Pipelines (Cas d'utilisation) : Envoi de différentes propositions aux clients nouveaux et existants
Pas besoin d'en créer un autre pipeline ou effectuez un travail manuel si vous souhaitez que vos clients reçoivent automatiquement différentes propositions, qu'il s'agisse de nouveaux clients ou de clients fidèles. Ici, nous expliquerons comment la logique conditionnelle dans votre pipelines peut gérer cela automatiquement.
Couvert ici:
- Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles
- Pas à pas pipeline configuration pour l'envoi de différentes propositions
Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles
Qu'est-ce que la logique conditionnelle dans pipelines , cependant? Essentiellement:
Si a est vrai, alors b se produit.
À l'intérieur d'un pipeline , cela signifie que si un compte client a des tags (par exemple Nouveau client ), des actions spécifiques sont déclenchées pour cela projet à mesure qu'il se déplace à travers le pipeline . Pour faire fonctionner la logique conditionnelle, vous devrez créer tags à appliquer à vos comptes clients.
De cette façon, seul un nouveau client déclenchera des automatisations spécifiques et les autres clients les ignoreront.
Vous pouvez apprendre notre conditionnel étapes et automatisations dans l' article détaillé ou passez directement à l'exemple ci-dessous.
Pas à pas pipeline configuration pour l'envoi de différentes propositions
Pour régler votre 1040 pipeline pour envoyer différentes propositions, suivez ces étapes :
Étape 1. Créer tags
Puisque la logique conditionnelle dans pipelines est basé sur tags , créez un nouveau client tag pour marquer les nouveaux clients qui ont besoin d'une certaine proposition et un client fidèle tag pour le reste des clients.
Étape 2. Créer des modèles de proposition
Créez des modèles de proposition pour chaque type de client :
- Modèle accompagné d'une facture comprenant un acompte pour vos nouveaux clients
- Modèle avec une liste de services comme liste de prix pour vos clients fidèles (vous les facturerez plus tard)
Étape 3. Ajouter une proposition étape d'envoi
Créer un étape pour que les clients reçoivent des propositions au début de votre pipeline et activez Automove . De cette façon, votre projets passera automatiquement au suivant étape une fois la proposition signée.
Note! Si votre proposition comprend une facture, mais que le paiement n'a pas été effectué, le projet sera toujours automatiquement déplacé .
Étape 4. Ajouter automatisation pour les nouveaux clients
Regardez l'exemple vidéo ci-dessous, puis découvrez comment envoyer votre proposition automatisée :
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Maintenant, nous pouvons ajouter quelques automatisations pour le étape pour traiter avec vos nouveaux clients :
- Ajouter la proposition d'envoi automatisation avec un modèle de proposition pour les nouveaux clients.
- Utiliser le nouveau client tag que vous avez créé auparavant pour rendre l' automatisation conditionnelle .
Étape 5. Ajouter automatisation pour le client qui revient
Faisons ça étape prêt pour vos clients réguliers aussi :
- Ajouter la proposition d'envoi automatisation avec un modèle de proposition pour les clients fidèles.
- Utiliser le client récurrent tag pour rendre l' automatisation conditionnelle .
Conseil! Vous pouvez éventuellement utiliser les tags Mettre à jour le compte automatisation à la fin pipeline étape pour supprimer le nouveau client tag et appliquez le client récurrent .
Étape 6. Testez le processus avec vos clients de test
Maintenant, assurez-vous que votre processus d'envoi de propositions fonctionne comme prévu en ajoutant projets pour vos clients tests :
1. Appliquer le nouveau client tag au premier client test et au client récurrent tag à l'autre.
2. Créez un projet pour chaque client et déplacez-le vers la zone d'envoi de propositions étape .
3. Connectez-vous en tant que client test et vérifiez les propositions reçues, si elles sont différentes, puis signez-les.
4. Retournez à votre entreprise et vérifiez si le projet automatiquement déplacé vers le suivant étape .