💸 Préparation des déclarations de revenus : configurez les processus dans TaxDome

Ici, nous vous expliquerons comment mettre en place vos processus de préparation de déclarations de revenus dans TaxDome : comment intégrer facilement de nouveaux clients, gérer les extensions à l'aide d'automatisations, obtenir des signatures électroniques pour les 8879 en un éclair, et bien plus encore.

Couvert ici:

Automatisez et déléguez les tâches de routine

Plus vous automatisez de tâches, plus vous pouvez gérer de clients. Nous avons des conseils utiles (basés sur l’expérience de vos collègues) sur la façon de :

Tâches répétées liées à la communication

Ces tâches quotidiennes peuvent être confiées à TaxDome juste en 3 étapes :

  1. Écrivez ce que vous faites déjà
  2. Recherchez les tâches qui se répètent
  3. Créez pipelines pour chacun de vos processus et utilisez des automatisations pour les tâches de routine

Vous n'avez pas besoin de tout repartir de zéro : commencez par notre Marketplace avec des modèles pour différents types de services. Tous les modèles que nous proposons sont entièrement modifiables , vous pouvez donc les modifier en fonction de vos besoins : 

  • DĂ©claration de revenus 1040 Pipeline (du webinaire)
  • 1120S – DĂ©claration de revenus S-Corp
  • 1120 – DĂ©claration de revenus des sociĂ©tĂ©s
  • 1065 – DĂ©claration de revenus des sociĂ©tĂ©s de personnes

Tâches d'administration

Tout d’abord, notez toutes vos tâches administratives. Pensez à embaucher quelqu'un pour le rôle d'administrateur afin de libérer votre temps précieux.

Ajoutez ensuite un membre de l'équipe avec un rôle d' administrateur pour effectuer diverses tâches administratives : cochez tags , affecter les membres de l'équipe aux comptes, vérifier pipeline disponibilité au sein de l'équipe, suivez les heures de travail de votre équipe, etc.

Onboarding nouveaux clients : bonnes pratiques

En fonction de votre entreprise particulière, vous pouvez avoir différents processus en place pour intégrer de nouveaux clients. Nous vous suggérons les deux options suivantes (choisissez celle qui vous convient le mieux) :

Gardez un séparé pipeline pour les leads/prospects

La première option consiste à avoir un pipeline pour vos prospects et de les déplacer vers votre espace habituel pipeline une fois devenus clients.

Vous pouvez ajouter de nouveaux clients dans votre workflow Par ici:

  1. Passez un appel de découverte, envoyez une proposition et signez un contrat pendant le processus de génération de leads.
  2. Lorsque les prospects deviennent des clients, déplacez leur projet des « Perspectives » pipeline à la « Préparation des déclarations de revenus » pipeline en un seul clic tout en gardant tout en place : propositions, notes, messages, saisies de temps, etc.

Intégrez de nouveaux clients comme d'habitude pipelines en utilisant tags et conditions

Une autre façon de gérer les nouveaux clients consiste à ajouter des règles qui seront appliquées uniquement aux nouveaux comptes ajoutés au compte. pipelines . De cette façon, vous n'avez pas besoin d'en utiliser deux pipelines .

Selon les meilleures pratiques de nos clients, vous devez effectuer les tâches suivantes :

GĂ©rer les extensions

Si vous nous demandez : « Quelle est la meilleure façon de gérer les extensions via TaxDome ?" -- la réponse est : cela dépend. Explorons comment vous pouvez gérer les extensions.

  • Create a separate Extension pipeline.  When a client needs an extension, you can move it to another pipeline. And then you can move it back to the previous pipeline when the client is ready to file.

  • Ou crĂ©ez une Ă©tape conditionnelle dans votre prĂ©paration de dĂ©clarations de revenus pipeline . Si votre client a besoin d'une extension, vous pouvez appliquer l' extension nĂ©cessaire tag Ă  leur compte. Les clients saisissent ceci Ă©tape seulement s'ils sont marquĂ©s, alors ils se dĂ©placent plus bas dans le pipeline . Sinon, ils sautent le Ă©tape .

Configurer la facturation et les paiements

conseil

Conseil! Connectez votre fournisseur de paiement pour pouvoir recevoir de l'argent directement via TaxDome .

Le processus de facturation dépend de ce qui fonctionne le mieux pour vous et vos clients.

Choisissez l'une des options suivantes ou utilisez-les toutes les deux pour différents clients :

  • Facturez vos clients de confiance une fois le projet terminĂ© . Vous pouvez verrouiller les retours prĂ©parĂ©s sur les factures et les clients verront que le projet est terminĂ©, mais ils ne pourront pas accĂ©der ou tĂ©lĂ©charger leurs formulaires tant qu'ils n'auront pas payĂ© pour votre travail.

Signature Ă©lectronique des 8879 et autres formulaires fiscaux

Ci-dessous vous pouvez voir le moyen le plus rapide d’obtenir une signature de votre client :

Utilisez nos astuces pour que ce processus se déroule sans problème :

Gérez vos déclarations de revenus prêtes

Une fois votre déclaration préparée, vous devrez peut-être la télécharger sur TaxDome pour examen par le gestionnaire et approbation du client .

Avec l' application de bureau TaxDome , vous pouvez le faire directement à partir de votre logiciel de préparation de déclarations de revenus ou de tout programme doté d'une fonction d'impression. Utilisez simplement TaxDome en tant qu'imprimeur et associez le document téléchargé au projet approprié afin que votre responsable puisse le retrouver facilement.

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