Exemples d'automatisation ( Basique ): Compte mis à jour tags

Laissez votre pipelines faites le travail à votre place : automatisez l'application et la suppression tags de compte à tout moment pipeline étape . Par exemple, vos prospects obtiendront automatiquement le nouveau client tag au lieu des pistes tag après avoir effectué un paiement anticipé. Ou bien, les clients obtiendront l' extension tag une fois par projet entre un spécifique étape , ce qui sera un déclencheur pour d'autres pipeline automatisations.

Couvert ici:

Étape 1. Créer tags

Avant d'ajouter l' automatisation , vous devez décider quel tag doit être appliqué ou supprimé automatiquement. Utilisez les questions suivantes à titre de référence : 

  • Quel groupe de clients souhaitez-vous voir en filtrant la liste des comptes ? Clients fidèles , clients fiscaux , etc.
  • Quel groupe de clients nécessite un processus différent avec des automatisations spécifiques ? Par exemple , hebdomadaire, mensuel, trimestriel.
  • Pour quel groupe de clients les membres de mon équipe ont-ils besoin d’un ensemble spécifique de tâches pour procéder aux services fournis ? Par exemple, les clients QBO
  • Et ainsi de suite

Assurez-vous d'avoir créé tags pour des groupes particuliers de clients.

Étape 2. Ajoutez le compte de mise à jour tags automatisation au pipeline

note

Note! Ajout des tags du compte de mise à jour automatisation bloquera le étape pour manuel projet déplacement pour les membres de l'équipe ne disposant pas du droit d'accès Gérer tags .

Pour appliquer ou supprimer automatiquement tags vous avez créé, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez l' étape sur votre pipeline , quand tags doit être appliqué ou supprimé, puis ajoutez les tags Mettre à jour le compte automatisation . Lors de l'ajout, sélectionnez tags vous souhaitez être automatiquement ajouté ou supprimé du compte client à ce moment-là étape .

2. Une fois le projet entre le étape , tags sont appliqués et supprimés en conséquence. 

conseil

Note! Pour les tags de compte de mise à jour automatisation , peu importe si l'automove projets est activé pour le étape . Le automatisation est déclenché automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise pour être complété. De plus, aucun élément n'est lié au projet quand le automatisation est déclenché.

Ce automatisation peut être ajouté de différentes manières :

  • Effacer tags de compte existantes activées et le champ Ajouter des balises de compte vide :
    Lorsqu'un projet entre ceci étape , tous appliqués tags sont supprimés du compte.
  • Effacer tags de compte existantes activées et le champ Ajouter des balises de compte renseigné :
    Lorsqu'un projet entre ceci étape , tous appliqués tags sont supprimés du compte, et tags sélectionnés dans le champ Ajouter des balises de compte sont appliqués au compte.
  • Désactivez l'option Effacer tags de compte existantes et remplissez le champ Ajouter des balises de compte :
    Lorsqu'un projet entre ceci étape , tous appliqués tags restent affectés au compte, et tags répertoriés dans le champ Ajouter des balises de compte sont appliqués au compte.
  • Effacer tags de compte existantes est désactivé et le champ Supprimer les balises de compte est renseigné :
    Lorsqu'un projet entre le étape , tags répertorié dans les balises de suppression de compte champ sont supprimés du compte.
  • Champ Ajouter des balises de compte et Supprimer les balises de compte renseignés :
    Lorsqu'un projet entre le étape , tags répertoriés dans le champ Ajouter des balises de compte sont appliqués au compte, et tags répertoriés dans le champ Supprimer les balises de compte sont supprimés du compte.
attention

Conseil! Essayez d'utiliser cette fonctionnalité avec étapes conditionnelles et des automatisations afin que les prochains événements de votre pipeline sera déclenché pour les comptes sur lesquels le tags sont automatiquement appliqués. 

Étape 3. Notez l'ordre des automatisations

Lors de la construction d'un complexe pipelines en utilisant Mettre à jour tags du compte automatisation et conditionnel étapes et les automatisations, soyez conscient de l'ordre des automatisations. Tenez compte du fait que les automatisations se déclenchent une par une, du premier au dernier. 

Comparez les deux images ci-dessous pour une meilleure compréhension. 

  • Dans l'exemple de gauche, une tâche sera créée pour tous les comptes ayant un poste requis tag , puis l' Ext requis tag pour les comptes sera supprimé et Ext Filed appliqué.
  • Dans l'exemple de droite, le Ext Needed tag pour les comptes seront supprimés et Ext Filed appliqué, et comme il n'y a aucun compte avec Poste nécessaire tag plus la tâche ne sera plus créée.

Pour modifier l'ordre des automatisations, cliquez sur n'importe quel automatisation à l'intérieur de étape , passez la souris sur l'icône Déplacer , puis faites-la glisser. 

Changement tags lors du déplacement ou de l'ajout projets

Les options que vous choisissez dans le pipeline les paramètres sont ceux par défaut. Cependant, vous pouvez toujours décider lequel tags sera appliqué ou supprimé lors du déplacement de votre projets manuellement ou en les ajoutant au pipeline .

S'il existe une mise à jour des balises du compte automatisation créé à l'intérieur d'un élément sélectionné étape vous vous déplacez projets à, il est affiché dans une fenêtre contextuelle. Vous disposez des options suivantes :

  • Si vous voulez le automatisation pour être déclenché avec les paramètres par défaut, laissez-le tel quel
  • Si vous ne voulez pas le automatisation pour être déclenché, décochez la case 
  • Si vous souhaitez modifier les paramètres du tags , ajoutez ou supprimez ceux dont vous avez besoin
  • Si vous souhaitez effacer tous les tags pour le(s) compte(s), activez Effacer tags du compte

En outre, vous pouvez voir tags appliquées à partir de la vue Kanban, ainsi qu'ajouter ou supprimer tags en éditant un projet carte sur place.

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