Exemples d'automatisation (Basique) : Mise à jour des tags de compte

pro

Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe

Avec l'automatisation mise à jour des tags de compte, vous pouvez automatiquement appliquer ou supprimer des tags de compte lorsqu'un projet passe à une nouvelle étape du pipeline.

Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.

Couvert ici :

Configurer la mise à jour des tags de compte par automatisation

Pour que vos tags de compte soit appliqués et supprimés automatiquement, vous devez ajouter l'automatisation mise à jour des tags de compte à l'étape du pipeline. Comme ci-dessous :

1. Allez dans Paramètres, sélectionnez Pipelines dans la barre de menus, puis cliquez sur le nom du pipeline ou sur le bouton Créer un pipeline.

2. Choisissez le étape auquel vous voudriez ajouter le automatisation , cliquez sur le lien Ajouter des automatisations , puis choisissez Mettre à jour le compte tags dans le menu déroulant.

3. Sélectionnez le tags que vous voulez appliquer ou supprimer automatiquement. Si vous n'avez pas encore de tags créés, veuillez suivre les instructions fournies dans cet article.

L'automatisation peut être ajoutée de différentes manières :

  • Effacer les tags de compte existants activé et Ajouter des tags de compte dans le champ vide :
    Lorsqu'un projet entre dans l'étape, tous les tags appliqués sont supprimés du compte.
  • Effacer les tags de compte existants activé et Ajouter des tags de compte dans le champ vide :
    Lorsqu'un projet entre dans une étape, tous les tags appliqués sont supprimés du compte, et
    les tags sélectionnés dans le champ Ajouter des tags de compte sont appliqués au compte.
  • Effacer les tags de compte existants désactivé et Ajouter des tags de compte dans le champ :
    Lorsqu'un projet entre dans l'étape, tous les tags appliqués restent affectés au compte, et
    les tags répertoriés dans le champ Ajouter des tags de compte sont appliqués au compte.
  • Effacer les tags de compte existants désactivé et Supprimer les tags de compte rempli :
    Lorsqu'un projet entre cette étape, les tags répertoriés dans le champ Supprimer les tags de compte sont supprimés du compte.
  • Le champ Ajouter des tags de compte et le champ Supprimer les tags de compte sont remplis :
    Lorsqu'un projet entre dans une étape, les tags répertoriés dans le champ Ajouter des tags de compte sont appliqués au compte, et les tags répertoriés dans le champ Supprimer les tags de compte sont supprimés du compte.

4. Cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour conserver vos modifications. Une fois la automatisation est ajouté, vous pouvez le voir en allant sur la page Pipelines et en cliquant sur le automatisation icône au-dessus de étape .

attention

Attention! Lors de l'utilisation des balises de compte de mise à jour automatisation avec les automatisations conditionnelles , gardez à l'esprit que automatisation commander à l'intérieur d'un étape questions.

Modifier les tags lors du déplacement ou de l'ajout de tâches

Les options que vous choisissez dans les paramètres du pipeline sont celles par défaut. Cependant, vous pouvez toujours décider quel tags seront appliqués ou supprimés lors du déplacement de vos projets en les ajoutant manuellement au pipeline.

S'il y a une automatisation Mise à jour des tags de compte créée à l'intérieur d'une étape selectionnée dans laquelle vous déplacer le projet, une fenêtre pop-up l'affiche. Vous aurez les options suivantes :

  • Si vous voulez que l'automatisation soit déclenchée avec les paramètres par défaut, laissez-la telle quelle
  • Si vous ne voulez pas que l'automatisation soit déclenchée, cochez la case
  • Si vous voulez changer les paramètres de tags, ajoutez ou supprimez ceux dont vous avez besoin
  • Si vous voulez effacer tous les tags pour le(s) compte(s), activez Effacer les tags de compte

Cela a-t-il répondu à votre question ? Merci pour le commentaire Il y a eu un problème pour soumettre vos commentaires. Veuillez réessayer plus tard.

Vous avez encore besoin d'aide ? Contactez-nous Contactez-nous