Masquer les factures aux clients

Utilisez la fonction « Masquer les factures aux clients » pour désactiver cette fonction. TaxDome la gestion des factures et QuickBooks Intégration. Le portail de votre entreprise n'est pas concerné.

Masquer les factures

Pour masquer les factures aux clients, accédez à Paramètres > Facturation > Général , activez l'option Masquer les factures aux clients , confirmez l'action et cliquez sur Sauvegarder .

Note

Si votre entreprise a des propositions avec des acomptes impayés, vous ne pourrez pas activer l'option tant que ces acomptes n'auront pas été réglés.

Vous pouvez revenir au TaxDome Vous pouvez modifier le système de gestion de la facturation à tout moment en désactivant l'option « Masquer les factures aux clients » .

Que se passe-t-il lorsque les factures sont masquées ?

Lorsque l'option « Masquer les factures aux clients » est activée, les clients ne peuvent pas consulter leurs paiements passés ni leurs factures futures sur leur portail et ne peuvent ni régler de factures ni effectuer d'acomptes via celui-ci. Vous ne pourrez pas non plus choisir le prestataire de paiement ni le mode de paiement.

L'option « Verrouiller les documents sur la facture » reste disponible : les paiements de factures peuvent toujours être effectués via un lien direct, et vous pouvez également payer une facture au nom d'un client .

Note

En général, nos clients payer leurs factures directement sur TaxDome . Ainsi, ils n'utilisent pas QuickBooks facturer les clients. À TaxDome , nous offrons QuickBooks intégration . Lorsqu'une entreprise l'utilise, les factures et les paiements sont automatiquement envoyés à QuickBooks , et vos clients reçoivent un e-mail notification pour les nouvelles factures.

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