Travailler avec projet liste
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer vos éléments. projet liste. Effectuer des actions sur un individu projet , voir Actions avec projets .
Pour tout afficher projets , accédez à Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche.
Travaillez avec la liste
La page Emplois vous permet de gérer vos projet liste en effectuant des recherches, des filtres, des tris et en personnalisant le tableau pour trouver le projets vous avez besoin.
Vous y trouverez tout votre passé et votre présent projets dans les onglets Tous projets et Archives .
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre projet liste.
Recherche projets
Vous pouvez effectuer des recherches à la fois dans les documents en cours et archivés. projets De plus, tous les champs personnalisés sont également indexés pour la recherche. Accédez à Workflow > Tâches , saisissez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite, puis appuyez sur Entrée .
Pour rechercher des archives projets Pour un compte spécifique, accédez à l'onglet Workflow du compte client, puis ouvrez le sous-onglet « Archivé » . Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite de la page, puis appuyez sur Entrée .
Filtre projets
Utilisez des filtres pour affiner la recherche. projet lister et trouver des éléments spécifiques projets rapidement. Par exemple, vous pouvez filtrer pour afficher tout projets pour un compte particulier ou pour tous projets avec un statut spécifique.
Vous pouvez filtrer projets à partir de deux endroits :
- Page Offres d'emploi ( Workflow > Offres d'emploi ) : Afficher et filtrer tout projets dans toute votre entreprise.
- Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.
Pour filtrer le projets Dans la liste, cliquez sur le bouton Filtrer en haut à gauche de la page et sélectionnez le filtre et le paramètre dans le menu déroulant.
- La sélection de is/in affichera projets qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre
- Sélectionner « n'est pas/n'est pas dans » affichera tout projets qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre
Trier projets
Vous pouvez trier projets de différentes manières selon l'endroit où vous les consultez :
- Dans la liste projet ( Workflow > Tâches ) : cliquez sur la flèche haut/bas à côté de l’en-tête d’une colonne. Vous pouvez trier selon n’importe quel champ disponible, comme le nom, le statut ou la date.
- From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.
- From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.
Note
Le tri appliqué à partir de la vue Kanban a priorité sur le tri par défaut défini dans pipeline paramètres. Lorsqu'aucun tri de vue Kanban n'est sélectionné, projets afficher dans l'ordre spécifié dans pipeline paramètres.Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre liste de projets de différentes manières : redimensionnez, activez, désactivez et déplacez les colonnes à votre guise.
Pour personnaliser la taille des colonnes (à l'exception de la colonne Nom ), cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.
Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.
Imprimer projet liste
Pour imprimer une liste d' offres d'emploi , cliquez sur l'icône d'impression située à gauche du champ de recherche. Vous serez invité à imprimer la liste, qui indiquera la date et l'heure.
Voir projets pour le compte
Pour voir tous les projets Pour un client, accédez à son compte, puis à l'onglet Workflow . Ouvrez le sous-onglet « Tous projets pour visualiser tous les projets en cours et terminés. projets pour ce compte-titres, ainsi que leurs ayants droit, pipelines , étapes , priorité, statuts internes et destinés aux clients, dates de début, dates d'échéance et l'heure actuelle étape .
Voir les plus récents projets pour le compte
Il est parfois nécessaire de connaître les services déjà fournis au client. Vous trouverez ces informations sur le site projet carte. Pour afficher la liste des opérations récentes du compte projets , ouvrir n'importe quel projet pour ce compte. La liste des récents projets sera affiché juste après les éléments liés.
Les cinq derniers projets Les informations relatives à ce compte sont affichées ici. En cliquant sur projet Le nom l'ouvrira. Si vous cliquez sur Tous projets du compte , la liste de tous projets car le compte sera ouvert.
Voir projets dans la vue calendrier
Vous pouvez également consulter tous les cours actuels projets pour votre entreprise sur la page Workflow > Calendrier , qui offre différentes options d'affichage. Cliquez sur Tâches pour passer à un projets -vue uniquement. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont projets sont affichés sur le calendrier .
Voir projets sur la page Insights
Une autre façon de voir votre situation actuelle projets Le widget Emplois se trouve sur votre page Statistiques . Entreprise patron et l'administrateur peut sélectionner un membre de l'équipe dont projets sera affiché. Si vous souhaitez suivre projets Pour deux membres d'équipe ou plus, vous pouvez ajouter autant de widgets projet que nécessaire.
