Liste des tâches ( Basique ) : Afficher, rechercher, filtrer, imprimer

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre votre projets . Vous pouvez les visualiser, les rechercher, les filtrer, les imprimer et même les exporter.

Couvert ici:

Liste des emplois

Pour visualiser tous les projets à l'intérieur d'un pipeline sur une page (afin de trier ou d'appliquer des filtres (un outil de reporting utile)), accédez à Workflow > Jobs dans le menu de la barre latérale de gauche. Vous retrouverez tout votre passé et votre présent projets dans les onglets Actif et Archivé .

Dans le projet liste, vous verrez cette icône :

Cela signifie que projet est en retard : la date d'échéance est dépassée.

Vous verrez ces en-têtes de colonnes :

  • Name: the name of the job
  • Account: who the job is for, whether a company (a business account) or an individual (a personal account)
  • Job Assignee: the team member this job is assigned to (more on selecting assignees)
  • Pipeline: the pipeline the job is in
  • Stage: the stage the job is in
  • Client-facing Status: the client-facing job status displayed in the client portal (more on client-facing statuses)
  • Start Date: when you or the assigned team member have to start working the job (this corresponds to the Start Date on a job card, not to the job creation date)
  • Due Date: the due date for the job (for Active jobs only)
  • Time spent in the current stage: the amount of time the job has been in its current stage (for Active jobs only)
  • Date Archived: when the job was archived (for Archived jobs only)

Pour trier la liste des tâches , cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne. Vous pouvez trier projets de nom, pipeline , étape , orienté client projet statut, compte, date d'ajout, date d'échéance ou temps passé dans le courant étape .

Il existe d'autres façons d'afficher le compte projets :

Affichage des actifs d'un compte projets

Pour voir tous les projets pour un client, accédez au compte du client, puis accédez à l'onglet Workflow . Ouvrez le sous-onglet projets actifs pour voir tous les projets actifs projets pour ce compte - ainsi que leurs ayants droit, pipelines , étapes , les dates de début, les statuts destinés aux clients, les dates d'échéance et l'heure dans le courant étape .

Afficher les informations récentes d'un compte projets

Parfois, vous avez besoin de voir quels services ont été fournis au client dans le passé. Vous pouvez trouver ces informations sur le projet carte. Pour afficher la liste des comptes récents projets , ouvrez n'importe quel projet Pour ce compte. La liste des récents projets sera affiché juste après les éléments liés.

Les cinq derniers projets pour ce compte sont affichés ici. En cliquant sur le projet le nom l’ouvrira. Si vous cliquez sur Tous projets de comptes , la liste de tous projets car le compte s'ouvrira.  

Affichage projets en vue calendrier

Vous pouvez également voir tout le courant projets pour votre entreprise sur la page Workflow > Calendrier , qui offre diverses options d'affichage. Cliquez sur Travaux pour passer à un projets -vue uniquement. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont projets sont affichés sur le calendrier .

Affichage projets sur la page Informations

Une autre façon de voir votre projets est le widget Emplois sur votre page Insights . Ferme patron et l'administrateur peut sélectionner un membre de l'équipe dont projets sera affiché. Si vous voulez suivre projets pour deux membres ou plus de l’équipe, vous pouvez ajouter autant de widgets Jobs que nécessaire. Voici plus d'informations sur les widgets projets .

Customizing your job list

You can customize your list of jobs in different ways: resize, enable, disable and move columns to your liking. 

To customize the size of columns (except for the Name column), click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

To set up the columns you want to be displayed, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

À la recherche de projets

Vous pouvez rechercher à la fois actif et archivé projets . De plus, tous les champs personnalisés sont également consultables. Accédez à Workflow > Jobs , saisissez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier.

Pour rechercher projets archivés pour un compte spécifique, accédez à l'onglet Workflow du compte client, puis ouvrez le sous-onglet Tâches archivées . Tapez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite de la page, puis appuyez sur Entrée ou retour sur votre clavier. 

Filtration projets

Utilisez des filtres pour trouver des projets . Par exemple, le filtrage peut vous aider à trouver tous projets pour un compte spécifique. Filtre projets soit depuis la page Emplois , soit depuis un pipeline . À partir de la page Emplois , vous pouvez suivre tous les emplois de votre entreprise projets ; à partir de la page Pipelines , vous pouvez suivre projets seulement dans un domaine spécifique pipeline . En savoir plus sur les filtres .

Pour filtrer votre projets liste, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Tâches et sélectionnez le filtre et le paramètre :

  • La sélection de is/in affichera projets qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre
  • La sélection de not/not in affichera tous projets qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

  • chargé projet : Voir uniquement le projets attribué à des membres spécifiques de l’équipe.
  • Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
  • Date de début : Voir uniquement le projets avec des dates de début dans une plage sélectionnée.
  • Date d'échéance : Voir uniquement le projets avec des dates d'échéance dans une plage sélectionnée.
  • Heure dans étape actuelle : Voir uniquement le projets qui n'ont pas été déplacés par un pipeline pendant une plage sélectionnée.
  • Statut orienté client : afficher uniquement le projets avec un statut spécifique face au client.
  • Priorité : Voir uniquement le projets avec un niveau de priorité spécifique ( Élevé , Faible , Moyen ou Urgent ).
  • tags de compte : voir uniquement les projets avec spécifique tags attribué/non attribué.
  • Nom du compte : voir uniquement le projets pour un compte spécifique.

Imprimer un projets liste

Pour imprimer une liste de tâches , cliquez sur l'icône d'impression à gauche du champ de recherche.

Par défaut, la liste affiche 25 projets par page. Si vous souhaitez imprimer davantage, choisissez le numéro dans le champ Lignes par page en bas à gauche de la page avant l'impression.

Vous serez invité à imprimer la liste, qui comprendra la date et l'heure.

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