Envoyez différentes propositions aux clients nouveaux et récurrents

Pas besoin d'en créer un autre pipeline ou effectuez un travail manuel si vous souhaitez que vos clients reçoivent automatiquement différentes propositions, qu'il s'agisse de nouveaux clients ou de clients fidèles. Ici, nous expliquerons comment la logique conditionnelle dans votre pipelines peut gérer cela automatiquement.

Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles

Qu'est-ce que la logique conditionnelle dans pipelines , cependant? Essentiellement:

Si a est vrai, alors b se produit.

À l'intérieur d'un pipeline , cela signifie que si un compte client a des tags (par exemple, un nouveau client ), des actions spécifiques sont alors déclenchées pour cela projet à mesure qu'il se déplace à travers le pipeline Pour que la logique conditionnelle fonctionne, vous devrez créer tags à appliquer à vos comptes clients.

De cette façon, seul un nouveau client déclenchera des automatisations spécifiques et les autres clients les ignoreront.

Vous pouvez apprendre notre conditionnel étapes et les automatisations dans l' article détaillé ou passez directement à l'exemple ci-dessous.

Pas à pas pipeline configuration pour l'envoi de différentes propositions

Pour régler votre 1040 pipeline pour envoyer différentes propositions, suivez ces étapes :

Étape 1. Créer tags

Puisque la logique conditionnelle dans pipelines est basé sur tags , créer un nouveau client tag pour marquer les nouveaux clients qui ont besoin d'une proposition spécifique et les clients fidèles tag pour le reste des clients.

Étape 2. Créer des modèles de proposition

Lors de la création de modèles de propositions pour chaque type de client, vous pouvez choisir le format le plus adapté à vos relations clients. Par exemple, vous pourriez procéder ainsi :

Pour les nouveaux clients : proposez des formules à plusieurs niveaux (Bronze, Argent et Or) sans facture. Cela leur permettra de choisir la formule qui correspond le mieux à leurs besoins.

- Pour les clients existants : Établissez une liste fixe de services avec une facture . Cette approche est efficace lorsque les deux parties entretiennent déjà une relation établie et que le périmètre des travaux est clairement défini.

Apprenez-en davantage sur la mise en place de forfaits, de paiements et de services dans les propositions.

Étape 3. Ajouter une proposition d'envoi étape

Créer un étape pour que les clients reçoivent des propositions au début de votre pipeline et activez le déplacement automatique . Ainsi, votre projets passera automatiquement au suivant étape une fois la proposition signée. 

Note

Si votre proposition comprend une facture, mais que le paiement n'a pas été effectué, le projet sera toujours déplacé automatiquement.

Étape 4. Ajouter automatisation pour les nouveaux clients

Ajoutez quelques automatisations pour le étape pour gérer vos nouveaux clients :

• Ajouter la proposition d'envoi automatisation avec un modèle de proposition pour les nouveaux clients. 

• Utilisez le nouveau client tag vous avez créé précédemment pour rendre l' automatisation conditionnelle .

Étape 5. Ajouter automatisation pour le client qui revient

Faisons cela étape prêt pour vos clients réguliers également :

• Ajouter la proposition d'envoi automatisation avec un modèle de proposition pour les clients fidèles.

• Utilisez le client de retour tag pour rendre l' automatisation conditionnelle .

Conseil

Vous pouvez éventuellement utiliser le compte de mise à jour tags automatisation dans le dernier pipeline étape pour supprimer le nouveau client tag et appliquez le client de retour.

Étape 6. Testez le processus avec vos clients de test

Maintenant, assurez-vous que votre processus d'envoi de propositions fonctionne comme prévu en ajoutant projets pour vos clients tests :

1. Appliquer le nouveau client tag au premier client de test et au client de retour tag à l'autre.

2. Créer un projet pour chaque client et le déplacer vers l'envoi de propositions étape .

3. Connectez-vous en tant que chaque client de test et vérifiez les propositions reçues, si elles sont différentes, puis signez-les.

4. Retournez dans votre entreprise et vérifiez si le projet automatiquement déplacé vers le suivant étape .

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