Travailler avec projet liste

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre vos projets Vous pouvez les consulter, les rechercher, les filtrer et les imprimer.

projet liste

Pour tout afficher projets dans un pipeline Sur une seule page, vous pouvez trier ou appliquer des filtres pour la création de rapports. Accédez à Workflow > Tâches dans le menu latéral gauche. Vous y trouverez toutes vos tâches passées et présentes. projets dans les onglets En cours et Archivés .

Dans le projet liste, l'icône indique que le projet est en retard — sa date d'échéance est déjà passée.

Vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Nom : le nom du projet

• Compte : qui le projet est destiné, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel)

• Responsable projet : le membre de l'équipe qui projet est attribué à.

• Pipeline: the pipeline the job is in

• Étape : la étape le projet est dans

• Priorité : la priorité de projet

• État projet : étiquette système ou personnalisée reflétant l'état actuel d'un projet. projet et suit les blocages ou les exceptions au sein d'un pipeline sans créer de ressources supplémentaires étapes .

• Statut en contact avec la clientèle : le contact avec la clientèle projet Statut affiché sur le portail client.

• Date de début : date à laquelle vous ou le membre d'équipe désigné devez commencer à travailler projet (cela correspond à la date de début sur un projet carte, pas à la projet date de création)

• Date d'échéance : la date d'échéance pour le projet (pour les projets en cours) projets seulement)

• Date de prise en charge : la date à laquelle vous avez reçu les documents du client et projet était prêt à commencer

• Date limite interne : votre objectif de réalisation interne avant la date limite officielle

• Temps en étape : la durée de l'étape projet a été dans sa situation actuelle étape (pour les projets en cours) projets seulement)

• Budget temps : le temps alloué pour réaliser ceci projet Disponible uniquement pour les entreprises patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » .

• Temps enregistré : la somme de toutes les entrées de temps liées à projet Disponible uniquement pour les entreprises patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » .

• Écart temporel : temps suivi soustrait du budget temps. Disponible uniquement pour les entreprises. patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » .

• Temps budgété : temps suivi par rapport au budget temps (en pourcentage). Réservé aux entreprises. patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » .

• Date de création : le projet date de création de

• Date de mise à jour : la date à laquelle projet a été édité pour la dernière fois

• Date de déménagement : la date à laquelle projet a été déplacé vers l'autre étape pour la dernière fois

• Date d'archivage : lorsque projet a été archivé (pour projets archivés uniquement)

Voir projets pour le compte

Pour voir tous les projets Pour un client, accédez à son compte, puis à l'onglet Workflow . Ouvrez le sous-onglet « Tous projets pour visualiser tous les projets en cours et terminés. projets pour ce compte-titres, ainsi que leurs ayants droit, pipelines , étapes , priorité, statuts internes et destinés aux clients, dates de début, dates d'échéance et l'heure actuelle étape .

Voir les plus récents projets pour le compte

Il est parfois nécessaire de connaître les services déjà fournis au client. Vous trouverez ces informations sur le site projet carte. Pour afficher la liste des opérations récentes du compte projets , ouvrir n'importe quel projet pour ce compte. La liste des récents projets sera affiché juste après les éléments liés.

Les cinq derniers projets pour ce compte sont affichés ici. En cliquant sur projet nom l'ouvrira. Si vous cliquez sur Tous projets de compte , la liste de tous projets car le compte s'ouvrira.  

Voir projets dans la vue calendrier

Vous pouvez également consulter tous les cours actuels projets pour votre entreprise sur la page Workflow > Calendrier , qui offre différentes options d'affichage. Cliquez sur Tâches pour passer à un projets -vue uniquement. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont projets sont affichés sur le calendrier .

Voir projets sur la page Insights

Une autre façon de voir votre situation actuelle projets Le widget Emplois se trouve sur votre page Statistiques . Entreprise patron et l'administrateur peut sélectionner un membre de l'équipe dont projets sera affiché. Si vous souhaitez suivre projets Pour une équipe de deux membres ou plus, vous pouvez ajouter autant de widgets « Tâches » que nécessaire. Voici plus d'informations sur les widgets projets .

Personnalisez votre projet liste

Vous pouvez personnaliser votre liste de projets de différentes manières : redimensionnez, activez, désactivez et déplacez les colonnes à votre guise. 

