Courriels générés par le système pour l'entreprise patron et les membres de l'équipe

Table des matières

Courriels aux membres du cabinet
Gérer les courriels adressés aux membres du cabinet
Gérer e-mail notifications
Not receiving system emails?

Selon le destinataire, il existe plusieurs types d'e-mails générés par le système sur TaxDome Cet article explique comment gérer les e-mails générés par le système et envoyés aux membres de votre entreprise.

You can also learn more about system-generated emails to clients .

Courriels aux membres du cabinet

Note

Les courriels aux membres du cabinet sont toujours envoyés à connexion e-mail , pas à celui synchronisé avec TaxDome (s'ils sont différents).

Ferme patron et les membres de l'équipe reçoivent les e-mails suivants générés par le système :

Courriels	Ferme patron	Membres de l'équipe
Notifications de compte et de sécurité : Alertes sur connexion modifications, mises à jour de mots de passe, verrouillages de compte et autres événements liés à la sécurité.	+	+
Mises à jour de facturation et d'abonnement : Informations sur TaxDome statut de l'abonnement, paiements, plans de versement et problèmes de paiement.	+	-
Intégrations et dépannage : Mises à jour sur l'état des intégrations avec des services comme Twilio, QuickBooks , et TaxDome Paiements.	+	-
Programme Marketing et de parrainage : e-mails sur les extensions d'essai, les bonus de parrainage et les offres spéciales.	+	-
Rapports de données et d'exportation : Confirmations pour les exportations de données, y compris les factures, les comptes, les tâches et les paiements.	+	-
Alertes d'actions requises : notifications importantes nécessitant une attention immédiate, telles que des échecs de paiement ou des problèmes de synchronisation.	+	-
Notification emails on client activity: Emails about client activity in TaxDome, including new messages, automatically created jobs, submitted organizers and more. Firm members should follow client accounts to receive notifications.	+	+
E-mails de notification sur l'activité interne : Les notifications internes incluent toutes les tâches et mentions dans les chats, projet et des descriptions de tâches, des notes de compte et plus encore.	Notifié de toute mention, pas d'affectation	+

Gérer les courriels adressés aux membres du cabinet

Les e-mails générés par le système et envoyés aux membres de l'entreprise sont unifiés et incluent :

TaxDome image de marque (logo, pied de page, liens vers les réseaux sociaux).
Un bouton pour se connecter à leur compte.
Un bouton pour accéder à une entité spécifique (le cas échéant).

Unlike in the client’s emails , you can’t customize the appearance of emails to firm members; it’s the default setting.

Cependant, dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise , vous pouvez choisir d'afficher ou non dans le e-mail le contexte des messages internes qui leur sont envoyés. Activez l'option « Afficher le contexte des messages dans les notifications internes » dans la section « E-mails générés par le système » .

C'est ainsi que le e-mail une notification avec un contexte de message apparaît au membre de l'équipe :

Gérer e-mail notifications

Il existe plusieurs façons de personnaliser les e-mails que vous recevez :

Choose which types of notifications should be sent to your email (e.g., you can opt out of email notifications for document uploads or organizer submissions).
Decide whether you want to receive updates on specific client accounts by turning following feature on or off.

Not receiving system emails?

If you or members of your firm are not receiving system-generated emails from TaxDome, they may be going to your spam folder or being blocked by your email provider.

To make sure all important messages reach your inbox, follow our guide on how to whitelist TaxDome emails .