Liste des tâches ( Basique ) : Afficher, rechercher, filtrer, imprimer

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre votre projets . Vous pouvez les visualiser, les rechercher, les filtrer, les imprimer et même les exporter.

Couvert ici:

Liste des emplois

Pour visualiser tous les projets à l'intérieur d'un pipeline sur une page (afin de trier ou d'appliquer des filtres (un outil de reporting utile)), accédez à Workflow > Jobs dans le menu de la barre latérale de gauche. Vous retrouverez tout votre passé et votre présent projets dans les onglets Actif et Archivé .

Dans le projet liste, vous verrez cette icône :

Cela signifie que projet est en retard : la date d'échéance est dépassée.

Vous verrez ces en-têtes de colonnes :

  • Nom : le nom du projet
  • Compte : qui est le projet s'adresse, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel)
  • responsable projet : le membre de l'équipe présent projet est affecté à (en savoir plus sur la sélection des responsables)
  • Pipeline: the pipeline the job is in
  • Étape : le étape le projet est dans
  • Statut orienté client : le statut orienté client projet statut affiché dans le portail client (en savoir plus sur les statuts destinés aux clients )
  • Date de début : date à laquelle vous ou le membre de l'équipe désigné devez commencer à travailler le projet (cela correspond à la Date de Début sur un projet carte, pas à la projet date de création)
  • Date d'échéance : la date d'échéance du projet (pour Actif projets seulement)
  • Temps passé dans l' étape en cours : le temps passé projet a été dans son état actuel étape (pour Actif projets seulement)
  • Date de création : le projet la date de création de
  • Date de mise à jour : la date à laquelle projet a été édité pour la dernière fois
  • Date de déménagement : la date à laquelle projet a été déplacé vers l'autre étape pour la dernière fois
  • Date d'archivage : lorsque le projet a été archivé (pour projets archivés uniquement)

Pour trier la liste des tâches , cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne. Vous pouvez trier projets de nom, pipeline , étape , orienté client projet statut, compte, date d'ajout, date d'échéance ou temps passé dans le courant étape .

Il existe d'autres façons d'afficher le compte projets :

Affichage des actifs d'un compte projets

Pour voir tous les projets pour un client, accédez au compte du client, puis accédez à l'onglet Workflow . Ouvrez le sous-onglet projets actifs pour voir tous les projets actifs projets pour ce compte - ainsi que leurs ayants droit, pipelines , étapes , les dates de début, les statuts destinés aux clients, les dates d'échéance et l'heure dans le courant étape .

Afficher les informations récentes d'un compte projets

Parfois, vous avez besoin de voir quels services ont été fournis au client dans le passé. Vous pouvez trouver ces informations sur le projet carte. Pour afficher la liste des comptes récents projets , ouvrez n'importe quel projet Pour ce compte. La liste des récents projets sera affiché juste après les éléments liés.

Les cinq derniers projets pour ce compte sont affichés ici. En cliquant sur le projet le nom l’ouvrira. Si vous cliquez sur Tous projets de comptes , la liste de tous projets car le compte s'ouvrira.  

Affichage projets en vue calendrier

Vous pouvez également voir tout le courant projets pour votre entreprise sur la page Workflow > Calendrier , qui offre diverses options d'affichage. Cliquez sur Travaux pour passer à un projets -vue uniquement. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont projets sont affichés sur le calendrier .

Affichage projets sur la page Informations

Une autre façon de voir votre projets est le widget Emplois sur votre page Insights . Ferme patron et l'administrateur peut sélectionner un membre de l'équipe dont projets sera affiché. Si vous voulez suivre projets pour deux membres ou plus de l’équipe, vous pouvez ajouter autant de widgets Jobs que nécessaire. Voici plus d'informations sur les widgets projets .

Personnaliser votre projet liste

Vous pouvez personnaliser votre liste de projets de différentes manières : redimensionnez, activez, désactivez et déplacez les colonnes à votre guise. 

Pour personnaliser la taille des colonnes (à l'exception de la colonne Nom ), cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

À la recherche de projets

Vous pouvez rechercher à la fois actif et archivé projets . De plus, tous les champs personnalisés sont également consultables. Accédez à Workflow > Jobs , saisissez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier.

Pour rechercher projets archivés pour un compte spécifique, accédez à l'onglet Workflow du compte client, puis ouvrez le sous-onglet Tâches archivées . Tapez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite de la page, puis appuyez sur Entrée ou retour sur votre clavier. 

Filtration projets

Utilisez des filtres pour trouver des projets . Par exemple, le filtrage peut vous aider à trouver tous projets pour un compte spécifique. Filtre projets soit depuis la page Emplois , soit depuis un pipeline . À partir de la page Emplois , vous pouvez suivre tous les emplois de votre entreprise projets ; à partir de la page Pipelines , vous pouvez suivre projets seulement dans un domaine spécifique pipeline . En savoir plus sur les filtres .

Pour filtrer votre projets liste, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Tâches et sélectionnez le filtre et le paramètre :

  • La sélection de is/in affichera projets qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre
  • La sélection de not/not in affichera tous projets qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

  • chargé projet : Voir uniquement le projets attribué à des membres spécifiques de l’équipe.
  • Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
  • Date de début : Voir uniquement le projets avec des dates de début dans une plage sélectionnée.
  • Date d'échéance : Voir uniquement le projets avec des dates d'échéance dans une plage sélectionnée.
  • Heure dans étape actuelle : Voir uniquement le projets qui n'ont pas été déplacés par un pipeline pendant une plage sélectionnée.
  • Statut orienté client : afficher uniquement le projets avec un statut spécifique face au client.
  • Priorité : Voir uniquement le projets avec un niveau de priorité spécifique ( Élevé , Faible , Moyen ou Urgent ).
  • tags de compte : voir uniquement les projets avec spécifique tags attribué/non attribué.
  • Nom du compte : voir uniquement le projets pour un compte spécifique.
  • Date de création : Voir seulement projets avec une date de création précise.
  • Date de mise à jour : Voir seulement projets édité à la date sélectionnée.
  • Date de déménagement : Voir seulement projets déplacé à la date sélectionnée.
  • Date d'archivage : Voir seulement projets archivé à la date précise.

Imprimer un projets liste

Pour imprimer une liste de tâches , cliquez sur l'icône d'impression à gauche du champ de recherche.

Par défaut, la liste affiche 25 projets par page. Si vous souhaitez imprimer davantage, choisissez le numéro dans le champ Lignes par page en bas à gauche de la page avant l'impression.

Vous serez invité à imprimer la liste, qui comprendra la date et l'heure.

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