Pour personnaliser la taille des colonnes (à l'exception de la colonne Nom ), cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur « Appliquer » , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur « Réinitialiser » affichera toutes les colonnes.

Trier projets

Vous pouvez trier projets de différentes manières selon l'endroit où vous les consultez :

• Dans la liste projet ( Workflow > Tâches ) : cliquez sur la flèche haut/bas à côté de l’en-tête d’une colonne. Vous pouvez trier selon n’importe quel champ disponible, comme le nom, le statut ou la date.

• From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): Click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.

• From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): Go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.

Note

Le tri appliqué à partir de la vue Kanban a priorité sur le tri par défaut défini dans pipeline paramètres. Lorsqu'aucun tri de vue Kanban n'est sélectionné, projets afficher dans l'ordre spécifié dans pipeline paramètres.

Recherche projets

Vous pouvez effectuer des recherches à la fois dans les documents en cours et archivés. projets De plus, tous les champs personnalisés sont également indexés pour la recherche. Accédez à Workflow > Tâches , saisissez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite, puis appuyez sur Entrée .

Pour rechercher des archives projets Pour un compte spécifique, accédez à l'onglet Workflow du compte client, puis ouvrez le sous-onglet Archivé .

Tapez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite de la page, puis appuyez sur Entrée ou Retour sur votre clavier. 

Filtre projets

Utilisez des filtres pour affiner la recherche. projet lister et trouver des éléments spécifiques projets rapidement. Par exemple, vous pouvez filtrer pour afficher tout projets pour un compte particulier ou pour tous projets avec un statut spécifique.

Vous pouvez filtrer projets à partir de deux endroits :

• Page Offres d'emploi ( Workflow > Offres d'emploi ) : Afficher et filtrer tout projets dans toute votre entreprise.

• Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.

Pour filtrer le projets Dans la liste, cliquez sur le bouton Filtrer en haut à gauche de la page et sélectionnez le filtre et le paramètre dans le menu déroulant.

• La sélection de is/in affichera projets qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre

• La sélection de n'est pas/pas dans affichera tout projets qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

• Responsable projet : Voir uniquement le projets attribué à des membres spécifiques de l'équipe.

• Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.

• Date de début : Voir uniquement le projets avec des dates de début issues d'une plage sélectionnée.

• Date d'échéance : Voir uniquement le projets avec des dates d'échéance comprises dans une plage sélectionnée.

• Date d'admission : Voir uniquement la projets avec des dates d'admission issues d'une plage sélectionnée.

• Date limite interne : Voir uniquement le projets avec des délais internes issus d'une plage sélectionnée.

• Priorité : Voir uniquement les projets d'une priorité spécifique.

• Jours dans étape actuelle : Voir uniquement le projets où le nombre de jours dans le courant étape est supérieur ou inférieur à un nombre spécifique. Utile pour identifier projets qui n'ont pas bougé pendant une période de temps déterminée.

• Budget temps : Voir uniquement le projets lorsque le budget temps est égal, supérieur ou inférieur à un montant spécifique.

• Temps suivi : Voir uniquement le projets lorsque le temps suivi est égal, supérieur ou inférieur à un montant spécifique.

• Variation temporelle : Voir uniquement les projets lorsque l’écart temporel est égal, supérieur ou inférieur à un montant spécifique.

• Budget temps passé : Voir uniquement le projets lorsque le temps budgétaire consacré est égal, supérieur ou inférieur à un montant spécifique.

• Statut client : voir uniquement le projets avec un statut spécifique face au client.

• Priorité : Voir uniquement le projets avec un niveau de priorité spécifique ( Élevé , Faible , Moyen ou Urgent ).

• tags de compte : voir uniquement les projets avec spécifique tags attribué/non attribué.

• Nom du compte : voir uniquement le projets pour un compte spécifique.

• Date de création : Voir seulement projets avec une date de création précise.

• Date de mise à jour : Voir seulement projets édité à la date sélectionnée.

• Date de déménagement : Voir seulement projets déplacé à la date sélectionnée.

• Date d'archivage : Voir seulement projets archivé à la date précise.

• État projet : Voir uniquement projets avec le statut spécifique, par défaut ou personnalisé.

Imprimer un projet liste

Pour imprimer une liste de tâches , cliquez sur l'icône d'impression à gauche du champ de recherche. Vous serez invité à imprimer la liste, qui comprendra la date et l'heure.

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