Create a fixed list of services with an invoice . This approach is efficient when both parties already have an established relationship and the scope of work is clearly defined.

Learn more about setting up packages, payments, and services in proposals

Step 3. Add a proposal-sending stage

Create a stage for the clients to receive proposals at the beginning of your pipeline and enable Automove. This way, your jobs will automatically move to the next stage once the proposal is signed. 

Note

Si votre proposition comprend une facture, mais que le paiement n'a pas été effectué, le projet sera toujours déplacé automatiquement.

Étape 4. Ajouter automatisation pour les nouveaux clients

Add some automations for the stage to deal with your new clients:

• Add the Send proposal automation with a proposal template for new clients. 

• Use the New Client tag you created before to make the automation conditional .

Étape 5. Ajouter automatisation pour le client qui revient

Faisons cela étape prêt pour vos clients réguliers également :

• Add the Send proposal automation with a proposal template for returning clients.

• Use the Returning Client tag for making the automation conditional .

Conseil

Vous pouvez éventuellement utiliser le compte de mise à jour tags automatisation dans le dernier pipeline étape pour supprimer le nouveau client tag et appliquez le client de retour.

Étape 6. Testez le processus avec vos clients de test

Maintenant, assurez-vous que votre processus d'envoi de propositions fonctionne comme prévu en ajoutant projets pour vos clients tests :

1. Appliquer le nouveau client tag au premier client de test et au client de retour tag à l'autre.

2. Créer un projet pour chaque client et le déplacer vers l'envoi de propositions étape .

3. Connectez-vous en tant que chaque client de test et vérifiez les propositions reçues, si elles sont différentes, puis signez-les.

4. Retournez dans votre entreprise et vérifiez si le projet automatiquement déplacé vers le suivant étape .

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