Référence: projet liste colonnes
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Le nom du projet |
| Compte | Qui le projet est destiné, que ce soit à une entreprise (compte professionnel) ou à un particulier (compte personnel) |
| projet cessionnaire | Le membre de l'équipe ceci projet est affecté à |
| Pipeline | Le pipeline le projet est dans |
| Scène | Le étape le projet est dans |
| Priorité | La priorité de projet |
| projet statut | Étiquette système ou personnalisée reflétant l'état actuel d'un projet et suit les bloqueurs ou les exceptions au sein d'un pipeline sans créer de ressources supplémentaires étapes |
| Statut orienté client | Le service client projet statut affiché sur le portail client |
| Date de début | Lorsque vous ou le membre de l'équipe désigné devez commencer à travailler projet (correspond à la date de début sur un projet carte, pas à la projet date de création) |
| Date d'échéance | La date limite pour le projet (pour les projets en cours) projets seulement) |
| Date d'admission | La date à laquelle vous avez reçu les documents du client et le projet était prêt à commencer |
| Délai interne | Votre objectif interne d'achèvement avant la date d'échéance officielle |
| Temps dans étape | La durée du projet a été dans sa situation actuelle étape (pour les projets en cours) projets seulement) |
| budget temps | Le temps alloué pour accomplir cela projet Disponible uniquement pour les entreprises patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » |
| Temps suivi | La somme de toutes les entrées temporelles liées à projet Disponible uniquement pour les entreprises patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » |
| Variance temporelle | Le temps suivi est soustrait du budget temps. Réservé aux entreprises. patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » |
| Temps consacré au budget | Temps réellement effectué par rapport au budget temps (en pourcentage). Réservé aux entreprises. patron , les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » |
| Date de création | Le projet date de création |
| Date de mise à jour | La date projet a été modifié pour la dernière fois |
| Date déplacée | La date projet a été déplacé vers l'autre étape pour la dernière fois |
| Date d'archivage | Quand le projet a été archivé (pour projets archivés uniquement) |
| Limite de temps de l'étape | Vous configurez une limite journalière par étape , et TaxDome suit la durée de chaque activité projet est disponible. Le statut indique le nombre de jours restants ou le nombre de jours de retard. |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| projet cessionnaire | Tâches attribuées à des membres spécifiques de l'équipe |
| Pipeline et étape | Emplois dans un ou plusieurs pipelines Sélectionnez un élément spécifique étape ou plusieurs étapes de différents pipelines pour affiner davantage les résultats |
| Date de début | Emplois dont la date de début se situe dans une plage sélectionnée |
| Date d'échéance | Tâches dont les dates d'échéance se situent dans une plage sélectionnée |
| Date d'admission | Emplois dont les dates d'entrée en fonction se situent dans une plage sélectionnée |
| Délai interne | Offres d'emploi avec des délais internes dans une plage sélectionnée |
| Priorité | Tâches avec un niveau de priorité spécifique ( Élevé , Faible , Moyen ou Urgent ) |
| Jours en cours étape | Emplois où le nombre de jours dans le courant étape est supérieur ou inférieur à un nombre spécifique. Utile pour identifier projets qui n'ont pas bougé pendant une période déterminée |
| budget temps | Tâches pour lesquelles le budget temps est égal, supérieur ou inférieur à une quantité spécifique |
| Temps suivi | Tâches dont le temps suivi est égal, supérieur ou inférieur à une quantité spécifique |
| Variance temporelle | Tâches où la variation de temps est égale, supérieure ou inférieure à une quantité spécifique |
| Temps consacré au budget | Tâches pour lesquelles le temps budgétaire consacré est égal, supérieur ou inférieur à un montant spécifique |
| Statut orienté client | Emplois avec un statut spécifique en contact avec la clientèle |
| Compte tags | Emplois avec des spécificités tags assigné ou non assigné |
| Nom du compte | Emplois pour un compte spécifique |
| Date de création | Emplois avec une date de création spécifique |
| Date de mise à jour | Offres d'emploi modifiées à la date sélectionnée |
| Date déplacée | Emplois déplacés à la date sélectionnée |
| Date d'archivage | Offres d'emploi archivées à une date précise |
| projet statut | Tâches avec un statut spécifique, par défaut ou personnalisé |
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