Paramètres ( Basique ): E-mails générés par le système pour l'entreprise patron et les membres de l'équipe
Selon le destinataire, il existe plusieurs types d'e-mails générés par le système sur TaxDome Cet article explique comment gérer les e-mails générés par le système et envoyés aux membres de votre entreprise.
Vous pouvez également en apprendre davantage sur les e-mails générés par le système destinés aux clients .
Courriels aux membres du cabinet
Remarque ! Les courriels adressés aux membres du cabinet sont toujours envoyés à l'adresse connexion e-mail , pas à celui synchronisé avec TaxDome (s'ils sont différents).
Ferme patron et les membres de l'équipe reçoivent les e-mails suivants générés par le système :
| Courriels | Ferme patron | Membres de l'équipe |
| Notifications de compte et de sécurité : Alertes sur connexion modifications, mises à jour de mots de passe, verrouillages de compte et autres événements liés à la sécurité. | + | + |
| Mises à jour de facturation et d'abonnement : Informations sur TaxDome statut de l'abonnement, paiements, plans de versement et problèmes de paiement. |
+ | - |
| Intégrations et dépannage : Mises à jour sur l'état des intégrations avec des services comme Twilio, QuickBooks , et TaxDome Paiements. | + | - |
| Programme Marketing et de parrainage : e-mails sur les extensions d'essai, les bonus de parrainage et les offres spéciales. |
+ | - |
| Rapports de données et d'exportation : Confirmations pour les exportations de données, y compris les factures, les comptes, les tâches et les paiements. |
+ | - |
| Alertes d'actions requises : notifications importantes nécessitant une attention immédiate, telles que des échecs de paiement ou des problèmes de synchronisation. | + | - |
| E-mails de notification sur l'activité du client : E-mails sur l'activité du client dans TaxDome , y compris les nouveaux messages, créés automatiquement projets , soumis questionnaires et plus encore. Les membres du cabinet doivent suivre les comptes clients pour recevoir des notifications. | + | + |
| E-mails de notification sur l'activité interne : Les notifications internes incluent toutes les tâches et mentions dans les chats, projet et des descriptions de tâches, des notes de compte et plus encore. |
Notifié de toute mention, pas d'affectation | + |
Gérer les courriels adressés aux membres du cabinet
- TaxDome image de marque (logo, pied de page, liens vers les réseaux sociaux).
- Un bouton pour se connecter à leur compte.
- Un bouton pour accéder à une entité spécifique (le cas échéant).
Cependant, dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise , vous pouvez choisir d'afficher ou non dans le e-mail le contexte des messages internes qui leur sont envoyés. Activez l'option « Afficher le contexte des messages dans les notifications internes » dans la section « E-mails générés par le système » .
C'est ainsi que le e-mail une notification avec un contexte de message apparaît au membre de l'équipe :
Gérer e-mail notifications
- Choisissez les types de notifications à envoyer à votre e-mail (par exemple, vous pouvez vous désinscrire e-mail notifications pour les téléchargements de documents ou questionnaire soumissions).
- Décidez si vous souhaitez recevoir des mises à jour sur des comptes clients spécifiques en activant ou en désactivant la fonctionnalité de suivi.