Courriels générés par le système pour l'entreprise patron et les membres de l'équipe

Table des matières

Courriels aux membres du cabinet
Gérer les courriels adressés aux membres du cabinet
Gérer e-mail notifications
Vous ne recevez pas les e-mails du système ?

Selon le destinataire, il existe plusieurs types d'e-mails générés par le système sur TaxDome Cet article explique comment gérer les e-mails générés par le système et envoyés aux membres de votre entreprise.

Vous pouvez également en apprendre davantage sur les courriels générés automatiquement par le système et envoyés aux clients .

Courriels aux membres du cabinet

Note

Les courriels aux membres du cabinet sont toujours envoyés à connexion e-mail , pas à celui synchronisé avec TaxDome (s'ils sont différents).

Ferme patron et les membres de l'équipe reçoivent les e-mails suivants générés par le système :

Courriels	Ferme patron	Membres de l'équipe
Notifications de compte et de sécurité : Alertes sur connexion modifications, mises à jour de mots de passe, verrouillages de compte et autres événements liés à la sécurité.	+	+
Mises à jour de facturation et d'abonnement : Informations sur TaxDome statut de l'abonnement, paiements, plans de versement et problèmes de paiement.	+	-
Intégrations et dépannage : Mises à jour sur l'état des intégrations avec des services comme Twilio, QuickBooks , et TaxDome Paiements.	+	-
Programme Marketing et de parrainage : Courriels contenant des mises à jour sur les promotions, les récompenses de parrainage et les offres spéciales.	+	-
Rapports de données et d'exportation : Confirmations pour les exportations de données, y compris les factures, les comptes, les tâches et les paiements.	+	-
Alertes d'actions requises : notifications importantes nécessitant une attention immédiate, telles que des échecs de paiement ou des problèmes de synchronisation.	+	-
E-mails de notification sur l'activité du client : E-mails concernant l'activité du client dans TaxDome , y compris les nouveaux messages, créés automatiquement projets , soumis questionnaires et plus encore. Les membres du cabinet doivent suivre les comptes clients pour recevoir les notifications.	+	+
E-mails de notification sur l'activité interne : Les notifications internes incluent toutes les tâches et mentions dans les chats, projet et des descriptions de tâches, des notes de compte et plus encore.	Notifié de toute mention, pas d'affectation	+

Gérer les courriels adressés aux membres du cabinet

Les e-mails générés par le système et envoyés aux membres de l'entreprise sont unifiés et incluent :

TaxDome image de marque (logo, pied de page, liens vers les réseaux sociaux).
Un bouton pour se connecter à leur compte.
Un bouton pour accéder à une entité spécifique (le cas échéant).

Contrairement aux courriels destinés aux clients , vous ne pouvez pas personnaliser l'apparence des courriels envoyés aux membres du cabinet ; il s'agit du paramètre par défaut.

Cependant, dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise , vous pouvez choisir d'afficher ou non dans le e-mail le contexte des messages internes qui leur sont envoyés. Activez l'option « Afficher le contexte des messages dans les notifications internes » dans la section « E-mails générés par le système » .

C'est ainsi que le e-mail une notification avec un contexte de message apparaît au membre de l'équipe :

Gérer e-mail notifications

Il existe plusieurs façons de personnaliser les e-mails que vous recevez :

Choisissez les types de notifications à recevoir. e-mail (par exemple, vous pouvez vous désinscrire de e-mail notifications pour les téléchargements de documents ou questionnaire soumissions).
Décidez si vous souhaitez recevoir des mises à jour concernant des comptes clients spécifiques en activant ou en désactivant la fonctionnalité suivante.

Vous ne recevez pas les e-mails du système ?

Si vous ou les membres de votre entreprise ne recevez pas les courriels générés par le système de TaxDome Ils peuvent se retrouver dans votre dossier de courriers indésirables ou être bloqués par votre système. e-mail fournisseur.

Pour vous assurer que tous les messages importants arrivent dans votre boîte de réception, suivez notre guide .