Mettre à jour le compte tags automatiquement

Let your pipelines do the work for you: automate applying and removing account tags at any pipeline stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment. 

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Étape 1. Créer tags

Before adding the automation , you have to decide which tag must be applied or removed automatically. Use the following questions for reference: 

• Which client group would you like to see by filtering the account list? Returning clients, Tax clients, etc.

• Which client group requires a different process with specific automations? E.g. Weekly, Monthly, Quaterly.

• For which client group do my team members need a specific set of tasks to proceed with the provided services? E.g. QBO Clients

• Et ainsi de suite

Make sure you’ve created tags for particular groups of clients.

Étape 2. Ajoutez le compte de mise à jour tags automatisation au pipeline

Note

Ajout du compte de mise à jour tags automatisation bloquera le étape pour le manuel projet déplacement pour les membres de l'équipe sans le gestionnaire tags droit d'accès.

Pour appliquer ou supprimer automatiquement tags vous avez créé, suivez ces étapes :

1. Select the stage on your pipeline, when tags must be applied or removed, then add the Update account tags automation. While adding, select tags you want to be automatically added or removed to the client account at this stage.

2. Une fois que le projet entre dans le étape , tags sont appliqués et supprimés en conséquence. 

Note

Pour le compte de mise à jour tags automatisation , peu importe si automove projets est activé pour le étape . Le automatisation est déclenché automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise. De plus, aucun élément n'est lié à la projet quand le automatisation est déclenché.

Ce automatisation peut être ajouté de différentes manières :

• Effacer tags de compte existantes activées et le champ Ajouter des balises de compte vide : lorsqu'un projet entre dans ceci étape , tous appliqués tags sont supprimés du compte.

• Effacer tags de compte existantes activées et le champ Ajouter des balises de compte rempli : lorsqu'un projet entre dans ceci étape , tous appliqués tags sont supprimés du compte, et tags Les balises sélectionnées dans le champ Ajouter un compte sont appliquées au compte.

• Effacer tags de compte existantes désactivées et ajouter le champ de balises de compte rempli : lorsqu'un projet entre dans ceci étape , tous appliqués tags restent affectés au compte, et tags répertoriés dans le champ Ajouter des balises de compte sont appliqués au compte.

• L'option Effacer tags de compte existantes est désactivée et le champ Supprimer les balises de compte est rempli : lorsqu'un projet entre dans le étape , tags répertoriés dans le champ Supprimer les balises de compte sont supprimés du compte.

• Champ Ajouter des balises de compte et champ Supprimer des balises de compte remplis : lorsqu'un projet entre dans le étape , tags répertoriés dans le champ Ajouter des balises de compte sont appliqués au compte, et tags répertoriés dans le champ Supprimer les balises de compte sont supprimés du compte.

Avertissement

Essayez d'utiliser cette fonctionnalité avec le conditionnel étapes et des automatismes pour que les prochains événements de votre pipeline sera déclenché pour les comptes sur lesquels le tags sont appliqués automatiquement.

Étape 3. Notez l'ordre des automatisations

Lors de la construction d'un complexe pipelines en utilisant tags de mise à jour du compte automatisation et conditionnel étapes et les automatisations, soyez attentif à leur ordre. Gardez à l'esprit que les automatisations sont déclenchées une par une, de la première à la dernière. 

Comparez les deux images ci-dessous pour une meilleure compréhension. 

• Dans l'exemple de gauche, une tâche sera créée pour tous les comptes qui ont un poste requis tag , alors l' extension nécessaire tag car les comptes seront supprimés et le fichier étendu sera appliqué.

• Dans l'exemple de droite, l' extension nécessaire tag car les comptes seront supprimés et l'extension déposée sera appliquée, et comme il n'y a pas de comptes avec une extension nécessaire tag plus, la tâche ne sera plus créée.

Pour modifier l'ordre des automatisations, cliquez sur n'importe quel automatisation à l'intérieur du étape , passez la souris sur l'icône Déplacer , puis faites-la glisser et déposez-la. 

Changement tags lors du déplacement ou de l'ajout projets

Les options que vous choisissez dans le pipeline les paramètres sont ceux par défaut. Cependant, vous pouvez toujours décider lequel tags sera appliqué ou supprimé lors du déplacement de votre projets manuellement ou en les ajoutant au pipeline .

S'il y a une mise à jour des balises de compte automatisation créé à l'intérieur d'un sélectionné étape tu déménages projets Elle s'affiche dans une fenêtre contextuelle. Vous disposez des options suivantes :

• Si vous voulez le automatisation pour être déclenché avec les paramètres par défaut, laissez-le tel quel
• Si vous ne voulez pas le automatisation pour être déclenché, décochez la case 
• Si vous souhaitez modifier les paramètres du tags , ajoutez ou supprimez ceux dont vous avez besoin
• Si vous souhaitez effacer tous les éléments existants tags pour le(s) compte(s), activez Effacer tags de compte

Also, you can see applied tags from the kanban view, as well as add or remove tags by editing a job card on the spot.

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