Travailler avec projet liste

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre votre projets . Vous pouvez les visualiser, les rechercher, les filtrer, les imprimer et même les exporter.

projet liste

To view all jobs within a pipeline on a single page—so you can sort or apply filters for reporting—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the In progress and Archived tabs.

In the job list, the icon indicates that the job is overdue—its due date has already passed.

Vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Nom : le nom du projet

• Compte : qui le projet est destiné, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel)

• Job assignee: the team member this job is assigned to (more on selecting assignees)

• Pipeline: the pipeline the job is in

• Étape : la étape le projet est dans

• Priority: the priority of the job

• Job status: the status of the job

• Client-facing status: the client-facing job status displayed in the client portal (more on client-facing statuses )

• Start date: when you or the assigned team member have to start working the job (this corresponds to the Start date on a job card, not to the job creation date)

• Due date: the due date for the job (for in-progress jobs only)

• Intake date: the date when you received the client’s documents and the job became ready to start

• Internal deadline: your internal completion target before the official due date

• Time spent in the current stage: the amount of time the job has been in its current stage (for in-progress jobs only)

• Time budget: the time allocated for completing this job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right . More on using the time budget .

• Tracked time: the sum of all time entries linked to the job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Time variance: the tracked time subtracted from the time budget. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Budget time spent: the tracked time versus the time budget in percent. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Date de création : le projet date de création de

• Date de mise à jour : la date à laquelle projet a été édité pour la dernière fois

• Date de déménagement : la date à laquelle projet a été déplacé vers l'autre étape pour la dernière fois

• Date archived: when the job was archived (for Archived jobs only)

  Il existe d'autres façons d'afficher le compte projets :

• View in-progress jobs for the account

• Voir les plus récents projets pour le compte

• Voir projets dans la vue calendrier

• Voir projets sur la page Insights

View in-progress jobs for the account

To see all the jobs for a client, navigate to the client’s account, then go to the Workflow tab. Open the In progress jobs subtab to see all in-progress jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, client-facing statuses, due dates and the time in the current stage.

Voir les plus récents projets pour le compte

Il est parfois nécessaire de connaître les services déjà fournis au client. Vous trouverez ces informations sur le site projet carte. Pour afficher la liste des opérations récentes du compte projets , ouvrir n'importe quel projet pour ce compte. La liste des récents projets sera affiché juste après les éléments liés.

Les cinq derniers projets pour ce compte sont affichés ici. En cliquant sur projet nom l'ouvrira. Si vous cliquez sur Tous projets de compte , la liste de tous projets car le compte s'ouvrira.  

Voir projets dans la vue calendrier

You can also see all the current jobs for your firm on the Workflow > Calendar page, which offers various viewing options. Click Jobs to switch to a jobs-only view. You can read more about how jobs are displayed on the calendar .

Voir projets sur la page Insights

One more way to see your current jobs is the Jobs widget on your Insights page. Firm owner and admin can select a team member whose jobs will be displayed. If you want to track jobs for two or more team members, you can add as many Jobs widgets as you need. Here’s more info on the jobs widgets .

Personnalisez votre projet liste

Vous pouvez personnaliser votre liste de projets de différentes manières : redimensionnez, activez, désactivez et déplacez les colonnes à votre guise. 

Pour personnaliser la taille des colonnes (à l'exception de la colonne Nom ), cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur « Appliquer » , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur « Réinitialiser » affichera toutes les colonnes.

Sort jobs

You can sort jobs in different ways depending on where you’re viewing them:

• From the job list (Workflow > Jobs): Click the up-down arrow next to a column header. You can sort by any available field, such as name, status, or date.

• From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): Click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.

• From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): Go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.

Note

Sorting applied from the kanban view takes priority over the default sorting set in pipeline settings. When no kanban view sorting is selected, jobs display in the order specified in pipeline settings.

Recherche projets

You can search both in-progress and archived jobs. Plus, all custom fields are searchable, too. Go to Workflow > Jobs, type a keyword in the search field at the top right, then press Enter on your keyboard.

To search for archived jobs for a specific account, go to the client account’s Workflow tab, then open the Archived subtab.

Tapez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite de la page, puis appuyez sur Entrée ou Retour sur votre clavier. 

Filtre projets

Use filters to narrow down the job list and find specific jobs quickly. For example, you can filter to view all jobs for a particular account or all jobs with a specific status.

You can filter jobs from two locations:

• Jobs page (Workflow > Jobs): View and filter all jobs across your firm.

• Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.

To filter the jobs list, click the Filter button at the top left of the page and select the filter and the parameter from the dropdown.

• La sélection de is/in affichera projets qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre

• La sélection de n'est pas/pas dans affichera tout projets qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

• Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.

• Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.

• Start date: See only the jobs with start dates from a selected range.

• Due date: See only the jobs with due dates from a selected range.

• Intake date: See only the jobs with intake dates from a selected range.

• Internal deadline: See only the jobs with internal deadlines from a selected range.

• Priorité : Voir uniquement les projets d'une priorité spécifique.

• Days in current stage: See only the jobs where the number of days in the current stage is greater or less than a specific number. Useful for identifying jobs that haven’t moved for a specified period of time.

• Budget temps : Voir uniquement le projets lorsque le budget temps est égal, supérieur ou inférieur à un montant spécifique.

• Temps suivi : Voir uniquement le projets lorsque le temps suivi est égal, supérieur ou inférieur à un montant spécifique.

• Variation temporelle : Voir uniquement les projets lorsque l’écart temporel est égal, supérieur ou inférieur à un montant spécifique.

• Budget temps passé : Voir uniquement le projets lorsque le temps budgétaire consacré est égal, supérieur ou inférieur à un montant spécifique.

• Statut client : voir uniquement le projets avec un statut spécifique face au client.

• Priorité : Voir uniquement le projets avec un niveau de priorité spécifique ( Élevé , Faible , Moyen ou Urgent ).

• tags de compte : voir uniquement les projets avec spécifique tags attribué/non attribué.

• Nom du compte : voir uniquement le projets pour un compte spécifique.

• Date de création : Voir seulement projets avec une date de création précise.

• Date de mise à jour : Voir seulement projets édité à la date sélectionnée.

• Date de déménagement : Voir seulement projets déplacé à la date sélectionnée.

• Date d'archivage : Voir seulement projets archivé à la date précise.

Imprimer un projet liste

Pour imprimer une liste de tâches , cliquez sur l'icône d'impression à gauche du champ de recherche. Vous serez invité à imprimer la liste, qui comprendra la date et l'heure.

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