Liste des tâches ( Basique ) : Afficher, rechercher, filtrer, imprimer

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre votre projets . Vous pouvez les visualiser, les rechercher, les filtrer, les imprimer et même les exporter.

Couvert ici:

Affichage projets

Pour visualiser tous les projets à l'intérieur d'un pipeline sur une page (afin de trier ou d'appliquer des filtres (un outil de reporting utile)), accédez à Workflow > Jobs dans le menu de la barre latérale de gauche. Vous retrouverez tout votre passé et votre présent projets dans les onglets Actif et Archivé .

Dans le projet liste, vous verrez ces icônes :

Cela signifie que projet est en retard : la date d'échéance est dépassée.

Vous verrez ces en-têtes de colonnes :

  • NOM : le nom du projet
  • projet ASSIGNEE : le membre de l'équipe présent projet est affecté à (en savoir plus sur la sélection des responsables)
  • PIPELINE: the pipeline the job is in
  • ETAPE : la étape le projet est dans
  • COMPTE : qui est projet s'adresse, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel)
  • DATE DE DÉBUT : lorsque vous ou le membre de l'équipe désigné devez commencer à travailler le projet (cela correspond à la Date de Début sur un projet carte, pas à la projet date de création)
  • DATE DATE : la date d'échéance du projet (pour Actif projets seulement)
  • TEMPS PASSÉ DANS L'ÉTAPE ACTUELLE : le temps passé projet a été dans son état actuel étape (pour Actif projets seulement)
  • DATE ARCHIVÉE : lorsque le projet a été archivé (pour projets archivés uniquement)

Pour trier la liste des tâches , cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne. Vous pouvez trier projets de nom, pipeline , étape , compte, date d'ajout, date d'échéance ou temps passé dans le étape .

Il existe d'autres façons d'afficher le compte projets :

Affichage des actifs d'un compte projets

To see all the jobs for a client, navigate to the client's account, then go to the Workflow tab. Open the Active Jobs subtab to see all active jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, due dates and the time in the current stage.

Afficher les informations récentes d'un compte projets

Parfois, vous avez besoin de voir quels services ont été fournis au client dans le passé. Vous pouvez trouver ces informations sur le projet carte. Pour afficher la liste des comptes récents projets , ouvrez n'importe quel projet Pour ce compte. La liste des récents projets sera affiché juste après les éléments liés.

Les cinq derniers projets pour ce compte sont affichés ici. En cliquant sur le projet le nom l’ouvrira. Si vous cliquez sur le lien Tous projets de compte , la liste de tous projets car le compte s'ouvrira.  

Affichage projets en vue calendrier

Vous pouvez également voir tout le courant projets pour votre entreprise sur la page Workflow > Calendrier , qui offre diverses options d'affichage. Cliquez sur Travaux pour passer à un projets -vue uniquement. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont projets sont affichés sur le calendrier .

Affichage projets sur la page Informations

Une autre façon de voir votre projets est le widget Emplois sur votre page Insights . Ferme patron et l'administrateur peut sélectionner un membre de l'équipe dont projets sera affiché. Si vous voulez suivre projets pour deux membres ou plus de l’équipe, vous pouvez ajouter autant de widgets Jobs que nécessaire. Voici plus d'informations sur les widgets projets .

À la recherche de projets

Vous pouvez rechercher à la fois actif et archivé projets . De plus, tous les champs personnalisés sont également consultables. Accédez à la page Workflow > Tâches , saisissez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier.

Pour rechercher projets archivés pour un compte spécifique, accédez à l'onglet Workflow du compte client, puis ouvrez le sous-onglet Tâches archivées . Tapez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite de la page, puis appuyez sur Entrée ou Retour sur votre clavier. 

Filtration projets

Use filters to find specific jobs. For example, filtering might help you find all jobs for a specific account. Filter jobs either from the Jobs page or from a pipeline. From the Jobs page, you can track all of your firm’s jobs; from the Pipelines page, you can track jobs only in a specific pipeline. Here's more about filters.

Pour filtrer votre projets liste, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Tâches et sélectionnez le filtre et le paramètre :

  • La sélection de is/in affichera projets qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre
  • La sélection de not/not in affichera tous projets qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

  • chargé projet : Voir uniquement le projets attribué à des membres spécifiques de l’équipe.
  • Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
  • Date de début : Voir uniquement le projets avec des dates de début dans une plage sélectionnée.
  • Date d'échéance : Voir uniquement le projets avec des dates d'échéance dans une plage sélectionnée.
  • Heure dans étape actuelle : Voir uniquement le projets qui n'ont pas été déplacés par un pipeline pendant une plage sélectionnée.
  • Priorité : Voir uniquement le projets avec un niveau de priorité spécifique ( Élevé , Faible , Moyen ou Urgent ).
  • tags de compte : voir uniquement les projets avec spécifique tags attribué/non attribué.
  • Nom du compte : voir uniquement le projets pour un compte spécifique.

Imprimer un projets liste

Pour imprimer une liste de tâches , cliquez sur l'icône d'impression à gauche du champ de recherche.

Par défaut, la liste affiche 25 projets par page. Si vous souhaitez imprimer davantage, choisissez le nombre y dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page avant l'impression.

Vous serez invité à imprimer la liste, qui comprendra la date et l'heure.

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