Mettre à jour le compte tags automatiquement

Laissez votre pipelines Faites le travail pour vous : automatisez l’application et la suppression tags de compte à tout moment pipeline étape Par exemple, vos prospects recevront automatiquement le statut de nouveau client . tag au lieu des plombs tag après avoir effectué un acompte. 

Dans cet article, vous apprendrez comment configurer ceci automatisation dans pipeline étapes mais cette approche s'applique également à la mise en place de ceci automatisation dans les statuts projet personnalisés .

Étape 1. Créer tags

Avant d'ajouter l' automatisation , vous devez décider laquelle tag doivent être appliqués ou supprimés automatiquement. Utilisez les questions suivantes comme référence : 

• Quel groupe de clients souhaitez-vous afficher en filtrant la liste des comptes ? Clients réguliers , clients du service fiscal , etc.

• Quel groupe de clients nécessite un processus différent avec des automatisations spécifiques ? Par exemple : hebdomadaire, mensuel, trimestriel.

• Pour quel groupe de clients les membres de mon équipe ont-ils besoin d'effectuer un ensemble de tâches spécifiques pour assurer les services proposés ? Par exemple, les clients QBO.

• Et ainsi de suite

Assurez-vous d'avoir créé tags pour des groupes de clients spécifiques.

Étape 2. Ajoutez le compte de mise à jour tags automatisation au pipeline

Note

Ajout du compte de mise à jour tags automatisation bloquera le étape pour le manuel projet déplacement pour les membres de l'équipe sans le gestionnaire tags droit d'accès.

Pour appliquer ou supprimer automatiquement tags vous avez créé, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez l' étape sur votre pipeline , quand tags doivent être appliqués ou supprimés, puis ajoutez les tags de mise à jour du compte automatisation Lors de l'ajout, sélectionnez tags vous souhaitez être automatiquement ajouté ou supprimé du compte client à cette date étape .

2. Une fois que le projet entre dans le étape , tags sont appliqués et supprimés en conséquence. 

Note

Pour le compte de mise à jour tags automatisation , peu importe si automove projets est activé pour le étape . Le automatisation est déclenché automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise. De plus, aucun élément n'est lié à la projet quand le automatisation est déclenché.

Ce automatisation peut être ajouté de différentes manières :

• Effacer tags de compte existantes activées et le champ Ajouter des balises de compte vide : lorsqu'un projet entre dans ceci étape , tous appliqués tags sont supprimés du compte.

• Effacer tags de compte existantes activées et le champ Ajouter des balises de compte rempli : lorsqu'un projet entre dans ceci étape , tous appliqués tags sont supprimés du compte, et tags Les balises sélectionnées dans le champ Ajouter un compte sont appliquées au compte.

• Effacer tags de compte existantes désactivées et ajouter le champ de balises de compte rempli : lorsqu'un projet entre dans ceci étape , tous appliqués tags restent affectés au compte, et tags répertoriés dans le champ Ajouter des balises de compte sont appliqués au compte.

• L'option Effacer tags de compte existantes est désactivée et le champ Supprimer les balises de compte est rempli : lorsqu'un projet entre dans le étape , tags répertoriés dans le champ Supprimer les balises de compte sont supprimés du compte.

• Champ Ajouter des balises de compte et champ Supprimer des balises de compte remplis : lorsqu'un projet entre dans le étape , tags répertoriés dans le champ Ajouter des balises de compte sont appliqués au compte, et tags répertoriés dans le champ Supprimer les balises de compte sont supprimés du compte.

Avertissement

Essayez d'utiliser cette fonctionnalité avec le conditionnel étapes et des automatismes pour que les prochains événements de votre pipeline sera déclenché pour les comptes sur lesquels le tags sont appliqués automatiquement.

Étape 3. Notez l'ordre des automatisations

Lors de la construction d'un complexe pipelines en utilisant tags de mise à jour du compte automatisation et conditionnel étapes et les automatisations, soyez attentif à leur ordre. Gardez à l'esprit que les automatisations sont déclenchées une par une, de la première à la dernière. 

Comparez les deux images ci-dessous pour une meilleure compréhension. 

• Dans l'exemple de gauche, une tâche sera créée pour tous les comptes qui ont un poste requis tag , alors l' extension nécessaire tag car les comptes seront supprimés et le fichier étendu sera appliqué.

• Dans l'exemple de droite, l' extension nécessaire tag car les comptes seront supprimés et l'extension déposée sera appliquée, et comme il n'y a pas de comptes avec une extension nécessaire tag plus, la tâche ne sera plus créée.

Pour modifier l'ordre des automatisations, cliquez sur n'importe quel automatisation à l'intérieur du étape , passez la souris sur l'icône Déplacer , puis faites-la glisser et déposez-la. 

Changement tags lors du déplacement ou de l'ajout projets

Les options que vous choisissez dans le pipeline les paramètres sont ceux par défaut. Cependant, vous pouvez toujours décider lequel tags sera appliqué ou supprimé lors du déplacement de votre projets manuellement ou en les ajoutant au pipeline .

S'il y a une mise à jour des balises de compte automatisation créé à l'intérieur d'un sélectionné étape tu déménages projets Elle s'affiche dans une fenêtre contextuelle. Vous disposez des options suivantes :

• Si vous voulez le automatisation pour être déclenché avec les paramètres par défaut, laissez-le tel quel
• Si vous ne voulez pas le automatisation pour être déclenché, décochez la case 
• Si vous souhaitez modifier les paramètres du tags , ajoutez ou supprimez ceux dont vous avez besoin
• Si vous souhaitez effacer tous les éléments existants tags pour le(s) compte(s), activez Effacer tags de compte

Vous pouvez également voir tags appliquées dans la vue Kanban, et en ajouter ou en supprimer. tags en modifiant un projet carte sur place.

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